2024年中国碳二产业链发展情况分析.docx
2024年中国碳二产业链发展情况分析2024年是中国化工产业不寻常的一年，经济动荡，消费降级，中国化工市场上的很多产品在2024年出现了亏损，部分产品出现了历史最大亏损记录。可以说，2024年化工产业经历了一场很严重的冲击，这不仅是化工产业周期性表现，还是全球化工产业的结构性调整的阵痛表现。即便如此，中国化工市场依旧拥有全球最为稳定的运行环境，以及最具发展潜力的市场结构。一、2024年宏观经济重大事件1. 2024年美联储三次降息，影响超出美国本土和新兴市场，美元流动性增加虽缓解了部分国家资金压力，但也引发“热钱”涌入，扰乱经济秩序。2. 欧盟碳边境调节机制生效，该机制使贸易壁垒高筑，国际贸易体系碎片化加剧，跨境投资畏缩，多边贸易体制亟待修复重生。3. 2024年，沙特、埃及、阿联酋等国家正式成为金砖大家庭成员，彰显了金砖合作机制的生命力和吸引力，为全球治理带来新力量。4. 2024年全球贸易额有望同比增加1万亿美元，达到33万亿美元，创下历史新高，但服务贸易与货物贸易增速差异显著，发达国家与发展中国家贸易差距拉大。5. 联合国贸发会议预计，2024年和2025年全球经济增长率仅为2.7%,低于2001年至2019年期间3%的年均增长率。二、2024年有多个乙烯一体化项目建设与投产1.2024年9月12日，洛阳石化百万吨乙烯项目基础设计获中石化集团公司批复同意，进入全面建设阶段。项目总投资278亿元，主要建设100万吨/年乙烯等13套工艺生产装置，预计2025年12月建成投产，可带动超1600亿元的下游产业链投资。2.2024年1月3日，岳阳地区100万吨/年乙烯炼化一体化及炼油配套改造项目开工，总投资356.8亿元，是湖南单体投资最大的产业项目，投产后总产值超千亿元，带动下游投资超1500亿元。3.2024年8月7日，南京扬子扬巴烯煌有限公司轻煌综合利用项目被受理公示，拟投资91.42亿元建设1套100万吨/年乙烯蒸汽裂解装置等3套工艺装置及相关公辅工程等配套设施。4.2024年6月29日，万华化学一期20万吨/年POE项目成功投产，蓬莱二期40万吨POE项目已开工建设，预计2025年末建成投产。此外，100万吨/年乙烯装置原料多元化改造项目正在进行，二期120万吨/年乙烯装置将于2025年一季度陆续投产。5.2024年12月，埃克森美孚惠州乙烯一期项目160万吨乙烯装置实现中交，全面进入调试阶段。该项目是国家重大外资项目之一,总投资约100亿美元，一期项目达产后，预计可实现营业收入390亿元/年。三、2024年有多个乙烯产业链相关企业进行战略调整1.2024年6月3日，兰州石化转型升级乙烯改造项目可研报告通过集团公司党组会审议，2024年11月8日，与国家电网兰州供电公司签署甘肃兰州滨河330千伏输变电工程联合建设协议，标志着项目正式启动实施。2.鲁西化工乙烯下游一体化项目，总投资11.86亿元，2024年计划投资2亿元，工程设计、设备采购等已完成，土建施工完成，设备安装完成66%,电仪安装完成6%,预计12月投料试车。四、2024年聚乙烯产业链发展分析2024年中国聚乙烯产能持续扩张，计划有150万吨油制装置投产，包括江苏虹景新材料20万吨、裕龙岛炼化130万吨，还有新疆天利高新的20万吨EVA装置阶段性转产LDPE,预计油制产能将突破2100万吨。另外，中石化英利士90万吨轻烧制聚乙烯产能、内蒙古宝丰55万吨及宁夏宝丰25万吨EVA转产LDPE的CT0/MT0制聚乙烯产能也将在年内增加，届时国内聚乙烯产能有望达3400万吨。2024年9月10日，中石化参与的哈萨克斯坦年产125万吨、投资额约74亿美元的聚乙烯生产综合体项目开工建设，计划于2029年竣工，有望实现国内生产替代进口聚乙烯，并推动高附加值产品出口。2024年11月11T2日，中石化英力士（天津）石化有限公司正式开车，包括30万吨/年线性装置和50万吨/年低压装置，其试车产品涵盖多种类型，投产后将增加市场供应。山东裕龙石化有限公司2024年12月份计划投产lttFDPE50万吨/年装置、2#FDPE50万吨/年装置、3#HDPE30万吨/年装置，其产品应用广泛，将进一步提升裕龙石化在聚乙烯市场的影响力。五、2024年环氧乙烷产业链发展分析2024年环氧乙烷新增产能有限，全国新增25万吨，总产能预计达到911万吨，产量预计增长到524万吨，同比增长6%,开工率为57.52%o2024年环氧乙烷检修季节性规律明显，检修集中于2-7月，总计有16套装置检修。2024年11月，山东地区有一套30万吨/年环氧乙烷装置即将投产，且同步配套下游乙氧基化产品。六、2024年苯乙烯产业链有发展分析苯乙烯产能继续扩张，中泰化学68万吨/年装置在一季度投产，盛虹炼化45万吨/年、裕龙石化50万吨/年及北海炼厂25万吨/年装置均在2024年三季度至年底前后投产。2024年上半年中国苯乙烯进口量显著下降J至6月累计进口13.50万吨，同比大幅下降73.55%；出口量逐渐增加，上半年累计出口19.85万吨，净出口量显著增加。2024年4月9日，韩国对原产于中国的苯乙烯启动反倾销调查。自2024年6月23日起，中国对原产于韩国、中国台湾地区和美国的进口苯乙烯继续征收反倾销税，实施期限为5年。2024年3月27日，韩国LG化学关闭其位于丽水年产30万吨的最后一套苯乙烯装置，正式退出在韩国的苯乙烯生产，近几年其已陆续关停苯乙烯产能总计68万吨。2024年6月11日，英力士苯领宣布将于2026年6月前关闭位于加拿大安大略省萨尼亚的43万吨/年苯乙烯生产基地。七、2024年EVA产业链有发展分析宁夏宝丰25万吨EVA新装置开车，江苏虹景20万吨装置预计四季度投产，国内EVA产能将达到290万吨。此外，江苏索普计划投资约71.28亿元建醋酸乙烯及EVA一体化项目，一期为33万吨/年醋酸乙烯项目，二期为30万吨/年EVA项目。国内EVA产能、产量增长，对外依存度降至33%,出口量不断增加，除光伏类产品外，其他种类如发泡等产品出现供应过剩局面。
