《2023医疗服务年度创新白皮书》.docx

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1、正文目录PARTOl僦2023演51.1 服务数据：医疗服务体系全面恢复，服务效率提升51.2 政策数据：医院高质量发展、精细化管理迎更大挑战121.3 资本市场数据：投资节奏整体放缓，医养赛道鹤立鸡群191.4 支付数据：数字化进程加快，医保与商保信息互通起步24PART02道酶解读292.1 模式创新：扩大资源供给,促进优质资源扩容和均衡布局292.2 服务创新：强化融合、连续、可及，提升医疗服务质量332.3 管理创新：人才、运营、管理等精细化，筑牢长远发展根基392.4 支付创新：精准降低目标人群支付负担，助推健康险产品多元化40PART03三mm!三案酶读443.1 平安健康：升级企

2、业健康管理产品体系，加快市场生态构建443.2 远盟康健：以阿尔茨海默病专病险为切入点,探索保险+健康服务”创新463.3 盈康生命：实践预诊治康全生命周期管理，加快肿瘤防治模式转变483.4 美维口腔：升级合伙人体系，搭建可持续人力资源优势513.5 顾连医疗：建设高质量康复“，推行价值医疗理念落地533.6 京东健康：创新互联网医疗专科服务，深入进行资源整合、流程重塑56附表1:2023年医疗服务企业融资详情59附表2:2023年医疗服务领域重要政策61图表目录图表1近几年医疗服务量变化情况5图表2民营医院诊疗人次变化情况6图表3民营医院出院人次变化情况7图表4上市公司2023年门诊量变化

3、8图表5医药电商020销售额变化趋势10图表6医药连锁上市公司020销售情况11图表7提升患者体验六大三年计划13图表8医疗反腐相关政策文件14图表9部分区域种植牙医疗服务部分价格调控情况16图表10部分口腔连锁种植服务变化17图表11医保支付方式改革落地关键节点18图表12长沙市康复病组按价值付费支付类型19图表13医疗服务一级市场融资事件细分领域分布20图表14医养企业融资情况21图表15获“国家队”投资的企业情况22图表16医疗服务领域IPO情况23图表17医疗服务领域申请IPO的企业情况24图表18近几年医保基金收支情况25图表19近十年来健康险原保费增长情况26图表20已建成的国家医

4、学中心30图表21截至2023年各省份的国家区域医疗中心项目情况32图表22医疗机构药学门诊服务规范35图表23连续性的医疗服务38图表24我国人均预期寿命变化趋势40图表25年度创新优秀案例42图表26平安健康升级版易企健康”产品体系44图表27关爱脑健康AD专病险产品关键环节47图表28盈康生命肿瘤预诊治康全生命周期管理模式49图表29美维口腔合伙人体系升级迭代情况53图表30湘雅博爱康复医院对患者进行康复治疗54图表31超早期康复介入，重症患者进行高压氧治疗56图表32京东健康以皮肤、精神心理等为重点打造精细化专科服务57PARTOl数说2023医疗服务1.1服务瓯服务体系全面恢复，服务

5、效鞫S升2023年，医疗秩序恢复、供给效率提升、供给内容更丰富等因素叠加，诊疗、药品服务数据增长明显。1.1.1 5TO 51,医疗螃多维增长全国医疗服务量整体增长，2023年无论是与2022年同期相比，还是与2019年及之前相比，都有明显增加。国家卫健委发布的数据显示，2023年1-9月，我国医疗卫生机构总的诊疗人次达51.1亿，同心曾长6%,与2019年同期相M曾长12.4%。住院B艮务方面，1-9月医疗卫生机构的出院人次达到2.2亿，同比增长18.9%,与2019年同期相上缱16.7%o图表1近几年医疗服务量变化情况数据来源：国家卫健委，蛋壳研究院整理制图从医疗服务的提供方看，1-9月全

6、国医院病床使用率达到了80.2%,与2022年同期相比提高了6.4个百分点，医疗卫生服务供给效率提升。一方面，非紧急危重的就诊需求得以释放，择期手术需求增长，使得整体医疗服务量呈上升态势。另一方面，医疗机构通过供给创新更好地满足患者需求。各类医疗机构，尤其是基层医疗机构开设午间门诊、夜间门诊，以满足上班族、学生等人群就近就医的需求。例如，上海统筹全市社区卫生服务中心开展工作日午间延长服务，开设双休日门诊，至少保证周六上午、周日上午两个半天的服务时间。深圳市已有800多家社康机构开放夜诊服务，平均延时服务2小时，夜诊服务占社康总诊疗人次的近20%o此外,全国已有超过5500家的二级以上综合医院实

7、现了一站式综合服务方式，2767所二级以上医院至少开展了一类新型门诊，例如麻醉、疼痛、药学和健康管理等，满足大众更细分的多元化需求。线上医疗方面，以互联网医院为代表的线上医疗资源正持续增加，目前全国互联网医院已超3000家提供在线诊疗服务。供给方式日渐丰富，极大提升了患者就医的便捷程度。1.1.2民营医I长与整体同频，眼科、体1脩专裾出从医疗机构类型来看，2023年民营医院复苏显著，与医院整体增长状态同频。据国家卫健委已公布的数据显示，2023年15月，全国医院诊疗人次16.7亿人次，同阳曾长3.5%,其中民营医院2.8亿人次，同匕缱长7.0%o图表2民营医院诊疗人次变化情况民管医院诊疗人次数

8、（亿人次）4一民营医院诊疗人次数同比增长他）医院总诊疗人次增长（）数据来源：国家卫健委，蛋壳研究院整理制图住院服务方面，1-5月医院出院人次9936.5万人次，同比增长22.2%,其中民营医院1830.8万人次，同比提高20.7%o图表3民营医院出院人次变化情况民营医院院人次数（万人次）一民营医院出院人次数同比增长伟）医院总出院人次增长作）数据来源：国家卫健委，蛋壳研究院整理制图作为医疗服务体系的重要组成部分，民营医院也逐步重回佳境。以医疗服务上市公司业绩数据作为参考，眼部、体检等专科服务量增长突出。图表4上市公司2023年门诊量变化2O23H111HM（万人次）较2022年HlflM较201

9、9年HliM眼科爱尔眼科726.9531.2%129.7%朝聚眼科53.1720.9%口腔通策医疗15811.0%57.0%德伦医疗28.6735.0%瑞尔集团（6-9月）98.6428.9%马龙齿科（1-4月）12367.1%体检美年健康（控股体检中心）69536.0%瑞慈医疗（体检服务）184.4589.2%103.7%妇儿新世纪医疗15.4538.9%113%精神心理康宁医院25.0611.4%136.4%生殖健康爱维艾夫17.9925.8%中医固生堂180.636.5%数据来源：各公司财报，蛋壳研究院整理制图眼科方面，2023年上半年爱尔眼科实现门诊量726.9万人次,同比增长31.1

10、9%;手术量60.78万例，同比增长36.62%o朝聚眼科门诊量同比上涨20.9%o口腔方面，皓宸医疗旗下德伦口腔上半年门诊量28.67万人次，同必配35%;瑞尔集团6-9月的半年门诊量为98.64万人次，同i曾长28.9%。但同时也有口腔连锁受种植牙集采政策等因素影响，上半年服务量略有下降。体检涨幅最为显著，且服务量和客单价双双增长。2023年上半年，美年健康控股体检中心总接待人次为695万人，同比增加36%;客单价也由2022年上半年的514元增长为2023年上半年的594元。瑞慈医疗体检业务上半年共接待184万人次,同曾加89.2%;客单价为532.6元,较去年同期上升了6.4%o上半年

11、本是体检淡季，但2022年的部分体检计划被延后到2023年进行，且2023年初阳Jr套餐广受欢迎，都促进了淡季期间的业绩表现。下半年是传统的体检旺季，预计全年服务量仍将保持较高水平。此外，妇儿、精神心理、生殖健康、中医等细分领域上市公司呈现出不同程度的增长态势。总的来说，优质民营医疗机构较好地满足了大众迅速恢复的需求，也呈现出可观业绩数据。长岭资本管理合伙人蒋晓冬认为，从细分赛道、商业模式演进的角度看，创新医疗服务经历了几个阶段。LO阶段即2000前后成立的一批社会办医企业，例如爱尔眼科、三博脑科等；2.0阶段主要是2010年前后成立的企业，例如海吉亚、固生堂等。目前，1.0和2.0阶段的企业

12、都仍在快速发展中，随着新赛道新模式的崛起，3.0阶段也已来临。3.0时代，创新服务的主要特征是以促进患者或用户自主、长期进行健康管理为主。叠加商业模式革新，社会办医有望产生更大的韧性，在类似的境况中有更优表现。1.L3医药020增速诩S,大频、大平台持续IJiHS药品方面，近年来零售药房在零售终端的销售占比逐步提升。2023年，随着用户对用药及时性的需求提升，医药。20增长突出，尤以即时配送类020为甚。据中康科技数据显示,2023年1-9月全国零售药店市场规模已达3933亿元,同比上涨5.3%;正式稳定；其中020市场增速相较去年放缓，但仍保持双位数增长：9月销售规模同必曾长20%,1-9月

13、总体增速为，销售规模达90亿元。直送店是。20市场主要渠道，2023年1-9月销售额高达65亿元。同时,直送店020在线下药店销售额中的占比逐步提升,2023年单月最高占比达4.1%图表5医药电商020销售额变化趋势数据来源：中康科技，蛋壳研究院整理制图020已成为大型连锁药店的重要增长点，连锁药店通过入驻第三方平台、自建平台等方式，大力投入020业务,成效明显。图表6医药连锁上市公司020销售情况企业2023年上僻EJS0204kSffllS大参林进驻了几乎所有头部020平台，在多个省市排名第一；叮当健康快药业务收入21.8亿元，同比增长13.4%华人健康2023年Hl线上销售3.2亿元，同

14、比增长34.32%,其中020销售1.1亿元，同比增长83.75%;健之佳第三方020平台业务收入3.6亿元，同比增长139.8%,在总营收中的占比由2022年Hl的4.98%增长至2023年Hl的8.27%o自营020平台业务收入3.1亿元，同比增长62.7%;一心堂新零售业务已形成了020业务为主线的电商业务布局，2023年Hl新零售总销售额3.78亿元，其中020销售3.05亿元；1-9月020业务完成销售4.83亿元。益丰药房020业务实现销售收入6.9亿元，同比增长7.78%;资料来源：各公司财报，蛋壳研究院整理制图2023年上半年，华人健康线上销售额3.2亿元，同比增长34.32%

15、,其中020销售1.1亿元，同比增长83.75%。一心堂经过多年发展，新零售业务已形成了020业务为主线的电商业务布局，2023年Hl新零售总销售额3.78亿元，其中020销售3.05亿元。2023年1-9月，一心堂新零售总销售额为5.99亿元，其中：020业务完成销售4.83亿元，占新零售总销售额的80.6%o以医药020为主的叮当健康，2023年上半年快药业务收入达21.8亿元,同比增长13.4%o同时，多家互联网平台借助积累多年的同城配送能力，加快医药020业务布局和区域覆盖。京东健康It侑僦IS过药急送”布局谈直业务,2023年大力即时零售投入，整合京东到家的医药及健康产品品类，并聚焦下沉市场布局，进一步提升药品和医疗