中国责任投资十大趋势2024.docx
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1、0商IiI!绿WMA*中国责任投资论坛趋势目录趋势一:五篇大文章促进ESG发展趋2:地方绿色金融政策层出不穷趋势三:多市场、多举措强化ESG监管趋势四:转型金融成为新的增长点趋势五:保险引领资产所有者加速推进ESG绿色债务融资市场日渐多元化趋妣:ISSB开始生效,信息披露格局生变趋势八:双CoP之年,TNFD欲沿袭TCFD之路趋势九:可再生能源两倍增,关键矿产受重视生成式Al技术引发ESG关注日INK酢中国责任投资论坛趋势一:五篇大文章“促进ESG发展7。)详底召开的中央金融工作会议指出金融要为经济社会发展提供高质量服务,提出要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章.这
2、将成为今后一个时期的金融工作的重点。在这“五篇大文章,中,绿色和普惠是ESG的重要组成部分,科技、养老啜题有着千丝万缕的联系。因此,五篇大文章”将促进中国ESG保持快速发展。从资产类看,绿色信贷依然是占比最大的泛ESG资产,自年开始,绿色信贷已连续三年保持超过S%年均增长,预计再仍将保持增长势头。绿色金融和普惠金融两篇文章相互融合的情况会增加。政策层面看,中央深改委在肉提出要促进普惠金融和绿色金融的融合发展;国务院在,OM年的关于推进普惠金融高质量发展的实施意见中,也明确要求发挥普惠金融支持绿色低碳发展作用。实践层面看,已有不少银行在设计面向小微企业和个人消费者的绿色金融产品和ESG理财产品。
3、建议市场机构,04年在绿色和普惠结合方面着力进行融合创新。第二:地方绿色金融政策层出不穷地方绿色金融创新是中国绿色金融发展的特色之一。自加1库绿色金融改革创新试验区启动以来,试验区数量已经从五省八地扩大到七省十地浙江S洲等螺区锐意l新,积累了T比成果。下一,这些成果如何推广、试验区是继续扩大试点范围或是升级现有试点都很值得关注.此外,暂未被纳入试点的地区也有可圈可点之处,如深圳的环境信息披露、绿色网点工作等,均已具体落出深入实施。地方绿色金融也越来越多与“双碳目标协同。很多地方!御色金融作为实现双碳”目标的重要手段,从政策名称就可以看出来。譬如海银行业保险业“十四五期间甑悔色金融发展月蜂碳达峰
4、碳根口战略的行动方案、C集银保监局、天津银保监局、河d剧保监局关于协同推动绿色金融助力京津冀高质量发展的通知等。婵,预计诙曲仍I锅续。此外,气例端资试点52件正式启动,墀将出现T早期成果,建议关注试点成果的扩展趋势。趋势三:多市场、多举措强化ESG监管在绿色金融和ESG市场快速发展的同时,监管部门也在加强监管。这槐在多个市场,包括信贷市场、债券市场、基金行业等;表现为多种举措,包括统计监测、信息披露和考核评价等。,绿色债券标准委员会组织数次会议,出台绿色债券存续期信息披霸S南等文件,对促进绿色债券市场健康发展有积极作用。国家金融监管总局提出,要逐步形成与碳排双控”相匹配的金融政策安排、将绿色转
5、型进展纳入日常的监管评价、完善绿色金融监管指标体系,或将成为M2阵绿色金融监管的重点。在境外市场,ESG监管趋严态势明确。譬如,欧洲出台了欧盟绿色债券标准、企业研续发展报告指令,并正在推动企业可持续发展尽职调查;加拿大出台了负责任投资基金识别框架;日本也在金融工具业务经营综合监管指南中纳入反漂绿要求。特别值得关注的是,ESG评级服务和数据产品已成为近年来的监管重点,新加坡和欧盟已发布监管文件,香港也计划推出监管措施,值得引起境内监管机构的关注.趋势四:转型金融成为新的增长点转型金融能够帮助传统高碳行业获得融资支持从而实现低碳转型,是对狭义的绿色金融的有益卜先从市场潜力看,转型金融的规模削整过狭
6、义的绿色金融,成为新的增长点。近两年,央行将转型金融作为重点工作,已组织编制钢铁、煤电、建筑建材、农业等重点行业的转型金融目录。预计目录的发布将大推动转型金融的快速发展。TIK口5每、湖州、匐雉出转型金融目录,河北出台钢铁行业转型金融工作指引。这些地方先行先试的效果值得关注。转型金融需要配套的政策工具与金融产品。碳减排支持工具是激励转型的重要政策创新,自)C)i年底创设以来,已发放再贷款数千亿元,成效显著,央行已宣布该工具将延至年末。预计,伴懈理金融目录的出台,在鳏、股权、债券、保险等领域会出现更多睇专型金融创新工三Q品。此外,对金融机构而言,实现资产层面的有棒型,除了产品创亲矽卜,唠重点关注
7、资产碳核算和气候信息披露、转型风险管理等工作。d)趋势五:保险引领资产所有者加速推进ESG具有长期属性的资产所有者是ESG市场驱动力的重要源泉。资产所有者责任投资调查报告OE)显示,境内市场资产所有者的ESG意识逐步提升,过半受访机构总是会考虑基金管理人实施尽责管理的能力。近两年,全国社会保障基金理事会也通过委托境内外基金管理人开展ESG投资等方式加速推进ESG。在众多资产所有者中,保险业正异军突起,成为近两年推进ESG的最亮眼的资产所有者。譬如中国保险资产管理业协会发布了ESG尽责管理倡议书、出台尽责韶准(草案);国寿资产、太保资产、泰康资产等机榭只极参与中国气候联合参与平台(CCEI)。监
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