锂离子电池行业特点和发展趋势分析.docx

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1、锂离子电池行业特点和发展趋势分析一、顾客满意通过创造、传播和交付优质顾客价值，满足需求，达到顾客满意,最终实现包括利润在内的企业目标，是现代市场营销的基本精神。这一观念上的变革及其在管理中的运用，曾经带来美国等西方国家20世纪50年代后期以来的商业繁荣和一批富可敌国的跨国公司的成长。然而，实践表明，现代市场营销管理哲学观念的真正贯彻和全面实施，并不是轻而易举的。对于许多企业来说，尽管以顾客为中心的基本思想是无可争辩的，但是，这个高深理论和企业资源与生产能力之间的联系却很脆弱。“利润是对创造出满意的顾客的回报”这个观点，似乎只是建立在信念之上而不是建立在牢靠的数据之上的。因此,自20世纪90年代

2、以来，许多学者和经理围绕现代营销观念的真正贯彻问题，将注意力逐渐集中到两个方面，一是通过质量、服务和价值传递实现顾客满意；二是通过市场导向的战略奠定竞争基础，来吸弓1、保持顾客和培育客户关系。所谓顾客满意，是指顾客将产品和服务满足其需要的感知效果与其期望进行比较所形成的感觉状态。顾客是否满意，取决于其购买后实际感受到的绩效与期望（顾客认为应当达到的绩效）的差异：若绩效小于期望，顾客会不满意；若绩效与期望相当，顾客会满意；若绩效大于期望，顾客会十分满意。顾客期望的形成，取决于顾客以往的购买经验、朋友和同事的影响，以及营销者和竞争者的信息与承诺。若一个企业使顾客的期望过高，则容易引起购买者的失望，

3、降低顾客满意程度。但是，如果企业把期望定得过低，虽然能使买方感到满意，却难以吸引大量的购买者。顾客对满足其需要的感知效果既是企业的预期，也是顾客通过购买和使用产品的一种感受。它尽管是顾客的一种主观感觉状态，但却是建立在“满足需要”的基础上的，是从顾客角度对企业产品和服务价值的综合评估。研究表明，顾客满意既是顾客本人再购买的基础，也是影响其他顾客购买的要素。对企业来说，前者关系到能否保持老顾客，后者关系到能否吸引新顾客。因此，使顾客满意，是企业赢得顾客、占有和扩大市场、提高效益的关键。研究还进一步表明，吸引新顾客要比维系老顾客花费更高的成本。因此，在激烈竞争的市场上，保持老顾客、培养顾客忠诚感具

4、有重大意义。而要有效地保持老顾客，就不仅要使其满意，而且要使其高度满意。高度的满意能培养顾客对品牌的感情吸引力，而不仅仅是一种理性上的偏好。企业必须十分重视创建、保持和提升顾客的满意程度,努力争取更多高度满意的顾客，建立起高度的顾客忠诚。二、贯彻全方位营销管理观念，关键是要与顾客及其他利益方建立持久关系，亦即做好关系营销。为此，企业必须首先创造卓越的顾客感知价值，建立持久的顾客关系，通过全面质量管理和价值链管理，形成系统的“顾客满意”良性机制，努力使自己成为真正面向市场的企业。影响行业发展的机遇和挑战1、机遇（1）政策鼓励推动新能源汽车及储能行业的稳定发展2020年国家先后发布关于2020年度

5、乘用车企业平均燃料消耗量和新能源汽车积分管理有关事项的通知、新能源汽车产业发展规划（20212035年）等政策明确鼓励发展新能源汽车。根据规划，到2025年，我国新能源汽车年销量占比将达到20%,目前仍有较大的差距。由此，为了实现这个目标，国家层面将形成产业间联动的新能源汽车自主创新发展规划，并持续推出产业及财税鼓励政策等，支持新能源汽车行业的稳定发展。此外，2020年国家先后发布多项政策明确支持储能发展，助推储能逐步进入商业化应用。随着锂离子电池性价比的不断提升，储能市场已进入商业化阶段，呈现出快速发展趋势，未来将成为拉动锂离子电池消费的另一增长点。（2）锂离子电池正极材料行业快速发展根据高

6、工锂电的统计，动力电池占新能源汽车成本的比例超过30%,而动力电池主要由正极、负极、隔膜、电解液等构成，其中，正极材料占车用动力电池总成本比重最高，是整个新能源汽车产业链的重要组成部分。未来，新能源汽车行业的稳定发展，势必也会推动正极材料行业的持续增长。经过多年的发展，中国正极材料行业具备了相当规模。正极材料中，磷酸铁锂和三元材料将实现并行发展。其中，磷酸铁锂具有安全性高、循环性能优异、生产成本低等特点，并且我国磷酸铁锂具有上游资源丰富、对环境友好等优势，近年来其市场规模快速增长。2、挑战(1)配套体系还需继续完善相比于庞大、成熟、便捷的传统汽车加油网络，目前电动汽车的充电设施仍然需要继续完善

7、，新能源汽车的配套体系相较于传统汽车尚有欠缺。据工信部披露，全国建成公共充电桩数量与新能源汽车数量相比相对较低，未形成全国性规模化充电服务网络，整个新能源汽车生态链还需进一步完善。(2)公众接受度还需继续提升相较于传统汽车，目前人们对新能源汽车的认识、接受程度还不够高。随着新能源汽车性能的持续改善，以及大众环保意识、社会责任意识的提升，预计公众对新能源汽车的认可度将持续增加，新能源汽车市场以及其上游锂离子动力电池正极材料行业规模也将保持增长。三、锂离子电池全球锂电池产业主要集中在中国、日本、韩国，其中早期以日、韩为主。2020年中国锂电池出货量达143GWh,预计到2025年中国锂电池出货量将

8、达到6IlGWh,未来5年年均复合增长率可达33.8虬1、动力锂离子电池近年来，中国政府大力支持发展新能源产业，带动国内新能源汽车高速发展，大幅拉动动力锂电池相关产业链的迅速发展。（1）磷酸铁锂、三元材料技术路线并存发展目前，动力电池技术路线主要分为磷酸铁锂、三元材料，其使用场景各有不同，不存在技术上的优劣替代关系。其中，磷酸铁锂电池凭借较高的安全性能和出色的循环性能，早期主要应用于新能源商用车，在近几年，乘用车磷酸铁锂电池出货量亦快速增长；三元材料电池凭借能量密度高的优势，主要应用于新能源乘用车。长期来看，在动力电池市场中，磷酸铁锂、三元材料两种技术路线将并存发展。（2）动力电池的市场集中度

9、较高随着新能源汽车行业补贴逐步退坡，全行业逐步进入市场化发展阶段，从而对动力电池企业的技术水平、成本优势、规模效应提出了更高要求。在技术、成本、规模的核心竞争优势驱动下，动力电池排名前列企业在未来的市场竞争中将显现更为强劲的生命力，不断推动我国新能源汽车产业健康有序地快速发展。2、储能锂离子电池储能市场目前处于快速商业化的阶段，潜在规模巨大，相关产品在通信基站、电网建设等领域得以广泛应用。为促进我国储能产业的快速发展，国家发改委等五部门于2017年9月联合发布了我国储能产业第一部指导性政策一一关于促进储能技术与产业发展的指导意见，明确提出储能产业未来十年的发展路径：“十三五”期间，培育一批有竞

10、争力的市场主体，储能产业发展进入商业化初期，储能对于能源体系转型的关键作用初步显现；“十四五”期间，储能产业规模化发展，储能在推动能源变革和能源互联网发展中的作用全面展现。从储能技术类别来看，电池是效率较高的储能方式。锂离子电池具有环境污染小、能量密度高、循环寿命长、倍率性能强等优点，随着其成本下降，锂离子电池的经济性开始日益凸显，在储能市场的应用也愈发广泛。新建电池储能设施更加广泛地采用锂离子电池，已投入使用的存量铅酸蓄电池也逐渐被锂离子电池所取代。在储能锂离子电池中，磷酸铁锂电池相比三元材料电池更具优势,是未来锂离子电池发展的主流方向，主要原因在于：储能电池主要关注电池生产使用的经济性，更

11、多考虑电池成本、循环性能、全生命周期成本等因素。因此，磷酸铁锂电池因其低生产成本、高循环次数等优势备受青睐。四、储能行业储能的主要类型包括物理储能和电化学储能。物理储能包括抽水蓄能、压缩空气蓄能等，电化学储能主要包括锂离子电池储能、铅蓄电池储能等。作为近年来发展迅速的储能类型，电化学储能中的锂离子电池储能具有循环特性好、响应速度快的特点，是目前电化学储能中主要的储能方式。在可再生能源与分布式能源规模快速增长背景下，储能技术作为上述能源应用至关重要的一环，将成为整个能源变革关键节点，这也将显著拉动储能的需求。2020年我国储能电池出货量16.2GWh,同比增长70.53%；2021年1-6月，我

12、国储能锂离子电池出货量为IlGWh,同比增长IO0%。储能电池由于成本、技术、政策等原因较动力电池市场发展相对滞后，但未来发展潜力巨大。储能电池具备削峰填谷、负荷调节的功能，能够有效提高发电效率、降低用电成本。在用电侧，工商业储能、家用储能等应用场景逐渐成熟。在发电侧，随着风电、光伏等可再生能源技术的快速进步，成本降低，绿色清洁能源发电经济性显著提高，可再生能源装机量快速增长带动储能电池需求持续增长。同时，随着锂电池成本的不断下降，逐渐靠近储能系统应用的经济性拐点，储能市场将迎来快速发展阶段。五、行业特点和发展趋势行业上游主要为锂源、铁源、磷源等原材料，下游用作制备锂离子电池，并最终应用于新能

13、源汽车、储能等领域。目前，新能源汽车、储能构成了产品下游终端应用的主要领域。新能源汽车的成本主要分布在动力电池、电机控制器、整车控制器和制造组装四个部分，其中，根据高工锂电统计，动力电池的成本占比超过30%。动力电池主要由正极、负极、隔膜、电解液等构成，其中，正极材料占车用动力电池总成本比例最高，是提升电池能量密度和降低电池生产成本的主要瓶颈所在。目前，我国广泛使用的动力电池正极材料主要包括磷酸铁锂、三元材料等。六、新能源汽车行业在中国、美国等全球主要新能源汽车市场需求带动下，全球新能源汽车产销量高速增长，2020年中国新能源汽车产量达136.6万辆，全球产量达到320万辆。1、新能源汽车行业

14、蓬勃发展随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，新能源汽车行业的发展受到高度重视，加大新能源汽车的研发生产力度已经在全球范围内形成共识。近年来，各国政府相继将燃油车禁售提上议程，我国也已开始研究停止生产销售传统能源汽车的时间表，新能源汽车取代燃油汽车已成为必然趋势。近几年，得益于国家产业政策的推动，新能源汽车行业高速发展。根据工信部数据，2016-2020年，我国新能源汽车产量从51.7万辆到136.6万辆，复合增长率为27.5%；2021年1-6月，我国新能源汽车产量达121.5万辆，同比增长206.0%。新能源汽车行业的发展主要分为以下几个阶段：在初创期，新能源商用车优先发展。2009年，

15、政府开始在13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作，通过财政补贴政策的形式，鼓励在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域率先推广使用节能与新能源汽车，初步确立了优先发展新能源商用车的推广策略。该阶段，新能源汽车市场规模仍然较小，行业内各企业在产品研发、生产工艺、经营模式等方面均处于探索阶段。在成长期，补贴普惠制驱动行业高速增长。为加快新能源汽车行业的进一步发展，普惠制的财政补贴政策逐渐落地，极大程度地降低了生产、消费门槛，驱动新能源汽车产销量飞速增长，使我国成为了全球最主要的新能源汽车生产及消费国。在该阶段，新能源汽车企业及动力电池企业纷纷扩大产能，一方面应对下游旺盛的市场需求，另一

16、方面积极开拓新的市场，并在国际市场中崭露头角。在龙头效益显现期，由于补贴政策退坡，市场格局趋于集中。在新能源汽车产销量持续高增长的同时，政府逐渐将政策焦点从产业发展的“数量”转移到产业发展的“质量o自2016年开始，补贴政策逐渐挂钩汽车续驶里程、电池能量密度等指标，并在补贴力度上逐年退坡，推动补贴由“普惠性”过渡到“扶优扶强、优胜劣汰”。在该阶段，市场淘汰机制作用显现，市场格局逐渐趋向集中，优势企业市场占有率进一步提升。2、新能源乘用车产量快速成长随着环保治理政策的深入落实，针对新能源乘用车的推广政策不断加码，整车性能在技术方面连创突破，关键部件成本持续下降，充电设施体系逐步完善，消费者接受度日益提高，一系列因素不断驱动新能源乘用车产销规模持续增长。2019、2020年和2021年1-6月新能源乘用车装机量中，三元材料电池装机量占比分别为89%、82%和70%,而磷酸铁锂电池装机量占