弹簧研发中心项目可行性研究报告.docx

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1、弹簧研发中心项目可行性研究报告一、弹簧制造行业的发展趋势(I)民族品牌将在零部件全球化的竞争格局中扮演愈发重要的角色在国内汽车产业政策支持及汽车市场旺盛需求的驱动下，我国弹簧制造业得到了长足的发展。弹簧制造民族品牌迅速发展，生产规模不断扩大，技术和管理水平较快提高，逐步形成稳定的客户群体，抢占了较大的市场份额，确立了一定的国内外市场地位。目前.，这些企业大部分都已参与到零部件全球化采购的竞争格局之中，并主要服务于对产品质量、工艺要求较高的知名整车制造企业和汽车零部件企业。未来，民族品牌在推动我国实现零部件国产替代的同时，还将在零部件全球化的竞争格局中扮演愈发重要的角色。(2)弹簧应用领域广泛，

2、市场规模主要随汽车行业景气度波动弹簧产品的下游应用领域非常广泛，但汽车行业仍然会是弹簧行业的主要应用领域。随着人民经济生活水平的提高，汽车行业尤其是乘用车工业将保持较快的更新迭代速度，对高质量、高性能的弹簧需求会不断扩大。而同时全球环保意识的增强，新能源汽车的大规模研制和投入也将给弹簧行业带来新需求，为弹簧行业发展提供较大的市场空间。(3)弹簧轻量化发展趋势轻量化是国内汽车零部件行业发展的重要方向。作为实现节能减排的重要手段，汽车轻量化已成为汽车制造工业不可逆转的发展趋势。其核心在于在保证汽车安全性的前提下，尽可能降低整车的重量，从而减少燃料消耗以达到降低污染的目的。根据节能与新能源汽车技术路

3、线图制定的轻量化发展目标，到2020年汽车重量比2015年减轻10%,到2025年比2015年减重比例提升至20%o汽车轻量化的解决方案主要分为轻量化材料替代与结构设计优化。在轻量化材料替代方案中，高强度钢、铝合金是目前重要的轻量化材料。弹簧作为汽车重要的零部件之一，将通过高强度钢、制造工艺等方面的研发，提升抗拉强度、增强抗疲劳性能、减少材质重量等适应整车轻量化发展的需求。二、弹簧制造行业下游发展状况分析作为通用零部件，弹簧下游应用领域涉及到国民经济各个领域,包括汽车、轨道交通、航空航天、工程机械、医疗器械、电力装备、家电、日用五金、玩具等市场。其中，汽车行业是弹簧制造行业的主要市场领域，弹簧

4、广泛分布于汽车发动机、车身、底盘、变速箱等配件中，汽车行业的发展对弹簧行业具有决定性的影响。(1)全球汽车制造行业概况根据世界汽车组织(OICA)的数据，2010年至2017年，全球汽车产量由7,758万辆增加至9,730万辆，年均复合增长率为3.29%；汽车销量由7,497万辆增加至9,566万辆,年均复合增长率为3.54%,保持着稳步的增长态势。2018年后，受全球主要经济体宏观经济承压、国际贸易摩擦增多等因素影响，全球汽车产销量出现下滑。2020年全球汽车产销量大幅下滑，分别为7,762万辆和7,797万辆，同比分别下降15.43%和13.77%。2021年，随着中国等主要汽车制造和消费

5、国家市场逐渐复苏，2021年全球汽车产销量分别为8,015万辆和8,268万辆，同比分别增长3.26%和6.04%。2021年，全球汽车销量前十的国家依次是中国、美国、日本、印度、德国、法国、巴西、英国、俄罗斯和韩国。近年来，全球多国将发展新能源汽车作为应对气候变化、优化能源结构的重要战略举措，纷纷从战略规划、科技创新、推广应用等方面推动新能源汽车产业发展。全球新能源汽车市场进入高速增长期,市场规模逐年升高，新能源汽车为世界经济发展注入新动能。全球新能源汽车产业格局方面，中国、欧洲、美国等国家和地区是主要发展力量，中国新能源汽车销量蝉联全球第一。在加严排放法规、加大新能源汽车财税优惠、加速产业

6、布局等举措下，欧洲多国新能源汽车市场呈现快速增长态势，成为全球新能源汽车增长的重要推动力。据CleanTechnica网站公布的2021年全球新能源品牌销量数据显示，2021年全球新能源乘用车累计销量近650万辆，较去年同期增长108%,其中T0P20品牌销量476.34万辆，占全球销量的73.3%。具体来看，TOP20品牌中国品牌有8家，德系品牌4家，欧系品牌3家，美系品牌2家，韩系品牌2家，日系品牌1家，其中比亚迪销量为59.39万辆，落后特斯拉的93.62万辆位于第二。据CleanTeChniCa网站公布的数据，2022年全球新能源乘用车累计销量达到了1,009.12万辆，比亚迪新能源乘

7、用车销量达到了184.77多万辆，占全球市场份额的18.31%,超过特斯拉的131.43万辆位于全球第一。T0P20品牌销量755.56万辆，占全球销量的74.87%,其中中国品牌数量上升至10家。（2）我国汽车制造行业概况近年来，我国汽车工业已经成为提升我国经济整体实力的支柱产业，在拉动经济增长、增加财政税收、增加就业等方面发挥着至关重要的作用，为制造强国、科技强国战略的重要着力点。D整体产销情况2009年我国汽车产销量分别为1,379万辆和1,364万辆，首次成为世界第一大汽车生产消费国并持续至今。根据国家统计局、中国汽车工业协会的数据，2010年至2017年，我国汽车产量由1,826万辆

8、增加至2,902万辆，年均复合增长率为6.84%；汽车销量由1,806万辆增加至2,888万辆，年均复合增长率为6.94%。2018年-2019年受宏观经济增速回落、国际贸易摩擦增多、车辆购置税优惠政策退出等因素影响，国内汽车产销量有所下滑，汽车产业迈入了调整阶段。2020年一季度汽车产销量大幅下滑；但从二季度开始，得益于国家陆续出台了延续放开限购、延续新能源车补贴、小排量车购置税调整等政策稳定汽车消费。到2021年，国内汽车产销量分别为2,608万辆和2,628万辆，较上年度分别上升3.4%和3.8%,三年来首次回升。2022年我国汽车产销量分别达到了2,702.1万辆和2,686.4万辆，

9、同比分别增长3.4%和2.1%,汽车产销延续增长势头。2）产品结构根据中国汽车工业协会发布的数据，2021年我国乘用车产量占整体汽车市场的比例为82.1%,是汽车市场的主要力量。2021年，国内乘用车产销量分别为2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别上升7.1%和6.5%,增幅高于汽车行业3.7和2.7个百分点。我国乘用车市场销量已连续七年超过2,000万辆。2022年，我国乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%,增幅高于汽车行业均超过7个百分点。我国乘用车市场销量已连续八年超过2,000万辆。中国品牌乘用车2021年全年累计实现销

10、售954.3万辆，同比增长23.1%,市场份额达到44.4%,同比提升了6个百分点。德系、日系、韩系品牌乘用车市场份额则有下降。2022年中国品牌乘用车市场占有率延续了不断提升态势，累计销量达到了1,176.6万辆，同比增长22.8%,市场份额达到了49.9%,同比提升了5.4个百分点。商用车方面，2020年国内商用车产销量分别为523.1万辆和513.3万辆,同比增长20.0%和18.7%；2021年，国内商用车产销量分别为467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%。我国商用车产销量波动主要是由于重型柴油车国六排放法规切换所导致的需求波动。国家政策规定自2021年7月1日起

11、，全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准。2022年国内商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加油价处于高位等因素影响，商用车整体需求放缓。尽管2022年商用车市场低位徘徊，但海外市场表现亮眼，商用车累计出口58.2万辆，同比增长44.9%。新能源汽车发展概况近年来，在发展环保低碳经济的大背景下，新能源汽车产业在国家政策的扶持下快速发展。据中国汽车工业协会的统计，2021年我国新能源汽车产销量分别达到了354.5万辆和352.1万辆，同比分别增长159.5%和157.6%；2022年我国新能源汽车产销量分别达到了705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,已连续

12、八年位居全球第一，国内市场渗透率达到25.6%。我国已成为全球汽车产业电动化转型的重要驱动力。2022年新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为567.6万辆，同比增长Ll倍，占新能源汽车销售总量的82.4%,同比上升5.9个百分点，其中比亚迪累计销量已达186.2万辆，同比增长207.2%；吉利增速最快,累计销量32.9万辆，同比增长300.1虬随着新能源汽车产销量的快速增长，国内新能源汽车市场逐步形成了四大主力阵营：以比亚迪、广汽新能源、上汽乘用车、长城汽车、吉利等为主的国内自主品牌；以上汽通用五菱、一汽大众等为主的合资品牌；以特斯拉、宝马为主的外资品牌；以蔚来、理想、小鹏、威马为主的

13、造车新势力。2020年12月，国务院办公厅发布新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)，提出深入实施发展新能源汽车国家战略，以融合创新为重点，突破关键核心技术，提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。可见，我国新能源汽车市场未来市场发展空间巨大。三、行业技术水平及特点1、公司所处行业竞争格局从全球范围来看，技术领先的弹簧制造企业主要集中在欧美、日本等工业发达的国家。这些国家通常拥有训练精良的技术研发人才和完

14、善的管理经营体系，在理念、设计、工艺、技术、经验等方面相比我国具有明显的领先优势，反映在弹簧产品上即为质量可靠、稳定性好、使用寿命长、制造精度高等。然而发达国家又普遍面临着人工成本较高、本地市场饱和的问题,因此相关产业逐渐向新兴市场国家转移，以降低用工成本，贴近市场，增强市场竞争力。我国弹簧产业受益于全球制造业的转移，实现了快速发展，国内弹簧行业市场竞争呈现如下主要特征：（1）具备较强研发实力和制造能力的厂商参与中高端弹簧的市场竞争中高端弹簧的竞争除公司外，还包括外资汽车弹簧制造商，如蒂森克虏伯、慕贝尔等，以及部分具备较强实力的国内弹簧制造商，如上海中国弹簧制造有限公司、广州华德汽车弹簧有限公

15、司、浙江美力科技股份有限公司等。这些企业在行业内经营时间较长，生产规模较大、技术和管理水平较高、具有稳定的客户群体和市场份额，已经形成了一定的市场地位，都已参与到汽车零部件全球化采购的竞争格局之中，并主要服务于对产品质量、工艺要求较高的国内外知名的汽车主机厂和汽车零部件企业。外资汽车主机厂对于国内弹簧生产企业基本仍处于封闭状态，其弹簧产品主要采购于国际知名弹簧制造企业，如蒂森克虏伯(Thyssenkrupp)慕贝尔(MUbea)等。而这些企业已在中国设立了合资或独资企业，如蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司、慕贝尔汽车部件(太仓)有限公司等，抢占中国市场。随着我国科技实力的不断提升、国家政策对研发

16、投入的大力引导,国内弹簧制造企业的工艺精度与研发制造水平均在提升，未来行业内中高端弹簧产品的国产替代效应将愈加明显。(2)中小企业受限于技术实力和制造工艺弹簧行业属于资金技术密集型行业，随着市场竞争更加充分，未来行业将呈现“强者越强，弱者越弱”的两极分化格局。只有资金充足、大规模量产、设备先进、研发能力强的企业凭借其长期的技术研究积累和产品质量优势将握有客户资源优势，在新产品、新技术革新步伐加快的发展背景下更容易与客户建立起相互依存、共同开发的战略合作关系，才能在市场竞争中占得先机。2、行业内主要竞争企业(1)慕贝尔汽车部件(太仓)有限公司慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司成立于2004年，位于江苏省太仓市，系慕贝尔集团在中国设立的全资子公司，注册资本2,703万欧元。慕贝尔集团是世界领先的汽车弹簧及相关部件供应商，主要产品包括汽车悬架弹簧、稳定杆、发动机气门弹簧、