银行间债券市场企业债券簿记建档发行业务指南.docx

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1、银行间债券市场企业债券簿记建档发行业务指南一、簿记建档发行前准备（一）发行相关准备1.发行人应与中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央结算公司”）签订债券发行、登记及代理兑付服务协议,开通相关系统权限。2 .发行人按照证券交易所有关要求完成发行文件信息披露的同时，应及时通过中国债券信息网披露相关文件。3 .发行人和簿记管理人不迟于簿记建档日前三个工作日完成以下工作：（1）发行人向中央结算公司提交债券发行业务操作人员授权书（见附1）和簿记管理人使用中央结算公司企业债券簿记建档系统操作授权书（见附2）。（2）发行人或其委托的簿记管理人通过中央结算公司债券信息自助披露系统的“初始登记材料”频道

2、提交债券代码和债券简称申请书（见附3）,信息名称格式为“债券全称+代码申请”，向中央结算公司申请派发债券代码和债券简称。（3）簿记管理人与中央结算公司联系并确定簿记建档发行日期和具体发行时间。（）申购相关准备投资人通过中央结算公司企业债券簿记建档系统（以下简称“簿记建档系统”）申购的，应提前办理系统联网，开通申购相关权限，确保债券账户状态正常。投资人如需对其客户端管理员授予申购授权权限，可通过中债综合业务平台客户端自助办理，或通过中国债券信息网下载E14客户端用户申请表（见附4）,传真至中央结算公司申请办理。二、簿记建档发行流程（一）要约制作簿记建档开始前，簿记管理人需在簿记建档系统中完成申购

3、要约制作，确保申购要约内容无误后发送。（二）现场管理1 .簿记管理人应对发行现场人员进行严格管理，发行前核实现场人员身份，并做好人员登记。现场人员包括发行人相关工作人员、簿记管理人的发行工作人员和内部监督人员、外部律师及经簿记管理人同意的其他与发行相关的人员等。2 .簿记管理人应遵守簿记建档现场管理有关规定，维护簿记现场秩序，对簿记建档过程进行有声摄像留痕，做好现场人员变动及其与外界沟通的管理和书面记录等相关工作，确保现场人员不得违规泄露簿记建档信息。（三）申购和订单接收1 .簿记建档期间，投资人和其他承销商可通过簿记建档系统，或发行公告中列明的传真、电子邮箱等方式进行申购，发送申购订单的时间

4、、方式等应遵守发行公告的相关约定。投资人可以直接向簿记管理人发送申购订单，或者向其他承销商发送申购订单，并由其他承销商向簿记管理人发送订单。其他承销商接收投资人申购订单后，应如实向簿记管理人发送，并保存全部接收和发出的书面申购订单记录。2 .簿记管理人按照发行公告约定的时间接收申购订单，并应在簿记建档系统中记录，以全部有效的申购订单信息作为定价和配售的依据，录入系统的申购利率（价格）和数量信息应与申购订单一致。3 .在保障各参与主体公平参与簿记建档的前提下，簿记管理人应主动准确、及时与本期债券发行人、其他承销商共享簿记建档过程相关信息，承销机构应准确、及时向投资者共享接收到的簿记建档过程相关信

5、息。（四）定价和配售簿记管理人应按照发行公告中披露的定价和配售规则确定最终发行利率（价格）进行配售。簿记建档定价原则上应按照利率由低至高或价格由高至低原则，对有效申购逐笔累计，直至累计至计划发行额为止。边际配售时，簿记管理人原则上应按照比例配售，可以进行合理调整。簿记管理人应对定价和配售全程做好书面记录和说明。（五）其他情形处理1 .簿记建档截止时间原则上不得晚于簿记建档当日18：00o经发行人与簿记管理人协商一致，可以在原定的截止时间前延时一次并予以披露，延长后的簿记建档截止时间不得晚于簿记建档当日19：00o2 .涉及选择交易场所的，各获配机构可在配售处理结束后通过簿记建档系统选择交易场所

6、。3 .发行人和承销商对取消发行达成一致的，应公告取消本期债券的发行。取消发行公告应于簿记建档日结束前披露。簿记建档结束并披露票面利率后，本期债券不得取消发行。4 .发行人和簿记管理人应制定发行应急处置预案，如遇人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应及时采取应急处置措施。三、其他事项（一）簿记建档过程中，簿记建档参与人应遵守相关管理规定，遵循“公开、公平、公正”原则，不得有违反公平竞争、进行利益输送、直接或间接谋取不正当利益及其他破坏市场秩序的行为。（二）簿记管理人应建立集体决策制度，对企业债券定价、配售安排等发行重要事项进行决策。参与集体决策的总人数不得少于

7、三名。簿记管理人合规或者风控部门应对决策过程进行监督，并对决策结果予以书面确认。（三）簿记管理人、其他承销商应妥善保存簿记建档流程各个环节的相关文件和资料，包括但不限于配售明细信息、申购意向、调整记录及说明文件等纸质文档、电子文档和录音录像等相关资料，任何人不得泄露、隐匿、伪造、篡改或者毁损。（四）本指南未尽事宜，按照中国人民银行、中国证券监督管理委员会相关规定及中央结算公司相关业务规则执行。附：1.债券发行业务操作人员授权书2 .簿记管理人使用中央结算公司企业债券簿记建档系统操作授权书3 .债券代码和债券简称申请书4 .E14客户端用户申请表债券发行业务操作人员授权书（V2.O）中央国债登记

8、结算有限责任公司：（单位名称）计划采用贵公司提供技术支持的发行系统发行债券，特授权以下人员代表我单位进行债券发行业务的相关操作。我单位对以下人员进行的相关操作所产生的全部结果予以认可，并由我单位对外承担由此产生的全部法律责任。对于被注销权限的人员，请贵公司在收到本授权书后办理注销手续。被注销权限的人员自注销之日起不再代表我单位办理有关业务操作。申请事项发行人现场资格权限管理口新增口注销用户姓名用户名证件类型证件号码联系电话移动电话电子邮箱传真注：1.“用户名”为大写英文字母或数字，不含特殊符号，建议不超过10个字符;2.需在“新增”或“注销”处打“；3.如需为更多用户新增授权或注销授权，可自行

9、增加表列。4.如业务发生变化，本附件内容将适时进行调整。单位名称：（单位公章）年月日簿记管理人使用中央结算公司企业债券簿记建档系统操作授权书（簿记管理人）:我公司拟通过中央国债登记结算有限责任公司企业债券簿记建档发行系统发行债券，特授权你机构工作人员使用我公司如下用户名代表我公司进行簿记建档业务的相关操作。我公司对于你机构工作人员进行相关操作所产生的相应结果将予以认可，由你机构对外承担全部法律责任。债券名称：簿记建档发行日：你机构可在本期债券发行中使用我公司经办人用户名：,复核人用户名：发行人:（单位公章）年 月 日债券代码和债券简称申请书债券全称:发行人主承销商批准或注册文号发行人联系人姓名

10、：电话：手机：主承销商联系人姓名：电话：手机：备注注：如业务发生变化，本附件内容将适时进行调整。申请机构印章年月日客户端用户申请表业务凭单号：E14电子密押：（16位数字）发送日期：年月日【要素1】1、申请机构信息（填写信息具体要求详见注意事项）申请机构全称债券账号【要素2】（如有则必填）业务经办人员信息（必填）姓名联系电话2、客户端用户申请信息申请用户类型（单选、必填）管理员口操作员（仅限保险公司、资产管理人及境外法人机构）申请业务类别（单选）【要素3】1注册2注销3操作员变更为管理员4变更权限5暂停/恢复6密码重置7用户解锁8操作员用户基本信息修改权限选项（请在打勾，可多选）用户拥有的权限

11、,须在客户所拥有权限范围内授予,具体要求详见注意事项投资业务：自营口资产托管口资产管理口结算代理柜台业务：口流通式债券开办机构储蓄国债承销团成员担保品业务：自营口资产托管口资产管理口结算代理分销协议及分销单：自营口资产托管口资产管理口结算代理其他业务：一级承销商口一级交易商商业银行定期存款其他（请注明）：下方用户基本信息新注册用户需填写完整，已注册用户需与系统内信息一致，管理员基本信息修改仅支持客户端办理1姓名用户名（30字符以内大写英文字母、数字组成）有效身份证件类型口身份证口护照其他证件号码联系电话手机电子邮箱2姓名用户名（30字符以内大写英文字母、数字组成）有效身份证件类型口身份证口护照

12、其他证件号码联系电话手机电子邮箱申请机构单位公章：年月日中央结算公司办理记录备注L电子密押核验经办人：复核人：日期：2.用户信息办理经办人：复核人：日期：3.授权业务办理经办人：复核人：日期：4.授权业务办理经办人：复核人：日期：注意事项：1.已联网的申请机构应通过桌面客户端“债券客户管理-用户管理”发起申请。应急情况下可通过中债信息网-服务专区-业务申请-客户账户业务线上申请-投资人材料预审”提交申请并实时跟进办理进度，申请机构应填写电子密押及相关要素并加盖公章（单位公章或已授权公章）.中债信息网网址：o咨询邮箱：O电子密押要素填写如下：（1）要素1按照电子密押器显示日期填写。若与申请时间不

13、符，可手工修正密押器的系统时间。（2）要素2-3填写内容应与电子密押器录入要素保持一致C中的值为要素3的输入值。2 .未联网的保险公司、资产管理人及境外法人机构需邮寄原件办理，无需填写电子密押，但应加盖公章（单位公章或已授权公章由托管人或结算代理人代为申请的，应由代理人填写电子密押并盖章。3 .用户名30个字符以内，由大写英文字母、阿拉伯数字组成；初始密码为。申请密码重置时若用户已锁定，则在密码重置时会同步完成用户解锁。新用户应在90天内登录，若未及时登录将被锁定。4 .若通过客户端申请相关业务，办理用户解锁、密码重置、用户暂停/恢复/注销业务无需提交附件，客户端经办复核后即时生效；办理用户注册、用户修改（含操作员变更为管理员、变更权限等）业务，仅当申请权限包含一级交易商、商业银行定期存款或其他特殊权限时需上传附件，请填写表单申请信息、勾选所需权限并附件上传，无需填写电子密押或盖章。5 .如业务发生变化，本附件内容将适时进行调整C