二氧化硅行业技术水平分析.docx

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1、二氧化硅行业技术水平分析一、二氧化硅行业周期性沉淀法二氧化硅主要应用于轮胎、鞋类、硅橡胶、饲料、涂料、牙膏等下游应用领域，因此二氧化硅的行业周期与下游应用行业的周期密切相关。总体来看，作为精细化工的二氧化硅行业运行周期与国家宏观经济的景气程度有一定的相关性。二、二氧化硅行业产品分类按制造方法分类，二氧化硅主要分为沉淀法二氧化硅、气相法二氧化硅两类。沉淀法二氧化硅学名沉淀水合二氧化硅，化学式为SiO2nH20,外观为白色的无定形粉末。沉淀水合二氧化硅普遍采用硅酸钠与硫酸合成反应方法来制取。硅酸钠经溶解制配后，在一定温度条件下与硫酸反应得到二氧化硅稀浆料，再经压滤、干燥和粉碎得到产品。通过控制反应

2、过程中的物料比例、流率及反应的温度、时间，可得到不同比表面积、粒径、形态、结构以及孔隙度的产品，通过进一步研磨和造粒处理可得到一系列规格不同的产品。沉淀法二氧化硅价格优势明显，在国内市场份额较高，广泛用于轮胎、鞋类、硅橡胶、涂料、化妆品、牙膏、饲料等行业，应用量比较大。气相法二氧化硅学名气相二氧化硅，其生产方法为热解法、干法或燃烧法。其制备原理是硅卤化合物在氢气、氧气燃烧生成的水中进行高温（高于100。C）水解反应，然后骤冷，经过聚集、脱酸等后续工序处理而得到产品。气相法二氧化硅不含结晶水，杂质含量低纯度更高，粒度小，比表面积大，具有较强的稳定性、分散性、补强性、增稠性和触变性。气相法二氧化硅

3、补强、增稠、触变、防沉、抗流挂、吸附、隔热等功能更优异，由于制备工艺更加复杂，价格较为昂贵，应用量相对较小。三、二氧化硅行业技术水平自2008年以来，我国的沉淀法二氧化硅行业遵循国家提出的科学发展观、名牌产品战略和循环经济三大理念，确定了产品创新、节能减排、安全环保发展方向，并参照国际标准制定了行业标准和国家标准。从行业整体而言，我国的沉淀法二氧化硅产品的整体水平与国际同行业相比存在一定差距。国外知名的二氧化硅跨国企业有自己的研发体系，从事新产品、新技术、新应用领域的研发；产品品种较多，可以满足不同客户的需求；生产用的原材料、工艺、检验技术、产品的质量、产品的档次等方面具有一定的优势。国内企业

4、虽然具有一定规模，但大多数企业自主创新能力较弱、产品品种单一、结构不合理、附加值低。虽然目前我国是二氧化硅净出口国且产量位居第一，但高端型产品仍存在一定的进口依赖。由于沉淀法二氧化硅的制备是一个相当复杂的过程，它受化学反应、热力学、动力学、表面化学等多种因素的影响，工艺过程不易控制。从部分细分领域而言，我国一些优势企业通过自有技术，研究开发出具有自主知识产权的高新技术产品，在工艺、技术、生产装置、检测设备、产品质量、原材料的选用配套等方面已达到国际行业的先进水平，橡胶工业用沉淀法二氧化硅近几年整体技术水平有明显提高,替代进口同类二氧化硅的趋势越发明显。四、二氧化硅行业人才壁垒沉淀法二氧化硅行业

5、属于精细化工领域，对专业和创新型技术人才要求较高。从研发的角度看，企业的成功很大程度上取决于人才队伍的建设，尤其随着行业内竞争的加剧，产品差异化竞争导致产品改性升级的需求增加，能否有优秀的人才储备，往往成为沉淀法二氧化硅企业能否在未来竞争中胜出的重要因素。五、绝热材料二氧化硅行业概况绝热材料是指用于热工设备或者建筑围护，阻抗热流传递的材料或者材料复合体。绝热材料一方面要满足建筑空间或热工设备对热环境的要求，另一方面也节约了能源。绝热材料广泛应用于建筑、家电、机械、交通运输、仓储等各行各业，用于各种建筑物、电器、冷库、车船等的保温保冷。绝热材料按绝热性能可分为常规绝热材料和新型绝热材料两大类。新

6、型绝热材料通常为复合材料，主要包括真空绝热板、纳米孔绝热材料、辐射绝热材料等。传统绝热材料大多为多孔和纤维类材料，以微孔绝热的方式实现绝热，导热系数一般在20mW(mK)以上；新型复合型绝热材料则往往结合多种绝热方法，导热系数要远低于传统绝热材料，其中真空隔热板采用真空绝热原理，抽除板内气体使其保持一定真空度，有效地消除了对流传热和气体传热，从而导热系数一般在3.5mW(mK)以下。近年来，我国真空绝热板产品产量整体呈现增长态势，从2015年的727万平方米增长至2020年的5,400万平方米，预计到2023年产量将达到14,046万平方米。真空绝热板因生产成本相对较高，首先在家电领域的能效要

7、求较高、容积率要求较高的冰箱产品中应用，在建筑领域尚处于推广阶段。根据中国建筑节能协会发布的中国建筑能耗研究报告(2020),2018年全国建筑运行阶段能耗占全国能源消费比重为21.7%o因此大力发展以绝热保温材料为基础的新型节能建筑材料，对实现我国21世纪经济和社会可持续发展有着现实和深远的意义。与常用建筑保温材料相比，真空绝热板有着极其优异的保温性能,达到同等保温效果只需很小的材料厚度。在我国，虽然真空绝热板的绝热性能优异，但真空绝热板在建筑领域的应用受建筑行业施工技术、成本考量等方面因素影响，其拓展速度并不快。随着建筑节能标准的提高、施工技术工业化和模块化，真空绝热板在建筑领域的应用空间

8、将逐步打开，近年来建筑业房屋施工面积稳步增加，绝热材料用二氧化硅需求有望维持快速增长。纳米孔绝热材料是使用纳米气凝胶制作的一种绝热产品，以二氧化硅气凝胶技术最为成熟，但是由于投入高、成本高、工艺复杂等原因，主要用于航空航天、热力管网等领域。真空绝热板结构主要由芯材、阻气层和吸气剂三部分组成。芯材类型包括PU泡沫、珍珠岩粉、沉淀法二氧化硅、气相法二氧化硅、玻璃纤维等，沉淀法二氧化硅主要应用于建筑保温隔热领域，目前我国真空绝热板在建筑领域尚处于推广阶段，导致尚无专门生产绝热材料用二氧化硅的大型企业。由于真空绝热板的生产厂商更倾向于选择产品质量稳定、产能规模大、有稳定供货能力的二氧化硅供应商，绝热材

9、料用二氧化硅行业未来将以产能规模较大的企业竞争为主。六、二氧化硅行业行业发展有利因素（一）下游硅橡胶行业受国家产业政策支持近年来，二氧化硅受到部门越来越多的重视，其下游应用属于国家政策鼓励或扶持的重要领域。2012年1月，工信部发布新材料产业十二五发展规划，将耐高低温硅橡胶列为先进高分子材料，并提出巩固有机硅单体生产优势，大力发展硅橡胶、硅树脂等有机硅聚合物产品。2018年11月，国家统计局发布战略性新兴产业分类（2018），将氟硅橡胶、高温硫化硅橡胶、室温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、DMC.D4、硅油、MQ硅树脂等列入战略性新兴产业新材料行业重点产品和服务目录。国家相关产业政策的支持，给行业提供

10、了广阔的发展空间。（二）行业良好的产业基础我国沉淀法二氧化硅工业起步晚，但是经过多年的发展，我国二氧化硅的产量已跃居世界第一，已成为二氧化硅的净出口国。目前我国二氧化硅行业拥有完善、健全的基础科研体系，拥有良好的专业技术积累和人才储备，这为下一步我国二氧化硅行业的发展、产业结构的升级换代奠定坚实的基础。七、二氧化硅行业规模壁垒沉淀法二氧化硅生产设备建设需要投入大量的资金，对企业的资金实力要求较高。此外，新产品的研发到投产周期较长，期间耗资巨大。行业内规模较小的企业抗风险能力较差，难以形成竞争优势。根据橡胶行业十四五发展规划指导纲要，2019年产能在5万吨以上的企业全国共有17家，其生产能力占全

11、国产能的比例为72.11%,产量占全国产量比例超过78.47%,存在一定的集中度。八、二氧化硅行业面临的机遇近年来，下游应用端硅橡胶的相关产业政策相继推出，如橡胶行业十三五发展规划指导纲要关于促进石化产业绿色发展的指导意见战略性新兴产业分类（2018）鼓励外商投资产业目录（2019年版）橡胶行业十四五发展规划指导纲要等，国家对高端新型材料的重视程度逐步提高。产品作为硅橡胶生产的补强剂，是主要原材料之一，随着行业发展逐步进入景气上行期，凭借当前的技术水平、行业口碑与优质客户资源，有望未来进一步提升硅橡胶用沉淀法二氧化硅的市场占有率，巩固和提高在细分领域的行业地位。九、沉淀法二氧化硅的下游应用情况

12、沉淀法二氧化硅广泛应用于轮胎、鞋类、硅橡胶、医药、农药、农业、饲料、涂料、油墨、造纸等行业，其中，轮胎、鞋类、硅橡胶等橡胶工业领域是二氧化硅的主要消费市场，占二氧化硅总消费量70%以上。橡胶工业中除鞋类、轮胎工业橡胶以外，有机硅材料也是主要应用领域，其中聚硅氧烷是有机硅化合物中为数最多、研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。因此，狭义上的有机硅材料主要是指聚硅氧烷。根据中国硅产业发展白皮书（2021版），未来五年，随着国内有机硅企业新建产能陆续释放，中国聚硅氧烷产量将保持稳定增长。除传统行业对有机硅材料的需求将持续增长外，光伏、新能源等节能环保产业，超高压和特高压电网建设、智能穿戴

13、材料、3D打印及5G等新兴产业的发展均为有机硅提供了新的需求增长点。根据中国硅产业发展白皮书（2021版），预计2025年中国聚硅氧烷消费量大约在211.6万吨，20212025年年均消费增速在10.8%o聚硅氧烷下游制品主要包括硅橡胶、硅油、硅树脂三大类，少量中间体也可以在一些下游领域直接应用。根据中国硅产业发展白皮书（2021版），2020年中国聚硅氧烷消费量约为126.5万吨，同比增长10.1%,其中，硅橡胶、硅油乳液、硅树脂及其他消费分别占比70.9取26.6%.2.5%,硅橡胶均需要添加二氧化硅作为补强剂。硅橡胶是一类具有交联结构的高分子聚硅氧烷，是最重要的有机硅产品之一。制备硅橡胶

14、的原料通常由线型聚硅氧烷（基胶）、补强填剂、交联剂、催化剂、改性添加剂等组成。将所有原料混炼（或混合）加工成混炼胶（或混合胶），混炼胶（混合胶）在一定的条件下硫化（或称固化或交联），便可从黏流态转变成弹性体。根据硫化方式和硫化温度不同，硅橡胶可分为高温硫化硅橡胶（HTV）,室温硫化硅橡胶（RTV）和液体胶（1.SR）o根据中国硅产业发展白皮书（2021版），2020年中国HTV产能约82.9万吨/年，产量约为61.0万吨，分别同比增长7.5%和8.1%,行业开工率为73.6%oSAGS1.预计2021年中国HTV的产量将达到74.1万吨，需求量达到63.7万吨。预计到2025年，中国HTV产量

15、将达到99.5万吨，需求量在88.7万吨，因此2021-2025年HTV产量复合增长率预计达7.65%o根据中国硅产业发展白皮书（2021版），2020年中国高温胶在电子领域消费占比41.2%,电线电缆领域消费占比18.0%,绝缘子领域消费占比10.4%,汽车领域消费占比2.8%,其他领域占比27.5%o十、整合营销传播执行（一）整合营销传播的操作思路（1）以整合为中心。着重以消费者为中心并把企业所有资源综合利用，实现企业的一体化营销。（2）强调协调、统一，系统化管理。企业营销活动的协调性，不仅强调企业内部各环节、各部门的协调一致，而且强调企业与外部环境协调一致，整体配置所有资源，形成竞争优势

16、，实现整合营销目标。（二）影响整合营销传播执行的技能1、营销贯彻技能为使营销传播计划贯彻执行快捷有效，必须运用分配、监控、组织和配合等技能。分配技能指营销各层面负责人对资源进行合理分配,使其在营销活动中优化配置的能力。监控技能指在各职能、规划和政策层面建立系统的营销计划结果的反馈系统并形成控制机制。组织技能指开发和利用可以依赖的有效的工作组织。配合技能指营销活动中各部门及成员要善于借助其他部门以至企业外部的力量有效实施预期的战略。2、营销诊断技能营销传播执行的结果偏离预期目标，或是执行中遇到较大阻力时,需确定问题的症结所在并寻求对策。（1）问题评估技能。营销执行中的问题，可能产生于营销决策，即营销政策的规定；可能产生于营销规划，即营销功能与资源的组合;也可能产生于行使营销功能方面，如广告代理、经销商。问题发现后,应评定问题所处的层面及解决问