K12教育行业发展洞察2024.docx
MoonFoxK12教育彳亍业发展洞察2024.-.'.-_'.'月狐数据(MoonFoxData)2024年5月深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2023粤ICP备12056275号-13QMoonFoxoiI市t三喷02I重点洞察：教育大模型03I重点洞察：素质教育04I发展趋势市场概览发展回顾：震荡中前行，迎新一轮素质教育及数智升级机遇K12在线教育行业历经"停课不停学的热潮、"双减政策的规范,于2022年底遏制虚火，跨过阵痛期迎来回暖。政策鼓励非学科培训开展，使得素质教育市场的外部环境进一步改善；智慧教育布局叠加AIGC技术带来新增长曲线，行业迎新一轮发展机遇。2020-2024年K12教育及教育工具行业月活跃用户规模变化400003000020000100000数据来源；月狐iApp(MoonFoxiApp);健周期:202阐月-202侔3月K12教育历经震荡下滑：2021年7月教育"双减"政策出台，因"停课不停学"而火热的K12在线教育跌落风口，资本敏锐撤离、营销大幅收缩，行业玩家撤出K9学科培训，转型业务或探索跨界，行业进入震荡下滑期。实现企稳回升：2023年K12教育移动端MAU表现趋于稳定，一方面季节性波动减弱，需求刚性显现，用户使用更趋常态化；另一方面止住下跌趋势，呈企稳回升态势。教育工具数字化赋能价值：主打家校互通、智慧校园的教育工具随数字化进程加速进校，融入K12校内教育生态，提升教育管理和沟通效率，促进家校协作共育，并积累学情数据，助力个性化、自适应教育实现。保持逐年增长：根据月狐数据，教育工具行业2021-2023年年均MAU实现逐年增长，以仅9%的复合增速上涨至8600万以上，覆盖渗透率截至2024年3月已达16.4%。政策导向：K12教育持续减负提质，鼓励发展非学科培训自"双减政策落地，K12阶段的学科与非学科教培走向分类管理，校园教育减负提质与校外培训治理规范并举。2024年以来，"双减工作进一步走深走实，行业监管框架趋于完备，推动K12教培规范化发展，并为非学科教育培训进校、行业数字化升级指明方向。近期政策要点：持续推动“双减工作走深走实，做好科学教育加法校外培训行政处罚立规定则非学科类校教育培训清单清除各类学科变异培训学校美育浸润行动校外培训管理条例征求意见校外培训行政处罚暂行办法2023年10月实施，加强校外培训监管，使其成为学校教育有益补充教育部公布"面向中小学生非学科类校外培训目录清单"，81门课程亮绿灯,学科类补课严加监管进一步加强学科类隐形变异培训防范治理，到2024年6月隐形变异培训得以全面清除出台教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知，全面实施学校美育浸润条例进一步完善校外培训管理制度，提出校外培训按照学科类和非学科类实行分类管理 持续明确对校外机构违规培训、收费等行为的处罚，对规范校外培训执法过程和行为做出规定 校外培训管理条例（征求意见稿）拟将校外培训管理上升至立法高度，监管进一步迈入法制化阶段 多门素质教育培训亮绿灯，指明业务布局方向。 在义务教育课后服务、加强中小学科学教育等方面明确表示引进具有相应资质、符合条件的第三方机构，强调有益补充定位，利好相关业务进校 教育部发布人工智能赋能教育行动，推出具体行动并上线人工智能通识教育。 K12教育数字化将完善顶层设计、力喉应用落地，行业迎来智能产品服务、智慧校园TC）G机遇。头部机构具备合规管理优势关注非学科培训绿灯项与进校机遇数字化转型带来TOC及TOG机遇竞争环境：双减促进供给持续调整，行业竞争格局改善"双减政策后K12教育供给侧持续调整，行业进入门槛提升,合规要求加强。目前,好未来、新东方等头部机构的教培业务已经实现顺利转型，在竞争格局得到改善、刚性需求长存的背景之下，头部优质机构有望进一步提升经营表现。01.K9学科类培训机构2022年10月，国务院发布“双减”报告显示，义务教育阶段线下学科类培训机构数量压减至4932个，压洞滓96%;线上学科类培训机构压减至34个，压减率87.1%;此外，上市公司均已全面剥离或关停K9阶段学科培训。义务教育阶段（K9）学科类培训机构数量3002001000"双减”前2022年10月双减前2022年10月02.K12数字教育公司从行业分布来看，数字教育中2023年K12教培公司"死亡"（包括公司破产、倒闭、重大重组、工商注销、创始人跑路、平台关停或停更等）数量最多，达到26家;以K12阶段为主要受众的STEAM教育也有15家“死亡”。截至2023年8月部分,线上机构100%香线上机构100%省市K9学科培训嬴率省线下机构95.39%帮线下机构93.3%麴球源:中华人被和国教静；魏:2021-2023年2023年数字教育死亡名单双据彩翁：网经社；麴弱期：2023年机构大幅减少"双减"以来，K12教培机构，尤其K9学科类教培机构大幅减少，行业供给侧实现出清行业准入门槛提升K12教培机构面临牌照监管，对懈的办学许可要求加强,行业进入门榭是高行业洗牌优化供应行业洗牌和整合加快，淘汰不合规及不具备持续经营能力的机构供给侧调整改善行业竞争格局,叠加K12教育需求的长期刚性，利好优质、合规教培机构降低获客成本、提升利润率需求刚性供给调整应用榜单：行业马太效应显著,一季度头部应用实现普涨2024年T度K12教育APP季均MAU行业马太效应强，头部季均MAU整体上涨排名App季均MAU（万）季均MAU同比1100作业帮14,857.641.03%20小猿口算1,758.229.39%3一起作业1,358.253.82%4ZRX葱学园1,307.12,24.61%46h智学网809.83-8.69%7斑马363.0628.29%8人教口语277.4919.03%9作业帮家长版270.29-11.28%10欧拉数理化224.0662.23%：月狐iApp(MoonFoxiApp);数据周期:202诲1月-202卿3月根据月狐iApp数据，K12教育行业移动应用月活ToP5APP用户稳定在千亿级别以上,其中作业帮以1.4亿+活跃用户实现量级领先，日均新增用户保持在33万左右，行业马太效应显著。 TOP应用一季度MAU同比普涨,其中，提供AI动画教学的洋葱学园及欧拉数理化、猿辅导旗下的素质教育APP斑马实现增速领先。2月底进入开学季，K12教育平台使用回升 受寒假和开学影响，行业季节性波动显著，以七天学堂为代表的K12教育平台具备成绩单推送、考试解读、学情分析等功能，承接春季学期开学带来的家校共育需求,在3月实现活跃用户规模环比高涨。拍照解题需求稳定，搜题辅导类APP粘性优势显著 从用户粘性来看，规模TC）PIO应用中，主打口算、搜题、作业辅导的产品人均单日使用时长相对领先，面向家长用户的作业帮家长版季度均值达22.84分钟,在规模ToPlO产品中居第一。重点动态：大模型竞争加剧、素质教育转型持续推进教育大模型：研发及落地应用加速素质教育：作为主要转型方向重点布局2024年，大模型落地应用逐渐深入，K12教培企业重点关注大模型和教育场景、软硬件产品的结合，通过升级大模型能力、推出新功能新产品强化竞争力，推动商业变现。随政策边界明晰、科学教育观念深化，素质教育有效承接教培需求,市场规模持续增长。头部机构普遍实现素质化转型，并于2024年加强相关布局，进一步倾斜业务重心。小度发布新品学习机K16,实现文心大模型在学习机中的落地学而思MathGPT数学大侬更名为九章大侬,并上新功能、升级能力松鼠Ai发布教育智适应多模态大模型,计划开启全球化战略布局网易有道子曰大模型升级至2。,并发布基于大模型的三项新应用及一款智能硬件新品字节跳动上线河马爱学APP,面向K12提供拍照答题等功能，探索大模型在教育领域的应用新东方接入阿里云通义千问大模型,应用于学生体验、教师教学质量、教研内容研发等场景学而思素养：与乐高教育、腾讯教育、人民出版社、爱棋道等2024年，探索教育大模型落地、深化素质教育布局构成行业发展的两大核心力向，静礴魁鹿微都懿索姆，质量的新一轮竞争猿辅导素养课：于1月联合河南博物院推出英著“博物馆新知计划"，结合博物院特色与素养课内容,金和愉耽款JX5y三三¾重点洞察:深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2023粤ICP备120562乃号-13:教育大模型9QMoonFox作业帮银河大模型覆盖多学科、多学段、多场景，具备解题、中英文作文批改、多语言对话等能力，为已有产品矩阵提供赋能教育九章大模型（MathGPB以解题和讲题为核心的数学领域垂直大模型，上线翻译、百科问答、口算练习、AI对话学等工具助能垂类大模型松鼠Ai松鼠Ai智适应教育大模型将智适应系统与多模态大模型结合，具备更高效地绘制学生的学习画像、为学生提供个性化教育服务的能力网易有道子日大模型向下游场景提供语义理解、知识表达等基础能力，覆盖口语训练、作文批改、习戒台疑等八大教R的细分顶域，2.0版本头现在口语对话、教育场景下的知识问答以及文字处理能力的提升科大讯飞讯飞星火认知大星火大模型提供教育专属大模型能力底座，面向C、B、G端发展业务,如星火智慧黑板、星火语伴App、Al学习机等一系列功能产品通用大模型百度文心一言可作为智能教育助手与学生进行交互，提供个性化学习建议和题目批改答疑，已在小度学习机新品中搭载字节跳动豆包AlAl智能体具备学习板块，涵盖中小学学科辅导、学习帮手、口算批改等K12教育场景，提供个性化教育服务和智能辅助教学分类企业模型名称核心功能技术和算力能力提供数据是大模型竞争的发展基石，是大模型关键要素，更高质量、能力提升的底层核心驱动力更丰富的训练数据集促进模型调优技术和算力教育大数据积累教育理解和业务能力影响大模型对教育理解和教育场景的真正深入度，确保教育业务能力大模型在提供个性化学习路径的同时，符合教育教学的规例口要求科技企业：在模型能力和算力资源方面优势显著教育信息化企业：兼顾技术能力和数据积累K12教育企业：在教育内容和学情数据方面占优现状：K12教育大模型涌现，技术算力、大数据和教育理解构成核心竞争力随AIGC浪潮席卷，K12教育企业在2023年纷纷开启大模型+教育探索，并作为强化竞争力的抓手在2024年加码布局。当前，K12教育大模型赛道（含垂类模型和落地K12教育场景的通用大模型）大厂林立，围绕核心
