固定收益总部簿记建档发行业务操作规程（6-23）.docx

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1、固定收益总部簿记建档发行操作规程第一章总则第一条为定叠现范固定收益总部企业债券主承销、分销业务和非金融企业债务融资工具分销业务的簿记建档发行流程，加强对簿记建档过程的监控和管理，降低操作风险，根据相关规定，制定本操作规程。其中，企业债券主承销、分销业务的簿记建档发行操作依据国家发展和改革委员会（以下简称“发改委”）企业债券簿记建档发行业务指引（暂行）和中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中债登”）企业债券簿记建档发行业务操作规程（暂行）等相关规定，非金融企业债务融资工具分销业务的簿记建档发行操作依据中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）非金融企业债务融资工具簿记建档发行规范指引

2、等相关规定。第二条固定收益总部参与债券簿记建档发行遵循“公开、公平、I05行，段后：0.5特公证”原则。第三条本操作规程所称簿记建档发行业务，包括我公司担任主承销商及簿记管理人的企业债券发行业务，以及我公司作为承销团成员参与的非主承销企业债券、非金融企业债务融资工具的分销业务。第二章债券主承销业务立EX位,-T&L/全山、fr抬、r长m,4主、rU,一一T带格式的：纱进：左典I：O厘米，段落间距段前第四条我公司作为债券王承销商及簿记管理人，负责簿记建档I05行，段后0.5宿具体运作。履行以下职责:（一）与发行人协商提出簿记建档发行时间安排和详细方案；（二）在充分询价的基础上，与发行人和其他主承

3、销商协商确定簿记建档发行利率（价格）区间;（三）按照发行文件及相关协议约定进行债券的定价和配售；（四）选定簿记建档场所，组织簿记建档工作，维护簿记现场秩序；（五）对簿记建档过程中各重要事项的决策过程进行记录和说明并妥善保存；（六）按照相关规定进行与簿记建档发行相关的信息披露工作；一-T带格式的：缩进：左恻：O厘米，段落间距段前:I 0.5行，段后：0.5行（七）债券主管机关要求的其他工作。第五条簿记建档发行业务岗位职责:（一）项目主办人：负责协助发行人准备簿记建档发行及公告所需材料，并认真核对相关材料，保证材料的真实、完整L准确完整、（二）项目运营中心：负责审核项目主办人提交的各项簿记建档发行

4、材料，跟进项目主办人完成簿记建档发行程序；（三）发行销售中心：负责完成债券的发行定价，进驻簿记现场完成簿记建档工作，整理簿记建档相关底稿并归档，完成发行期内销售协议的签署、缴款等工作，配合项目主办人统计销售相关数据等；（四）债券信息自助披露系统操作员：负责审核上传或公告的文件是否经过必要的审批，上传相关文件。世、4小卬，心/-1,4+加一-T带格式的：缩进：左恻：0厘米，段落间距段前第六条簿记建档发行业务流程：InO.5希段后：0.5者（一）发行销售中心应提前与项目负责人、项目主办人沟通并协商簿记建档发行时间（T0）,不迟于簿记建档发行日前六个工作日（T-60）告知项目运营中心，由项目运营中心

5、统一向中央结算公司申请并确定簿记建档发行时间，若中央结算公司未能批准上述簿记建档发行时间，发行销售中心需与项目负责人、项目主办人重新协商，根据中央结算公司安排另行确定簿记建档发行时间。（二）簿记建档发行时间后，项目主办人应协助发行人准备发行公告文件，包括但不限于：1、募集说明书；2、募集说明书摘要；3、信用评级报告和跟踪评级安排；4、法律意见书；5、企业经审计的最近三年连审的审计报告；6、近三年无重大诉讼事项的说明；7、近三年无违法和重大违规行为的说明；8、国家发展改革委员会关于债券核准的批复；9、采用担保方式发行的企业债券，还应提供担保协议（或担保函）和担保企业最近一年经审计的财务报告；10

6、、发改委要求披露的其他文件。项目主办人应不迟于T-6日提交终稿的发行公告文件至质控岗审核，经项目负责人、项目运营中心负责人、销售负责人及固定收益总部负责人签署项目发行公告确认书（附件【】）确认后，由质控岗发送全套的债券发行文件至债券信息自助披露系统操作员，进行信息披露。在发行文件公告前，主办人应向国家发改委、中国人民银行传真并确认其收到备案函（附件【】）和备案表（附件【】）。项目主办人应于T-5上午10:00前完成项目发行公告确认书的签署以及利率备案工作。（三）首次发行的，项目主办人协助发行人不迟于T-5日完成如下工作：1、与中央结算公司签订债券发行、登记及代理兑付服务协议;2、在中央结算公司

7、开立债券发行账户，提交发行人账户开立申请书（附件【】）、发行人盖章的营业执照副本复印件、发行人盖章的组织机构代码证副本复印件、债券发行与兑付业务印鉴卡一式四份（附件【】）；3、向中央结算公司提交“债券发行业务操作人员授权书（发行人）“（附件【】）。（四）发行销售中心不迟于T-5日向项目主办人提供簿记建档发行时间安排申请书原件（附件【】），由项目主办人统一整理“申请簿记建档发行企业债券材料”原件，并不迟于T-5日向中央结算公司提交，具体内容包括：1、发改委批文原件;2、簿记建档发行时间安排申请书原件（附件【】）；3、簿记管理人使用中央结算公司企业债券簿记建档系统操作授权书（附件【】）。（五）项目

8、主办人应于T-5日向项目运营中心提交代码申请材料扫描版，文件名称为“债券全称+代码申请”。项目运营中心审核后发送给债券信息自助披露系统操作员，向中央结算公司申请代码。（六）项目主办人应协助发行人、发行销售中心准备簿记建档发行文件，包括但不限于：1、债券申购要约、价位区间（发行人和簿记管理人盖章）；2、企业债券簿记建档发行应急申购书（附件【】）；3、企业债券债权托管应急申请书（附件【】）；4、其他投资人申购意向函；5、调整申购意向函。项目主办人应不迟于T-I日提交终稿的簿记建档发行文件至质控岗审核，经项目负责人、项目运营负责人、销售负责人及固定收益总部负责人签署项目簿记建档发行文件公告确认书（附

9、件【】）后，由质控岗发送全套的债券发行文件至债券信息自助披露系统操作员，进行信息披露。（七）发行销售中心现场薄记人员应按照约定时间（T-10）到达簿记现场，提前完成制作申购要约等工作，并于TT日向中央结算公司提交以下文件：1、企业债券簿记现场工作人员名单（附件【】）;2、企业债券簿记建档发行承诺函（附件【】）；3、企业债券手机备案申请表（附件现场薄记人员至少3人以上，且必须包含独立于发行部门的合规人员人。其他两人一人负责录入信息，一人负责进行复核。复核完毕后，发行销售中心负责人进行最终复核确认。参加现场薄记建档工作人员必须在经过公司盖章的向中央结算公司报备的人员名单内。（八）如出现政策调整或市

10、场大幅波动等异常情况，导致申购总量未达到计划发行额，发行销售中心认为需要延长簿记建档发行时间一小时、择期重新薄记建档推迟发行或调整名记淀档发行利率上限的，应与发行人协商一致，在征得项目负责人、部门负责人同意后，报发改委和中央结算公司批准，通过中国债券信息网向市场公告。（九）在簿记建档发行期间，发行销售中心应严格遵守国家发改委、中央结算公司对簿记建档发行的相关规定进行业务操作。【待添加簿记细则和配售相关内容】1、录入岗根据TT日录入并复核过的申购指令再次复核，然后向全直接投资人和承销团成员发送申购指令。2、录入岗运用公司授权过的UKEY登陆薄记建档系统，并定时监控直接投资人和承销团成员申购情况。

11、3、现场接单岗收到传真后，需对申购函的有效性进行核验。包括但不限于：申购单位的名称和公章是否一致；申购利率和申购数量是否在公告的申购利率和申购数量范围内；申购函传真的时间是否在公告的申购时间区间内等。4、接单岗对收到的传真审核无误后，对申购函进行编号。对于多次传真送达的申购函，按照申购和配售说明，需要在申购函上做出顺序标记。对于无效的申购函，也应该明确编号，以区别于有效的申购函。5、录入岗将接单岗编号后的申购函按照申购机构名称，每一申购利率对应的申购量等信息，逐一录入在电子文档中。6、接单岗对录入岗的录入信息进行复核。复核无误后，然后录入岗将以公司名义的各申购利率申购总量统一录入到中央结算公司

12、薄记建档系统中。接单岗需对录入岗的录入信息进行复核，发行销售负责人再进行复核确认，然后录入岗发送申购指令。6、录入岗根据中央结算公司的薄记建档系统，点击自动配售功能，在确保直接投资人配售的情况下，计算出以公司名义获配金额。然后报发行销售中心负责人进行配售。7、发行销售中心负责人根据边际标位申购量是否达到获赔量的2倍来判断是否启用边际标位调整功能。如果需要启用，则由接单岗通知销售经理，销售经理通知各自负责区域内投资者可以调整申购利率。发行销售负责人和合规人员根据投资者类型、历史业绩贡献、询价和申购一致性信息等确定边际配售量。8、录入岗根据边际标位及以下标位的配售情况，制作申购配售表，并将该表的电

13、子信息复制给中央结算公司。9、录入岗将薄记建档系统打印出来申购配售信息单交由现场观察员及发行销售负责人签字后，复印两份。一份交合规部门现场人员，一份存档。10、如果申购总量没有达到实际发行额度的，发行销售负责人应提前和发行人和项目负责人协调是否延长一小时或者择期重新薄记建档。11、对于获得配售的直接投资人，产品经理制作缴款配售通知书并走完公司审批流程，传真给直接投资人。缴款配售通知书格式见附件。12、对于获得配售的其他投资人，产品经理将申购配售情况发送给各销售经理，销售经理负责通知其他投资人最后的获配数量并发送具体的销售协议。（十）项目主办人应不迟于T+1日提交簿记建档发行结果（附件【】）至质

14、控岗审核，经项目负责人、项目运营负责人、销售负责人及固定收益总部负责人签署项目簿记建档发行结果公告确认书（附件【】）确认后，由质控岗发送簿记建档发行结果至债券信息自助披露系统操作员，进行信息披露。（十一）项目主办人应于簿记建档发行结束后，协助发行人制作债券登记材料，包括：1、债券注册要素表（附件【】）；2、国际证券识别码系统基础数据资料表（附件【】）。项目主办人应不迟于T+1日提交上述登记材料至质控岗审核，经项目负责人、项目运营负责人、销售负责人及固定收益总部负责人签署债券登记确认书（附件【】）确认后，由质控岗发送债券登记材料至债券信息自助披露系统操作员，向中央结算公司申请登记。（十二）如需对

15、跨市场分销部分额度进行调整的，发行销售中心应于分销截止日前向中央结算公司提交由发行人和主承销商共同签章的债券额度调整申请表（附件【】）原件。（十三）【投资者缴款、过券等内容】1、销售经理将已经填写完毕投资者债券账户、券款交割时间和金额的销售协议信息发送给产品经理。产品经理汇集完毕协议信息后统一上传至公司合同权利系统并办理整个签报盖章流程。然后产品经理负责将公司盖章后的各销售协议传真至各投资者协议中注明的传真信息中，并确认对方联系人已经收到该传真并通知各销售经理。2、销售经理负责催回各自负责片区投资者回传的传真，审核无误后，将信息统一汇集到产品经理处。3、产品经理根据投资者回传的经过双方加盖公章的销售协议传真，在不最迟发行结束前一个工作日制作划款过券指令单，然后将划款过券信息录入到恒泰管理系统中。纸质版本的划款过券指令单经过部门内部和公司签字手续后，复印五份，自己留存一份后，其余四份交由综合业务部负责人。4、综合业务部负责人留存一份作为划款时对账所用，其余三份分别交付计划资金部、财务会计部和存管中心。5、产品经理应及时敦促承销团成员在约定的日期内及时划付承销款，敦促机构投资者按照协议约定及时划付认购款。同时，按照