5月中企美股募资额创新高境内外市场零破发-528页.docx

妻卜CVINFO“2投中信息投中统计：2024.05中企美股募资额创新高境内外市场零破发投中研究院2024.06BUSINESS三n三1STRATEGY/UrvoIptMHMtBttetQjcmcMwMXSCBuvnodWfWcMMuvtu.*t>o*M4cfer<u*a*QtaUt®uJEOH七Q45。fe核心发现2024年5月,共计13家中国企业在A股、港股、美股成功IPO,合计募资60亿元。所有中企首日零破发。A股发布三大减持新规；港股IPo项F1.持续储备；美股市场大额PO项目助力募资总金额创高。VC/PE机构IPo渗透率为为。中国企业IPO市场全景树图/202415打，共计仃13家TT3殳、港股以及多.PO,初60亿兀；/本月PO募资金额依次为极氟智能、趣致集团、盛禾生物、欧莱新材、特海国际：/|,0殳小彳J业为汽车交通、电子信息、先进制造、文娱传媒、医疗健康；/I,0集中地域为浙江、上海、广东、江苏、四川CONTENTS01/中国企业IPo分市场分析02/中国企业IPo退出分析03/中国企业IPO行业及地域分析04/中国企业IPO重点案例分析05/政策热点回顾I01/中国企业IPo分市场分析2024年5月，全球市场中企:PO数量及金网景下降趋势。A股发布三大减持新规；港股PO项目持续储备；美股市场大额:PO项目助力募资总金额创高。本月所有中企IPo项目零破发。全球：IPO数量及金额呈下降趋势2024年5月，共计13家中国企业在A股、港股以及美股成功PO,:Po数量同比下降63.89%,环比下降18.75%：JPC）募资金额共计60亿元,同比下降87.60%环比上涨3.45%.2024年5月，全球市场中企IPO数量及金额均整体呈现下降的势。5月24日，证监会连同沪、深交易所发布“三项减持规定”。本月，随二级市场回暖和政策支持，22家企业于港交所递表，IPO项目储备持续推进。美股市场由于智能电动车品牌极融智能登陆纽交所，整体1P。募资金额大幅创高。投中研究品.202,1（Xi2023年5月-2024年5月全球市场中企IPo数量及金额骰第朱源：CVSgrCC技中®（第2024年5月各交易板块Po数量及金额统计股票市场交易板块PO数量IPO募资金额（亿元）/深交所创业板13.57八股北交所11.04上交所主板-深交所主板-港股港交所主板615.62港交所创业板-纽交所131.32美股纳斯达克全球市场I3.74纳斯达克资本市场20.99致猫*MCSe。投中软犯投卬&贪陡.2W06全球：中企IPO首日零破发2024年5月，共计13家中国企业在A股、港股以及美股成功IP。，首日零破发。本月，共有3家企业首日涨幅超过1倍，占全部上市中企的比例为23.08%且均为A股上市企业。其中,宏鑫科技首日涨幅2.28脩是北交所920号段启用后的首只股票，也是本月首日涨幅最大的企业。BI)A集团控股首日涨帕86.84%,是本月港交所首日涨幅最大的企业，旗卜.“易达云”主要服务于出海电商，契合市场对于当下经济增量的来源判断。2024年5月全球市场中企IPO首日涨幅TOPIOWiIiWa-5三深幅解fW涨Mi%万达轮水227.53%北交所极SI?能3176%组交所欧莱新材169/18%科创板汽车街2686%港主板现泡智驱16779%创业板迈富时IR16%港主板EDA集团控股86.84%港主板特海国际1378%NGM趣牧集团4000%湖主板盛禾生物75%主板数JK来源：CYSQUrC。投中数招投中研究除，2021062024年1月-5月全球市场中企Po首日深跌幅分布区间(240%,270%(210%,240%)08魄21网(sox(I2O%,S(W(90%J20%)(60¾,90%>(30%,60%)03函-30t0)-6X,-30%)02468101214161812中(«)止CVINPC舒2H.tA股：IPo数量及募资金额持续创新低2024年5月,共计3家中国企业在沪深北三市国O,IPO数量同比下降90.32%,环比下降40%：PO募资金额共计8亿元同比下降98.26%,环比下降70.37%。PO数殳、募资金额均持续创下新低。5月24日，证监会连同沪、深交易所发布“三项减持规定”，主要内容包括：增加大股东大宗交易减持前的预披露义务：因离婚分割股票后各方持续共同遵守减持限制：对违规减持可以采取贵令购回并向上市公司上缴价差的措施:优化希监高禁止买卖股票的窗口期，年报、半年报窗U期调整为公告前15日内；上交所优化询价转让和配售业务中的交易过户流程。2023年5月-2024年5月A股市场中企IPo数员及金额39数据东海：CVSounxIft'!'ft«段中研九院,2024.062024年5月中企A股市场募资情况企业名称股票代码、业务描述F.上市U期资金额(亿元I欧莱新材688530溅射靶材研发商2024-05-093.84瑞迪智驱301596高端装备核心部件研发商2024-05-133.57万达轴承920002特种轴承研发商2024-05-301.04港股：IPo项目持续储备2024年5月，有6家中国企业在杳港:PO.IPo数量同比上涨20%,环比上涨1倍：IPO募资金额共计16亿元，同比卜.降30.43%,环比下降42.86%.本月，港股IPo募资金额最大的企业是快消品营销服务提供商趣钦集团(00917.HK),完成募资4.48亿元。本月共有2家企业完成港股上市备案,分别为钧达新能源、顺丰控股。随着自4月以来港股二级市场的持续回暧，本月新上市6家企业首日均收涨，递表企业亦增多,本月共有22家企业在港交所递表，仅最近1周就有11家企业递表。投中研完院，2024062023年5月-2024年5月港股巾场中企IPO数量及金额数据来源：CYScurcc投中数据2024年5月中企港股市场募资TOP5企业名称、“股票代丁业务描述,IuIjIIWI%资金额(亿元趣致集团00917快消品营销服务提供商2024-05-274.48盛禾生物02898创新生物药研发商2024-05-244.20迈富时02556营销SaaS云平台提供商2024-05-162.36EDA集团控股02505跨境电商服务商2024-05-282.03汽车街02443二手车交易服务平台2024-05-311.39美股：大额首发项目助力募资总金额创高2024年5月，中国企业在美国资本市场TO的致达为4家，其中极翅智能在纽交所上市,特海国际在纳斯达克全球而场上市,课标科技、雷特控股在纳斯达克资本市场上市。IPO数量环比卜降50%：IPo募资金额共计36亿元，环比上潦8.4倍。极轨智能(ZKNYSE)以31.32亿元助力中企美股募资金额创高。2024年5月，共有7家企业赴美上市备案成功获批，分别是零碳环保、星竞威武、联合索威尔、元保、宝泰控股、大陆国际、福兴集团。其中，星竞威武是一家电竞俱乐部：元保赴美上市采用了VIE架构。2023年5月-2024年5月美股市场中企IPO数量及金额230523-06230723-0823-0923-1023-J1.23-1221012-O22103210121-05IPO"费金改（亿元）-IPO中生效及致弟来源：CVSoUrCC投中数斜投中讦究院.2024.062024年5月中企美股市场募资情况企业名称股票代'业务描述、卜川期/资金额(亿心1极氮智能ZK智能电动汽车品牌商2024-05-1031.32特海国际HD1.火锅连锁品牌2024-05-173.74课标科技JDZG成人教育解决方案提供商2024-05-150.57宙特控股RY电子个护产品制造商2024-05-150.43I02/中国企业IPo退出分析2024年5月，共7家具有VePE背景的中企实现上市,VcPE机构IPO渗透率为54%,汽车交通行'也、纽交所退出回报最高。汽车交通行业账面退出回报最高2024年5月，共7家具有VCPE背兔的中企实现上市，本月获得VCpE机构支持的上市企业数量同比下降72%,环比不变。本月VCPE机构1P。账面退出回报规模为74亿元,平均账面回报率为2.39倍：从账面退出回报看，汽车交通、文娱传媒行业退出回报最佳，均超10亿元。从账面回报倍数看，文娱传媒行业企业邀致集团以7.7倍的退出回报率大幅领先其他上市企业。2023年5月-2024年5月YCPE机构IPo退出账面回报数据来曲CVSOUrCe投中数据投中研究院.2024062024年5月IpO交易行业退出分析行业VCPE支持企业上市数Y账面退出回报!（亿元）账面网报倍数汽车交通2400.0002文娱传媒1277.70电子信息240.08医疗健康130.04先进制造112.66纽交所与港主板账面退出回报最高2024年5月，VCPE机构PO渗透率为54%,同比卜降21.74%,环比上涨2273%。本月，极氮智能、趣致集团账面退出回报分别为35.59亿元、26.67亿元，位列前两名，二者分别在纽交所、港交所主板上市。本月，上交所主板、深交所主板、港交所GEM均无企业上市，北交所、NGNkNCM上市企业均无VePE背景。2024年5月IPO交易板块退出分析股票市场交易板块PCPE渗透率A矗j退出回报（亿元深交所创业板100%12.66A股北交所0%-上交所主板-深交所主板-港股港交所主板66.67%354.32港交所创业板-纽交所100%36-0.52美股纳斯达克全球市场0%-纳斯达克资本市场o%-数据东湖ICVS9"d投中敢招投中酬九院.2031062023年5月-2024年5月VCPE机构IPO渗透率5月V。PE机构背景企业IPO一览表如技甑H国投创业、湖杉资本、聚卓资本、昆仑资本、富春欧来新材投资、嘉溢创投、可行星极版智能博裕资本、越秀产业基金、宁德时代、宁波通商基'1.金、国资信安资本、英特尔资本、哗哩哗哩瑞迪智驱中广核亨风迈富时摩根士丹利、北拓资本、建银国际盛禾生物倚锋资本、