寒锐钴业：印尼寒锐镍钴有限公司6万金属吨镍高压浸出项目可行性研究报告.docx

印尼寒锐银钻有限公司6万金属吨镇高压浸出项目可行性研究报告二。二三年二月目录1总论41.1 项目主体情况41.2 工程概况41.3 地理位置52市场分析72.1 银市场分析72.2 钻市场分析83建设方案103.1 项目规模方案103.2 产品方案103.3 厂址方案114选矿124.1 选矿概述124.2 选矿厂124.3 选矿工艺125湿法冶炼135.1 湿法冶炼方案135.2 湿法冶炼工厂设计136尾渣设施146.1 尾渣处置方案146.2 尾渣库方案146.3 尾渣输送方法157硫磺制酸167.1 生产规模及产品方案167.2 制酸方案1673工艺流程168石灰石工程178.1 概述178.2 石灰石破碎及制浆178.3 石灰石破碎筛分系统178.4 石灰石烦烧178.5 石灰乳制备189环境保护、安全与消防199.1 环保199.2 安全卫生209.3 消防2010项目实施计划2111企业组织和劳动定员2211.1 工作制度2211.2 劳动定员22113职工薪酬2211.4 职工培训2212投资估算2312.1 工程概况2312.2 投资范围2312.3 流动资金估算2312.4 项目总投资及资金筹措2313财务分析2413.1 收入、税金及利润计算2413.2 财务效益评价24133财务评价结论2414结论2614.1 综合评价2614.2 研究报告结论261总论1.1 项目主体情况1.1.1 项目名称：6万金属吨银高压浸出项目1.1.2 建设单位：南京寒锐钻业股份有限公司南京寒锐钻业股份有限公司（以下简称“寒锐钻业”或“公司”）创立于1997年，总部位于南京市江宁区。公司于2017年3月成功登陆创业板。寒锐钻业主要从事金属钻粉及其他钻产品、铜产品的研发、生产和销售，具有较强的自主研发和创新能力，并具有自主国际品牌。公司以钻产品为核心，铜产品为补充，形成了从原材料钻矿石的开发、收购，到钻矿石的加工、冶炼，直至钻中间产品和钻粉的完整产业流程，是国内少数拥有有色金属钻完整产业链的企业之一。公司钻粉产品在国内外市场信誉良好，公司已经成为中国和世界钻粉产品的主要供应商之一。公司秉承“提供一流的钻产品”的企业宗旨和“以品质创品牌，以信誉求发展”的核心价值观，以客户的需求为依托，以技术的研发创新为龙头，以刚果（金）钻矿资源基地为保障，布局钻的完整产业链。2021年，实现营业收入4,349,711,262.50元，同比增长93.00%,归属于上市公司股东的净利润663,166,173.38元，同比增长98.25%。1.1.3 咨询单位：中国恩菲工程技术有限公司中国恩菲工程技术有限公司（简称“中国恩菲”）,其前身是中国有色工程设计研究总院，即原北京有色冶金设计研究总院，成立于1953年。中国恩菲现隶属于世界500强企业一一中国冶金科工集团有限公司。中国恩菲是中国有色行业拥有资质等级最高、资质范围最广的设计企业。中国恩菲承担了国内几乎所有硫化银钻资源开发利用项目的咨询和设计工作，具有丰富的工程经验及加压氧浸及溶剂萃取等技术优势；承担了国内多个银钻资源综合回收利用项目的咨询和设计工作，具有丰富的银钻资源综合回收利用工程经验和技术优势；是最早进行从原矿中提取银、钻的工程设计和工艺研发单位，具有雄厚技术实力和人才储备。1.2 工程概况随着中国及其他国家新能源汽车的发展，含三元材料（银钻锦酸锂）的锂离子正在逐步成为未来新能源汽车电池主流发展方向，尤其是高银三元材料（NCM811、NCA）具有高容量及高能量密度，将成为后期馍在电池领域的主要应用发展方向。预计汽车动力电池用银量将有爆炸式增长。随着市场需求的增长，银、钻价格持续攀升，2021年银价较2018年有大幅上升，作为三元电池原料的主金属原料银和钻供不应求，有着非常旺盛的市场需求。印尼红土锲矿储量丰富，主要分布在印尼的东部。苏拉威西群岛是印尼最主要的红土银矿产地，岛上银矿资源约占印尼银矿总资源约80%。南京寒锐钻业股份有限公司与合作方在印尼中苏拉威西岛拥有多个红土银矿矿山，仅1.5%银矿储量超3亿吨。中苏拉威西省莫洛瓦利县周边矿产资源也较丰富，属于成矿带，有数十个矿区，保守预计银矿储量1.5%以上超15亿吨，1.3%以上储量更多。为了充分发挥寒锐钻业及合作方海外红土银矿资源优势，为企业创造更大经济价值，增强企业综合竞争力，南京寒锐钻业股份有限公司拟在印尼中苏拉威西省莫洛瓦利县华宝工业园区，采用中国恩菲核心“三级预热一高压酸浸一三级闪蒸”+“氢氧化钠碱基活化沉镇”专利技术，开发利用园区周边及整个苏拉威西岛低品位红土银矿资源，生产用于制备三元电池材料用氢氧化银钻产品。拟建项目年处理褐铁矿型红土银矿约580万t（干基）、残积矿约15万t（干基），年产氢氧化锲钻产品约39.5万ta,其中（干重）15.8万ta,按金属计为银62,198t,钻5,506t,产品主要销往国内用于制备动力锂离子电池用三元材料前驱体。1.3 地理位置本项目位于印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县（南纬2。,东经121。E）苏拉威西岛东部东滨托罗湾，西南距雅加达约1700KM,南距肯达里约280KM,离最近的莫罗瓦利机场约15公里（不到30分钟车程），南部到莫罗瓦利县政府所在地邦库约30公里，有省道与整个苏拉威西公路网连接，均可直达苏拉威西最大城市马卡萨，以及中苏拉威西省会帕卢、东南苏拉威西省会肯达里，交通十分便利。本项目拟建于华宝工业园区，园区东部临海，将建设大型自用码头，包括1座5万吨级散货码头，1座2万吨级件杂货码头，1个万吨级建材泊位，以及20个1万吨级银矿驳船泊位，用于项目建设物资及未来生产用原材料及产成品进出园区。本项目生产、生活及消防用水，通过水坝、泵站、供水管网、净水装置等设施统筹考虑向园区供应淡水，满足园区其他生产企业及本项目生产、生活用水需求。在距离本项目东北方向约6.5km处已经建成一座燃煤发电厂，为整个园区内规划的项目供电。此外，在已建的银铁冶炼厂内配套建设有一座余热发电站和一座屋面光伏发电站，上述燃煤发电厂剩余电量（约60MW）可协调用于满足本项目用电需求。2市场分析2.1 镇市场分析2.1.1 资源状况据美国地质调查局2022年数据，截至2021年，世界银储量9,500万吨以上，主要分布于印度尼西亚、澳大利亚、巴西、俄罗斯、菲律宾、中国、加拿大等国家。已经查明陆地银资源量（品位大于0.5%）约3亿吨，其中60%是红土镇矿，其伴生金属主要为钻和铁，它们主要分布在赤道附近的印度尼西亚、巴西、古巴、菲律宾、新喀里多尼亚、哥伦比亚和危地马拉等国；40%是硫化银矿，主要分布在三个地区，即加拿大的五湖地区及哈得孙湾、俄罗斯北部的诺里尔斯克及科拉半岛、澳大利亚西部地区。此外在深海，特别是太平洋深海的镒结核和镒结壳中也蕴藏着丰富的银资源。目前人类开发利用的银资源主要以陆地上的硫化银矿居多，随着红土银矿的大规模开发,全球银矿供应中红土银矿的比例呈上升趋势。2.2.2 银的生产根据美国地质调查局数据，2015-2021全球银矿产量年均增速2.86%,同期印尼银矿产量年均增速40.5%,远高于其他国家；2021年全球银矿产量270万吨，其中印尼银矿产量100万吨，占比37%o中国银资源主要以硫化矿为主，2021年国内银矿产量为10.46万吨，同比微增0.48%,基本保持不变。自2015年以来，国内银矿产量基本保持稳定，在10万吨金属量上下浮动。原生锲方面，2021年国内原生锲产量为68.5万吨，较2020年下降8.67%左右，其中电银产量16万吨，同比减少9.1%,镇盐产量8.4万吨，同比增加31.3%,NPl产量44.1万吨，同比减少14.5%o国内原生银产量远远高于银矿产量，原料不足部分基本靠进口，主要进口原料为红土矿及锲中间品。2021年国内红土矿进口总量4352万吨，主要来源国为菲律宾，进口量3901万吨，占比89.64%o2.2.3 消费情况中国是全球最大的原生银消费国，占全球份额中的54.7%,同时也是全球原生银消费的主要增长力量，2015-2021年中国原生银消费从98万吨增长至154万吨，原生银产量增速低于消费量。中国银的消费结构中，不锈钢占主导地位，但近几年不锈钢消费增速明显放缓，电池领域耗锲量明显增加。国内不足的部分全部依靠进口，中国进口的精炼镇主要包括阳极银、银扣、银粉、银铁和锻轧非合金银。据海关数据统计，2021中国银铁进口总量372.5万吨（折金属量59.6万吨），同比增加8.2%,其中自印尼进口银铁量314万吨，同比增加8.2%；精炼镇进口总量为26.1万吨，同比增加99%,主要增量为银豆，反应出了中国新能源行业用银增长速度，以及原料紧缺程度。2.2钻市场分析2.2.1 资源情况地球上的钻绝大部分赋存在含银的红土矿床中，其余赋存在铜银硫化矿床和铜钻矿床中。世界陆地钻储量静态可采年限接近50年，在正常情况下可保证长期稳定供应。海底镒结核和锦结壳也是一种潜在的钻资源，主要分布于太平洋海底，开发潜力巨大。据美国地质调查局2022年发布的报告，截至2021年，世界钻的储量大约765万吨，其中刚果（金）、澳大利亚、印度尼西亚和古巴的储量合计约占世界的78%,资源高度集中。中国钻矿资源不多，独立钻矿床尤少，主要作为伴生矿产与铁、银、铜等其他矿产一道产出。已知钻矿产地150处，分布于24个省（区），以甘肃省储量最多，约占全国总储量的35%o2021年中国钻矿金属查明资源储量为13.86万吨。2.2.2 钻的生产根据美国地质调查局数据，2021年全球钻原料供应（折金属量）为16.53万吨，较上年增加16.41%0全球精炼钻生产主要集中在中国、芬兰、加拿大、日本、比利时、俄罗斯、挪威、澳大利亚和摩洛哥等国。2021年中国精炼钻产量在全球占比达75.7%,芬兰精炼钻产量在全球占比为8.3%,加拿大、比利时和日本的精炼钻产量在全球的比重分别为3.5%、3.1%、2.4%0由于我国精炼钻生产企业在生产成本、下游产业链配套方面具有显著优势，中国精炼钻生产在全球供应链中至关重要。2022年，中国精炼钻产量结束高速增长，预计2022年国内精炼钻产量将小幅提高至13万吨，也使全球精炼钻产量增速放缓，预计将达到17.5万吨，同比增长4.7%。2.2.3钻的消费钻作为重要战略金属广泛应用于工业和军事领域。钻的主要用途是用于生产锂电池、高温合金、耐热耐腐合金、硬质合金以及磁性材料等。根据安泰科数据，2021年全球钻消费量16.5万吨，同比增长17.1%o2021年随着高温合金和硬质合金行业出现复苏，高温合金和硬质合金领域的钻消费量出现了增长。3C产品销量仍旧延续2020年大幅增长的势头，钻酸锂产量持续大幅增长。锂电池产量的增加仍是钻消费增长的主要动力，电池行业用钻量约为11.1万吨，占比67%；其次是高温合金领域，用钻量1.2万吨，占比约7%；硬质合金和金刚石工具行业、硬面材料、陶瓷和催化剂行业占比为7%、2%、3%和1%。3建设方案3.1 项目规模方案印尼红土银矿储量丰富，主要分布在印尼的东部。苏拉威西群岛是印尼最主要的红土银矿产地，岛上银矿资源约占印尼银矿总资源约80%。本项目选址苏拉威西岛中部,可以辐射整个苏拉威西岛主要银矿生产区域。本项目周边矿产资源也较丰富，属于成矿带，有数十个矿区，保守预计银矿储量1.5%以上超15亿吨，1.3%以上储量更多。寒锐钻业与合作方有多个矿山，仅1.