2023年消除类手游全球市场洞察白皮书.docx
Meejamss有料2023年消除类手游全球市场洞察白皮书研究背景在过去的一年里，宏观经济环境的波动持续冲击着手游市场的复苏，2023年海外手游应用内收入增长仅恢复到3.7%、而下载依然呈现小幅下滑趋势。其中应用内收入的正增长主要得益于中轻度游戏的持续爆发，以消除类游戏为例，收入同比2022年增长近18%,与此同时，下载量增长近8%。消除游戏是一种以匹配、组合和消除元素为核心玩法的中轻度游戏，一直是全球市场中非常流行的游戏类型，其色彩鲜明的图形、精巧的关卡设计，以及轻松上手却富有挑战性的游戏机制等，均吸引着全球不同年龄圈层的玩家喜爱。消除游戏的历史可以追溯到1970年代末到1980年代初，而半个世纪后的今天，消除游戏通过不断创新和适应现代游戏的市场变化，依然保持着它的活力，且随着智能手机的普及和人们生活节奏的加快,消除类手游以其易于打发时间的特性，成为许多人日懵娱乐的首选之一。飞书深诺本次发布的2023年消除类手游全球市场洞察白皮书细分品类，层层剖析定位消除游戏机会市场，井深度聚焦1个重点赛道，分析其市场表现、预测其发展趋势，MeefgameSbyMeetSOCial消除游戏展现了从简单的游戏玩法到复杂的社交互动，再到精细化运营的发展历程,其通过不断的创新和适应现代游戏的市场变化，依然活跃在市场的前沿第一阶段（1970-80年代） 诞生与兴起第二阶段（1990年代） 机制创新与流行化第三阶段（2000To年代初）平台转型与爆发增长第四阶段（2010年代末至今）精细化运营与玩法多样化消除游戏的概念在这个时期刚刚形成，最早期的消除游戏可以追溯到1970年代未到1980年代初，例如俄罗斯方块（Tetris,1984）是这一阶段的代表作。这些游戏大都基于简单的消除机制，例如玩家需要通过操控下落的不同形状的方块以填满水平线来获得分数并消除该行。在这个时期，消除游戏开始涌现出更多的变体和创新，例如Columns和Bejeweled，它们采用了与俄罗斯方块不同的机制，如交换相邻元素的模式。玩家需要在有限的时间或步数内达成目标分数。这个时期的游戏开始,提高了视觉效果，同时也加入了更复杂的游戏目标和特殊物品，提高了游戏的深度和可玩性随着智能手机和社交网络的普及，消除游戏迎来了爆炸式增长，如（CandyCrushSaga成为社交平台上的现象级产品，它们允许玩家在社交媒体上分享成就、向好友请求精助、*礼网从而增加了游戏的吸引力和传播性。此外，许多消除游戏还利用了免费犊式，以应对移动平台的则挑战，通过内购为玩家提供额外内容成优势.现今的消除游戏更加啪细化送誉，翻研发育通过分析大燔来优化辘体改和提高玩家留存。同时，消除游戏瑞与其界合作，如动画电影主题的消除游戏，来吸引更广泛的受众。一些消除游戏还加入了角色扮演、故事叙述等元素，使游戏玩法更为多样化。代表产品MeefgamesbyMeetsocial三消十即“三消+建造”或“三消+模拟经营”等多元素相融合的游戏，在保有传统三消休闲性的同时又兼具剧情、战斗、回合制等中重度游戏的特点。合并玩家需要将两个或更多的相同元索施放或者移动到一起，以形成一个新的升级元素，比如2248Puzzle)O泊连连看需要找出两个相同的图标，并确保它们之间能够通过不超过两rw三消除，如TripleMatch3D。L泡泡射手点消+比如“点消+建造” 或“点消+换装”点消玩家点击两个或更多相邻的同色元索来将它们消除，其中可能包含一些特发射器射出泡泡，使姗出M除与屏幕上的同蔽色泡泡接触形成个或以上同色泡泡施，fl½m领麒在保有传统点消玩法的同时又Ii入了其他玩法，增强玩家的海的佥。报告中涉及的消除游戏分类定义传统三消一种最基本的消除游戏类型，玩家需要将三个或以上相同的除元列在一起（水平或垂旨任何需要玩家通过匹配和组游戏元素来消除它们并获得通常是等，它玩家通,使得排成一“g一3F彩色的块、宝石,水果们排列在一个网格中。过交换相邻元素的位置三个或更多相同的元素行或列，从而达成消除和获得分数的目的。消除之后，上方的元素会下落，可能会触发连锁反应，创造额外的匹配机会。MeqgamesyMeetsodal直）,以使得它们消失，常见的游戏有宝石迷阵线消通常这种类型的游戏需要玩家连线相同的元索，但雌线需要是直线，并能有限制如连接线的长度。Source:MeetIntelligenceOl消除手游市场现状分析Page6-1102消除手游机会市场定位04附录其他细分赛道市场简析03重点细分赛道市场分析Page21-32目录INDEXMeeygames消除手游市场现状分析07消除手游近两年下载量增速表现优于整体手游表现，下载占比今年提升至6%;应用内收入规模持续增长，2023年增长显著,近三年收入增速超整体手游，收入占比持续升高2019-2023全球（不含中国内地）消除手游下载变化趋势，单位：BN2019-2023全球（不含中国内地）消除手游应用内收入变化趋势，单位：$BN消除手游应用内收入规模一所有手游增速一一消除手游增速3. OBN0. OBN一m除手游下载量规模一一所有手游增速一一消除手游增速Illll201920202021202220235%5%5%5%6%*下载占比% （消除手游"。匕1手游）$6.0BN$0.0BN*收入占比（消除手游/Total手游）MeergameSyYeets。Cial/M和一ttA2023年消除类游戏下载量占所有手游下载量的6%,排名第五;但应用内收入占比14%,仅次于RPG品类，变现能力突出超休闲模拟动作益智消除竞速桌游射击体育RPG博弈策略派对其他RPG消除策略模拟博弈派对体育射击动作桌游益智竞速超休闲其他MeefgamesyYeetsocial活动嗔J A限时商店额夕生顺勺货币外貌装弥 密阳礼包Z 额外体力限时侏惠2023消除手游热门IAP/IAA变现分析IAP应用内收入IAP是5肖除手游变现的主要变现途径，包括订阅礼包、增强性道具、额外生命/体力值道具、游戏内货币、限时商店/限时优惠、活动限定抽奖、外观装饰等方式，代表产品有CandyCnJShSaga、Homescape、RoyalMatchoIqA广告收入IAA也是消除手游另一种普遍的变现途径，游戏通过展示广告来获取收入，该方式的关键是在不影响用户体验的情况下最大程度地增加收入，通常包括横幅广告、插屏广告、视频广告、奖励广告等方式，代表产品有Fishdom、K计观看视频广告 横幅广告原生广TwoDotso消除手游变现方式分析2023全球（不含中国内地）消除手游IAPvs.lAA收入分布IAABlAP消除手游品类盈利格局各类别游戏应用内商业化表现高回报稳健型消除I模拟I体育I动作I派对大投入高风险角色扮演I策略I博弈小成本低风险射击I桌游I益智消除类手游的总体的广告投入偏高,但是买量成本单价较低，且营收表现突出，回报率(ROI)表现较好，属于高回报稳健型的品类MeefgamesyYestscciala策略角色扮演.WT消除模拟4益；(ft射击*体育动作气泡大小代表品类RolCPISoUrCe:MeetIntelligenceMi。：;±i橱有数据统计未计入中国内地的手游市场表现消除手游玩家媒体渗透率消除手游玩家玩游戏的动力消除手游玩家画像消除手游玩家基础画像性别：男-43%;女-57%收入水平35-4445-54 16-2425-34 55+B三R牲家庭主妇无工作其他教育程度高中及以下37%高职20%本科28$研究生及以上原MeefgamesyYestsccialSource:MeetIntelligenceMeejgames消除手游机会市场定位2023消除手游市场下载分布及流向图细分品类厂翻泅地区市场消除手游下载量分布及流向2023年统计的数据显示，新兴市场印度、拉美、东南亚消除手游下载量排名前三，占比过半；这些地区下载量均来自三消十、合并、连连看、泡泡射手等热门细分品类；中国内地厂商的消除手游产品合计下载量最高，主要覆盖三消+、连连看及泡泡射手细分品类；英国厂商次之，主要来源于传统三消产品；值得注意的是，爱尔兰厂商的下载量几乎都为三消+产品，如Gardenscapes?'、Fishdom?、HomescapesiMeefgamesMeetsocialce:MeetIntelligence;±i掷斤有数据统计未计入中国内地的手游市场表现消除手游应用内收入分布及流向2023消除手游市场应用内收入分布及流向图2023年统计的数据显示，成熟市场北美、西欧消除手游应用内收入大幅领先其他地区，其中北美份额过半；三消+、传统三消及合并为应用内收入最大的三个细分品类，且北美市场为它们都贡献了一半的收入；英国厂商的合计应用内收入最高，几乎均来自传统三消产品；其次为爱尔兰厂商，优势品类为三消+,为该细分赛道贡献了一半的收入份额；土耳其厂商排名第三，其中超7成收入来自三消+产品，代表产品为<RoyalMatch和ToonBlast。细分品类厂商所属地XB爱尔兰厂商土耳其厂商美国厂商以色列厂商北美韩国拉美中东东欧芬兰厅商日本厂商韩国厂商连连看线消传统三消日本合并中国内地厂商大洋洲点消SouC；Mtlntlligr1CMeefgamesbyMeetsocidl瑟亶舞懿蕊矮翼欲霹翳翟L用内的买，不包括第三方广管收A消除手游热门地区市场头部集中度表现一超多强：NoJ产品收入份颤大于
