机械设备行业深度报告2024:工业母机:高端加速突破产业未来可期.docx
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1、工业母机:高端加速突破,产业未来可期一行业深度报告目录1、工业母机:恰逢制造升级高端化机遇,需求磨底静待复苏61.1、 我国机床行业大而不强,高端领域被进口垄断61.2、 制造升级提振高端市场,政策设计助推产业升级91.2.1、 机床为强需求导向,制造升级是驱动力9122、自主可控为战略必须,政策设计助推产业升级161.3、 制造业景气度震荡磨底,机床设备强者恒强、静待反弹172、知日鉴中:需求助推产量高增,核心部件力挺高端升级192.1、 日本机床:需求拉动产值,核心部件助力高端突破,政策调控兜底202.1.1、 汽车、军工需求强劲,提振日本机床产量、竞争力212.1.2、 核心零部件给予高
2、端市场配套支持,员工“终身制”保证代际传承212.1.3、 三大法令支持产业突破,政府调控蓄力产值回升222.2、 国产机床已至突破前夜,关键在核心零部件配套、高端产品突破243、产业链配套:中高端核心零部件国产率低,国内厂商奋起直追253.1、 数控系统:机床最核心的“大脑”,高端国产化率低于10%263.1.1、 成本占比20%-40%,高端数控系统国产渗透率低263.1.2、 数据积累助力产品迭代,AI赋能缩短国内外代际差293.2、 编码器、光栅尺:数控机床的“眼睛”,高精度供货能力稀缺313.3、 滚珠丝杠:数控机床核心传动部件,高精度量产厂商稀少343.4、 主轴:电主轴为高端机床
3、必需环节,国产替代启动363.5、 转台:航空航天领域要求高,国产突破、台资逐渐退出384、高端产品:五轴联动机床、精密磨床为整机最强404.1、 五轴联动机床:高端制造不可或缺的“卡脖子”环节,国产化率10%404.2、 精密磨床:精密零部件生产的命门,高端依赖进口445、企业画像:关注品牌溢价、自主可控、出海等强逻辑466、受益标的486.1、 自主可控486.1.1、 华中数控:国内高端通用数控系统龙头,外资份额的有力抢占者486.1.2、 奥普光电:打破绝对式封闭式光栅尺国外垄断,高精度编码器量产486.1.3、 秦川机床:精密磨床老牌厂商,滚珠丝杠量产能力稀缺496.1.4、 昊志机
4、电:国内电主轴龙头,转台业务逐渐放量506.1.5、 科德数控:五轴联动机床执牛耳者,核心零部件自制506.1.6、 宇环数控:数控磨床隐形冠军,产品可与海外直接竞争516.1.7、 豪迈科技:轮胎模具全球龙头,高端五轴数控机床打开成长空间516.1.8、 拓斯达:埃弗米专注五轴机床,自主研发优势显著526.1.9、 日发精机:高端轴承产线龙头,进军丝杠磨床领域526.2、 顺周期53621、海天精工:龙门机床龙头,品类拓展+出海打造新增长极536.2.1、 纽威数控:产品布局全面,向五轴机床、自主可控发展536.3、 机床辅机546.3.1、 同飞股份:国产工业温控设备龙头,定位中高端领域5
5、47、风险提示55图表目录图1:机床按材料变形方式可主要分为金属成形机床和金属切削机床6图2:2022年我国机床产值世界第一6图3:2022年我国机床消费额世界第一6图4:电子、汽车、航空航天为我国机床主要下游7图5:国产机床精度保持上与国际水平差距较大7图6:我国高端机床领域基本被海外厂商垄断8图7:我国数控机床高端国产化率低8图8:我国机床数控化率不断提升8图9:机床由主体、传动系统、控制系统等构成8图10:核心零部件高端产品国产渗透率低9图11:上世纪末,日本发那科公司的数控系统产量在日本数控机床产量中占比始终在95%上下,实际是占领了我国数控机床市场11图12:进入20世纪,我国机床产
6、值快速攀升11图13:进入20世纪,我国机床产量快速攀升Il图14:21世纪以来,数控机床与汽车产业关联性加强12图15:2009年以来我国3C产业发展加速12图16:铝合金手机边框制程需要大量配套CNC机床13图17:钻攻中心加工手机外壳13图18:2021-2022年,数控系统下游中军工、新能源领域热度高13图19:苹果iPhone15pro采用钛合金中框14图20:荣耀折叠V2采用钛合金3D打印工艺14图21:2022年我国五轴加工中心销量逆势增长15图22:2022年机床工具净利扭亏为盈15图23:2020年以来机床工具利润水平提升15图24:2020年以来机床工具行业研发费用持续加大
7、16图25:制造业PMl指数连续震荡磨底17图26:2023年11月生产指数环比降低0.2PCt18图27:2023年11月新订单指数低于荣枯线18图28:2023年11月制造业固定资产投资累计环比提升18图29:我国设备制造业PPI指数持续磨底19图3():我国工业企业利润同比好转19图31:2023年8月以来我国金属切削机床产量同比向好19图32:我国金属成型机床产量同比仍处于负区间19图33:日本、德国、美国、瑞士是世界主要数控机床生产国20图34:日本机床在高速发展的30年中,大致受到三轮需求刺激21图35:日本靠前的机床厂商总部集中于东京和名古屋附近22图36:日本知名核心零部件厂总
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