城镇燃气行业研究.docx
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1、1.背景世界天然气产业发展历程,可以概括为早期天然气产业阶段一一2000年之前和新型天然气产业阶段一一2001年至今。天然气产业发展的瓶颈在于其运输和储存技术,早期的天然气产业由于技术落后经常会在运输途中发生爆炸等事故。天然气的液化是天然气产业的重大进展。实际上,液化天然气的技术早在1914年就出现了,天然气大规模发展的年代是1970年以后。在这一时期,不仅大量的气田被发现并开采,而且随着管道建设的发展以及配套储气设施的完善,跨国天然气贸易迅速增长。进入21世纪,随着经济水平的不断提高,天然气的开采和储运技术也迅速提升,各国天然气产业都进入了大增长的阶段。我国天然气产业的发展可分为两个阶段,第
2、一阶段是在2000年之前,此时天然气产业主要以油气田附近自备电厂燃气发电为主;2000年,随着天然气两个项目“西气东输”及中国第一个引进项目一一广东LNG项目经国务院批复启动,我国天然气产业进入第二阶段,进入快速发展时期。1980-2021年我国天然气产量和消费量如下图所示1o“十三五”期间,2015年及2020年能源消费总量分别为43.4和49.8亿吨标准煤,对应的能源消费结构占比如下图所示2。非化石能源()天然气()石油()煤炭()图2十三五期间能源消费结构占比2021年能源消费总量52.4亿吨标准煤,比上年增长5.2%,其中,天然气消费量增长12.5%。煤炭消费量占能源消费总量的56.0
3、%,天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的25.5%3。2数据来源于十四五现代能源体系规划人图32017-2021年清洁能源消费量占能源消费总量的比重天然气主要被用作工业燃料、城市燃气、发电和化工领域。受“煤改气”政策的推动、供给侧改革、社会用电需求增长等政策导向和经济驱动的多重因素影响,我国城镇居民、工业及发电用天然气的需求增长显著。数据显示2020年,城市燃气板块的天然气消费量占比仍位居首位,达38%;其次是工业燃料和发电用气,分别占比33%和19%。2020年天然气发电装机规模达到1.1亿千瓦以上,占发电总装机比例超过5%、1.1 基本概念1.1.1. 天然
4、气天然气是一种天然蕴藏于地层中的以烷烧为主要成分的气体混合物,其中甲烷占绝大多数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷,此外一般还含有硫化氢、二氧化碳、氮和水气,以及微量的惰性气体。与煤炭、石油等能源相比,天然气在燃烧过程中所产生的二氧化碳及二氧化硫很少,且燃烧后无废渣、废水产生,因而具有使用安全、热值高、洁净等优势。4数据根据公开信息整理。城镇燃气,是指从城市、乡镇或居民点中地区性气源点,通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户公用性质的,且符合相关燃气质量要求的可燃气体。城镇燃气一般包括天然气、液化石油气和人工煤气。天然气占城镇燃气消费量的75%左右。城镇燃气管网,是指
5、自门站至用户的全部设施构成的系统,包括门站或气源厂压缩机站、储气设施、调压装置、输配管道、计量装置、管理设施、监控系统等组成。城镇燃气门站、储配站和调压站是城镇燃气输配系统中的重要组成部分。城镇燃气门站一般具有接受气源来气并进行净化、加臭、贮存、控制供气压力、气量分配、计量和气质检测等功能。当接收长输管线来气并控制供气压力、计量,向城镇、居民点和工业区供应燃气时,称之为门站。当具有储存燃气功能并控制供气压力时,称之为储配站。两者在设计上有许多相似之处。调压站则具有控制燃气压力的功能,一般城镇燃气输配系统中不同压力级制的管网需通过调压站连接。管道供气是一个城市现代化的标志之一。1.2 天然气行业
6、产业链1.2.1. 上游天然气勘探开发根据矿产资源法和矿产资源开采登记管理办法,开采天然气矿产的,需经国务院指定的机关审查同意后由国务院地质矿产主管部门登记,颁发采矿许可证。目前,我国天然气开采权几乎全部集中于中国石油、中国海油、中国石化、陕西延长石油四大集团。2021年,国内天然气产量2052亿立方米,其中,中国石油产气量1251亿立方米,中国石化产气量339亿立方米,中国海油产气量338亿立方米及陕西延长石油产气量68亿立方米,合计1997亿立方米,占国产气总量的97%5。随着关于深化石油天然气体制改革的若干意见(2017年5月)、矿业权出让制度改革方案(2017年6月16日)、关于促进天
7、然气协调稳定发展的若干意见(2018年8月30日)和关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见(2019年4月14日)等一些列有关油气勘查开采制度的出台,天然气勘探开发正在探索进行市场化探索。1.2.2. 中游长距离管网输送天然气自上游开采一般通过长距离油气管网输送至城市门站后进入城镇燃气管网至终端用户。根据油气管网设施公平开放监管办法,长输油气管网的行政主管部门是国家能源局。中国天然气长输管道、分支管道主要集中于中国石油、中国石化、中国海油三大集团。从分布范围上分类,天然气管道可分为骨干管道、省级管道和市级管道三种。2017年,中共中央、国务院印发了关于深化石油天然气体制改革的若干意见,
8、明确了我国油气体制改革的思路和任务。组建独立运营的国家管网公司,推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的“X+1+X”油气市场体系。国家石油天然气管网集团有限公司于2019年12月9日成立,其成立旨在通过产权独立、法律独立、财务独立,实现长输管道、分支管道、省内管道、城市燃气管道的运输服务和销售业务分离。自国家管网公司成立以来,我国天然气市场化改革进程加快。目前我国已经形成了“横跨东西、纵贯南北、联通境外”三大供应格局,四大进口战略通道全面建成,国内管网骨架基本形成,干线管道互联互通基本实现。“十三五”时期,全国天然气管道总里程达到约11万千米6。1.
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