调心滚子轴承海外知识产权预警分析报告.docx

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1、调心滚子轴承海外知识产权预警分析报告聊城市知识产权事业发展中心2022年10月报告历程：本次海外知识产权预警分析报告根据调心滚子轴承产品在海外经营过程中可能存在知识产权风险，指导企业如何加强海外知识产权包括专利、商标在内的知识产权海外布局。本次报告的形成经过多次现场调研和讨论，并检索了产品的国内外专利布局、技术研发情况，以及主要出口国家，比如美国的申请和授权情况，为企业在海外产品的销售中提供专利布局等参考建议，希望通过这次海外知识产权预警分析帮助企业减少知识产权侵权风险，实现企业的利益最大化。报告摘要：本报告对调心滚子轴承技术国内以及全球的专利申请趋势、专利拥有者及布局区域、关键性技术、技术构

2、成等情况进行分析，帮助企业从整体上掌握调心滚子轴承的竞争对手、技术专利布局状态，在此基础上总结和提出了企业产品在进军海外市场应该布局的专利预警机制和建议。全球轴承行业规模超千亿美元。2019年全球轴承市场规模为1075亿美元，2020年全球轴承市场规模达1187亿美元。预计未来轴承市场规模将持续增长。亚洲为主要消费市场。就调心滚子轴承而言，专利技术正处于创新发展期，对于调心滚子轴承的专利产出很是有限，还未进行深层次的挖掘与布局，为此，给予企业在技术投入研发、专利布局上进行适当专利申请。就我国而言，调心滚子轴承技术虽然已经比较成熟，但相对发达国家的技术成熟度、市场占有率还存在一定的差距。通过对调

3、心滚子轴承的专利分析可以看出，无论是国内企业还是国内企业走出去过程中正在着重创新过程，除了布局调心滚子轴承的核心专利，外围专利不断挖掘，因此，建议企业在走出去的过程中，以产品为中心申请核心发明专利，产品外观专利。第一章概述11.l技术背景21.2预警的目标9第二章商标篇102.1商标保护概况112.2海外商标布局建议11第三章专利篇173.1 关于“调心滚子轴承”的分布错误!未定义书签。3.2 海外市场美国市场专利分析283.3 总结423.4 海外专利预警机制及建议42第一章概述1.1技术背景1.I.1调心滚子轴承发展现状调心滚子轴承具有双列滚子，外圈有1条共用球面滚道，内圈有2条滚道并相对

4、轴承轴线倾斜成一个角度。这种巧妙的构造使它具有自动调心性能，因而不易受轴与轴承箱座角度对误差或轴弯曲的影响，适用于安装误差或轴挠曲而引起角度误差之场合。该轴承除能承受径向负荷外，还能承受双向作用的轴向负荷。世界轴承的发展还经历了三个阶段。第一阶段：世界轴承工业的初创阶段，时间是十九世纪末期至二十世纪初期。主要特点是生产规模极小、设备简陋、技术落后，属于手工作坊式生产；材料以碳钢为主，精度不高，价格却昂贵；品种极少，用途十分有限。当时轴承生产技术只掌握在英国、德国、瑞典、美国等少数企业手中。第二阶段：世界轴承工业的成长阶段，时间大约是在第一次世界大战结束至第二次世界大战以后。两次世界大战刺激了军

5、事工业的发展；生产设备完善,技术手段先进，普遍采用了机群式批量生产；轴承材料发展到以铭钢等合金钢为主，产品质量大为提高；轴承品种增加，广泛用于汽车、飞机、坦克、装甲车、机床、仪器、仪表、缝纫机等众多领域。第三阶段：世界轴承工业的发展阶段，时间是二十世纪五十年代至今。伴随航空航天、核能工业、电子计算机、光电磁仪器、精密机械等高新技术的飞速发展：轴承企业规模超级化、集团化，形成了大型企业集团和跨国公司，如日本的NSK轴承、NTN轴承，瑞典的SKF轴承，德国的FAG轴承、INA轴承等；轴承产量猛增。I .1.2生产调心滚子轴承的主要企业II .2.1国内企业第一名：TMB浙江天马轴承集团有限公司自主

6、研发的新材料用于高端轴承产品，因产品的长寿命和高质量赢得了国内外用户的青睐，其中短圆柱滚子轴承、铁路轴承、风电轴承、轧机轴承等在轴承行业一直享有很高的知名度。公司拥有一个国家级企业技术中心、多个省级高新技术企业、集国家级博士后科研工作站和院士工作站，具有雄厚的技术实力。公司自有品牌“TMB”曾为中国名牌、中国驰名商标、最具市场竞争力品牌。先后通过ISO9001、ISol4001、TSl6949实验室等质量环境管理体系认证。第二名：WZWN瓦房店冶金轴承集团有限公司地处辽东半岛、大连北部的瓦房店市。这里有沈大高速公路和长大铁路及大连海港、空港，交通十分方便。这里有绵长的海岸风光，风景秀丽、气候宜

7、人，是中国著名的苹果之乡，更是中国轴承的发祥地。本公司始终坚持“质量第一、顾客至上、信誉为本的原则，勇于探索、敢于创新、努力以一流的技术和精心的服务，不断地满足顾客的期望。为您和您的企业提供更好的产品和优质服务，为您企业的发展和技术进步多做贡献。第三名：嘉庆上海嘉庆轴承制造有限公司于2002年在上海成立。公司以生产调心滚子轴承为主导，同时生产推力调心滚子轴承以及圆柱滚子剖分式轴承。调心滚子轴承设计结构包括CA、E、CC、2RS系列等，产品规格内径为20mm-120Omm.年产2000余个型号50万套,上海嘉庆是中国重型机械工业协会理事单位、中国轻工机械协会会员单位。总部位于上海，并在无锡、大连

8、、临西设有生产制造基地。经过多年不懈努力，产品销售网络覆盖全国各地，并出口至欧洲多个国家。第四名：华海轴承宁波华海轴承有限公司专注制造大中型高精轴承，主要生产RV减速机轴承和液压行走马达轴承等工业机器人轴承、纺织机械轴承、柴油机轴承、破碎机轴承、轧机轴承等。产品加工尺寸范围从内径70mm到外径1600。精度可达P4、P5级。第五名：大冶轴大连冶金轴承股份有限公司（注册商标DYZV”）,产品全部拥有自主知识产权，具有10大类型、5000多个品种、200多万套轴承的年生产能力。公司通过质量、环境、职业健康管理体系认证，获得中、法、美、德、日、韩、挪威七个国家船级社认证，取得总装备部、国防科工委军工

9、产品的资质认证，先后荣获中国“驰名商标”、辽宁省“五一”劳动奖章、“中国机械500强”、“全国机械行业质量奖”、“大连市市长质量奖，等多项荣誉。第六名：BPC洛阳博普轴承制造有限公司（以下简称博普轴承）是目前中国轴承行业新生品牌，目前建设有精密圆锥滚子轴承、精密圆柱滚子轴承、精密深沟球轴承、精密角接触球轴承、精密调心滚子轴承等全自动生产线15条，检测计量仪器600余台，年产轴承380万套。第七名：环宇浙江环宇轴承有限公司年产成品轴承700万套，品种500余种。专业生产高精度深沟球轴承、圆锥滚子轴承、圆柱滚子轴承、角接触轴承、农机轴承及各种机型的螺杆空压机轴承，其尺寸范围为内径20一l60mm外

10、径40260mmo广泛用于电机、机动车辆、螺杆空气压缩机、矿山机械、纺织机械及各类传动机械。第八名：华工华工轴承有限公司推行“华工”品牌，配备现代化的生产设备及先进的检测仪器，主要针对替代进口的高端产品，专业生产调心滚子轴承，圆柱滚子轴承，圆锥滚子轴承，推力调心滚子轴承。第九名：帝达贝江苏帝达贝轴承有限公司主要产品包括调心滚子轴承、圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承、深沟球轴承、角接触球轴承以及相关零部件等,TWB产品广泛应用于冶金、矿山、造纸、电梯、水泥、港口起重、工程机械等行业，以优异的性能与稳定的质量赢得客户的信赖。第十名：CSC常熟长城轴承有限公司以精密、专用、差异化产品见长的研发、设计、制造

11、、经营为一体，始终坚持做精、做专、做久轴承的发展战略，坚定不移走“专精特新发展之路，转制二十年来公司苦练内功，努力拓展内、外贸市场，不断调整产品结构，不断提高产品品质，逐步实现由低端产品向中高端产品，由普通制造向精密制造，由通用产品向替代国外进口产品，由传统管理向自动化、信息化、智能化管理,由地区性经营向国际化经营的重大转变，企业取得持续稳步发展。1.122国外竞争企业:从生产商来说，全球范围内，推力调心滚子轴承核心厂商主要包JSRBCBearingsNationalPrecisionBearingAuroraBearingSKF和Timken等。2021年，全球第一梯队厂商主要有RBCBea

12、rings、NationalPrecisionBearingAUroraBearing和SKF。其中斯凯孚(SKF)轴承行业市场占有率为7.6%,为第一大轴承供应商。舍弗勒市场占有率为4.4%。全球八大跨国轴承企业体量大，近年来增速放缓。全球八大跨国轴承企业体量巨大，多数企业营收在300亿以上，近年来合计营收增速放缓甚至转负，源于疫情对于跨国公司生产、贸易造成的负面影响。1.1.3调心滚子轴承的发展前景1400市场规模（亿美元）图1由上图可以看出，全球轴承行业规模超千亿美元。2019年全球轴承市场规模为1075亿美元，2020年全球轴承市场规模达1187亿美元。预计未来轴承市场规模将持续增长，

13、亚洲为主要消费市场。以中国、日本为代表的亚洲地区，占据了全球轴承消费的半壁江山，成为了全球最大的轴承消费市场。欧洲和北美地区紧跟随后，分别为25%和20%O全球八大跨国轴承企业占据全球70%的市场。世界八大轴承企业包括斯凯孚（SKF）舍弗勒（SChaeffIer）、恩斯克（NSK）、捷太格特（JTEKT）、恩梯恩（NTN）铁姆肯（TlMKEN）、日本美存亚（NMB）、不二越（NACHI）。数据来源：中国轴承工业协会、国泰君安证券研究图2中国轴承市场突破2000亿，行业集中度偏低，自2006年以来我国轴承市场规模逐步扩大，据中国轴承工业协会，2021年中国轴承市场规模为2278亿元/+8%。无论

14、是从市场规模还是销售收入来看，我国都已经是世界第三大轴承生产大国。中国轴承出口金额高于进口金额。自2011年以来中国轴承出口金额超过轴承进口金额，出口金额稳步提升。2021年进、出口滚动轴承金额为43.9亿美元/+21.1%、51.5亿美元/+42.0%,均创历史新高。价格上看，出口均价约为进口均价的一半，代表我国（出口）主要占据中低端市场，整体看进口价格差距有缩小的趋势。国内轴承头部企业体量偏小，但增速较高。轴承行业集中度低，CRlO仅为28.0%。2021年中国规模以上轴承企业营收合计2278亿元，行业规模较大，但参与者众多、同质化现象严重，行业集中度低，CR6仅为24.1%。2021年中

15、国轴承企业仅有人本和万向产值超过100亿，产值分别为200亿和130亿元左右，体量分别与铁姆肯和不二越相近，前十大轴承企业平均产值约60亿，整体体量较小。2021年前十大产值合计增速在17%,增长较快。1.2预警的目标从区域竞争来看，我国轴承行业已经形成了产业集群。辽宁瓦房地区轴承产业基地是中国最大的轴承产业基地，基地依托中国最大的轴承生产企业瓦轴；河南洛阳轴承产业聚集区是我国技术积淀最深厚的轴承产业集聚区，是中国轴承行业规模最大的综合性轴承制造企业之一；聊城轴承产业基地以山东聊城为中心，是我国最大的轴承保持架生产基地和最大的轴承贸易基地。本报告根据调心滚子轴承领域，对全球领域中产品的专利进行

16、综合分析，为企业带来最新的知识产权布局，对于国内产品布局中应着重在发明专利尤其是核心技术的布局；在海外产品的布局中，主要对外观设计专利的及时申请，防止恶意竞争者在目标国相同、类似产品专利的行为，最后重点监测和分析竞争对手的专利发展趋势以及重点专利，并给出企业的知识产权预警机制和建议。第二章商标篇2.1商标保护概况近年来，随着我国企业走出去的步伐加快，在海外的影响力不断提高，企业遇到越来越多知识产权风险，给对外贸易安全带来很大威肋商标，既是企业的“脸面”更是企业重要的无形资产，然而，据企业商标国际抢注预警报告披露，近年来每年约有12%至34%的我国企业商标在海外遭遇抢注，其中不乏老字号企业和知名商标：狗不