我国五大商业银行竞争力分析.docx

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1、我国五大商业银行竞争力分析摘要1Abstract2前言3一、商业银行竞争力的理论分析4（一）国外对商业银行竞争力的理论分析4（一）国内对商业银行竞争力理论分析5二、我国五大商业银行的竞争力评价指标设计构造6（一）商业银行竞争力评价指标选择原则6（一）商业银行竞争力评价指标选择7（三）商业银行竞争力评价指标的构建7三、我国五大商业银行竞争力的综合评价实证分析9（一）我国五大商业银行竞争力的比较实证研究9（二）我国五大商业银行竞争力的综合评价分析15四、提高我国五大商业银行竞争力的途径分析与建议17（一）提高风险管理能力，增强安全性与盈利能力17（一）改善银行的业务构成提高金融创新，增强盈利性17

2、（三）使用先进的流淌性管理方法17（四）合理操纵资本充足度18（五）提高服务水平,培养核心客户18参考文献19致谢20我国五大商业银行竞争力分析摘要金融是现代经济的核心，商业银行则是金融宏观调控的市场基础。中国金融业已经对外全面开放，我国银行业的生存环境发生了重大的变化。本文要紧研究的是我国五大商业银行（中国银行、建设银行、交通银行、工商银行与农业银行）。文章对五大商业银行的安全性、流淌性、盈利性与资本充足度这四方面建立实证研究指标体系，通过与汇丰银行有关指标进行对比来真实反映我国五大商业银行的竞争力，并反映我国五大商业银行与外资银行间竞争力方面的差距。文章最后对提高我国五大商业银行竞争力方面

3、提出几点建议，以有利于提高我国五大商业银行竞争力。关键词：商业银行竞争力指标体系AbstractFinanceisthecoreofmoderneconomy,commercialbanksaremarket-basedfinancialmacro-control.OutsideofChina,sfinancialindustryhasfullyopen,thelivingenvironmentofChina,sbankingindustryhasundergonemajorchanges.Thispaperstudiesthecountrysfivemajorcommercialbanks(

4、BankofChina,ConstructionBankofCommunications,IndustrialandCommercialBankofChinaandAgriculturalBank).Articleonthefivemajorcommercialbanks,thesafety,liquidity,profitabilityandcapitaladequacyofthefouraspectsofanempiricalindexsystem,andHSBCbycomparingrelevantindicatorstotrulyreflectthecountry,sfivemajor

5、commercialbanks,competitiveness,andtoreflectthecountrysfivemajorbetweencommercialbanksandforeignbankscompetitivenessgap.FinallytoimprovethecompetitivenessofChinasfivemajorcommercialbankstoputforwardsomesuggestionstohelpimprovethecompetitivenessofChinasfivelargestcommercialbanks.Keyword：Commercialban

6、kCompetitivenessIndexSystem刖营金融是现代经济的核心，商业银行是金融系统最重要的构成部分，是中央银行货币政策的具体执行者，商业银行体系的稳固关系到国家整个金融体系的稳固。我国金融业于2006年12月11日全面对外开放，外资银行大举进入我国银行业，给我国银行业带来前所未有的冲击，我国商业银行为了应对银行业全面开放带来的全方位挑战进行了全面股改。我国五大商业银行（中国银行、建设银行、交通银行、工商银行与农业银行）在我国的银行业市场占据较大份额，因此它的竞争力如何是本文研究的重点方向。文章准备从安全性、流淌性、盈利性与资本充足度等这几个方面来对我国五大商业银行的竞争力进行分

7、析，并与汇丰银行进行横向比较，来更清晰的分析我国五大商业银行的竞争力，并准备通过从安全性、流淌性、盈利性与资本充足度等几方面来为提高我国五大商业银行的竞争力提供一些建议。一、商业银行竞争力的理论分析企业竞争力是指企业在市场中制胜的能力，即企业的竞争优势。它是由多种因素构成的一个系统。产品质量好、成本低、价格便宜、服务周到甚至产品创新的新颖都会成为竞争力。企业竞争力的本质是让消费者得到真正好于、高于竞争对手的不可替代的价值、产品、服务与文化。（一）国外对商业银行竞争力的理论分析1、MiChaelE.Porter与施蒂格勒的竞争力理论MichaelE.Porter是哈佛大学商学院著名教授，当今世界

8、少数最有影响的管理学家之一。他开创了企业竞争战略论并引起了美国乃至世界对竞争力的讨论。MiChaelETorter主张三种竞争战略：总成本领先战略、差别化战略、专一化战略，来解决五力理论提到的竞争。五力为：同行业竞争者、供应商的议价能力、购买者的议价能力、潜在进入者威胁、替代品威胁。施蒂格勒于1958年提出了生存竞争法。通常来讲就是，效率越低则份额下降得越快。反之，假如某等级的厂商所占的生产份额上升了，则说明该等级规模效率较高，具有规模经济效应。2、英国Banker杂志对商业银行竞争力的分析英国Banker杂志每年对世界1000家大银行进行排名，此类排名能够看出单个银行的竞争力同时能够看出每个

9、国家金融实力。这些排名是银行间具有权威性的实力排名，受到各国政府与银行业的广泛关注。3、世界经济论坛与瑞士洛桑国际管理进展学院的竞争力评价指标体系由世界经济论坛与瑞士洛桑国际管理开发学院设立的金融体系竞争力评价标准，要紧根据一国金融业对整体经济的作用与影响程度来衡量一国金融业的整体竞争力。按照这一标准金融业的竞争力要紧由四个方面构成：（1）反映利率、资本成本与信用等级的资本竞争力，（2）反映贷款、地区资本市场、国外资本市场开发、出口信用代理与风险资本的资本效率的竞争力，（3）反映证券市场资本化、证券市场价值、上市公司与内部交易等证券市场运作的竞争力，（4）反映中央银行、银行规模、储蓄、国有独资

10、银行、股份制商业银行与法律监督的金融服务效率的竞争力。世界经济论坛与瑞士洛桑国际管理开发学院对金融体系竞争力的评价从竞争力的理论研究出发，根据坚实的理论研究设计了完整的定量的竞争力的评价指标体系。4、亚洲货币对亚洲商业银行竞争力分析亚洲货币对亚洲银行排名是为弘扬本土银行在亚太区各国市场中取得的骄人成绩。排序标准以业绩指标为主，如用资本回报率衡量盈利能力，与反映稳健程度的资本充足率，同时还包含一些无形因素，如市场对该机构的评价、扩张的潜力与商业信誉。国际著名信用评价机构如穆迪、标准普尔等公司每年对国际大银行进行信用等级评定。作为金融机构核心部门的银行，在经营过程中面临诸多风险。银行信用评级就是在

11、全面分析各类风险的基础上，对其信用质量做出综合评估。2004年，中国的中诚信评级公司也开始对若千家大型商业银行进行信用评级，方法遵循国际评级机构的分析框架。(二)国内对商业银行竞争力理论分析由于受经济体制、理论水平及银行数据资料等因素的种种限制，我国学者对商业银行的研究较晚，但是目前还是取得较多成果，初步形成了一套较为完整的银行竞争力评价体系。1、在银行竞争力比较研究中，焦璞瑾博士的中国银行业竞争力比较一书将理论与实践相结合，对银行竞争力进行了较为深入的探讨，他认为银行业竞争力是银行综合实力的表达，是在市场经济环境中相当于其他竞争对手所表现出来的综合能力的表达，是在市场经济环境中相关于其他竞争

12、对手所表现出来的综合能力与持续进展能力的总与。只是该分析仍停留在比较基础与宏观层面上，并没有从微观层面上对银行如何提高竞争力给予具体研究。2、王松奇公布于银行家05年第三期上的中国商业银行竞争力报告。该报告从WEF与IMD的竞争力方程(竞争力二竞争力资产X竞争力)过程入手来设计研究框架，将全国性商业银行竞争力评价指标体系分为现实竞争力与潜在竞争力两个层次，以2003年度的数据资料为准，使用层次分析法(AHP)对全国性商业银行竞争力进行综合评分。根据国际银行服务质量(BSQ)的衡量标准，从效率与信任尺度、接待能力尺度、借款尺度、有形资产尺度、服务职责尺度及可靠性尺度等方面对商业银行的服务竞争力进

13、行评价。该竞争力报告从05年开始每年都公布我国商业银行竞争力排名，比较系统与全面地的反映了我国银行业的进展状况。所谓评价，就是通过系统收集信息从而对客体做出价值推断的过程。由于商业银行竞争力是一种能力的概念，一个综合的概念；又由于商业银行竞争力是“溶化”“渗透”于生产力诸因素之中的，要将其分离出来并给予定量评价，就十分不易。因此，务必研究科学的评价方法。（一）商业银行竞争力评价指标选择原则商业银行竞争力是由相互联系、相互作用的若干要素构成的有机整体，可称之一个系统。而指标体系以多层次、多指标的方式，揭示事物间的有关性与系统性。它使一个复杂的问题分解为多个相互联系的构成部分或者要素，构成一个有序

14、的递阶层次结构，使其概念化、条例化、层次化。通过研究系统各构成部分要素的相互关系与功能的相互作用与它们对整个系统的影响，以达到系统整体目标最优化。商业银行竞争力评价指标体系分为两个层次:一是现实竞争力指标，包含市场规模、资本充足性、资产质量与安全性、资产盈利能力、资产流淌性管理能力、国际化业务能力；二是潜在竞争力指标，包含人力资源、科技能力、创新能力、服务竞争力、公司治理及内控机制。现实竞争能力是指银行在当前条件下所表现出来的生存能力，代表着该银行在报告期时间点上的竞争力实时结果，是一种现实存在的概念，由一个时间剖面的一系列显性指标集构成，要紧包含市场占有率、盈利能力、经营能力、资产质量、资本

15、充足率等财务会计指标。而潜在竞争力则揭示了导致这一现实竞争力的原因，包含因果关系分析过程，从而能够解释银行为什么具有竞争力或者者为什么缺乏竞争力。换句话说，现实竞争力指标所反映的是当前竞争的结果或者者竞争力的最终表现，而潜在竞争力指标所反映的是竞争力背后的原因或者者决定因素，它由一个时间点内银行内部因素影响未来竞争力的隐性指标集构成，即基于对现实竞争力分析的基础上，重点分析构成银行竞争力的要紧制度性影响因素，如银行的组织结构、法人治理结构、业务体系、业务创新能力、服务竞争力、人力资源与科技能力等等，以衡量银行保持竞争力优势的能力与商业银行综合竞争力。另一方面，商业银行竞争力的复杂性需要直观性的

16、研究方法。指标体系中的指标既能够是定量的，也能够是定性的。通过确定指标的计算方法，逐层综合，能够实现问题的定量分析，使复杂的问题直观化，增强决策者对最终结果的满意度与把握度。本文认为，指标的设计应遵循科学性原则、系统性原则、可行性原则、简洁性原则与结构层次原则。（二）商业银行竞争力评价指标选择基于以上原则，评价商业银行竞争力，指标数量的多少可根据研究粗细程度、侧重领域与数据可获得性等实际情况，做相应增减调整。本文将指标设为下列4点：安全性、流淌性、盈利性与资本充足度。1、安全性风险是银行业具有的重要特征之一，安全能力反映了商业银行操纵与承受风险的能力，是商业银行竞争力的要紧构成部分。在经营中，银行自有资本所占的比重很小，而在资金的运用中可能会遇到各类各样的风险，因此商业银行务必坚持安全