中国液冷数据中心市场深度研究报告2023.docx

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1、正文目录第一章中国液冷数据中心产业发展背景第二章中国数据中心产业液冷技术发展及应用概况第一节数据中心产业液冷技术发展现状1O第二节数据中心产业液冷技术应用概况17第三章中国液冷数据中心市场发展现状分析第一节中国液冷数据中心产业链20第二节中国液冷数据中心市场规模24第三节中国液冷数据中心市场发展特征29第四节中国液冷数据中心市场发展驱动与阻碍因素32第四章中国液冷数据中心市场需求研究第一节行业用户液冷数据中心部署现状40第二节泛互联网行业用户液冷数据中心需求42第三节泛政府行业用户液冷数据中心需求46第四节电信运营商液冷数据中心需求50第五节金融行业用户液冷数据中心需求54第五章中国液冷数据中

2、心市场竞争研究第一节中国液冷数据中心市场竞争态势56第二节中国液冷服务器市场竞争分析60第三节中国液冷基础设施市场竞争分析68第六章中国液冷数据中心市场发展趋势与前景第一节未来中国液冷数据中心市场规模预测72第二节未来中国液冷数据中心市场发展特征与趋势77第三节未来中国液冷数据中心市场发展前景79附：中国液冷数据中心典型案例图表目录图表1:数据中心在数字经济发展中的基础性作用2图表2:2017-2022年中国数据中心机柜规模及增长3图表3:2022年数据中心实际PUE与政策要求PUE差异比较4图表4：国家层面液冷数据中心政策5图表5：地方层面液冷数据中心政策6图表6：主流芯片制造商芯片功耗增长

3、预测7图表7：数据中心冷却技术分类11图表8：不同数据中心冷却方式制冷效果11图表9：冷板式液冷原理示意图14图表10:浸没式液冷原理示意图15图表11：喷淋式液冷原理示意图16图表12：数据中心液冷技术方案对比18图表13:中国液冷数据中心产业链图谱20图表14:液冷数据中心业务落地流程示意图23图表15：20192022年中国液冷数据中心市场规模25图表16：2019-2022年中国冷板式液冷数据中心市场规模26图表17：2019-2022年中国液冷服务器市场规模27图表18：2019-2022年中国液冷数据中心基础设施市场规模28图表19：中国液冷数据中心产业生命周期29图表20:202

4、2年中国液冷数据中心市场行业需求结构41图表21:不同行业用户液冷数据中心部署原因42图表22：2019-2022年中国泛互联网行业液冷数据中心需求规模43图表23:头部泛互联网企业液冷技术布局及应用44图表24：2023-2027年中国泛互联网行业液冷数据中心需求规模预测45图表25：2019-2022年中国泛政府行业液冷数据中心需求规模46图表26：泛政府领域液冷数据中心项目部署案例47图表27：政府主导建设智算中心项目情况48图表28：2023-2027年中国泛政府行业液冷数据中心需求规模预测49图表29：2019-2022年中国电信行业液冷数据中心需求规模50图表30：基础电信运营商早

5、期液冷技术验证51图表31:2023-2027年中国电信行业液冷数据中心需求规模预测53图表32:2019-2027年中国金融行业液冷数据中心需求规模及预测54图表33：液冷数据中心市场细分领域玩家竞合关系57图表34：液冷服务器业务发展关键因素60图表35：中国液冷数据中心市场服务器厂商竞争态势61图表36：超聚变主要液冷服务器产品63图表37：浪潮主要液冷服务器产品64图表38：宁畅信息主要液冷服务器产品65图表39：新华三主要液冷服务器产品66图表40：主要液冷基础设施厂商技术线和产品线情况68图表41：2023-2027年中国液冷数据中心市场规模预测73图表42：2023-2027年中

6、国冷板式液冷数据中心市场规模预测74图表43：2023-2027年中国液冷服务器市场规模预测75图表44：2023-2027年中国液冷基础设施市场规模预测76第一章中国液冷数据中心产业发展背景数字经济发展、“双碳”压力加大以及IT部署功率密度持续提升的背景下，液冷系统凭借高效散热能力，在数据中心的渗透率将持续提升，液冷数据中心产业发展前景广阔。1、数字经济发展，驱动中国数据中心市场持续增长近年来，中国数字经济保持较快发展。各区域各行业数字产业政策密集出台，以及5G、AI、工业互联网、区块链等数字技术逐步成熟落地，推动数字经济持续快速增长，成为国家及社会经济发展的核心驱动。同时，自2019年数据

7、纳入生产要素范畴以来，数据要素市场建设深入推进，将推动以数据为核心的数字经济进程不断推进，向更深层次的数字经济发展阶段迈进。2022年，中国数字经济规模达到50.2万亿元，同比名义增长10.3%,占国内生产总值比重提升至41.5%。根据国家网信办，截至2022年底，中国数据产量达到8.1ZB,同比增长22.7%。数据中心是数字经济基础设施底座，中国数字经济快速发展，数字产业化及产业数字化进程推进，数据量爆发式增长，将直接带动数据中心市场快速增长。图表1：数据中心在数字经济发展中的基础性作用数字经济发展生产要素生产要素H数据价值比季产业化产4k字化I数字化治理采集汇聚基础电信智能制造多主体参与确

8、权定价电子信息制造金融科技技管结合市场交易软件与服务自动驾驶安全保护互联网智慧政务数字化公共服务数据中心：数字基础设施底座截至2022年底，中国数据中心机架总规模达到670万架，近五年复合增长率达到32.2%。预计未来五年，随着国内大数据产业逐步成熟,智能ABC（人工智能、大数据、云计算）、5G、数字挛生技术等新兴数字技术由研发阶段逐步迈向应用阶段，大量数据存储、传输和计算需求将持续促进数据中心的建设与发展。图表2:20172022年中国数据中心机柜规模及增长（标准机柜，万架）注：数据中心机柜规模统计维度为2.5kW标准机柜数量。数据来源：工业和信息化部2、“双碳”系列政策密集出台，液冷是重要

9、的绿色化解决方案数据中心具有高耗能属性，根据科智咨询统计，2022年全年用电量达到845.2亿千瓦时，占全社会用电量约1%。伴随数据中心规模持续扩大，基于现阶段技术和系统架构，数据中心用电量将快速上升。因此数据中心产业可持续发展需要考虑采用更加节能效果更好的技术及产品，助力“双碳”目标实现。“双碳”目标提出以来，国家及地方政府出台相关政策，对PUE（数据中心总能耗/IT设备能耗）提出更高要求，工信部新型数据中心发展三年行动计划（2（）212023年）提出到2023年底，新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下，东数西算枢纽节点及寒冷地区力争降低到1.25以下；北上广深一线城市对于PUE限制

10、更为严格。政策要求与数据中心实际运行PUE仍有较大差距，需要采用更加高效节能的技术及设备，降低数据中心能耗。图表3:2022年数据中心实际PUE与政策要求PUE差异比较121.1全国北京上海广东一政策要求数据中心叩Ea现阶段数据中心运行PUE数据来源：科智咨询数据中心PUE是衡量数据中心环境能耗的指标，除IT设备外，数据中心运行能耗主要来自制冷系统。根据科智咨询测算，以运行PUE为1.57的数据中心为例，IT设备能耗占比为63.7%,其次是制冷系统能耗占比，达到27.9%。因此降低PUE的关键在于采用更加高效绿色的制冷方案，传统风冷技术PUE极限值为1.25,液冷技术能够实现数据中心能耗低于1

11、.1,可有效解决PUE难题。液冷技术作为高效绿色的数据中心冷却方案，成为国家及地方政策鼓励采用的重要节能技术。在国家层面，政策从算力集约化和绿色化出发，明确提出鼓励数据中心部署液冷系统。图表4：国家层面液冷数据中心政策时间发文主体政策名称主要内容2023年3月财政部、生态环境部、工业和信息化部绿色数据中心政府采购需求标准(试行)数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。2021年12月国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案支持数据中心采用新型机房精密空调、液

12、冷、机柜式模块化、余热综合利用等方式建设数据中心。2021年7月工业和信息化部新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)鼓励应用高密度集成等高效FT设备、液冷等高效制冷系统、高压直流等高效供配电系统、能效环境集成检测等高效辅助系统技术产品。鼓励企业加大技术研发投入，开展新型数据中心预制化、液冷等设施层，专用服务器、存储阵列等IT层，总线级超融合网络等网络层的技术研发。2021年5月国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案推动数据中心采用高密度集成高效电子信息设备、新型机房精密空调、液冷、机柜模块化、余热回收利用等节能技术模

13、式。信息来源：科智咨询整理在地方层面，除贯彻落实国家宏观政策外，政府通过对使用液冷技术的数据中心提供奖励，扩大液冷数据中心规模，提升地区能效水平，鼓励液冷服务器、液冷设备等产业发展等方式，促进液冷产业链生态的完善，为地区发展提供新动能。图表5：地方层面液冷数据中心政策地区时间发文主体政策名称主要内容北京2022年7月北京市经济和信息化局北京市推动软件和信息服务业高质量发展的若干政策措施对数据中心转型为算力中心或涉及余热回收、液冷、氢能应用的，按照固定资产投资的30%进行奖励。对于改造后PUE达到地方标准数据中心能源效率限额(DBIl“1139)规定准入值且接入“北京市节能监测服务平台”的数据(

14、算力)中心，按照改造项目固定资产投资的25%进行奖励。张家口2019年6月张家口市人民政府中国数坝张家口市大数据产业发展规划(2019-2025年)立足坝上地区水资源缺乏的实际，鼓励企业采用浸没式液冷技术、冷板式冷却技术或无蒸发式水冷技术提高水资源使用效率。上海2022年6月上海市经济和信息化委员会、上海市发展和改革委员会上海市经济信息化委市发展改革委关于推进本市数据中心健康有序发展的实施意见加快绿色新技术新产品运用。鼓励应用高密度集成等高效IT设备、液冷等高效制冷系统、高压直流等高效供配电系统、能效环境集成检测等高效辅助系统技术产品。2021年3月浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化厅

15、浙江省数字基础设施发展“十四五”规划强化绿色节能设计，加快研发应用液冷服务器、能源管理信息化系统、分布式供能等新技术，减低数据中心传统电源用电负荷。浙江2021年12月浙江省发展改革委、省经信厅等五部门浙江省推动数据中心能效提升行动方案(2021-2025年)支持数据中心采用新型机房精密空调、高效电源设备、液冷技术、机柜式模块化、削峰填谷应用、余热综合利用等方式建设数据中心。广东2023年3月广东省发展和改革委员会、广东省能源局等七部门广东省绿色高效制冷行动计划(2023-2025)鼓励使用液冷服务器、热管背板、间接式蒸发冷却、行级空调、自动喷淋等高效制冷系统，因地制宜采用自然冷源等制冷方式，推动其与机械制冷高效协同，大幅提升