新三板及IPO前融资路演手册.docx
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1、新三板或IPO前融资路演操作手册一、尽调(35天)跟随企业团队进场,了解企业的真实情况(了解企业的财务、税务、法务、行政、架构、团队),学习尽调团队专业知识。学习尽调团对是如何评判该企业,如何估值、是否有实质性障碍、能不能做融资、会不会带来法律风险二、召开动员大会(目的:调动所有人的情绪,朝融资路演的目标而努力)对象:大股东、尽可能的全体股东、核心高管(营销高管,财务高管,生产高管就是中高层干部)O地点设在会议室。1、股东大会流程:在召开股东大会前须向老板沟通,沟通中应得知:其他股东对融资路演是赞成,还是有不同的意见。是否达成共识.坚定决心公司的核心高管是哪几位?担任什么职位?负责哪些工作?要
2、制表格,做记录。遵循大股东的想法,对方希望我们在这个动员大会上讲哪些方面的内容,会议开始的过程中先由大股东先发言,同时大股东要颁布纪律,推荐顾问目的:帮顾问扫清障碍2、讲话流程、要点自我介绍,问候、示意。(注意:顾问要站起来说话,如果讲桌是长方形,老板坐中间,顾问坐左边。老板讲完顾问再站起来讲,如果老板坐上方,顾问坐侧方第一个位置。老板讲完后顾问则走到老板座位中间站起来讲。因为在销售心理学中有句话叫要站就站在舞台中间。做到先鞠躬、点头、微笑.前三秒不说话,学会定神、定身、定心)1 .礼貌的问候:点头、鞠躬、微笑、自我介绍(破冰)着正装2 .从国家战略上高度宣讲企业上市的意义和价值。3 ,从行业
3、的高度来演绎上市对企业的价值4 .从公司本身发展的角度来分析上市的价值和意义5从公司高管以及员工的角度来讲述上市的意义6.描述美好的融资路演的前景,顾问再讲本次融资路演会达到什么样的效果,要达到什么样的结果7,对在场所有人提出要求,要求全力配合,全情投入。达到最终融资路演最好的结果三、组建领导小组1.马上组建新闻发布会领导小组(让老板亲自来认命:老板做组长,我们做顾问以及协调者。再由老板任命一个执行者做副组长.任命几个组员。组员包括:财务、营销、生产等各个重要核心管理者做领导。控制到3-5人。然后安排领导小组留下,其他人员正常工作。2、人员分工1、流程分工:包含财务、采购、外部协商、内务部2、
4、会务分工:场外组(迎宾组、签到组、发放礼品小组、拍照的人员、门神)场内组(导座、灯光、温控、可、沟通、场内物资发放以及补充)机动组(消防、安全、医疗、交通)(1.谁负责采购2.谁负责会场的选择3.谁负责邀约,谁负责各方面外部的联系。)由财务负责采购、行政负责提供物资的准备、生产人员负责员工视频拍摄以及文艺表演的排练四、邀约-设定目标、人数(邀约目标为300人)、分工(老板负责180人,其他120人由公司高管以及员工来完成。做到人人为融资路演做贡献)、工具(如:电话、微信、易企秀、邀请函)二、话术1 .电话邀约应怎么说,短信、微信应该怎么编辑,易企秀、邀请函又该如何设计。要求老板在当地找平面设计
5、师和文案策划的公司帮助设计。我们提供模板供他们参考2、邀约对象。邀约的人群应是认识的、有投资能力的。以10万为标准。邀约的人群分为:朋友、老乡、同学、同事、协会成员、成人培训的同学、商会人员、上下游合作企业、政府领导等、三、定场地选择酒店1、时间a、选在周末b、选每月双数吉利c、错开重大节日2、定场地的标准a、一定是当地最著名的五星级酒店b、整个会场一定是长方形和正方形(大)c、一个人的占地面积应在L5L8平方米之间d、空高应在5米以上e.灯光要明亮,应是金色、黄色。金黄色的暖色调f、音响效果一定要好,如酒店音响达不到效果应到当地专业的音响公司租g、要有足够的停车位、交通要方便h、提供贵宾交流
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