个税线地市服务方案.docx

个税线地市服务方案目录1. 方案背景22. 工作难点22.1 自然人缴税业务服务要求高22.2 保障压力大22.3 专业化程度高23. 服务方案33.1 服务内容33.1.1 基础业务运维服务33.1.2 汇算清缴专项服务43.1.3 汇缴事后抽查专项服务53.1.4 个税税收风险分析服务63.1.5 专项数据分析服务（数据专题，单独收费）63.2 服务成效74. 服务优势84.1 懂个税业务84.2 明数据口径84.3 能全面支持84.4 防汇缴风险85. 采购建议95.1 采购建议95.2 其他地市采购情况91 .方案背景为缓解地市税务机关的日常工作压力，给纳税人提供更好、更全面的专业服务，化解投诉和舆情风险，提升纳税服务满意度。同时协助地市税务机关应对个税汇算清缴、汇缴事后抽查等专项业务的服务保障压力，及时响应地市税局各类数据统计、数据分析的需求，使地市税局数据发挥更大价值。建议地市税局采购现场专家团队或远程专家团队，通过“基础服务保障+专项工作保障”的形式，通过汇算清缴、专项数据分析、汇缴事后抽查、日常业务运维等典型场景服务，为税局提供全年周期的闭环服务，以保障地市税局服务质量，提升纳税服务满意度，确保各类重点工作专业化。2 .工作难点2.1 自然人缴税业务服务要求高自然人缴税业务涉及到大量的自然人用户，业务量大、服务时限要求高，各项服务诉求不断增加。同时由于地市及以下税务机关对系统查询、分析等权限受限且缺少专业的服务人员，容易造成对自然人缴税业务服务工作的滞后，引发用户投诉。2.2 保障压力大自然人的个税汇算清缴业务和汇缴事后抽查业务都存在某个时间段内，业务量激增、服务用户量居高不下，造成服务保障压力巨大，服务满意度降低，稍有不慎就容易产生舆情。2.3 专业化程度高地市级以下税务机关作为总局和省局重要工作、政策的落实和执行者，经常需要按照上级税务机关的要求来推进和落实各类重点工作、重点项目，同时随着“最多跑一次”改革的推进，与外部门各类系统的关联性、操作的复杂性越来越高。3 .服务方案3.1 服务内容3.1.1 基础业务运维服务为地市税务机关在办理各项个税业务时,提供问题咨询解答、疑难问题处理、系统操作指导、业务逻辑及规则说明、业务培训、数据支撑、重点工作跟踪等13项服务及交付物。序号服务类型服务方式服务内容说明1问题咨询解答驻场+远程为税局人员在办理个税业务时提供日常个税系统操作支持及问题处理答疑等服务2疑难问题处理驻场+远程通过问题平台受理解决基层税务机关提交的各类疑难问题单，并与省局或总局的运维人员联动，确保提交的问题单及时得到处理3系统操作指导驻场根据地市税务机关的安排到各办税大厅协助一线税务人员解答和解决在办理业务过程中遇到的各类问题4个税培训驻场+远程根据需求地市税务人员量身定制个税业务政策、系统功能操作、汇算清缴、等个性化培训服务5问题库整理远程根据地市服务台整理近期热点问题或本地知识库服务6系统升级和功能变更说明服务远程提供个税系统版本发布时版本升级说明、系统功能变更说明服务7操作手册更新服务远程定期提供更新后的新版系统操作手册8系统热点问题提醒服务远程系统集中出现热点问题时，主动提供相关的原因说明及解决方案服务9重点工作事项进展提醒服务远程针对省局或总局下发的一些重点工作事项，经分析后可以为地市税务机关提供进展提醒服务10一对一专家答疑服务远程为地市税务人员提供个税业务政策、业务逻辑校验规则、业务统计口径等解答和疑难问题处理等服务，至少提供3次现场服务11综合服务驻场+远程根据地市税务机关业务科室要求提供诸如相关业务数据分析、工作文件整理、工作方案或报告辅助等交办的其他个性化服务12数据质量治理服务远程人员信息采集报送过程中验证不通过信息、特殊信息采集处理、验证不通过但身份信息有效且存在申报记录、待取消三证、手机号码为空、身份信息正确但验证不通过等问题处理13征纳互动涉税咨询业务与操作介绍服务驻场+远程征纳互动场景梳理，智能咨询/留言咨询/12366转入留言咨询处理流程，各咨询模块业务流程分布式讲解，任务人工分配及快速分配规则，各岗位日常业务操作流程3.1.2 汇算清缴专项服务为缓解地市税务机关在汇算清缴期的工作压力，在基础服务保障的基础上,针对汇算清缴工作提供汇缴疑难问题处理、汇缴退税审核辅助、汇缴专项培训I、汇缴热点问题整理等5项服务。序号服务类型服务方式服务内容说明1汇缴疑难问题处理服务驻场+远程针对在办理汇算清缴业务时出现的疑难问题，整合公司运维、研发、需求等资源，提供对应解决方案2汇缴热点问题整理远程在汇算清缴期间，发挥全域优势根据全国个税汇算消缴热点问题咨询情况，整理发布汇缴问题指南并定期更新3退税审核保障服务驻场辅助地市税务人员进行汇缴退税审核，提升汇缴退税的效率和质量：协助税务人员解答或解决在汇算清缴期间的退税审核类问题，提升汇缴审核的效率；版本发布前，提供退税审核指标变动情况说明，并对税务人员进行指导或培训提升地市税务人员解决问题的效率4汇算清缴进度监控服务（依托个税管控平台）远程以汇算清缴事前测算数据为基准，持续开展申报、补税、缴款、退税、退库等各项工作进度的监控服务5汇算清缴申诉辅助服务驻场+远程汇算清缴期间持续关注汇算清缴相关的申诉情况，尤其是被申诉较多的扣缴义务人、扣缴义务人超期未处理的以及纳税人多次重友申诉的情况，协助完成各类申诉处理防范汇缴期间舆情发生3.1.3 汇缴事后抽查专项服务为地市税务机关提供事后核验问题分析、人工复评支撑、风险定位及应对、事后抽查热点问题整理、事后抽查专项培训、事后审核案头分析等服务，协助地市税务机关做好汇算清缴事后抽查工作等5项服务。序号服务类型服务方式服务内容说明1事后核验问题分析服务驻场+远程协助税务机关在人工复评阶段，利用数据分析、人工确认等各种手段比对纳税人的预缴、试算、汇缴申报数据，做好疑点纳税人的问题的分析和定位2事后抽查典型问题整理服务远程在事后抽查期间，根据事后抽查开展情况，整理发布事后抽查问题指南并定期更新。确保本地区所有事后抽查问题都能够得到及时快速的指引，优化问题解决效率3事后抽查专项培训服务驻场+远程根据地市税务机关需求，提供培训教材，组织针对汇算清缴事后抽查的培训工作4人工复评技术支持服务驻场+远程协助税务机关在人工复评阶段，利用信息化的手段比对纳税人的预缴、试算、汇缴申报数据，协作做好疑点纳税人的风险精准定位5事后审核案头分析典型案例整理服务远程在事后抽查期间，发挥全域优势根据全国个税事后审核案头分析情况协助税务机关编写事后审核案头分析典型案例库3.1.4 个税税收风险分析服务依托自然人税收管控平台为地市税务机关提供包含地市个人所得税收入情况、个人所得税分项目税收征管风险等指标分析，并提出个人所得税征管质效建议，帮助地市税务机关加强基础管理、摸清税源，关注异常增长收入地区，做好风险监控。序号服务类型服务方式服务内容说明1个税税收风险分析远程为主驻场为辅包含地市个人所得税收入情况、个人所得税分项目税收征管风险等指标分析，并提出个人所得税征管质效建议，帮助地市税务机关加强基础管理、摸清税源，关注异常增长收入地区，做好风险监控3.1.5 专项数据分析服务（数据专题，单独收费）依托自然人税收管控平台为地市税务机关提供围绕经营所得汇算清缴申报情况、综合所得汇算清缴补税办结情况、综合所得汇算清缴退税办结情况、综合所得扣缴申报质量等个人所得税考核指标进行重点跟踪和问题分析。序号服务类型服务方式服务内容说明1预扣预缴数据质量分析远程为主驻场为辅预扣预缴期间，进行数据治理和事中风险防控，纠正扣缴单位的申报差错，包含人员身份疑点分析、申报收入疑点分析、专项扣除疑点分析、专项附加扣除疑点分析、其他扣除疑点分析、捐赠扣除疑点分析2综合所得年度汇算开展分析远程为主驻场为辅在年度汇缴工作开始后，跟踪分析汇缴申报、补税缴款、退税退库；在年度汇缴工作结束后，总结分析年度汇缴成效；包含汇算清缴申报测算、汇算已申报跟踪、汇算未申报跟踪、汇算清缴补税分析、汇算退税分析、汇算清缴成效情况分析、跨区域异地年度汇算情况分析、汇算清缴补退税原因分析3综合所得年度汇算风险分析远程为主驻场为辅包含汇缴申报收入类疑点分析、汇缴申报专项扣除类疑点分析、汇缴申报专项附加扣除类疑点分析、汇缴申报其他扣除类疑点分析、扣缴申报特殊事项疑点分析4经营所得年度汇算开展分析远程为主驻场为辅包含经营所得汇算清缴应申报测算（B表）、经营所得汇算清缴应申报测算（C表）、综合所得汇算己申报跟踪（B表）、综合所得汇算已申报跟踪（C表）、经营所得汇算未申报跟踪、经营所得汇算清缴补税分析、经营所得汇算退税分析5经营所得年度汇算风险分析远程为主驻场为辅包含汇缴申报收入总额疑点分析、汇缴申报成本费用疑点分析、汇缴申报利润总额疑点分析、汇缴申报弥补以前年度亏损疑点分析、汇缴申报纳税调整疑点分析、汇缴申报与综合所得重更扣除疑点分析、汇缴申报准予扣除的个人捐赠支出疑点分析、汇缴申报减免税额疑点分析6个税税源征管基础分析远程为主驻场为辅全面摸清辖区个人所得税税源分布和征管状况，包含个人所得税申报总体分析、外籍人员个税申报分析、港澳台人员个税申报分析、非居民个税申报分析、综合所得个税申报分析、经营所得个税申报分析、其他分类所得个税申报分析、个税入退库监控分析、减免税分析、专项附加扣除享受分析、专项附加扣除填报分析7异议申诉处理情况分析远程为主驻场为辅自然人异议申诉及处理情况跟踪分析，包含收入纳税明细申诉分析、任职受雇信息申诉分析8个税绩效考核重点跟踪远程为主驻场为辅包含经营所得汇算清缴申报情况、综合所得汇算清缴补税办结情况、综合所得汇算清缴退税办结情况、综合所得扣缴申报质量、事后抽杳开展情况等个人所得税考核指标的跟踪及分析3.2 服务成效通过引入专业的服务团队，以“基础服务保障+专项工作保障”的形式，缓解地市税务机关的工作压力，给纳税人提供更好、更全面的专业服务，化解投诉和舆情风险，提升纳税服务满意度。通过提供受理咨询服务，为纳税人提供系统操作指导、问题答疑、疑难问题解决等服务，进一步提升纳税人办税体验及满意度。通过提供受理咨询、业务运维、培训服务、数据服务、绩效协助等服务保障地市税务机关重点工作的开展。4 .服务优势4.1 懂个税业务税友公司是税务总局金三个税系统、ITS系统、自然人电子税务局、个税APP的承建商，对业务需求、系统架构、系统功能、业务流程等十分熟悉，对总局个税汇缴工作的要求、安排完全领会。4.2 明数据口径个税汇算清缴及汇缴事后抽查过程中会涉及工资薪金、综合所得、专项附加扣除等各方面的数据口径认定、数据计算等工作。税友公司是个税系统的开发商，对涉及的数据口径可以给出权威解释。4.3 能全面支持自然人缴税和缴费业务涉及到大量的自然人用户，业务量大、服务时限要求高，各项服务诉求不断增加。个税汇缴及事后抽查是一项综合性工作，包括系统层面的需求，