2023年南京市集成电路产业研究报告.docx
2023年南京市集成电路产业研究报告一、产业图谱集成电路产业链主要可以分为上中下游三大模块以及集成电路行业的支撑产业，上游为芯片设计行业，中游是芯片的制造以及封装测试，下游是芯片的终端应用。集成电路原材料以及制造设备是整个行业的支撑产业。从下图可以看出目前南京市集成电路产业由设计、原材料制造、加工制造、专用机械装备4个级环节构成，含9个二级环节、22个三级环节，已形成贯穿集成电路原材料、集成面板设计、制备、应用等关键环节的集成电路产业链，产业生态体系较为健康，同时南京的集成电路产业链尚在不断地延伸，开拓全新的应用场景。硅材用化合物华IKW指趣.晶纯试剂后送灯装材料震成电路制造.封接板引蝴!课.EDAZIPffi原材料制造iSH集成电卷专用设蠡加工制造专刷球装箭存他播芯片制8.ii+Ilt.QM制造吕K封测设备图1南京市集成电路产业链二、产业总览1、企业总量截至2023年12月，南京市共有涉集成电路产业企业327家，同比增加7.92%。其中浦口区134家，同比增加5.51%。图2和图3分别为2018-2023年南京市和涌口区的集成电路存量企业数量变化趋势图，可以看出从2018年至2023年近6年期间，南京市和浦口区的集成电路企业总量逐步攀升。图22018年至2023年南京市集成电路存量企业数量变化趋势图32018年至2023年浦口区集成电路存量企业数量变化趋势2、企业结构1、产业金字塔截至2023年，南京市集成电路有上市企业6家，占比1.85%；国家级专精特新15家，占比4.63%；国家高新技术企业64家，占比19.75%。其中浦口区国家级专精特新5家，国家高新技术企业26家。上市企业6家，占比1.85%国家级专精特新15家,占比4.63%国家高新技术企业64第占比19.75%全量企业324家，占比100%图4截至2023年南京市集成电路企业金字塔2、注册资本截至2023年,集成电路注册资金在1000万-5000万的企业最多,南京市有99家，占比为30.56%,其中浦口区有48家；其次是注册资金在100万-500万的企业，有98家，占比为30.25%,其中浦口区有42家。可见南京市集成电路企业还是以中小型企业居多。图5截至2023年南京市集成电路企业注册资本分布3、地域分布截至2023年，南京市集成电路企业数量浦口区、江宁区和栖霞区位列前三，分别有132、67和41家。其中浦口区集成电路存量企业132家,2022年有存量企业125家，同比增加6.84%。趋势图62018年至2023年11月浦口区集成电路存量企业数量变化六合区灌水区图7截至2023年南京市集成电路企业区域分布排行区域企业健主企业上市企业国家级专精高新技术特新I浦口区132705262江宁区67623!53栖道区41524104六合区1800025雨花台区1720246玄武区1520I47秦淮区10000I8建邺区900009鼓楼区6II0010谏水区5200I11高淳区41I0I表1截至2023年南京市集成电路重点企业区域分布纵观南京集成电路产业地域分布，以国家级江北新区（含浦口区，产值占全市1/3）为核心，江宁开发区、南京经开区（栖霞区）为两翼，共同构建相对完整产业链，结合多基地（南京软件谷、徐庄软件园、麒麟科创园），众''芯拱月，形成较好发展态势。根据相关数据，江北新区已集聚上下游企业近500家，规模以上企业142家，2022年，江北新区和浦口区集成电路产业总营收为266亿，占据了南京市集成电路产业的''半壁江山（数据来源南京日报）。根据规划，江北新区当前正在重点打造集成电路设计及综合应用基地、集成电路先进制造产业基地、集成电路材料产业基地，并锁定EDA产业集群、汽车电子产业集群、第三代半导体产业集群、光电产业集群、信创产业集群等"芯领域推进产业自主创新。三、创新活力1、专利截至2023年，南京市集成电路企业授权专利总量共18228件，包括发明专利6500件、实用新型专利11529件、外观设计专利199件。发明实用新型,外观设计图82018年至2023年南京市集成电路授权专利总量变化趋势截至2023年，浦口区集成电路企业授权专利总量共2102件包括发明专利513件、实用新型专利1555件、外观设计专利34件。（件）图92018年至2023年11月浦口区集成电路授权专利总量变化趋势由图8和图9可以看出，2018-2023年，浦口区集成电路授权专利总量增长速度较南京市整体增速更为迅猛，体现出浦口区集成电路企业的创新活力。2、参研标准2023年，南京市集成电路企业参与起草标准277条，包括国家标准148条、团体标准99条、行业标准21条、地方标准9条。浦口区集成电路企业参与起草标准58条，包括团体标准39条、国家标准19条。从图中可以看出自2021年起，南京市制定集成电路方面的标准数量显著上升。公（条）6080100国际标准国标企标行标地标团标图102018年至2023年南京市集成电路起草标准总量变化趋势3、研发机构南京市集成电路有省级及以上研究机构18家。其中企业技术中心数量最多，有7家，占比为38.89%；其次为工程研究中心，有6家占比为33.33%o浦口区集成电路有省级及以上研究机构2家，分别是1家企业技术中心和1家工程研究中心。企业技术中心工程研究中心企业技术中白重点实验室：!程研究中心制造业创新中心,其他研究机构图11南京市集成电路省级及以上研发机构类型分布四、股权融资1、融资总额根据相关统计，2015-2023年间，南京的集成电路投资规模与事件均呈现逐年增长，投融资市场活跃程度逐年提升。截至2023年12月，南京市2023年集成电路产业投融资事件数达到63起，投融资金额实现53.22亿元，其中浦口区融资总额26.67亿元，占了全市融资总额的“半壁江山。图12和图13分别逐月反映出2023年南京市和浦口区的集成电路融资金额变化。图122023年至2023年南京市集成电路融资金额变化图132023年2023年浦口区集成电路融资金额变化2、地域分布近1年，南京市集成电路产业发生融资63笔，其中浦口区、江宁区和栖霞区发生融资事件较多，分别发生31、9和8笔，可见集成电路是浦口区比较优势的产业。件35图142023年至2023年集成电路融资事件区域分布3、融资轮次近1年，南京市集成电路产业发生A轮30笔、天使/种子轮10笔、B轮9笔、C轮6笔、其他投融资3笔、战略投资2笔、IPO2笔、D轮1笔。其中浦口近1年，浦口区集成电路产业发生A轮12笔、C轮6笔、B轮5笔、天使/种子轮2笔、战略投资1笔、D轮1笔、其他投融资1笔。乱而气po发晚DIe碘aB<sm三其他投融资图152023年南京市集成电路融资交易轮次分布4、投资机构图16和表2反映了截至2023年，南京市集成电路企业的投资机构，排名前三的投资机构分别为毅达资本、兰璞资本、深创投。团集图16截至2023年投资南京市集成电路企业主要投资机构序号投资方企业专精特新IPOI毅达资本145I2兰瑛资本IO1I3深创投!04I4紫金科创8125金浦投资8006金雨茂物7107南京产业发展基金7108和利资本6009南京市产业发展基金600IO俱成资本510Il中科招商51012中芯聚源53I动平衡创投5I014高榕资本40015元禾康华42I16邦盛资本40I17君海创芯40018后明创投30019公开发行3!320元禾原点3i0表2截至2023年投资南京市集成电路企业投资机构Top20
