并购重组项目申请报告提纲.docx

并购重组项目申请报告提纲一、申报企业情况企业概况、产业链地位、组织架构、管理体系、产品及服务。二、被并购企业情况企业概况、产业链地位、组织架构、管理体系、产品及服务。三、并购实施背景行业发展背景和客观需要、并购战略目标和意义。四、项目实施情况（一）前期准备：尽职调查、资产评估、协议商谈情况;（二）项目实施过程；（三）资金筹措情况；（四）后续协议或安排（如有）。五、项目整合成效规模、效益、技术、行业竞争力、产业链整合、企业发展、经济社会发展等方面。六、其他需要说明的情况如是否涉及环境评估、土地购置、消防、安全评价等。七'附件材料（一）并购协议和并购项目前期材料（尽职调查报告、资产评估报告等），涉及外文资料的需提供中文翻译件；（二）并购款项支付凭证（现金支付部分提供银行凭证并注明用途，证券、债券交易部分提供资产评估证明和变更登记证明）；（三）有关境内外部门并购（投资）审批文件和上市公司发布的并购重组公告等其他许可或公告；（四）涉及并购重组有效性的其他法律效力文件和证明材料；（五）并购双方企业自并购启动前一年至并购完成年份间所有完整年度的审计报告（发起方为集团性质的需提供合并报表）；（六）企业荣誉资质证书等其他反映申报企业产业链龙头骨干地位的证明性材料；（七）反映并购企业在并购完成后成为目标企业的最大股东或实际控制目标企业的相关证明材料；（八）申报企业关联公司开展并购业务的，还需提供证明两家企业实控人一致、具有充分关联性的有关材料。