2023年新茶饮品牌拓店选址洞察报告.docx

新茶饮选址洞察Ol新茶饮年度拓店趋势 高连锁化率加剧门店扩张需求 加盟、加速、下沉 新茶饮品牌开店新格局02头部品牌选址洞察 高价品牌：喜茶、奈雪的茶,中价品牌：古茗、茶百道、沪上阿姨 平价品牌：蜜雪冰城03新茶饮数智化选址解析 连锁品牌选址的过去、现在和未来-GIS/大数据/计算引擎 数智化选址方案解析-网络规划/点位甄选/追踪优化连锁加盟，提速新市场开拓新茶饮连锁率蝉联餐饮品类连锁化率榜首，远高于餐饮行业整体连锁化水平，行业集中度稳步提升。据LOCATION物居中心监测,新茶饮行业的门店数量已突破60万,其中50家以上规模占比近40%。高连锁率对应的是高规模效应，因此头部连锁品牌在拓店规模和点位布局上有着更高的适应性。中国新茶饮行业连锁化率来源：中国连锁经营协会；整理：LOCATION与此同时，加盟模式进一步提速连锁企业的新市场开发及门店落位效率。以喜茶为首的直营品牌接连放开加盟，适应极度内卷的新茶饮市场。从拓店角度来看，加盟极大地提速新茶饮品牌的开店效率，提高品牌的市场覆盖及知名度。2023年部分开放加盟的新茶饮品牌品牌加盟模式区域/场景乐乐茶盟，瑛小店触司助口盟以华中、华东、西南区域为主奈雪的茶推出冏炊1找包括香港在内的27个省自治区,以三四线城市为主沪上阿姨开放轻享店】加盟首批开放城市为潍坊、临沂、宿州、廊坊无边界趋势，提升选址灵活性新茶饮价格带喜茶奈雪的茶乐乐茶古茗茶百道书亦烧仙草一点点COCO益禾堂沪上阿姨霸王茶姬蜜雪冰城新茶饮通常以客单价给品牌分级（详见上图），随着各品牌纷纷开始瞄准下沉市场，新茶饮行业逐渐殊途同归：高价品牌启动降价策略，拓展下沉市场平价品牌开发新品提升单价，拓展乡镇市场的同时也进军高线城市从无边界的特点能看出，当前茶饮市场的机会不是单箭头，原本不同定位的新茶饮品牌，如今在不同区域及城市线均有足够的发展空间，差异化产品的研发匹配多元化的开店场景，选址也将更加灵活，与此同时也加剧了拓店竞争及优质点位抢夺。品牌格局：一超多强，内卷白热化规模效应在连锁化最高的新茶饮行业尤为显著，古茗、茶百道、沪上阿姨、书亦烧仙草、甜啦啦等品牌纷纷喊出冲刺万店的口号。从当前门店规模来看，这些万店预备役选手将陆续达成这一目标。喜茶开放加盟后，新开门店数量呈数十倍增长，领衔整个新茶饮行业；霸王茶姬、茉酸奶以仅次于喜茶的门店增幅，进行大规模门店扩张。根据LoCATlON数据中心监测,新茶饮品牌在2023年的新开店和闭店数量均显著增加。2023年新茶饮品牌门店规模蜜雪冰城古茗书亦烧仙草沪上阿姨 茶百道甜啦啦益禾堂COCO一点点喜茶霸王茶姬一鸣真鲜奶吧快乐番薯悸动烧仙草来源：LOCATI。N数据中心；统计口径或有差异，仅供参考整体快速增长，规模效应显著2023年新茶饮行业整体表现为开店需求旺盛，进入新一轮开店大比拼。蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨、茶百道、甜啦啦、喜茶、霸王茶姬等品牌的年拓店整量超过2000。、，2023年中国新茶饮品牌门店TOP20数量及增量数据截至2023年12月31日蜜雪冰城古茗勿勿勿勿880832180书亦烧仙草8219沪上阿姨勿勿勿勿勿8139茶百道/Z勿勿勿8009甜啦啦6698益禾堂%- 6319COCO勿切勿4863±6/«快乐番薯/2109悸动烧仙草勿 2098-118茉酸奶 16791331吾饮良品% 1588181七分甜% 1586526奈雪的茶“ 1574506LIN LEE, 1479607阿水大杯茶2 138819188来源：LOCATION数据中心（部分根据官方新披露数据作出调整）统计口径或有差异，仅供参考大力开拓下沉市场寻求增量苦于行业竞争加剧,高线城市流量见顶，新茶饮品牌纷纷涌向下沉市场寻找增长空间。表现为高价、中价及平价品牌并肩下沉：喜茶进军三四线城市；蜜雪冰城、古茗等则直指更下沉的乡镇市场。从2023年门店前十名品牌的门店线级分布情况来看,下沉城市为各品牌提供了广阔的扩张空间。2023年中国典型新茶饮品牌门店线级分布，一新三二市,三线城市四线及以下280%,拓店速度领衔新茶饮门店数量覆盖省份覆盖城市3200多年坚持直营开店模式的喜茶，于2022年底放开加盟，主要针对三四线32等相对下沉的市场，并在门店规模上实现了巨大突破，完成了800到300018高价品牌门店数量TOPl280%2023年门店增速303的稣客单价拓展下沉新趋势202 3年喜茶门店线级城市分布喜茶门店增量主要来源于放开加盟后对低线城市的拓展。从其门店在不同线级城市的分布可见T。喜茶在低线城市的门店占比大幅提高，同期主要门店增量来自于二线及以下城市。22.0%来源：LoCATlON数据中心;统计口径或有差异，仅供参考2023年喜茶门店TOP5省份及门店数从区域及省份分布来看，喜茶来源：LoCATION数据中心;统计口径或有差异，仅供参考重点布局东南及东部沿海省份，广东、江苏及浙江三大经济发达省份为喜茶的扩张提供了充分支撑。开店数量前五的省份门店占喜茶门店总数比例高达48%,足以看出喜茶在全国范围内仍有充分的扩张空间。拓店选址全策略喜茶2023年的选址策略进行了一轮完整迭代，主要表现为从高线城市下沉到三四线城市，从聚焦核心商圈到选址多元化场景。开放加盟开放联营，启动下沉市场大规模占领策略, 加快选址进度，提升拓店速度网规策略从重点抢占高线城市核C;商圈，到大规模 收割二三线市场开店场景除了抢占优质核心商圈,另大规模开拓学 校、社区、交通枢纽等多元化场景，把们 店开到街边场景差异化选址具体到不同城市，喜茶根据城市的客群分 布，采取差异化的选址策略喜茶杭州、武汉门店分布场景对比文教型0%文教型4%来源：LOCATION雌中心；统计口径或有差异,仅供参考在"电商之都杭州，喜茶偏爰选址商业区、办公区和社区*在教育重镇武汉，喜茶办公型场景的门店偏少，选址文教场景保证增量陷入门店规模增长瓶颈门店数量1574覆盖省份I 31覆盖城市I 168客单价 21奈雪的门店覆盖城市数量与古茗同级别，但整体布局分散密度较低，可以看出其区域及新城拓展力度略显乏力。奈雪于2023年开放加盟，从数据表现来看，门店TOP5省份的门店数量占比仍高达56%,并未完成其年度开店目标，门店增速远不及喜茶。合作门槛150万奈雪的茶门店数量TOP5省份广东 江苏 湖北 浙江 上海来源:LOCATIc)N数据中心;统计口径或有差异，仅供参考门店面积要求90170方下沉拓展略显乏力基于加盟策略，奈雪的茶在2023年向全国三四线城市开启市场探索，但从其门店增量及线级分布情况来看,奈雪的茶在下沉市场的突破不足，以至于其未能完成年度的拓店计划。从门店的区域及省份分布来看，奈雪的茶开店选址存在偏科严重的问题,未破局彳氐线城市。20.80%33.10%2023奈雪的茶门店线级分布一线城市新一线城市二线城市三线城市-四线及以下城市来源：LOCATIoN嘘中心;统计口径或有差异，仅供参考开放加盟是奈雪的茶加速市场拓展和提升品牌覆盖力的关键策略。过去，奈雪的茶是新式茶饮行业中忠实的星巴克模式追随者（即第三空间），坚持大型直营店，这给其选址带来一定局限性：【大店模型】加盟门槛偏高，开店周期长；尤其奈雪作为拓店后来者，开拓新城市时往往面临好位置已被抢光的局面。开店选址全策略基于较高的客单价，奈雪的茶开店选址思路在于经济发达区域、核心商圈、高客流量、及大空间，精准匹配客群，彰显品牌调性。网规策略奈雪的茶门店主要布局各区域的高线城 市，新开业加盟店也较分散，基本为地 区首店，网规可以概括为局部加密,大 范围开放加盟，合伙人自行选址面向27个省（市、区）三四线城市招募 事业合伙人,直营+力口盟双辎区动拓 店；奈雪要求合伙人在网络规划内自行 选址，经由总部评估，审核通过方可开 店。大店原则奈雪的茶坚守空间体验，坚持大店 策略，要求门店面积满足90-170平方米 的条件，保证消费者的进店体验感热门商场梳理奈雪的茶2023年新开业门店，加盟 店铺基本选址城市核心商场LOCATION-iltM）广覆盖，冲万店门店数量8009覆盖省份I 31覆盖城市I 343客单价 152023年茶百道门店增速与2022年基本 持平，从门店覆盖来看，茶百道门店的 城市覆盖率为中价新茶饮品牌的TOPl , 基本完成了对西南、华东、华南主要城 市的布局，同期主要门店增量来自于新 一线及以下城市。城市覆盖率506%900080007000600050004000300020001000020212023茶百道门店存量及增速140%120%100%80%60%40%20%2021年2023年2022年0%来源：LOCATIoN数据中心;统计口径或有差异，仅供参考全国广泛布局，高线城市优势明显2023茶百道门店线级分布及门店数量ToP5省份-四线及以下城市10.0%20.3%新一市28.4%三三m20.0%21.3%高线城市占比59.7%来源：LOCATlON数据中心；统计口径或有差异，仅供参考茶百道起源于成都，快速奔向长三角、珠三角等经济发达区域，整体来看,其在全国各区域及各线城市门店分布相对均衡，体现出其较强的区域拓新能力。局部来看，茶百道重点突破新一线城市，提升品牌知名度，为未来区域的门店加密打下基础，随后逐步向下寻求增量市场。从门店数量密集分布的省份来看,茶百道重视经济发展水平以及人口密集程度，以保证开店成功率。高效选址规划，布局商业活跃处2023年茶百道门店各线级开店场景分布，商业区“社区型文教型复合型办公型景区型交通顾型、其它40%办公型四线20%80%社区型 2939%景区型 2.23%文 11.83%3S1M0.61%3.94% 复合型 4.25%其它 0.05%来源：LOCATION健中心;统计口径或有差异，仅供参考注：开店场景归属由LOCATION期！中心根据特定的商圈分类标准进行划分，后同商业区47.69%100%茶百道战略性布局商业活跃的地区，在网规扩张以及确定拟开店点位时，重点关注城市核心商业区及高密度社区。茶百道对核心商业区场景的选址偏好远高于同价位其它品牌，这在一定程度上保证了其开店成功率；在新一线及以下线级城市，向社区、文教区挖掘增量空间；茶百道在办公场景的布局占比明显高于竞品。从未来拓店空间来看，各线城市的社区、文教场景是茶百道寻求增量的蓝海，但要考虑的是竞对是否已率先抢占机会市场。拓店选址策略及数智化应用从茶百道的店分布及选址场景，可以看出其广撒网的错位竞争开店选址思路。网规策略茶百道重视城市覆盖，采取一线/新一线 城市快速加密，二三线