新希望：向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告.docx

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1、证券代码：000876证券简称：新希望公告编号上2023-132债券代码：127Ql5、127049债券简称：希望转债、希望转2新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告二O二三年H月一、本次募集资金使用计划公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过73.50亿元（含73.50亿元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：单位：万元序号项目名称项目投资金额拟投入募集资金1猪场生物安全防控及数智化升级项目402,229.90364.558.002收购控股子公司少数股权项目150,000.00150,000.003偿还银行债务220,442.0022

2、0,442.00合计772,671.90735,000.00项R投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。二、本次募集资金投资项目可行性分析（一）猪场生物安全防控及数智

3、化升级项目1、项目基本情况公司拟使用本次募集资金升级现有猪场，对公司现有猪场在生物防疫设施设备、智能化设备、信息化平台、种猪等方面进行全面更新升级，提高现有猪场的生物防疫水平、环境舒适度、智能化水平、信息化水平和种群质量，项目投资总额402,229.90万元，拟使用募集资金364,558.00万元。2、项目必要性和可行性分析(1)必要性生猪产业向标准化、智能化、信息化、规模化养殖发展是行业必然趋势我国生猪养殖行业长期较为分散，标准化、智能化、信息化程度较低，标准化、智能化、信息化、规模化养殖有利于提高养殖效率、降低养殖成本、提升运营效率等，具有明显的优势，符合行业发展的客观规律，能够显著提高行

4、业整体效率，带动行业整体高质量发展。近年来，国家着力开展数字农业农村建设，作出实施大数据战略和数字乡村战略、大力推进互联网+现代农业等一系列重大部署安排，大力推进数字技术在农业农村应用，生猪产业是农业农业部重点打造的万亿级产业，提高生猪养殖行业智能化、信息化、标准化、规模化水平是国家重点扶持、鼓励的方向，是行业发展的必然趋势。在产业升级的发展机遇下，公司积极响应国家号召，顺应行业发展趋势，结合现有的养殖规模及各场站情况，对现有猪场全面更新升级，提高猪场的标准化、智能化、信息化水平，助力公司自身及行业整体发展。提高生物安全防控水平对生猪养殖企业的经营发展具有长期正向的积极影响动物疫病风险是畜禽养

5、殖行业面临的主要风险。2018年年中在国内首次爆发的非洲猪瘟，给全行业都造成了巨大的冲击。尽管行业在2019-2020年初步摸索出综合性生物安全防控结合精准剔除的防控与处置办法，但在2020年底和2021年初的冬春之交，非洲猪瘟又发生了弱毒化的变异，使其变得传播渠道更多、潜伏时间更长、发现与剔除难度更大，对全行业均造成了不利影响。动物疫病的持续影响及变异对行业内企业生物安全防控方法的升级与提高提出了更为紧迫的要求，及时有效的提高生物安全防控水平，能够有效降低动物疫病对公司日常生产经营的影响，对公司业务经营的稳定与持续发展具有长期正向的积极作用。项目实施有利于提高公司猪场生物安全防控和数智化水平

6、，降低动物疫病对经营的影响，进一步提升公司生猪养殖效率及管理水平公司2016年以来大力发展生猪养殖战略，通过在优势区域布局聚落化养猪，内部进行饲料、养殖、屠宰的合理配套，打造一体化种养结合的现代化猪产业公司，采用合作育肥与自养育肥并重的养殖模式，以安全生产和成本优化为导向，在国内出栏量保持行业前列。随着生猪养殖行业向规模化、标准化、智能化、信息化方向快速发展，公司响应国家号召，顺应行业发展趋势，将提高猪场标准化、智能化、信息化水平作为公司生猪养殖业务发展的重要方向，在生物安全防控、智能化、信息化等领域积极探索，持续提高猪场养殖效率、运营效率和管理水平。本次募集资金投资项目通过升级生物防疫设施设

7、备，降低动物疫病对各猪场的影响，动物疫病风险将大大降低，有效提升生猪养殖性能、养殖效率和营运质量；通过升级智能化设备，提高各猪场环境舒适度，提升猪场标准化、智能化水平，有效降低生猪养殖成本，提升养殖效率，并带动整体管理效率及管理水平的提高：通过升级信息化平台，各猪场信息化水平将显著提高，进一步提升整体运营效率与管理水平。项目实施有利于提升公司养殖业务的盈利能力生猪养殖业务虽然存在行业周期性特征，但优秀的大型养殖企业凭借先进养殖技术形成的较高养殖效率、标准化、智能化经营形成的成本控制能力，以及规范化、信息化形成的管理水平，使其能够在完整的生猪周期中获得良好的经济效擒本次募集资金投资项目的实施将有

8、效提升生猪养殖性能，提高养殖效率，降低养殖成本，提升运营效率及管理水平，为公司各猪场带来各项增量收益，从而有利于提升公司养殖业务的盈利能力。(2)可行性项目实施具备政策可行性2019年9月，国务院办公厅出台的关于稳定生猪生产促进转型升级的意见，要求大力发展标准化规模养殖，深入开展生猪养殖标准化示范创建，在全国创建一批可复制、可推广的高质量标准化示范场建一批可复制、可推广的高质量标准化示范场，并支持养猪场（户）购置自动饲喂、环境控制、疫病防控、废弃物处理等农机装备。2020年9月，国务院办公厅发布关于促进畜牧业高质量发展的意见，要求因地制宜发展规模化养殖，引导养殖场（户）改造提升基础设施条件，扩

9、大养殖规模，提升标准化养殖水平；完善畜禽标准化饲养管理规程，开展畜禽养殖标准化示范创建。2021年12月，农业农村部发布“十四五全国畜牧兽医行业发展规划，确立将重点打造生猪、家禽两个万亿级产业，确保我国猪肉自给率保持95%,猪肉产能稳定在5,500万吨左右，生猪养殖业产值达到1.5万亿元以上，推动智慧畜牧业建设的同时，以生猪、奶牛、家禽为重点，加快现代信息技术与畜牧业深度融合步伐，大力支持智能传感器研发、智能化养殖装备和机器人研发制造，提高圈舍环境调控、精准饲喂、动物行为分析、疫病监测、畜产品质量追溯等自动化、信息化水平，建设一批高度智能化的数字牧场。2022年1月，中央网信办、农业农村部、国

10、家发展改革委、工业和信息化部等10部门联合印发数字乡村发展行动计划（2022-2025年），明确提出要建设一批智慧农场、智慧牧场、智慧渔场，推动智能感知、智能分析、智能控制技术与装备在农业生产中的集成应用。推进无人农场试点，通过远程控制、半自动控制或自主控制，实现农场作业全过程的智能化、无人化。生猪稳产保供是关系国计民生的重要工程。当前，我国生猪养殖行业正处于发展理念、发展方式、发展环境深刻变革的关键时期，叠加动物疫病的影响，鼓励生猪养殖向智能化、信息化、标准化、规模化方向发展在政策层面被高度重视。本次募集资金投资项目的实施是公司践行国家产业政策的重要举措，符合生猪模养殖的产业发展方向，项目实

11、施具备政策可行性。项目实施具备技术可行性公司生猪养殖注重研发创新及人才储备。近年来，公司在生猪养殖领域围绕养殖性能、养殖成本、运营效率、疫病防控等各方面积极开展研究，在育种及种SiaKg新希望六和股份有限公司猪发展、养殖设备及生产自动化、污粪处理方法、种养模式探索等各个方面均持续开展研究工作，推动各个环节的技术积累与创新，积极探索猪场升级优化的路径，在猪场生物安全防控及数智化升级项目上储备了相应的技术，具备项目落地的技术基础。同时，公司高度重视人才方面的储备，在顶层设计上引入了行业顶级专家闫之春博士作为猪产业的首席科学家，在人才培养上成立新希望六和养猪大学，公司近年来深入国内上百家农业类院校招

12、聘大学毕业生，并结合多种渠道的社会招聘，为养猪业务储备人才，以满足未来高质量发展的人才需求。综上所述，本次募集资金投资项目的实施具备技术可行性。3、项目审批情况本项目相关备案、环评（如需）等事项尚未办理完毕，公司将根据相关要求履行审批或备案程序。4、项目经济效益分析经过可行性论证及项目效益测算，本次募集资金投资项目具有良好的经济效益。本次募投项目将有效提升生猪养殖性能，提高养殖效率，降低养殖成本，提升运营效率及管理水平，为公司带来各项增量收益。（二）收购控股子公司少数股权项目1、收购山东六和9.26%股权（1）项目基本情况公司本次发行拟使用募集资金不超过100,000.00万元用于收购控股子公

13、司山东新希望六和集团有限公司（以下简称“山东六和”）的少数股权，本次交易完成后，公司持有山东六和100%股权。（2）标的公司基本情况公司名称山东新希望六和集团有限公司公司类型其他有限责任公司注册地址山东省青岛市崂山区九水东路592-26号3号楼4楼法定代表人刘洪博注册资本381,176.4705万元统一社会信用代码91370200264807748N成立日期1995年7月10日经营范围进出口业务（以中华人民共和国对外贸易经济合作部核准的进出口商品目录为准）：饲料药物添加剂销售：饲料原料经营：企业管理咨询服务：农产品收购；农作物的种植及农产品的销售：厂房及设备租赁：以下限分支机构经营：肉食品加工

14、、销售；饲料原料、兽药、鸡辅料生产加工、销售；畜禽配合饲料、浓缩饲料；种禽的加工孵化、生产经营；种鸡养殖技术咨询服务；禽肉产品质量技术检测:粮食收购：动物育种、饲养；兽医咨询；餐饮连锁店经营；仓储服务（不含危险品及违禁品）；企业管理类教育培训；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（3）收购前后标的公司股权结构本次收购前，标的公司股权结构为:序号股东名称持股比例I新希望六和股份有限公司90.7407%2交银金融资产投资有限公司9.2593%合计100.0000%本次收购后，标的公司将成为公司全资子公司。（4）标的公司最近一年及一期简要财务数据情况：万元资产负债表项

15、目2023年9月30日2022年12月31日资产总额2,993,461.672,476,557.74负债总额2,294,912.151,775,676.94净资产698,549.53700,880.80利润表项目2023年1-9月2022年度营业收入5,547,624.837,174,432.88营业利润-47,130.5315,417.63净利润-49,056.05-12,366.66注：2023年9月末/2023年1-9月数据未经审计。（5）标的公司主营业务情况山东六和主营业务为饲料生产、食品加工、畜禽养殖、商贸等，产业链条完整，业务规模大。山东六和饲料业务覆盖鸡、鸭、猪、水产各类饲料十几大系列，预混料、浓缩料、配合料等100多个品种，禽料、水产料先后获得了“中国名牌”称号。山东六和肉食产业全力打造可追溯的食品安全体系，拥有冷冻、冰鲜、熟食等200多个肉食品种，成为双汇、麦当劳、肯德基等企业的主要原料供应商，六和鸡肉、鸭肉均获国家无公害农产品认定证书，肉鸭系列产品被认定为全国名牌农产品。山东六和养殖产业涉及种鸡、种鸭、种猪、商品鸡、商品猪等，均立足于品种与技术高端，在科