农产品：2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告.docx

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1、Agricultural Power深农集Shenzhen用深圳市农产品集团股份有限公司Shenzhenagriculturalpowergroupco.xtd（注册地址：深圳市光明区马田街道根竹园社区公明南环大道1688号海吉星农产品光明物流园2栋8层）2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告二。二三年H一月深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“农产品、“发行人”或“公司”）为在深圳证券交易所（以下简称深交所）主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大经营规模，增强公司资本实力和市场竞争力，公司考虑自身实际状况，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法）中华人民共和国证券法

2、（以下简称证券法”）上市公司证券发行注册管理办法（以下简称“发行注册管理办法”）和上市公司证券发行注册管理办法第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见一一证券期货法律适用意见第18号（以下简称“适用意见第18号”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟于2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或本次向特定对象发行股票”），募集资金总额预计不超过200,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将用于光明海吉星二期项目、长沙海吉星二期继续建设项目、补充流动资金和偿还银行贷款。本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与深圳市农产品集

3、团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案中相同的含义。一、本次向特定对象发行股票的背景和目的（一）本次向特定对象发行的背景1、国家和政府政策支持农产品市场体系建设和现代农业设施建设农产品批发市场在促进产销衔接和农产品产业链建设、保障农产品有效供给，以及引导生产资源市场化配置等方面的作用日显突出。我国政府高度重视农产品市场体系建设和现代农业设施建设，将农产品批发市场的发展和促进优质农产品的有效供给作为重要任务，列入近几年的中央一号文件。2023年，中央一号文件关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见指出，抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供，严格菜篮子市长负责制考核，发挥农产品国

4、际贸易作用，深入实施农产品进口多元化战略，做大做强农产品加工流通业，完善农产品流通骨干网络，改造提升产地、集散地、销地批发市场，布局建设一批城郊大仓基地，支持建设产地冷链集配中心，确保农产品物流畅通。国家不新加大对农产品批发市场的政策支持，2022年以来陆续出台了十四五”现代流通体系建设规划关于进一步做好粮食和大豆等重要农产品生产相关工作的通知关于加快建设全国统一大市场的意见社会资本投资农业农村指引（2022年）十四五”现代物流发展规划菜篮子市长负责制考核办法实施细则2023年数字乡村发展工作要点全国现代设施农业建设规划（2023-2030年）中央财办等部门关于推动农村流通高质量发展的指导意见

5、等一系列支持行业发展的重要政策，鼓励和支持农产品批发市场体系的建设和发展。今后一个时期，我国农产品批发市场行业仍将围绕强化市场基础设施建设，加强冷链设施和物流配送系统建设，推动市场信息化建设，加强农产品质量安全和食品安全监管，推动农产品全产业链条建设，补齐农产品供应短板，创新交易模式，加强产销对接等方面持续提档升级。随着国家乡村振兴战略和农业供给侧结构性改革的深入推进，农业现代化进程的加快，国家明确支持大型农产品批发市场，鼓励和引导龙头企业参与农产品流通基础设施建设、现代供应链体系建设、农业全产业链开发经营、农产品品牌培育打造，促进农业转型升级。2、农产品批发市场仍是我国农产品流通的主渠道，基

6、础设施不断完善我国土地资源禀赋和人口聚集方式决定传统农业生产以家庭为单位，规模小且分散，形成不了规模供给；下游超市、餐饮企业集中度低，消费者需求多样、分散，形成不了规模需求。因此，我国农产品流通市场呈现小生产、大流通、大市场”的特征，流通主体大多是个体商户、个体运输户和经纪人，产品批量小，流动性大，缺乏规范和指导。由于农产品品类齐全但标准化程度相对较低的特点，为满足各地消费者差异化的消费需求，需要充分发挥线下农产品批发交易市场集散来自全国各地以及国外的农副产品。虽然在政策环境、经济环境、消费需求变化、供需形势等多重因素影响下，近年来农产品流通多种新兴业态涌现，但新兴业态其货物分散、物流成本高、

7、范围覆盖小，并不足以完全替代线下的大型农批市场。因此，农产品批发交易市场在农产品流通领域的集散功能短期不会发生改变，线下农产品批发交易市场仍是农产品流通的主要渠道。近年来，在农业农村部、商务部、国家发展改革委等中央部委和地方政府的持续支持下，农产品批发交易市场的信息收集发布系统、电子交易平台系统、产后处理与储藏保鲜、质量安全检测系统、安全监控系统、垃圾处理系统、市场地面硬化、水电道路系统改造、交易厅棚改扩建、客户生活服务设施、管理信息系统等基础设施显著改善，为批发交易市场实现保障供应、稳定价格、发布信息、形成价格、快速检测等功能和提升交易效率提供了必要的支持。3、我国持续提升的农产品消费需求带

8、动农产品批发交易持续增长，行业聚集效应凸显随着我国城镇化率的不断提高、人均可支配收入的快速增长、人们生活水平的稳步提升，对主要农产品的消费也稳步增长。2017年至2021年我国主要农产品人均消费水平不断提高，农产品消费增长空间巨大。2017-2021年我国主要农产品人均消费量情况项目20172018201920202021居民人均蔬菜及食用菌消费量（千克）99.2198.6103.7109.8居民人均肉类消费量（千克）26.729.526.924.832.9居民人均禽类消费量（千克）8.9910.812.7123居民人均水产品消费量（千克）11.511.413.613.914.2居民人均干鲜瓜

9、果类消费量（千克）50J52.156.456.361资料来源：国家统计局农产品批发交易市场作为我国农产品流通的重要环节，消费需求的增加将拉动市场交易量和交易额，促使农产品批发交易市场行业持续、稳定发展。根据中国商品交易市场统计年鉴和中国贸易外经统计年鉴统计数据，我国销售额过亿的大型农产品专业批发市场交易金额从2017年度的18,365.68亿元增长至2021年度的20,228.13亿元，交易金额持续增长。2017-2021年我国销售过亿的大型农产品专业批发市场交易金额单位：亿元项目20172018201920202021粮油批发市场成交额1,578.491,684.661,885.432,02

10、3.432,366.14肉禽蛋批发市场成交额1,266.271,317.951,8X2751,726.541,801.38水产品批发市场成交额3,487.633,577.734,130.993,152.713,632.39蔬菜批发市场成交额4,137.043,845.973,742.973,457.703,789.51干鲜果品批发市场成交额4,582.943,798.293,868.334,105.195,072,02棉麻土畜、烟叶批发市场成交额457.49465.80463,10469.7749347其他农产品批发市场成交额2,855.812,618.252,813.782,705943,0

11、73.23农产品批发市场成交额18,365.6817,308.6618,787.3417,641.2720,228.13资料来源：国家统计局与此同时，随着市政的发展和城市功能布局的调整和优化，现有的很多农批市场无论是服务功能、交易效率还是自身形象都与城市周边环节的发展显得格格不入，减少批发市场数量，扩大单体市场规模，提升市场服务能级，调整优化市场布局，提升市场形象，提升土地使用效率和集约化水平等成为很多城市的不二选择。根据统计数据，我国大型农产品专业批发市场数量从2017年度的937个减少至2021年度的758个，聚集效应凸显。在国内一些特大型消费城市也会像国外很多特大型城市一样，大型农产品批

12、发市场会长期保持较高的市场占有率和份额，仍然具有广阔的发展空间。2017-2021年我国销售过亿的大型农产品专业批发市场数量项目20172018201920202021粮油市场数量（个）10085817580肉禽蛋市场数量（个）108101939492水产品市场数量（个）139134127126126蔬菜市场数量（个）274244224219207干鲜果品市场数量（个）124113105100IOI棉麻土畜、烟叶市场数量（个）151199其他农产品市场数量（个）177165155148143农产品市场合计数量（个）937853796771758资料来源：国家统计局4、农批市场须与城市和谐发展，

13、外迁转型升级迫在眉睫近年来，我国城市化进程不断加快、城市城区人口激增、城市框架不断拉大，促使城市建设用地成倍增长，城市中心区域急速向外围扩展，市区传统老旧农批市场对城市发展的制约越来越凸显，社会对传统老旧农批市场外迁的呼声也越来越高，传统农批市场外迁转型升级已迫在眉睫。为使批发市场与城市环境相协调，许多城市将会对农批市场进行升级改造、异地搬迁，提升土地使用效率、扩大单体市场规模、优化市场功能布局、提升农批市场服务城市的功能。优化城市农产品批发市场网点布局，改造升级农产品批发市场，己成为国家与地方的发展规划5、农批市场向着集交易、运输、配送、加工、储藏等为一体的多功能方向发展当前大多数农产品批发

14、市场功能单一，仅提供交易功能，能够具有集加工、保鲜、包装、仓储、配送于一体的综合型批发市场数量较少，且场所存在脏乱差的问题一直是城市环境整治的重点。在保鲜储藏方面，传统批发市场上进行交易的农产品多是以常温物流、自然物流或是散装的形式出现，农产品从生产基地发出，多是农产品采摘后的最初状态。由于农产品本身的生物特点，易腐易烂易变质、含水量高、保鲜期短，如果不对其进行低温处理与保鲜，最后进入消费者餐桌的农产品很难保证它的“鲜活性。在配送方面，通过数字化手段对客户的配送需求量进行统计，对那些产品需求量小、种类多、酉谜地点接近的客户，采取集中配送、共同配送的方式，提高车辆的装载运输效率，节约物流成本、提

15、高配送效率，同时充分节省物流的处理空间和人员，缓解批发市场物流配送设施有限的困境，减少批发市场内运输车辆过多造成的交通堵塞。在国家相关政策推动下，农产品批发市场也更加强调批发市场的公益性，农产品市场功能不只是交易、集散功能，集交易、运输、配送、加工、储藏等为一体的多功能性是重要发展方向。将批发市场改造成信息交流、中转储藏、检测认证的综合平台，通过多元的资源整合，农产品批发市场将在保障市场供应、促进食品安全、服务三农发展等方面发挥积极作用。6、信息化、数字化是农产品流通领域重要发展方向随着经济社会发展和城市化建设，信息技术在农产品流通领域的应用和深度融合，信息化、数字化将成为农产品流通领域核心竞争力，传统农批市场的升级改造成为必然选择。农产品批发市场作为一个综合产业园，“人、货、场、车、环境”都非常复杂。随