唯万密封：上海唯万密封科技股份有限公司拟现金购买上海嘉诺密封技术有限公司股权所涉及的上海嘉诺密封技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告.docx

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1、本资产评估报告依据中国资产评估准则编制上海唯万密封科技股份有限公司拟现金购买上海嘉诺密封技术有限公司股权所涉及的上海嘉诺密封技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告东洲评报字2023第2034号（报告书及附件）共2册第1册上海东洲资产评估有限公司2024年1月15日中国资产评估协会资产评估业务报告备案回执报告编码：31310201202400114合同编号：东僻F委(202308063)号报告理：法定评估业务资产评估报告报告文号：东洲评报字2023第2034号报告名称：上海唯万密封科技股份有限公司拟现金购买上海嘉诺密封技术有限公司股权所涉及的上海嘉诺密封技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告

2、评估结论：501,600,OOo.00元评估报告日：2024年01月15日评估机构名称：上海东洲资产评估有限公司签名人员：刘涛（资产评估师）会员编号:31130017刘文嬉（资产评估师）会员编号：312091（可扫描二维码查询备案业务信息说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。备案西胜成日期：202伸）1月15日上海东湖资产讦彷霄限公司上海市廷安西珞柄9寸太平洋全曼中心】9检TMg272402166H:86-21-62252086声明一、本资产评估报告依据财政部发布的资

3、产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道镌准则编制。二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用费产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人.四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证

4、五、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制.六、资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任.七、我们与本资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。八、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认。根据中华人民共和国资产评估法：“委托人应当对其提供的权属证明、财务会计信息和其他资料的真实性、完整性和合法性负责.”九、我们已对评估对象及其所涉

5、及的资产进行现场调查；已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，并对所涉及资产的法律权属资料进行了核查验证，对己经发现的可能对评估结论有重大影响的事项在本资产评估报告中进行了如实披露，并且己提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求但我们仅对评估对象及其所涉及资产的价值发表意见，我们无权对它们的法律权属作出任何形式的保证。本报告亦不得作为任何形式的产权证明文件使用。十、我们对设备等实物费产的勘察按常规仅限于其表观的质量、使用状况、保养状况等，并未触及其内部被遮盖、隐蔽及难于观察到的部位，我们没有能力也未接受委托对上述资产的内部质就进行专业技术检测和鉴定，我们的

6、评估以委托人和其他相关当事人提供的资料为基础。如果这些评估对象的内在质量存在瑕疵，本资产评估报告的评估结论可能会受到不同程度的影响。上海东满资产讦住有限公司上海市延安西珞889号大十洋企业中心19卷Tel86-2l-524O2l66Fax6216225206资产评估报告（目录）声明2目录3摘要4一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人（一）委托人概况（一）被评估单位柢况（三）委托人与帔坪估单位之间的关系（四） 其他史产*估报告使用人二、评估目的三、VH占对象和评估范围四、价值类型及其定义五、评估基准日六、评估依据（一）经济行为依据（一）法律法规依据（三）评估准财依据（四）资产权属依据（五

7、） 律估取价依据六）其他参考资料七、评估方法（一）评估方法概述（二）评估方法的选择（六） 成本法（资产基础法）介绍四）收益法介的八、评估程序实施过程和情况九、评估假设（一）基本假设（二）一般假设三）收益法评估特别假设十、评估结论（一）相关评估结果情况（二）评估结果萍异分析及最终评估结论（三）评估结论与赛面价值比较变动情况及原因说明.（四）关于评估结论的其他考点因素（五）砰估结论有效期（六）有关评估结轮的其他说熨十一、特别事项说明十二、评估报告使用限制说明十三、评估报告日,88.8222222232930303030313232333333333440444747,47,4850,50,5051

8、5.51.5252565759 ,)” )!附件资产评估报告【2023】第2034号上海东洲安产评估奇酿公司上海市建安西珞889号大牛外企业中心19络1eh86-2lS2402l(6F三x86-2b62252OS6上海唯万密封科技股份有限公司拟现金购买上海嘉诺密封技术有限公司股权所涉及的上海嘉诺密封技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告东洲评报字【2023】第2034号摘要特别提示:本资产评估报告仅为报告,中描述的经济行为提供价值参考。以下内容摘自资产评估报告正文，欲了解木评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读评估报告正文.上海东洲资产评估有限公司接受委托，根据法律、行政法规和资产评

9、估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用合适的评估方法，按照必要的评估程序，对经济行为所对应的评估对象进行了评估。资产评估报告摘要如卜：委托人：上海唯万密封科技股份有限公司被评估单位：上海嘉诺密封技术有限公司评估目的：股权收购经济行为:根据上海唯万密封科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议，上海唯万密封科技股份有限公司拟现金购买上海嘉诺密封技术有限公司股权。评估对象：被评估单位股东全部权益。评估范围：评估范围为被评估单位全部资产及全部负债，具体包括流动资产、非流动资产及负债等。被评估单位申报的全部资产合计账面价值339,068,895.93元，负债合计账面价值97,605,545.5

10、5元，股东权益241,463,350.39元。合并口径全部资产合计账面价值429,072,394.63元，负债合计账面价值181,522,856.50元，股东权益合计247,549,538.13元。价值类型：市场价值评估基准日：2023年8月31日评估方法：采用收益法和资产基础法，本评估报告结论依据收益法的评估结果。评估结论：经评估，被评估单位股东全部权益价值为人民币50,160.00万元.大写人民币：伍亿零壹佰陆拾万元整。上海尔利资户母林方淮公司上洋市处安a得889号太平洋企业中719楼1UJ621$2402166Fiu:86-212252086评估结论使用有效期:为评估基准日起矗年内，即有

11、效期截止2024年8月30日。特别事项：1 .被评估单位的高新技术企业证书取得日期为2020年11月12日，于2023年11月11日过期。根据上海市科学技术委员会于2023年10月公布的关于公示2023年度上海市第二批拟认定高新技术企业名单的通知，被评估单位符合高新技术企业认定条件，待申请流程结束后发放证书。子公司广州加士特密封技术有限公司的高新技术企业证书取得日期为2020年12月1日，有效期为三年。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年12月公布的广东省认定机构2023年认定报名的第一批高新技术企业，被评估单位符合高新技术企业认定条件，待申请流程结束后发放证书。本次假设

12、被评估单位及其子公司未来可以取得该高新技术企业证书，仍享受高新技术企业的税收优惠条件。2 .于评估基准日后，被评估单位对未分配利润中的8,348.00万元进行现金分红，本次评估值未考虑该事项对评估值的影响，提请报告使用者予以关注。3,被评估单位与派克汉尼汾流体传动产品（上海）有限公司（以下简称”派克汉尼粉”或者“派克”）于2023年7月1日签订非排他性授权分销商协议，约定企业可以在上海市、浙江省、苏州、无锡、常州、扬州、徐州地区分销派克工程材料-液压应用产品，协议有效期自2023年7月1日起至2024年6月30日止，同时协议约定：在协议期内，被评估单位不直接或间接制造、分销、销售与协议项下产品

13、相竞争的任何产品或招揽与协议项下产品相竞争的任何产品的订单，或以其他方式经营、协助或促进制造、分销、销售与所签订协议项下产品相竞争的任何产品或招揽与所签订协议项下产品相竞争的任何产品的订单，或从事与协议项下派克利益相冲突的任何活动。同时协议约定，对于任何导致分销商权益所有权超过25%的变化都应在该种转移发生的有效日期内向派克汉区汾提供书面通知，如果派克汉尼汾认为有必要有权通知经销商终止前述分销商协议因企业预计未来代理派克汉尼汾产品的可持续性存疑，本次经与企业及委托人确认，于评估基准日后，对与派克产品相关的业务不再进行预测，并假设于评估基准日，企业账面与派克业务相关资产的收益未来可以流入，该事项

14、，提请报告使用者予以关注上海东”责产评抬有限公司上海市狂关西/M89号大平浮企业中心19卷TekS6-2l-S24Q266Fx:S6-21-622520864.被评估单位上海嘉诺密封技术有限公司的经营场所系向上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司（以下简称：金桥园区）租赁取得，合同约定租赁起始口期为交接单签署日期，租赁期限为6年。因金桥园区未能按期交付厂房，且所租赁房产目前尚未取得房产证书，故企业尚未支付租金。根据出租方金桥园区2023年10月出具的承诺函显示，其会保证被评估单位可于原合同约定的租赁期限内继续承租该厂房，确保被评估单位的正常生产经营，又根据出租方金桥园区2023年11月出具的告

15、知书显示，其己于2023年9月获取被评估单位租赁房屋的综合竣工验收合格通知书,并于同月与被评估单位办理租赁房屋的交接，金桥园区颈计将于2024年1月取得房屋产权证书，并拟定将于2024年1月开始收取房租，租赁期间为自2024年1月起6年本次收益法将2024年1月作为实际租金支付起始日期进行测算，后续若双方约定的租赁起始日期及租赁条款发生变化，则收益法评估结论也应作相应的调整，提请报告使用者予以关注。5.被评估单位于基梏日后获取一项域名备案、一项商标许可以及三项专利授权，详细信息如下：序号权利人注册商标类比注册号有效期炉可方式许可期限1广州嘉诺 工业技术 有他公司1713836612020,04.14-2030.04.13鲜通使用许可（许可上海嘉 诺于其密封件产品上无偿使 用，无使用沌域限制，且卜.海 办诺可再授权其