中国社区医疗和县级医院终端环境分析.ppt

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2、医院数量医院数量药店数量药店数量生服务生服务中心中心/乡镇卫生院乡镇卫生院/村卫生室村卫生室诊所诊所站站50个大中城个大中城市市300个地市个地市2.0亿人亿人（300600万人万人/大中大中城市城区）城市城区）1.5亿人亿人（3060万人万人/城区）城区）700家三级医院家三级医院+5000家其它医院家其它医院500家三级医院家三级医院+3000家其它医院家其它医院6.5万个万个4.5万个万个5216/220923000个县个县（县市）（县市）4万个乡镇万个乡镇60万个村万个村2.5亿人亿人（510万人万人/城区）城区）1.5亿人亿人（10001万人万人/乡镇）乡镇）6.0亿人亿人（1005

3、000人人/村）村）10000家医院家医院7万个万个20万个万个4万家乡镇卫万家乡镇卫生院生院63万个村卫万个村卫生室生室17万个万个数据来源：卫生部；数据来源：卫生部；PICO综合数据库综合数据库统计时间：统计时间：2009年年社区医疗市场地位终端类型终端类型终端数量终端数量20000诊疗人次（亿次）诊疗人次（亿次）入院人数（万人）入院人数（万人）终端规模（亿元）终端规模（亿元）/份额份额 /份额份额 /份额份额医院医院（其中三级医院（其中三级医院19.2/378488/681200）381000药店药店（其中连锁门店数（其中连锁门店数134000）社区卫生服社区卫生服务中心务中心/站站乡镇

4、卫生院乡镇卫生院村卫生室村卫生室诊所诊所5216/22092400006300001700003.8/78.8/1715.5/294.8/9225/23808/30数据来源：卫生部；数据来源：卫生部；PICO综合数据库综合数据库统计时间：统计时间：2009年年42社区医疗市场成长性政策推动下的需求增长是拉动社区政策推动下的需求增长是拉动社区全国社区卫生服务中心全国社区卫生服务中心(站站)诊疗人次（亿次）诊疗人次（亿次）终端市场增长的最主要动力！终端市场增长的最主要动力！单位：亿元单位：亿元3CAGR:33%3.80309年社区终端市场规模年社区终端市场规模100.72003 年年2009 年年

5、x全国社区卫生服务中心全国社区卫生服务中心(站站)入院人数（万人）入院人数（万人）250200150100CAGR:41%225数据来源：卫生部；数据来源：卫生部；PICO社区调研数据库社区调研数据库统计时间：统计时间：20032009年年500292003 年年2009 年年6社区医疗市场各区域分布全国各地区医院、乡镇卫生院、社区中心诊疗人次的分布占比全国各地区医院、乡镇卫生院、社区中心诊疗人次的分布占比辽辽宁宁5%湖湖北北8%黑龙江黑龙江3%河河南南2%北北吉吉天天宁宁新新青青山山福福陕陕广广京京林林津津夏夏疆疆海海西西建建西西东东15%2%15%1%5%4%6%8%3%11%江江云云上上

6、甘甘浙浙湖湖江江海海西西西西南南海海肃肃江江南南苏苏南南藏藏4%2%40%2%12%4%12%1%0%内蒙古内蒙古5%贵贵州州2%山山河河广广东东北北西西3%3%1%安安重重四四徽徽庆庆川川4%4%4%医院医院乡镇卫生院乡镇卫生院社区中心社区中心医院医院乡镇卫生院乡镇卫生院社区中心社区中心数据来源：卫生部数据来源：卫生部统计时间：统计时间：2009年年全国各地区医院、乡镇卫生院、社区中心入院人数的分布占比全国各地区医院、乡镇卫生院、社区中心入院人数的分布占比北北上上浙浙宁宁天天辽辽吉吉陕陕西西新新京京海海江江夏夏津津宁宁林林西西藏藏疆疆1%7%1%0%1%1%0%0%0%1%江江山山河河云云湖

7、湖甘甘福福河河安安苏苏东东北北南南北北肃肃建建南南徽徽3%1%1%1%2%1%3%1%1%黑龙江黑龙江0%湖湖南南1%山山广广海海青青西西东东南南海海1%1%0%1%重重江江广广贵贵庆庆西西西西州州2%1%0%2%内蒙古内蒙古2%四四川川1%医院医院乡镇卫生院乡镇卫生院社区中心社区中心医院医院乡镇卫生院乡镇卫生院社区中心社区中心数据来源：卫生部数据来源：卫生部统计时间：统计时间：2009年年全国社区中心诊疗人次前全国社区中心诊疗人次前8名省市名省市诊疗人次（万次）诊疗人次（万次）所占比重所占比重CAGR07-09上海上海广东广东江苏江苏浙江浙江北京北京湖北湖北四川四川天津天津全国全国65664

8、1242916286516489678277772608025%16%11%11%6%4%3%3%100%18%223%21%43%60%20%45%18%43%数据来源：卫生部数据来源：卫生部社区重点城市社区重点城市:上海、北京、广州、深圳、杭州、南京、天津（合计占50以上）社区推广重点产品：社区推广重点产品：高血压、糖尿病、心血管等慢病口服产品为重点“面面略略”策策社区医疗市场同行操法有单独队伍在社区操作的企业举例有单独队伍在社区操作的企业举例:跨国企业：辉瑞、拜耳、阿斯利康等本土企业：和黄、双鹤、千金等主要操作策略：主要操作策略：依靠当地卫生局（市、区卫生局）组织，通过学会、协会继续教育

9、或各类学术会议依靠当地卫生局（市、区卫生局）组织，通过学会、协会继续教育或各类学术会议等形式，对多个目标社区卫生服务中心进行集中推广。等形式，对多个目标社区卫生服务中心进行集中推广。”策策依靠第三方专业服务机构来统一组织，对多个目标社区卫生服务中心进行集中推广。依靠第三方专业服务机构来统一组织，对多个目标社区卫生服务中心进行集中推广。以公司名义邀请目标治疗领域退休名老专家出诊，帮助目标扩大影响力，提高患者流以公司名义邀请目标治疗领域退休名老专家出诊，帮助目标扩大影响力，提高患者流“点点根据客户重要度，直接邀请目标社区负责人参加各类学术会议，帮助其提升诊疗能力根据客户重要度，直接邀请目标社区负责

10、人参加各类学术会议，帮助其提升诊疗能力略略公司代表直接对目标社区卫生服务中心负责人或相关人员进行产品推介及相关服务公司代表直接对目标社区卫生服务中心负责人或相关人员进行产品推介及相关服务二、中国县级医院市场终端环境分析二、中国县级医院市场终端环境分析县级医院市场地位县级医院市场地位县级医院市场成长性县级医院市场成长性县级医院住院病人前十位疾病构成县级医院住院病人前十位疾病构成县级医院市场同行操法县级医院市场同行操法县级医院市场企业应对策略县级医院市场企业应对策略+5000家其它医院家其它医院3000个个中国药品市场终端结构区域类型区域类型对应区域覆盖人口对应区域覆盖人口医院数量医院数量社区社区

11、卫生卫生药店数量药店数量 服务服务中心中心/站站乡镇卫生院乡镇卫生院/村卫生室村卫生室诊所诊所50个个大中城市大中城市300个个地市地市2.0亿人亿人 700家三级医院家三级医院（300600万人万人/大中城市城区）大中城市城区）1.5亿人亿人 500家三级医院家三级医院（3060万人万人/城区）城区）+3000家其它医院家其它医院6.5万个万个4.5万个万个5216/220922.5亿人亿人县（县市）县（县市）（510万人万人/城区）城区）10000家医院家医院7万个万个17万个万个4万个万个乡镇乡镇60万个万个村村1.5亿人亿人（10001万人万人/乡镇）乡镇）6.0亿人亿人（100500

12、0人人/村）村）20万个万个4万家万家乡镇卫生院乡镇卫生院63万个万个村卫生室村卫生室数据来源：卫生部；数据来源：卫生部；PICO综合数据库综合数据库统计时间：统计时间：2009年年县级医院市场地位终端类型终端类型医院医院药店药店社区卫生服社区卫生服务中心务中心/站站乡镇卫生院乡镇卫生院村卫生室村卫生室诊所诊所终端数量终端数量11053（城市医院）（城市医院）3127（县级市医院）（县级市医院）6111（县医院）（县医院）381000（其中连锁门店数（其中连锁门店数134000）5216/2209240000630000170000诊疗人次诊疗人次（亿次）（亿次）/份额份额12.7/242.5

13、/54.0/83.8/78.8/1715.5/294.8/9入院人数入院人数（万人）（万人）/份份额额4569/361296/102623/21225/23808/30终端规模终端规模（亿元）（亿元）/份份额额数据来源：卫生部；数据来源：卫生部；PICO综合数据库综合数据库统计时间：统计时间：2009年年742县级医院市场成长性政策推动下的住院人数增加是拉动政策推动下的住院人数增加是拉动全国所有县级医院诊疗人次（亿次）全国所有县级医院诊疗人次（亿次）县级医院市场快速增长的主要动力！县级医院市场快速增长的主要动力！654.7CAGR:8%6.5单位：亿元单位：亿元30509年县级医院终端市场规模

14、年县级医院终端市场规模102005 年年2009 年年x全国所有县级医院入院人数（万人）全国所有县级医院入院人数（万人）数据来源：卫生部；数据来源：卫生部；PICO综合数据库综合数据库4000350030002500CAGR:14%22833919统计时间：统计时间：20052009年年20002005 年年2009 年年14235574433县级医院住院病人前十位疾病构成顺序顺序20082009Ra nk1456疾疾 病病 种种 类类 Dise ase(ICD-10)呼吸系病妊娠、分娩和产褥期病损伤、中毒和外因消化系病脑血管病泌尿生殖系病构成构成%171615135疾疾 病病 种种 类类 D

15、isea se(ICD-10)呼吸系病妊娠、分娩和产褥期病损伤、中毒和外因消化系病脑血管病泌尿生殖系病构成构成%181514126传染病和寄生虫病传染病和寄生虫病8缺血性心脏病缺血性心脏病910围生期病恶性肿瘤32围生期病恶性肿瘤32十种疾病合计十种疾病合计Total82十种疾病合计十种疾病合计Total82从上表可以看到这两年县级医院住院病人前十位疾病构成变化不大，相对稳定。从上表可以看到这两年县级医院住院病人前十位疾病构成变化不大，相对稳定。数据来源：卫生部数据来源：卫生部统计时间：统计时间：20082009年年343县级医院和城市医院住院病人前十位疾病构成对比县级医院和城市医院住院病人前

16、十位疾病构成对比顺序顺序2009城城 市市 医医 院院2009县县 级级 医医 院院Ra nk1245678910疾疾 病病 种种 类类 Dise ase(ICD-10)呼吸系病消化系病妊娠、分娩和产褥期病损伤、中毒和外因泌尿生殖系病脑血管病恶性肿瘤缺血性心脏病内分泌.营养和代谢疾病传染病和寄生虫病构成构成%131110966543疾疾 病病 种种 类类 Disea se(ICD-10)呼吸系病妊娠、分娩和产褥期病损伤、中毒和外因消化系病脑血管病泌尿生殖系病传染病和寄生虫病缺血性心脏病围生期病恶性肿瘤构成构成%1815141265432十种疾病合计十种疾病合计Total71十种疾病合计十种疾病合计Total82相对而言，城市医院中相对而言，城市医院中“脑血管、恶性肿瘤、缺血性心脏病脑血管、恶性肿瘤、缺血性心脏病”构成比例相对县级医院多一些。构成比例相对县级医院多一些。数据来源：卫生部数据来源：卫生部统计时间：统计时间：2009年年无专员无专员县级医院市场同行操法有在县级医院市场操作的企业举例有在县级医院市场操作的企业举例:跨国企业：杨森、辉瑞、阿斯利康等本土企业：修正、步长、中一等主要