怡盛蜂业公司介绍.docx

长葛市怡盛蜂业有限公司一、企业介绍1.公司概览公司名称长葛市怡盛蜂业有限公司注册时间2008年9月24日注册资本1,000万元经营范围蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉）生产销售（按照许可证核定的期限经营）；蜂蜡、蜂胶原料收购、加工、销售；蜂机具加工销售；从事货物和技术的进出口业务。企业相关荣誉:名誉发放单位技术创新中心长葛市科学技术局国家可信交易保障服务试点中国企业信用评估中心商业信用示范企业河南省工商行政管理局农业产业化省重点龙头企业河南省人民政府企业信用评估AAA级信用企业全国中小企业协会农业产业化市龙头企业许昌市人民政府消费者信得过单位长葛市消费者协会2.发展现状及主营业务长葛市怡盛蜂业有限责任公司，目前主要经营蜂胶、蜂花粉、蜂王浆、蜂蜜，拥有提纯蜂胶生产线，年加工纯蜂胶150吨；市场占有率达4%；蜂蜜浓缩罐装生产线，年加工浓缩蜂蜜4000吨，瓶装蜂蜜100O万瓶，销售额4400万元，市场占有率达1%,（中国40万吨，今年100O-1300吨左右）。有可加工蜂王浆冻干粉的冻干机设备，保鲜冷库存放鲜蜂王浆150吨，销售额2340万元，市场占有率达0.5%,蜂花粉和精选蜂花粉300吨,销售额1008万元，市场占有率达5%,拥有由于市场分散，市场份额占有率比较低。公司拥有通过保健食品10万级GMP认证车间3000平方米，加工胶囊制剂和片剂6亿粒。3.行业发展现状国内市场规模大，需求稳定中国是蜂产品生产大国，蜜蜂饲养量、蜂制品产量和出口量均居世界第一位。中国蜂产品市场容量情况如下：蜂胶每年600吨，花粉每年8000吨，蜂王浆每年4000吨，蜂蜜每年40万吨，908万群蜜蜂，总体比较稳定。国内市场：产品质量参差不齐，恶性竞争时有发生国内市场鱼龙混杂，消费者难辨真假。蜂产品是纯天然食品，不需任何添加物质，而国内市场上出现了大量掺入其他物质的蜂产品，严重误导消费者。另一方面，假冒现象时有发生。要么包装瓶相仿，要么盗用他人品名，让消费者无从分辨。这种假冒行为不仅严重扰乱市场，还败坏了行业的声誉，使消费者对蜂蜜行业失去了信心，造成无法估量的损失。同时，竞争无序，陷入“谁正规谁吃亏”怪圈。业内人士指出，目前蜂产品行业内自发形成一种无序竞争的大环境，不少正规企业面对廉价虚假蜂蜜等蜂产品的强烈冲击和高额的生产成本压力。一些原本生产优质蜂产品的厂家，由于成本高、差价小、利润薄，不堪负重，往往只能降低标准，在原料环节廉价收购不符合国家标准的原蜜。久而久之,造成蜂产品整体质量下降,难以形成品牌效应。国际市场：标准不一，难以打开多年以来，国内蜂产业发展一直处于较为混乱的局面,标准缺失、质量参差、缺少优势品牌等问题长期难以解决，欧盟、日本相继对中国包括蜂制品在内的农产品实施“绿色壁垒”。蜜源基地建设滞后从原料方面看，我国蜜源基地建设严重滞后，养蜂户多为散兵游勇，缺乏统一指导，原料品质难以控制。据黑龙江东方红林业局负责人介绍，现在，养蜂户大多是根据经验进行生产，来自专业部门的技术指导缺乏。生产优质蜂蜜等蜂产品需要形成联合体，将散落在林区中的养蜂户集中起来，并制定统一的标准指导生产，严格控制产品规格。而限于实力和资金等原因，国内很多企业也缺乏建设蜜源基地的意识，因此可以说，蜂产业从源头开始就已经陷入恶性循环中。4.企业区位因素分析自然因素：天时地利，适合蜜源地建设怡盛蜂业位于河南省长葛市。长葛县，隋置，以古代建城邑之始，有葛条附树，故名长葛，1993年改长葛市。地理坐标东经113°34，-114o08，北纬34°09,-34°20，。北距郑州60公里，南距许昌25公里。地处季风暖温带，日光充足，地热丰富，四季分明，年均气温14.3,年均降雨量711.Imm,无霜期217天，市城水资源丰富，双洎河、清溢河、汶河、石梁河等过境河流28条。自然条件适宜，十分有利于进行蜜蜂养殖及蜜源地建设。行业环境：集散规模大，产业关系链良好怡盛蜂业加工区所处的长葛市，是全国最大的蜂产品集散地，占全国集散额的80%左右。蜂胶、蜂王浆等蜂产品深加工在怡盛蜂业有限公司展开。市内蜂产品特色园区分布十几家大中型蜂产品加工企业，周围地区分布蜂农广泛,蜂产品发展基础优势明显。毗邻郑州新郑国际机场，已形成良好的产业关系链。涉及当地蜂产品个体户60余户，利用怡盛蜂业丰富的蜂产品库存与技术，相互合作推动蜂产品事业的长足进步，可以辐射带动全国大部分地区的养蜂农民5000户。交通条件：进出便利，有利于原料获取与产品输出公司毗邻魏武大道、京港高速公路、京广铁路，南临长葛市新区，北距郑州国际航空仅10公里，地理位置优越，交通便利。同时因位于蜂业园区,生产加工所需的蜂胶、蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉等原材料采购非常方便。技术因素：可靠性与可得性高，加工损耗水平较低蜂蜜、蜂王浆、花粉等产品的加工工艺技术较为简单，以我国相应产品的出口加工工艺为准，是从日本引进后经我国改进的，更适应我国蜂产品生产加工的技术方案。公司使用的生产设备目前有专门的研究机构进行设计及安装，设备及技术已经过多年实践，切实可行。胶囊加工工艺相对复杂，根据具体胶囊制品的情况而定。总体上蜂蜜加工损耗率控制在5%-8%左右。二、投资亮点1 .标准化认证长葛市近百家蜂产品制造企业，获得GMP（药品生产质量管理规范）认证的仅有三家，公司为其中一家。企业生产过程十分规范，完全按照制药企业要求制造蜂产品，品质有100%保障。2015年3月，中国标准化研究院下属中标民营企业综合标准化战略指导中心到公司考察并开展尽职调查，4月公司通过尽职调查审核，成为国内唯一一家蜂产品标准化原料加工及生产基地。2.规模优势产品线齐全拥有蜂产品研发中心、蜂蜜浓缩生产线、精选蜂花粉生产线、蜂王浆、蜂花粉保鲜库等加工生产线和保鲜设施，具备生产加工蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉、蜂胶、软胶囊等系列产品的设备与技术，作为半成品供应商可以满足客户（终端制造商）的各类需求。产业链完整从获取原蜜到输出产品均可独立完成，与周边蜂农及蜂产品个体户互动关系紧密，产业关系链良好。产能较大具有年加工蜂王浆200吨，精选蜂花粉300吨，纯蜂胶240吨，浓缩蜂蜜4000吨，瓶装蜂蜜100O万瓶，胶囊制剂与片剂6亿粒的生产能力，产能巨大，能够提供大客户可靠的准交保证。3.渠道优势国内市场：持有大额订单，客户信赖度高目前公司的主要客户包括：威海紫光生物科技开发有限公司，云南丁氏蜂业工贸有限公司，宁波顺康保健品有限公司，威海康博尔生物药业有限公司，重庆唐氏蜂业有限公司，吉林省辉南辉发制药公司，武汉名盛生物科技有限公司，北京知峰堂等知名蜂产品终端制造商。公司已与中粮达成合作协议，并签订框架合同。清华紫光与上海星月蜂每月收入蜂胶200万。公司近期将于同仁堂签订协议,作为长期蜂胶提供方。网络市场：与行业巨头达成战略合作协议入驻阿里巴巴“生态系统”，成为网络推广保健品和蜂产品战略合作伙伴。国际市场：突破贸易壁垒，开始产品出口公司自2014年10月开始向也门出口产品，向海外市场拓展。总经理李俊宪13782206518从蜜蜂的生命产蜜的数量计算是否为天然三、财务表现项目2015年1-5月2014年2013年主营业务收入14,280,000.0029,426,000.0023,825,000.00主营业务成本11,230,306.0823,144,509.7518,957,303.86主营业务利润3,008,676.806,197,979.264,799,263.12营业利润1,702,854.702,992,006.221,948,334.411.收入构成企业收入规模呈持续上升趋势，由于公司收入一半以上来自于销售蜂胶产品,其一般成本每公斤900元左右，售价1200至1500元每公斤，利润较高；其他主要是蜂蜜、蜂王浆产品。未来产品销售利润还将得到持续提高。2 .资产负责情况目前贷款总体规模2900万元，分为：浦发银行1500万元、洛阳银行300万元、长葛农信社700万元、中原银行400万元。总资产在4000万左右，固定资产规模较大。3 .企业成长性分析公司前几年主要处于筹备GMP认证和完善基础设施建设的投入期，因此利润未充分释放。从2015年开始各项建设和资质均已到位，企业订单数量及规模迅速提升，进入高速发展阶段。四、管理层概况李俊宪，男，出生于1983年10月15日，现年32岁，大专学历，现任长葛市怡盛蜂业有限责任公司总经理。负责公司全面工作，有十多年蜂产品采购加工销售相关经验"998年元月一2003年12月从事蜂产品收购、销售工作；2004年元月一2008年7月创办长葛市瑞宝蜂产品加工厂，从事蜂产品加工和销售；2008年8月将企业更名为长葛市怡盛蜂业有限责任公司。周宏超，男，出生于1983年，中专学历。拥有食品添加剂工作经验，08年开始进入蜂产品行业，主要负责销售工作。 韩军，男，出生于1975年。拥有蜂产品相关行业20余年从业经历，经验丰富，曾在中日合资蜂产品企业工作，现负责产品质检工作。 尚红展，出生于1983年。拥有多年蜂产品相关行业从业经历，现负责企业生产原料收购与蜂胶提取工作。五、融资及投资计划1,估值与融资计划公司目前估值2亿元，愿意释放10%,融资2000万元。本次融到的资金将主要用于补充公司流动资金，目前由于资金限制，公司无法承接部分大额订单,而事实上市场非常广阔，一旦融资成功将促进企业盈利能力和盈利规模的提升。2.附加条件：对赌协议公司愿意以业绩与出资人对赌：业绩目标为：2015年税后净利润500万元，2016年税后净利润1500万元，2017年税后净利润2500万元。公司预计2016年内挂牌，如未能达到利润目标，愿意以每年20%的利息回购股份。3.投资回报假设2016年税后利润1500万元，按照新三板目前平均50倍市盈率测算，公司市值将是7.5亿（1500万乘以50倍），10%为7500万。收益7500/2000=3.75倍。假设2017年税后利润2500万元。按照新三板目前平均50倍市盈率测算，市值将达到12.5亿元，10%是L25亿价值。收益为L25亿/2000万二6.25倍。4.新三板挂牌进度中介机构状况：挂牌所需的中介关机已建立完整：新三板券商：华龙证券股份有限公司；新三板上市财务服务机构：北京中瑞智晟管理咨询有限公司；上市法律服务机构:北京市天元律师事务所；审计师：北京兴华会计师事务所。目前正在紧密制作新三板挂牌申报材料的过程中。申请时间：计划2016年元旦前登录新三板，目前正在紧密股改、准备材料阶段。