2013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书.docx

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1、2013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书发行人新郑新区发展投资有限责任公司主承销商二C）一三年月2013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书声明及提示一、发行人声明本公司董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，本公司全体董事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明本期债券主承销商按照中华人民共和国公司法、中华人民共

2、和国证券法和企业债券管理条例等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债券持有人会议规则、债券受托管理协议、账户及资金监管协议

3、、抵押资产监管协议、土地使用权抵押协议及流动性贷款支持协议中对本期债券各项权利义务的约定。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中列明的各种风险。I2013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书投资者公开发行的部分，预设发行规模不低于13亿元。2、通过上海证券交易所向机构投资者发行的部分，预设发行规模不超过2亿元。（六）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国

4、家法律、法规禁止购买者除外）。（七）发行期限：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的发行期限为5个工作日，通过上海证券交易所发行的发行期限为3个工作日。（八）债券担保：本期债券采用土地使用权抵押的担保方式。（九）信用级别：经大公国际资信评估综合评定，发行人的主体信用级别为AA.级，本期债券的信用级别为AA级。IH2013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书目录释义1第一条债券发行依据3第二条本次构二二二二二二二一二 机一二二二二二二二二 关二二二二二二一二二 有二二二一二二二二二 的二二二一二二二二二 行二二二二二一二二二 发二二二一二二二二二 券： 保要式

5、管点诺法况况况券途施策级见项件4第三条发行概8第四条承销方H第五条认购与托12第六条债券发行网14第七条认购人承15第八条债券本息兑付办17第九条发行人基本情18第十条发行人业务情26第十一条发行人财务情39第十二条已发行尚未兑付的债47第十三条募集资金用48第十四条偿债保证措52第十五条风险与对60第十六条信用评64第十七条法律意66第十八条其他应说明的事.68第十九条备查文692013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人、公司、新区公司：指新郑新区发展投资有限责任公司。本期债券：指总额为人民币15亿元的201

6、3年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券。本次发行：指本期债券的发行。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书。募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的2013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要。主承销商：指华龙证券有限责任公司。债券受托管理人、监管银行、抵押资产监管人：中国银行股份郑州高新技术开发区支行。簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期

7、债券的最终发行利率的过程。承销团：指由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销组织。承销团协议：指主承销商与承销团其他成员为本次债券发行签订的2013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券承销团协议。余额包销：指承销团按照承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额，在承销期结束时，将售后剩余的本期债券全部自行购入的承销方式。12013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书抵押担保：指发行人将其子公司合法拥有的部分国有土地使用权作为抵押资产进行抵押，以保障公司债券的本息按照约定如期偿付。证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登

8、记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国证券登记公司上海分公司”）。上交所：指上海证券交易所。当年债券存续余额：指债权登记日日终在中央国债登记公司和中国证券登记公司上海分公司登记的全部债券面值总和。国家发展和改革委员会：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）。工作日：指北京市商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）。元：指人民币元。22013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书第一条债券发行依据本期债券已经国家发展和改革委员会发改财金2013

9、1133号文件批准公开发行。32013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：新郑新区发展投资有限责任公司住所：新郑市和庄镇能庄村法定代表人：关民安联系人：刘剑昭：新郑市中华北路与少典路交叉口东200米联系：0371-85900690：0371-62693274邮政编码：451150二、承销团（一）主承销商：华龙证券有限责任公司住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼法定代表人：李晓安联系人：孙守用、简光友、李世涛、陈杰、尹晓光、于洋、谭品崛：广东省深圳市深南大道4009号投资大厦7楼联系：0755-83936860、83942167

10、：0755-82912907邮政编码：518048（一）分销商1、东吴证券股份住所：苏州工业园区翠园路181号法定代表人：吴永敏联系人：盛丽君、郭冰洁、尹力子：上海市西藏南路1208号东吴证券大厦20楼联系：021-63126300.63123007、6312300542013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书：02163123005邮政编码：2000112.财富证券有限责任公司住所：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层法定代表人：周辉联系人：张燕莉、王培斌：深圳市福田区深南大道2008号凤凰大厦B座15层联系0755-82575665x82575670：0755-82

11、575650邮政编码：5180003、东兴证券股份住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层法定代表人：魏庆华联系人：贺方增、杨景春：北京市金融大街5号新盛大厦B座12层联系010-66555285.0755-83229482:010-66555530邮政编码:100033三、托管人1、中央国债登记结算有限责任公司住所：北京市西城区金融大街10号法定代表人：刘成相联系人：李杨、田鹏：北京市西城区金融大街10号联系010-88087971s88087972：010-88086356邮政编码：10003252013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书邮政编码：100125七

12、、发行人律师：广东天浩律师事务所住所：深圳市深南大道科技园深南花园C座7楼C、D室负责人：张国瑞联系人：张国瑞：深圳市福田区深南大道7002号财富广场A座10楼W、X、Y、Z房联系0755-86671096：0755-86358828邮政编码：518040八、债券受托管理人、抵押资产监管人、监管银行：中国银行股份郑州高新技术开发区支行住所：郑州高新开发区瑞达路87号负责人：高奇志联系人：丁毅：郑州市高新技术开发区瑞达路87号联系:0371-87028341:0371-87028341邮政编码:450001九、资产评估机构：河南光明土地评估咨询有限责任公司住所：郑州市经五路15号四层410室法定

13、代表人：王宪恩联系人：荆莉、王瑞红：郑州市经五路15号四层410室联系：037165993853：0371-65993853邮政编码：45000272013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书2、通过上海证券交易所向机构投资者发行的部分，预设发行规模不超过2亿元。八、发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。九、债券形式：实名制记账式债券。1、投

14、资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券，在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载。2、投资者通过上海证券交易所认购的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司托管记载。十、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2013年6月28日。十一、发行期限：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的发行期限为5个工作日，通过上海证券交易所协议发行的发行期限为3个工作日。十二、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的6月28日为该计息年度的起息日。十三、计息期限：自2013年6月28日起至2019年6月27日止。十四、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自

15、第3个计息年度开始逐年按照债券发行总额25%的比例等额偿还债券本金。每年还本时，本金按照债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的，各债券持有人所持债券面值占债券存续余额的比例进行分配（每年债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分位的金额忽略不计），利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的各债券持有人所持债券92013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书面值所应获利息进行支付。十五、付息日：2014年至2019年每年的6月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。十六、兑付日：2016年至2019年的6月28日（

16、如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。十七、本息兑付方式：通过本期债券证券登记机构和其他有关机构办理。十八、承销方式：承销团余额包销。十九、承销团成员：主承销商为华龙证券有限责任公司，分销商为东吴证券股份、财富证券有限责任公司和东兴证券股份。二十、债券担保：本期债券采用土地使用权抵押的担保方式。发行人以其全资子公司合法拥有的评估值为364,327.82万元的19宗土地使用权为本期债券还本付息提供抵押担保。二十一、信用级别：经大公国际资信评估综合评定，发行人的主体信用级别为AA级，本期债券的信用级别为AA级。二十二、上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将向有关主管部门提出交易流通申请，经批准后安排本期债券在合法的证券交易场所交易流通。二十三、税务提示：根据国家