环卫车辆采购项目理解及需求分析.docx

《环卫车辆采购项目理解及需求分析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《环卫车辆采购项目理解及需求分析.docx（27页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、环卫车辆采购项目理解及需求分析第一节项目理解1一、环卫作业车辆背景1二、环卫车辆现状3三、行业发展有利条件6四、行业存在的问题及发展对策7第二节项目需求分析13一、产品需求13二、服务需求22第三节项目重难点分析26一、本项目重点和难点分析26二、承接本项目的优势27第一节项目理解一、环卫作业车辆背景城市环境卫生质量标准明确提出，环卫业的工作内容包括道路清扫和保洁、生活垃圾与粪便的收集、运输和处理以及公共场所环境卫生。环卫业处于产业链的中间环节,上游为环卫装备，下游为垃圾处置与再生资源回收利用。环卫装备作为垃圾处理的上游，其质量好坏直接决定城市的环境质量。环卫业容量巨大，市场化空间超千亿通过测

2、算，2017年我国环卫行业规模约1429亿元，考虑城镇化水平的提升以及环境质量要求的提高，预计到2022年我国环卫行业规模有望达到1735亿元。结合当前环卫行业的订单情况以及研究院的数据统计，目前我国环卫服务市场化率约30%,渗透率偏低，市场化空间超100o亿元。政策持续催化，环卫市场化大幕开启我国环卫行业的发展大致经历了三个阶段。1949至2003年以政府行政主导为主，主要由事业单位负责市政环卫项目的监管与实施；2003至2013年为市场化试点阶段，部分沿海发达城市率先启动政府公共服务试点；2014年以来进入市场化推广阶段，十八届三中全会要求政府加大购买公共服务力度，政府职能发生转变,市政服

3、务项目更多交由第三方运作。2017年7月，财政部等四部门联合出台文件，明确提出污水、垃圾处理领域全面采用PPP模式，PPP模式从垃圾处理领域向上游环卫领域延伸。政的行政职能主导管理土要由事业单位坏里部 门进行总管和实能第二阶段(Poo3-P013)小规模市场化试点阶段公共艇名的试点第阶段(1949-2002)巾场化推广发展阶段十八大明确了政府职能转变：企业规模从中小走向 大型；PPP慢大兴起（2014至今）最优质PPP资产，助力环卫市场化进程加速。环卫PPP项目具有建设周期短（环卫ppp项目建设周期约3个月左右，远低于污水处理、固废处理1年以上的建设期）、轻资产运营、现金流稳定等突出特点，远优

4、于垃圾焚烧、污水处理等传统PPP项目。机械作业取代人工作业是大势所趋。环卫作业分为机械化作业和人工作业两种。社会最低工资标准的逐年提高使我国环卫行业人力成本提升幅度较大，推动机械作业加快取代人工作业。目前，我国环卫机械化率仍停留在较低水平，有很大提升空间。三方机构对机械化率提升的经济效益进行测算。一台大型清扫车可以替代约28名左右环卫工人，采用清扫车一年的成本约25万元左右，远低于所需环卫工人一年成本，经济效益明显。二、环卫车辆现状环卫车市场发展迅猛，城乡环卫装备水平差距较大。近些年，受城镇化进程加快、政府环卫投入力度加大、环卫机械化率提高以及国民环卫意识增强等多方面因素的综合影响，我国环卫车

5、市场发展迅速。2015年受累于国内经济增速放缓，城市基建工程开工率偏低，制造业与房地产行业疲软，政府预算收紧，市政环卫车受到影响，销量同比下滑2.5%o而近几年来，中国经济增长平稳性不断加强，房地产等基建行业表现十分活跃，政府预算充盈，城市环境建设要求逐步提升，市政环卫车需求不断增长，2018年1-12月，我国环卫车市场销量56735辆，同比增长232%o2019年1-4月，环卫车销售20438辆，同比提升20.5%o2012-2019年环卫车市场销量销里一A同比增幅从产品结构来看.市政环卫车以重型与中型产品为主,两者比重接近90%。从近几年的产品结构趋势来看，市政环卫车产品重型化趋势十分明显

6、，重型产品的比重不断提升，中型产品市场份额受到挤压，同时轻型产品份额也有所提升.产品呈现出向重型、轻型两极发展的趋势。从车辆功能来看，市政环卫车主要以绿化喷洒车、洒水车、清扫车与清洗车为主，2018年四者的市场比重高达71.0%.其中绿化喷洒车市场表现突出，2018年销售14306辆，同比增长38.4%。近年来，我国部分城市的雾霾比较严重.各地方政府对雾霾的治理工作十分重视，极大地促进了绿化喷洒车的市场需求增长。除此之外，吸污车、吸尘车等小众市场也有不俗表现。2018年吸污车销量同比增长62.7%,吸尘车同比增长53.3%。环卫车细分市场表现（按车辆类型划分）9重娄货主中为货全轻空货车从燃料类

7、型上来看，目前环卫车仍以常规能源的柴油车为主。2018年1-12月，柴油动力车辆销售54654辆，比重95.4%,同比增长23.1%,汽油动力车辆销量944辆，比重为L6%,同比提升38.8%。天然气车型销售1137辆.同比增长64.l%f比重2.0%。纯电动车型只占O.9%o在各大城市大力推广新能源汽车应用。通过路权优惠、运营补贴、完善充电基础设施等措施鼓励新能源车辆的城市建成区的使用比例。作为城市服务用车的环卫车，其新能源化进程也会逐步加快。三、行业发展有利条件（一）环卫市场化水平快速提升。根据多家券商和环卫研究机构的测算，目前环卫市场化率在15%-30%,预计未来环卫市场化率可达到70%

8、。（二）环卫作业机械化、智能化水平提升。环卫工人短缺、管理难度大一直是环卫企业的痛点，随着物联网技术和人工智能技术的发展，机器替代人工的场景将越来越多，环卫作业机械化和智能化将极大促进环卫产业的降本增效。（三）行业并购加速，产业集中度提升。根据公开资料，北控城市服务投资（中国）集团有限公司与环卫版块相关的投资收购及战略合作事件多达10个，内容涉及环卫运营、园林绿化、环卫装备制造、智慧环卫、再生资源、物业服务等。启迪桑德同样开展大规模的环卫并购。随着环卫产业的发展成熟，产业集中度提升是一个必然规律。（四）城乡环境综合治理成为环卫企业发展方向。一方面，环境综合治理项目渐成环保市场主流，例如从201

9、7年上半年环保上市公司披露的项目来看，42个固废处理项目中,35个单体项目，投资总额97亿元；7个综合项目投资总额43亿元。其中，环卫固废处理一体化项目3个，固废综合处理及静脉产业园建设3个。以中国天楹中标的宁夏固原市循环经济产业园及环卫一体化项目为例，该项目披露总投资15亿元，包含生活垃圾焚烧发电BoT项目（30年）、餐厨垃圾处置BoT项目（30年）、污泥干化BoT项目（30年）、建筑垃圾循环利用项目（30年）以及城乡环卫一体化项目（30年）；另一方面，龙头企业向综合环境服务商转型，在环境治理市场向综合服务升级的趋势下对环保企业的资金、技术、资源调配能力要求越来越高，环保企业之间的拿单能力开

10、始分化，少数龙头环保企业已经开始向平台型公司转变，持续强化自身技术、管理优势，通过股权合作、商务合作、项目执行合作实现在大型综合项目中对内外部资源的合理调配。（五）产业链延伸成为最重要的竞争壁垒。不只是资金实力，产业整合能力成为考验环卫企业的重要指标。（六）农村环境治理及城乡环卫一体化将是环卫企业重点拓展方向。四、行业存在的问题及发展对策（一）促进产业重组，发展民族品牌汽车工业是典型规模经济产业，规模不达到有效批量的要求，直接造成的后果就是成本居高不下。汽车价格昂贵，根本谈不上市场竞争力。自1998年以来。世界汽车工业已开始了新一轮的购并浪潮，而我国的汽车工业却仍处于“散、乱、差”的局面，使有

11、限资源分散使用，迟迟形成不了规模优势，这是造成中国汽车工业日益落后的一个重要原因。为此，中国汽车工业在经济调整时期，资本经营的重点不再是盲目的扩展，而应是以内部整合为主，以调整和优化结构为中心，实施资本的重组。主要措施有，必须扶持大型企业集团和重点骨干企业,集中投资，加快整合，提高工业集中度；不乱铺摊子，向高起点、大批量和专业化发展；继续治理不合理结构，关闭效益低下的中小企业，将其纳入专业化大生产体系中，形成一种金字塔形的多层次垂直分工协作模式；增大企业规模，并以相对稳定的集团内部交易取代市场调节。上海汽车工业总公司称，上海通用汽车公司有意与广西五菱汽车公司重组改造成合资企业，使五菱的微型汽车

12、产量从目前的8万辆提高到20万辆。通过二期。三期建设，逐渐把规模扩大到40万辆和100万辆，从而加快地区开发力度和规模经济水平。重组后企业应大力发展民族品牌，创立名牌企业。自主开发满足消费者需求的新产品。政府也应制定适当的产业政策,正确把握企业的发展方向。同时，要制定合理的全国统一的收费及税收政策，避免地方保护主义抬头。（二）产业与消费政策产业政策是指国家计划、干预和引导产业形成和发展的一种政策，其目的在于引导社会资源在产业部门之间及产业内部的优化配置，以建立高效益均衡的产业结构，促进产业的持续健康发展。1994年我国颁布的汽车工业产业政策，实际上是汽车行业的中长期的发展规划，是确保汽车工业发

13、展所必须的支持政策。首先，汽车工业产业政策明确无误地表示了中国政府高度重视并决心发展和保护汽车工业；其次是通过对“生产汽车、摩托车整车和发动机产品的中外合资、合作企业的中方所占股份比例不得于低于50%”的规定，反映了中国对中外混合经济中资本结构、生产经营权以及利益分配的态度，也反映了中国政府建立“本国汽车工业”的决心。汽车工业产业政策颁布后，世界汽车业各大型跨国公司纷纷造访，寻求进入中国汽车工业市场的机会，同时，我国汽车工业引进外资的数量和质量也有了跨越的增长。但是，由于产业政策的实施目前还缺乏强有力的操作，因而还是显得比较苍白。中国汽车企业隶属关系不同，因此客观存在着不同的利益关系和利益驱动

14、的分割与保护格局。这种分割与保护不但严重制约了资金资源的横向流动，也使全国统一市场的优化配置严重失衡，造成了大量不合理的重复投资、重复引进、重复建设和重复生产，使产品、企业和产业结构趋同化。日韩两国对本国汽车工业的保护与扶持及其发展给了我国很大启示：其一，一国的产业政策必须给本国汽车企业以明确的发展方向，为企业发展提供良好的环境；其二，在不同的时期要有相应的政策引导。扶持企业发展，并且要有强有力的操作手段；其三，鼓励汽车工业走集团化的发展道路，促进企业实行自主开发。（三）我国对汽车工业还是要实行必要的适度保护的产业政策。中国汽车工业是在国家的大力保护之下成长起来的,即使现在，我国汽车行业的关税

15、水平仍然在80%100%之间。再加上各种非关税壁垒的保护和各地的地方保护，使得中国的汽车工业即使“木思进取”，也能在国内市场与国外产品竞争。由此导致中国轿车生产领域的平均利润率为20%,而发达国家的平均利润率仅为3%5%。即使如此，中国企业除了上海汽车工业总公司和天津汽车工业总公司等几家企业外，不少企业仍处于亏损状态。中国汽车生产企业的底子薄，再加上没有与国际企业竞争的经验，在入世以后保护程度大大降低的情况下，国产车不知能否经受得住这场冲击。所以中国的汽车工业仍需要适度的保护。适度保护可以使汽车工业既有压力又有信心。实行保护的主要措施仍是对进口汽车实行高关税。由于轿车关税是进口关税的最高峰所在

16、，所以，国家降低进口关税时，必然需削减其峰值。近几年，为早日接受人世的基本要求，已逐步降低了汽车关税平均水平，将其稳定在80%-100%之间，倘若依次下降到60%80%,五年下降到25%水平，即可缓和和避免太大的冲击。另外，可采取一些隐性壁垒和例外条款对汽车工业进行保护，例如实行计划管理。目录管理和项目管理，关税配额制、差别关税、技术标准限制以及反倾销法等，都可以在一定程度上起到保护作用。（四）制定消费政策是为了规范市场，引导消费，促进需求。符合我国国情并与汽车消费有关的政策主要是指汽车销售和车辆税费政策等。1 .汽车销售融资政策国外尤其是西方发达国家，为了培育大件耐用品消费市场，例如购买汽车、房屋等，银行一般都提供贷款，而且比例较高（最高可