汽车座椅行业发展分析报告.docx

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1、汽车座椅行业发展分析摘要：汽车座椅作为汽车车身附件，其质量、设计、安全性能的优劣等直接影响着乘车人员的人身安全和整体舒适感。近年来，各企业在座椅的设计上积极创新，努力提升乘车人员的安全性和舒适性，更好地满足现代人类的驾驶体验。本文重点分析了车身附件领域的汽车座椅子行业，归纳总结了国内外标准法规、产品配套关系、技术发展现状以及未来趋势，并针对行业发展存在的标准缺失、人才匮乏、投入不足问题提出了相应的政策建议。关键词：汽车座椅车身附件新材料新工艺一产品及标准法规概述（一）产品概述汽车座椅是集人体H程学、机械振动和控制工程等于一体的系统工程产品，主要由座椅骨架、表皮、头枕、靠背、坐垫、滑轨、调角器等

2、部件组成，产品性能关系到汽车的驾乘舒适性和安全性。汽车座椅按照面料主要可以分为织物、仿皮（人造革）、真皮等类型，按照汽车的级别和价格进行差异化配置。目前，我国共有各类汽车座椅设计、加工、制造、改装生产商近千家，生产能力位居世界第一。其中，长三角（上海、浙江、江苏）、珠三角（广东、广西）、京津冀（北京、天津、河北）、东北地区（吉林、辽宁）、华中（湖北）地区以及成渝，山东青岛、烟台和广西柳州等地是我国汽车座椅主要生产集中地。（二）中国座椅行业标准法规概述我国针对汽车座椅产品有着严格的质量保证体系以及监督机制。早在2006年，汽车座椅产品就被列入机动车强制性产品认证范畴，我国通过第三方认证机构对座椅

3、产品及其生产工厂的持续审查来确保座椅产品的法规符合性与质量一致性要求。自“十三五”以来，中国政府持续推进简政放权，加大放管结合改革力度，政府部门的管理重心从事前审批向事中、事后监管转变。汽车座椅行业正是此次改革措施的受益者。自2020年1月1日起，汽车座椅产品的强制性产品认证可不再通过第三方认证机构，企业可通过自我声明方式证明其产品的法规符合性以及产品质量一致性。这一改革举措，在简化了认证流程、降低企业负担的同时，大幅提高了认证效率。虽然认证方式发生了变化，但是针对汽车座椅的技术要求随着大众乘车出行需求的日益提高，以及技术不断升级呈现日益严格的趋势。粗略统计,我国现行汽车座椅相关技术标准总计2

4、0余项（见表1）。表1汽车座椅行业主要国家行业标准单位,项分类合计数量国家，标准行业标准强制推荐强制推荐座椅25104011资料来源：全国汽车标准化技术委员会。如表1所示，目前，在中国现行座椅总成（含相关附件）安全直接相关的25项技术标准中（见表2）,涉及座椅产品安全（强度及阻燃性）的强制性国家标准（GB）就有10项，在发生碰撞、火灾等重大事故时为保障乘员生命安全提供重要技术支撑。而且，技术的发展与标准的完善是互为助力的两个方面，标准助力技术的落地，同时，技术的发展也促使标准的完善。因此，我国的标准主管部门非常重视被动安全标准体系的构建，并根据市场需求不断地完善。表2标准明细汇总NO标准编号名

5、称1GB7258-2017机动车运行安全技术条件2GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性3GB11550-2009汽车座椅头枕性能要求和试验方法4GB11552-2009轿车内部凸出物5GB13057-2014客车座椅及其车辆固定件的强度6GB14166-2013机动车乘员用安全带，约束系统，儿童约束系统和ISoFIX儿童约束系统7GB14167-2013汽车安全带安装固定点、ISoFIX固定点系统及上拉带固定点8GB15083-2019汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法9GB24406-2012专用小学生校车座椅及其车辆固定件的强度10GB38262-2019客车内饰材料的

6、燃烧特性11GB/T29120-2012H点和R点确定程序12GB/T32086-2015特定种类汽车内饰件材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法13GB/T4780-2000汽车车身术语续表NO标准编号名称14GB/T24551-2009汽车安全带提醒装置15QC/T47-2013汽车座椅术语16QC/T55-1993汽车座椅动态舒适性试验方法17QC/T56-1993汽车座椅衬垫材料性能试验方法18QC/T633-2009客车座椅19QC/T740-2017乘用车座椅总成20QC/T805-2008乘用车座椅用滑轨技术条件21QC/T844-2011乘用车座椅用调角器技术条件22QC/T845

7、-2011乘用车座椅用锁技术条件23QC/T946-2013汽车安全带织带性能要求和试验方法24QC/T950-2019汽车座椅加热垫技术要求和试验方法25JT/T460-2001客车座椅靠背调角器技术条件资料来源：全国汽车标准化技术委员会。上述标准中的座椅强度标准GB11550-2009、GB15083-2019（乘用车）、GB13057-2014（客车）、阻燃性标准GB8410-2006均被我国“强制性产品认证实施规则”引用，因此，所有座椅产品均需满足上述4项强制性标准的技术要求。座椅生产企业在完成产品法规符合性自我声明申报后，方可对产品进行批量化生产与销售。（三）欧盟汽车座椅法规根据欧洲

8、经济委员会（EconomicCommissionofEuropeECE）标准规定，凡是车辆零部件产品出口至其47个成员国市场，必须通过ECE认证相应的测试与生产一致性检查，并在产品上印刻相应的标志，否则将面临被海关及进口国市场监督机构扣押和处罚的风险（见表3）o表3ECE现行座椅法规一览NO标准编号名称1ECER14关于汽车安全带安装固定点认证的统一规定2ECER16安全带成人约束系统3ECER17关于车辆座椅、座椅固定装置及头枕的统一规定续表NO标准编号名称4ECER21关于就内部凸出物方面批准车辆的统一规定5ECER25关于头枕（无论其是否与座椅连为一体）认证的统一规定6ECER29关于就

9、商用车驾驶室成员保护方面批准车辆的统一规定7ECER32关于就后碰撞中被撞车辆的结构性方面批准车辆的统一规定8ECER33关于就正面碰撞中被撞车辆的结构性方面批准车辆的统一规定9ECER80关于就座椅及其固定点方面批准大型客车座椅和车辆的统一规定10ECER94关于就正面碰撞中乘员保护方面批准车辆的统一规定11ECER95关于就侧面碰搔中乘员保护方面批准车辆的统一规定12ECERl18关于某些类型机动车辆内部结构的材料的燃烧特性、抗燃油和润滑剂能力的统一技术规定13ECER126关于批准用于保护乘员免受行李箱冲击伤害，作为非原始车辆装置供应的隔离系统的统一规定资料来源。欧盟汽车座椅法规有着完善

10、的体系和长期的实施经验，通过表2和表3的对比，我们就能看出，我国汽车座椅相关标准，尤其是强制性国家标准，无论是体系的构成还是标准内容，基本都是参照欧盟标准制定的。伴随中国汽车市场的蓬勃发展与中国本土企业的崛起，我国汽车产品技术有了长足的进步，因此符合车辆实际使用状况，具有“中国特色”的技术标准也在不断地增加。例如，目前正在制定的“低速后碰撞防止乘员颈部伤害的技术要求”中增加后排座椅的动态鞭打试验、预研中的“乘用车行李移动对乘员伤害的安全要求”对前排座椅的靠背强度等也提出了严格的要求。二市场发展状况（一）市场发展现状及趋势据相关调查机构调研数据，2019年，全球汽车座椅的市场规模约为800亿美元

11、（同比增长2.7%）,中国的市场规模约为1148亿元（同比增长1.4%）。包括中国在内的全球市场皆处于饱和状态,市场成长率均低于3%o因此，预测今后各大座椅生产企业除了拓展新市场以外，争夺既有市场份额的角逐势必会愈发激烈，不排除打破现有供货体系的可能。2020年初，受新冠肺炎疫情等影响，中国汽车市场销量明显下滑，一季度汽车销量仅为367.2万辆，同比下滑42.4%,且据国外调研机构（穆迪投资者）预测，2020年中国汽车的销量同比将会下降10%o据此，截至3月底，广州、佛山、长沙、长春等地方政府纷纷出台刺激政策来抑制市场的颓势，加之疫情过后抑制的购车需求将被逐步释放，汽车生产和销售循环得以通畅，

12、预计下半年中国的汽车产业将恢复到正常轨道。由于汽车座椅市场规模增速与汽车产销量基本保持一致，因此预测中国汽车座椅市场或在年内实现探底，并在2021年恢复同比增长趋势。（二）国内外重点座椅企业中国是全球最大的汽车市场，座椅生产能力也位居世界第一。但是，国内汽车座椅市场却被外资品牌占据主导地位。知名国际品牌有美国的安道拓、李尔；法国的佛吉亚；日本的丰田纺织、提爱思；韩国的大世、岱摩斯等。仅美国安道拓一家公司，就在我国围绕各大整车生产基地布局建立了近百家汽车座椅生产企业，占据全国市场近一半的份额。而我国本土汽车座椅品牌主要定位于中低端市场，绝大部分是配套中国自主品牌汽车。主要代表企业有保定诺博（主要

13、配套于长城）、重庆宏立至信（主要配套于长安）、广汽优利得（主要配套于广汽）、光华荣昌（主要配套于北汽）等。1 .美国安道拓（Adient）公司安道拓于2016年10月31日正式从美国江森自控拆分出来。它的前身是江森自控专业汽车内饰集团，在纽交所上市，作为一家独立公司开始运营。安道拓总部位于美国底特律，在全球30多个国家设有200多家制造装日商环球讯息有限公司。配工厂。该企业是汽车座椅行业的全球领跑者，为几乎所有类别的机动车和各大汽车制造商生产并提供超过2500万辆汽车座椅的产品。主要客户包括奔驰、宝马、奥迪、大众、福特、通用、本田、日产、上汽、吉利、长安、奇瑞、江淮、众泰、华晨、五菱等众多国内

14、外汽车生产厂商，在中国拥有超过50%的市场份额，并在中国上海设立了全球最大规模的技术研发中心。安道拓先后在长三角、珠三角、京津冀、东北地区、华中地区以及成渝，山东的青岛、烟台和广西柳州等地独资或合资成立近百家企业，其中仅上海延锋安道拓一家2018年的销售额就为334亿元，国内市场占有率超过30%,是中国最大的汽车座椅供应商。2 .美国李尔（Lear）公司李尔公司成立于1917年，是全球最大的汽车内饰系统零部件供应商之一，也是世界500强企业。李尔公司拥有300多个分支机构，建立在全球30多个国家，其中包括6家全球性的技术研发中心，员工超过11万人。李尔公司自1994年进入中国市场以来，通过独资

15、和合资的方式，先后在中国的北京、上海、广州、武汉、长春、沈阳、南京、南昌、重庆、宁波、芜湖、十堰、襄阳、柳州、扬州等多个城市设立了生产基地，产品覆盖了李尔公司所有产品系列，包括汽车座椅系统和电子线束系统。李尔管理（上海）有限公司是李尔公司在华设立的专门从事管理的公司，也是李尔公司在华地区总部和亚太区总部。3 .法国佛吉亚（FAUREClA）公司创立于1997年的佛吉亚集团已发展成为全球领先的汽车零部件科技公司，在全球37个国家建立了248家工厂和37处研发中心，拥有H5500名员工。佛吉亚在其汽车座椅系统、汽车内饰系统、歌乐汽车电子和绿动智行系统四大产品业务领域均处于全球领先地位，围绕智享未来座舱和创赢绿动未来这两大技术战略方向提供解决方案。2019年，集团销售额达到178亿欧元。佛吉亚的股票在泛欧巴黎证券交易所上市,是法国CACNext20指数的重要组成部分。佛吉亚公司于20世纪90年代进入中国，目前已在上海、北京、长春