中国汽车潮流观察报告第五期-汽车之家研究院-2023.12_市场营销策划_重点报告202301201.docx

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1、中国汽车潮流观察报告AUTOMOBILETRENDOBSERVATIONREPORT中国汽车潮流观察报告FOREWORD如今我们都置身于新能源和智能化大潮中，无不感受到汹涌波涛的巨力。这股巨力名为“时代的选择”或“用户的选择”。大浪淘沙，层流翻涌。金鳞还会继续占据浪尖吗?消费者对新老品牌出现“印象层级流动”的现象和趋势，已经出现。新印象时代，差距似乎没那么大。机会再一次出现在所有选手面前，乂该如何把握?“新时代的第一需求”需要重新聚焦。但这一次,需要更快，更准确,才能时刻监测汽乍潮流的心率跳动。REPORTCOREVIEW报告核心观点01汽车品牌档次市场趋势洞察海外主流品牌现状：豪华品牌抢占燃

2、油车市场，新能源车被中国品牌吊打新能源车市场每卖出3辆车，其中1辆就是比亚迪新势力品牌轿车用户：智能科技是第一生产力豪华SUV的杀手铜：动力、高级感和操控乐趣02品牌认可偏好洞察年轻群体：要想得到我，“颜值”很重要年轻人想要的诚意：高级感，拉满！智能驾驶辅助，新势力品牌崛起的流量密码就连豪华品牌用户，对比亚迪的硬实力也竖起了大拇哥03用户对中国品牌认知洞察新能源领域，理想/特斯拉/蔚来用户影响力已超BBA收入预期降低，约三分之一用户推迟或放弃购车降价吸睛？年轻人并不买单！车主权益的差异化对待？高收入群体完全不能接受！01020304CONTENTS目录汽车品牌档次市场趋势洞察汽车市场发展趋势0

3、2购车用户需求偏好06品牌认可偏好洞察用户对品牌认可整体因素分析09用户对品牌认可分项因素分析12用户对中国品牌认知洞察用户对新势力品牌认知23降价潮对用户品牌认知影响25总结及建议总结及建议29汽车品牌档次第一章市场趋势洞察汽车市场发展趋势02购车用户需求偏好06汽车市场发展趋势燃油车时代落下帷幕，新能源车时代即将开启据终端销量数据统计，近年来，中国的新能源乘用车销量快速攀升，至2023年三季度销量已达到490万辆，市场渗透率达到32%。与此同时，随着车型产品的更加丰富，消费偏好的改变，L2及以上智能汽车渗透率走高，2023年预计占比31%。新能源市场智能汽车占比更高，渗透率已经接近50%。

4、乘用车市场终端销量和新能源渗透率走势单位：万辆一新能源车燃油车I-新能源车渗透率2023年中国L2及以上智能汽车渗透率整体市场L2及以上智能汽车占比新能源车市场L2及以上智能汽车占比数据来源：乘用车终端销量：新能源智能汽车月报3,汽车之家研究院。汽车市场发展趋势海外主流品牌现状：豪华品牌抢占燃油车市场，新能源车被中国品牌吊打燃油车销量方面，豪华品牌的市占率持续走高，从2019年的15%提升到2023年前三季度的21%。而海外主流品牌市占率持续下降，从2019年的54%,下降到2023年前三季度的49%。新能源车方面，海外主流品牌占比仅为5%左右，中国品牌占比超八成，海外主流品牌几乎被中国品牌吊

5、打。燃油车分品牌档次销量占比变化一中国品牌f海外主流品牌一豪华品牌54%53%50%51%49%一.31%30%33%30%31%一.一15%17%18%豪华品牌市占率持续走高。19%21%20192020202120222023年1-3Q新能源车分品牌档次销量占比变化一中国品牌海外主流品牌一豪华品牌.%lf%11%13%6%一5%双觇_羸*20192020202120222023年1-3Q汽车市场发展趋势新能源车市场每卖出3辆车，其中1辆就是比亚迪燃油车市场格局基本稳定，大众、丰田和本田稳坐前三，市占率在2022年向头部集中，占比提升4.3%,头部车企强者恒强效应明显。此外，奔驰宝马奥迪从2

6、020年排名8/9UO分别提升到5/7/8,虽整体消费市场有“拼多多化”趋势，但高端车市场的热度依旧不减。新能源车市场格局雏形已现，比亚迪在2023年前三季度以34.2%的市占率稳坐头把交椅，遥遥领先于特斯拉。头部车企的市占率从2020年的37.1%已经上升到2023年前三季度的49.7%。燃油车分品牌ToPlo销量占比2020202120222023年1-3Q大众大众大众大众n%,丰田6%主F113.7%丰田In丰Fn111%m吗3%本用*R%泳:由7%太困6%H声fi1%Fl产5.7%R产I2%匕卷55%吉利汽车.I62%吉利汽主5.5%吉利次至5-%分她54%Sil4fS%44.5%K4

7、.%吉利若主55%匕方4?%别克.4.3%4S%JMl4.0%3咏3R依32. 9%IToP3品牌市占率30.4%29.4%33.7%2020202120222023年 1-3Q新能源车分品牌ToPlO销量占比2020数据来源：乘用车终端销量。202120222023年1-3Q2020202120222023年1-3Q特斯拉13.4%比亚迪15.0%比亚迪30.06比亚迪34.2%比亚迪113.1%五菱汽车13.6%特斯拉8.4%特斯拉8.8%五菱汽车10.6%特斯拉I10.7%五菱汽车8.1%埃安6.6%埃安5.7%欢拉4.6%埃安4.1%五菱汽车5.5%欧拉4.9%埃安4.2%氏安3.6%

8、理想汽车5.0%大众4.6%大众4.0%奇瑞新能源3.3%长安2.7%宝骏4.4%小鹏3.3%大众3.3%大众2.3%荣威4.2%荣威3.3%哪吒汽车2.8%蔚来2.3%蔚来3.9%长安3.3%理想汽车2.6%吉利汽车1.8%奇瑞新能源i3.7%理想汽车3.1%小鹏2.3%腾势1.7%i-Top3品牌市占率z93%电?%49；%汽车之家研究院Ij汽车市场发展趋势中国品牌借新能源市场，异军突起吹响反攻号角近年来，虽然中国品牌持续高端化，但燃油车的零售价整体维持在11万左右，距离海外主流品牌的15万，仍有近4万的价格差距，海外主流品牌在燃油车市场的品牌溢价仍旧完胜中国品牌。反观新能源市场，却又是另

9、一番景象。海外主流品牌的纯电动车平均零售价一路走低，至U2023年9月二者售价几乎持平。插混及增程市场，中国品牌从2022年9月起，平均零售价持续高于海外主流品牌近1万元。分品牌档次燃油车平均零售价200000150000450000100000400000500000500003500000104071001040710010407202120222023分品牌档次纯电动车平均零售价300000一豪华品牌（右轴）一海外主流品牌（左轴）I中国品牌（左轴）50000025000020000030000015000040000010000001040710010407100104072021202

10、22023200000分品牌档次插混&增程车平均零售价3000002500002000001500000140000004071001040710010407202120222023数据来源：汽车之家研究院，平均零售价为车系平均开票价与销量加权后得出的价格。购车用户需求偏好-轿车新势力品牌轿车用户：智能科技是第一生产力整体用户的前三大购买轿车的考虑因素为：乘坐舒适性、空间和动力。但不同品牌用户选择差异巨大：中国品牌对后期保养维修成本高于其他群体，占比38%。豪华品牌更看重车辆的高级感，排名第二。同时对操控乐趣也非常看重。新势力品牌用户则对智能科技最为重视，占比高达惊人的65%。此外，用户驾驶辅

11、助需求同样较高，占比39%,位列第三。分购车品牌用户对轿车技术认同因素分布中国传统品牌海外主流品牌06购车用户需求偏好-SUV豪华SUV的杀手铜：动力、高级感和操控乐趣SUV用户与轿车用户的购车需求差异较大，主要有三：首先，中国品牌和新势力品牌用户对智能科技的需求最高，占比分别为42%和55%。其次，海外主流品牌用户对保养维修成本的关注度最高，占比为25%。最后,豪车品牌用户对动力、高级感和操控乐趣的偏好度远高于其他品牌用户。分购车品牌用户对SUV技术认同因素分布中国传统品牌海外主流品牌第二章品牌认可偏好洞察用户对品牌认可整体因素分析09用户对品牌认可分项因素分析12调研人群分布已婚、中年、男

12、性为本次调研主要人群特征调研总体样本量为2044份。整体人群以80后和90后为主，95%的男性用户。已婚群体居多，占比为66%。家庭月收入集中在1-4万，占比为58%。购车偏好品牌以中国品牌和海外主流品牌为主，占比接近七成。分代际用户分布分性别用户分布44417%70前70后分情感状况用户分布4%5k以下17%5k1 万32%1万-2万数据来源：汽车之家调研数据，N=20440注：90后指1990-1994年生人，95后指出生在1995年及以后人群。特斯拉归属新势力品牌。用户对品牌认可整体因素分析国货不仅要“价廉”，还要“物美”中国品牌用户对产品体验、技术认同、造型设计和售后服务的要求均高于平