2023年中国传媒产业发展报告.docx

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1、2023年中国传媒产业发展报告2022年是中国传媒产业的调整期和转折点，也是产业自我审视、创新升级、结构优化的重要节点。错综复杂的世界局势加剧了传媒产业发展的不确定性。互联网技术创新在重构传媒生产关系、拓宽传媒时空边界、推动传媒生态中不断演进，产业发展迎来更多可能。回望这一年,艰难与险阻时有,机遇与惊喜常在，中国传媒产业守正创新，在不寻常的环境中表现出坚韧生命力。网络平台媒体已经成为社会信息传播的主要场域。大众媒体、自媒体、社交媒体等多种媒体共生共存，传媒生态呈现多元共生的状态。平台运营指标的评价从用户数量转换为日活量、月活量。传媒从规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长发展。1、2022年传

2、媒产业发展概况传媒产业总规模根据传媒蓝皮书课题组统计，2022年中国传媒产业总产值为29082.5亿元，同比下降2.11%（如图1）。图12()132)22年中国传媒产业总产值与增长率2022年是传媒产业发展的一个波谷，出现了20多年来未出现的负增长现象。出现这种现象，我们分析有以下几点主要原因：一是受经济大环境的影响，在经济上行时，传媒业一直以高于GDP增速20%50%的速度增长。2022年中国GDP增长3%,增速下降的幅度比较大，对企业信心影响较大，普遍压缩成本，其中企业广告投放、宣传费用首当其冲受到削减；二是疫情反复的社会影响加重，自疫情暴发以来，几年的经营压力累计使得很多企业难以支撑，

3、互联网企业也明显受到冲击，互联网广告和互联网营销收入下降，传统媒体的广告和营销更是雪上加霜，收入整体下滑；第三，还有一些政策因素的影响，比如网络游戏受到政策的影响，营收业绩也出现了多年未有的负增长。整体来看，传媒产业经过几十年的高速增长，2022年到了一个发展的转折点，到了企业调整战略、升级改造的缓冲期。从宏观市场发展及结构优化调整的角度看，这些调整和优化整合、资源的重新配置都将有利于传媒市场长期稳定的良性发展。在媒体业态层面，受需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力，2022传媒产业细分领域呈整体下滑，局部上升的局面（如图2）o互联网广告、互联网营销服务、移动数据及互联网业务、网络游戏等传统

4、高产值领域均出现不同程度的负增长，广播电视广告、图书销售、报刊行业收入规模总和不及网络视听相关领域市场规模。传统产业格局已发生根本性变化，媒体数字化转型发展已成必然趋势。传媒产业进入以数据为基础、以科技为驱动、产业结构不断优化的发展新常态。70广播电视广告 图书销售 网络视听服务收入 电影行业报刊行业收入互联网营销服务互联网广告移动数据及互联网业务网络游戏网络视听短视频及电商收入图220202（）22年中国传媒产业主要细分市场收入传媒产业的发展需同步关注多样化的媒介形态之变。区别于相对低迷的传媒产值，信息基础设施、媒介终端建设稳中有进（见表1）。传统的报纸、图书、期刊印数稳定，未有明显起伏；影

5、院数量呈下降趋势；手机用户数量、移动互联网接入流量继续增长，为产业发展奠定有力基础。止匕外，工信部进一步加强对移动互联网应用服务能力的规范化治理。2022年，APP数量虽有明显下降，但其释放的是信息通信服务质量优化、APP应用生态逐步改善的良性信号。表12（112021年中国传媒产业各媒介形态数据项目2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年报纸种类（种）189418841871185118101752一期刊种类（种）KM)841013010139101711019210185一报纸出版总印数（亿份）V,136250337.30317.60289.14276.(M)

6、266.00期刊出版总印数（亿册）一24.9222.9()21.9020.3520.0020.00图书出版总印数（亿册）90.4092.40KMLlO105.78103.73II(MM)114.(M)广播播出时间（万小时）1456!4911526155315801589一电视播出时间（万小时）179218811925195119882014一电影院数量（家）798595041046311309118561420112568营业电影娘联数量（块）41179507766007969787727107537776486手机用户敕量（亿户）13.2214.1715.6616.0115.9416.431

7、6.83网民总人数（万人）73125771988285190359*98899103195106744手机上网人数（万人）6153175265816989690*98576102874106510移动互联网接入流量（亿GB）93.8245.9711.11220.01656.02216.0261K.0APP数量（万款）一403452367345252258说明：为202。年3月数据。数据来源：根据国家统计局、国家广播电视总局、工业和信息化部、CNNlC公开发表数据整理。传媒产业细分行业状况互联网：中国互联网正从接入普及向高质量发展迈进。第一，互联网、5G、大数据以及人工智能等新一代信息技术促进数

8、字经济快速发展，2022年中国数字经济规模达到50.2万亿元，同比名义增长10.3%；第二，产业互联网成为数字经济主战场，国民经济产业加速数字化转型；第三，数据基础制度不断完善。2022年12月，中共中央、国务院发布关于构建数字基础制度更多发挥数据要素作用的意见，为释放数据要素价值，构建完善的数据要素产业链奠定基础。第四，数字鸿沟进一步弥合，全民数字素养进一步提升。基于庞大的市场规模、日趋完善的数字基础设施，中国互联网企业成为中国数字经济发展的关键力量。在企业布局方面，2022年头部互联网企业持续以电子商务、移动支付、数字内容为核心，推动消费互联网与产业互联网的双轮驱动。与此同时，面对不确定性

9、陡增的2022年，降本增效、聚焦主业、推进科技研发成为企业发展特征。如2022年腾讯陆续退出非核心业务，收缩资本版图，其营销费用持续下降,Al及云基础设施建设不断加强，网络游戏质量显著提高。2022年，腾讯研发投入达到614亿元，同比增长18%。具备媒体属性的中国互联网企业蕴含集团化、金融化、平台化、基础设施化的运作逻辑。传统流量份额较大的两类平台化媒体可分为以网络关系为依托的社交媒体，如微信、微博等；基于大数据、算法的资讯类平台，如今日头条、腾讯新闻、网易新闻等。视频化、电商化、搜索引擎化让前者边界日趋模糊，后者影响力逐步下降。据QuestMobiIe统计，截至2022年6月，头条APP月活

10、用户达3.44亿人，成为唯一一款进入前20的新闻资讯类APP。而微信、抖音、快手等平台正在成为全域流量的核心入口，2022年仅微信搜一搜月活就已达到8亿人，同比增长54%。网络视听：2022年网络视听行业逆势增长、蓬勃发展，是推动传媒产业发展的新引擎。在用户规模层面，截至2022年12月，中国网络视听用户规模达到10.40亿人,网络视听成为第一大互联网应用。短视频用户规模达到10.12亿人，占整体网民的94.8%。在市场规模层面，网络视听收入4419.80亿元，同比增长22.95%。用户付费、节目版权等服务收入达1209.38亿元，同比增长24.16%；短视频、电商直播等其他收入达3210.4

11、2亿元，同比增长22.51%,增长迅速。2022年网络视听行业主要呈现以下五大特点：第一，市场格局趋于稳定，市场集中度进一步提高。爱奇艺、腾讯视频、优酷视频、芒果TV、哗哩哗哩五大平台占据综合视频领域89.5%的市场份额；抖音、快手位列短视频第一梯队，占据六成以上市场份额；网络音频市场喜马拉雅一家独大，占据七成以上市场份额。第二，长短视频平台从竞争走向融合，寻求内容共赢。2022年，短视频平台抖音、快手分别和爱奇艺、乐视视频达成合作，在长视频平台版权授权下，实现短视频平台二次创作合法化。第三，网络直播快速发展，深入游戏、教育、公益、电商多个领域。根据商务部公开信息，2022年重点监测电商平台累

12、计直播场次超1.2亿场，累计观看超1.1万亿人次，直播商品超9500万个，活跃主播近110万人。第四，节奏快、时长短的微短剧成为视听领域新风口。长短视频平台、影视企业以及互联网企业入局微短剧赛道，2022年获得上线备案号重点网络微短剧达到336部；第五，网台同标，网络视听规范化、精品化发展。一方面,2022年国家广电总局相继推出网标和剧标，标志网台统一化的市场监管体系逐步完善；另一方面，网络视听行业紧密围绕重大主题,努力推动精品内容创作，奉献了中国梦我的梦开端中国奇谭幸福中国老吴的传承等多部市场口碑双赢的网络视听作品。尽管网络视听行业面临同质化、低俗化以及粗制滥造、版权纠纷等问题，但仍是当下最

13、具活力、受众最广的内容阵地。广播电视：根据赛立信数据统计，广播媒体受众规模为6.58亿人，广播媒体受众接触率下跌3.3%。其中，车载用户下滑至4.98亿人，而智能终端则实现反向增长，用户规模突破4亿人，较2021年上升10.8%。面对挑战，广播媒体依托数字技术，在内容生产、收听渠道层面加速资源整合与媒体融合。一方面，寻找更为开放、包容的内容生产，以Al主播、PUGC提高内容生产效率，另一方面，构建多元传播矩阵，通过FM直播流、自建音频平台、入驻聚合平台等三方渠道触达更多受众。传统电视向网络电视转向趋势明显。2022年全国有线电视实际用户2.00亿户，同比下降1.96%,而全国IPTV（交互式网

14、络电视）用户超过3亿户，OTT（互联网电视）平均月度活跃用户数超过2.7亿户。内容生产方面，减量提质是2022年中国电视剧市场重要特征。2022年全国广播电视行业统计公报显示，全国制作发行电视剧160部、5283集，制作发行部数同比下降17.53%,影视剧类电视节目制作时间6.07万小时，同比下降19.28%。在现实主义创作理念指导下，电视剧类型百花齐放，尤其以围绕党的二十大等重要时间节点的主旋律电视作品进一步加强了电视业的舆论引导力与传播力。电视流媒体转向趋势显著，相较于大幅下降的传统广播电视广告收入，广播电视的新媒体广告收入则达到2407.39亿元，同比增长20.28%。在此环境下，电视媒

15、体加快融合发展步伐，以高质量作品回应时代需求,以纵深合作加强市场影响力，以技术创新应用提升服务水平。报刊：2022年，报刊发行收入、广告收入均有不同程度下降（如图3）o报业的数字化、市场化转型，互联网思维运营已是大势所趋。一方面，各地报业集团探索跨界融合、资本并购、非市场需求业务拓展等策略创新盈利模式，增强自身造血能力，在各大报业集团中多家省级党报的运营都做得有声有色，成为拉动报业集团改革发展的主要动力。都市报晚报在艰难的市场环境中寻找突破口，例如杭州都市快报APP橙柿互动开启电商业务，2022年6月与浙江省农业农村厅进行农产品全网推广合作；聚焦小学生新闻的河南阳光少年报于2022年末实现了100万份发行。另一方面，报业媒体深耕内容领域，依托数字技术构建多端口多平台传播渠道，进而开拓新型内容付费模式。2022全球数字订阅报告显示，财新网盈利模式日趋成熟，2022年6月底付费订阅用户攀升至85万人，位居全球第九，较2021年上半年增长了21%o600T-报纸广告