漳州发展:2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿).docx
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1、股票代码:000753股票简称:漳州发展福建漳州发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)二。二三年十月福建漳州发展股份有限公司(以下简称“漳州发展”或“公司”)是深圳证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求,增强公司的资本实力和盈利能力,根据公司法证券法和上市公司证券发行注册管理办法等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和公司章程的规定,公司拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金总额不超过166,500.00万元(含本数),扣除发行费用后将用于:(1)漳浦盐场100MW(128.6MWp)渔光互补光伏发电项目,(2)漳州高新区靖圆片区196
2、MWP屋顶光伏发电建设项目,(3)补充流动资金。(本报告中如无特别说明,相关用语具有与福建漳州发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)中相同的含义)-、本次向特定对象发行A股股票的背景和目的(一)本次向特定对象发行的背景1、清洁能源特别是光伏发电将在全球新增电力装机市场中占据主导地位目前,严峻的环境及能源问题日益引发全球广泛关注,“碳达峰、碳中和”成为国际社会重要议题,全球大多数国家已先后提出碳中和时间表,而光伏、风电等作为降本增效路径清晰的清洁能源,碳中和共识将促使全球清洁能源产业发展再度加速。据IEA预计,2022年至2027年期间可再生能源装机量将增加2,400G
3、W,年均增长480GW,至2025年可再生能源发电量将超过煤炭;同时,2022年至2027年期间光伏发电装机量增长将领跑所有能源,全球光伏累计装机量将在2024年超越水电,2026年超越天然气,2027年超越煤炭,成为全球最大的电力来源。2、政策引导及需求驱动将使得我国光伏产业维持高景气度2020年9月,习近平总书记在联合国大会上提出:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,争取在2060年前实现碳中和”。2022年3月,国家发改委、国家能源局发布关于印发“十四五”现代能源体系规划的通知,作为“十四五”时期加快构建现代能源体系、推动能源高
4、质量发展的总体蓝图和行动纲领,文件明确加快推动能源绿色低碳转型,坚持生态优先、绿色发展,壮大清洁能源产业,实施可再生能源替代行动,推动构建新型电力系统,促进新能源占比逐渐提高,推动煤炭和新能源优化组合。2022年12月,国务院发布扩大内需战略规划纲要(2022-2035年),文件明确大幅提高清洁能源利用水平,建设多能互补的清洁能源基地。由此可见,当前新能源产业发展肩负我国清洁能源转型、国家能源安全保障及稳经济、促增长三大重要使命。根据中国光伏行业协会发布的2022年-2023年中国光伏产业发展路线图,2022年,全球光伏新增装机达到230GW,创历史新高。未来,在光伏发电成本持续下降和转换效率
5、持续提升等有利因素的推动下,全球光伏新增装机仍将快速增长。2022年全国新增光伏并网装机容量87.41GW,累计光伏并网装机容量达392.6GW,新增和累计装机容量均为全球第一。预计2023年全国新增光伏装机容量最高可达120GW。图:2011-203OE全球光伏年度新增装机规模 (单位:GW)图:2011-2030E国内光伏年度新增装机规模 (单位:GW)数据来源:中国光伏行业协会2022年-2023年中国光伏产业发展路线图截至目前,国内已发布“十四五”风电及光伏新增装机目标的省市共规划光伏风电装机容量约874GW,其中光伏项目约500GW左右,占比近60%,对应“十四五”年均装机目标约IO
6、oGW。在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下,全国光伏产业实现了快速发展,已经成为我国可参与国际竞争并取得领先优势的产业,预计“十四五”时期将形成集中式光伏与分布式光伏并举的发展格局,未来光伏产业高景气度将持续。3、漳州地区太阳能资源丰富,各级政策大力支持下光伏产业集群优势凸显福建省漳州市沿海地区年太阳辐射总量4,800-5,400MJm2,平均日辐射总量可达20MJm2,是福建省内太阳能资源最丰富的地区,得天独厚的地理位置为其发展光伏发电业务提供了良好的基础。2021年6月,国家能源局综合司发布关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知,鼓励各县(市、区)积极申报屋顶分布式光
7、伏开发试点工作,福建省24个试点单位中漳州地区占8个,数量及装机规模均居福建省第一位。2022年10月,福建省发改委发布福建省发展和改革委员会关于公布2022年集中式光伏试点项目名单的通知,名单中福建省2022年集中式光伏试点项目装机容量共1.77GW,漳州地区达L24GW,占比70%以上。福建省“十四五”能源发展专项规划中提出持续提升能源高效利用水平,大力发展新能源和可再生能源;积极推进整县屋顶分布式光伏试点;结合创建国家新能源产业示范区,支持国家机关、学校、医院、工业园区、大型商场、交通场站等建设屋顶太阳能光伏分布式发电,积极发展光照资源较好地区的建筑一体化技术,适度建设海上养殖场渔光互补
8、项目,研究试点农光互补项目,力争“十四五”全省光伏发电新增装机容量300万千瓦。漳州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标纲要中提出将新能源产业列为“三大三新”产业集群之一,围绕“核、储、风、氢、光”五大能源,努力探索“核光风储氢一体化”的发展路径;推动发展光伏发电产业,构建形成从太阳能电池及组件到系统集成、电站工程总承包的产业链;至2025年全市实现新能源产业产值达500亿元,打造东南沿海最大的清洁能源基地。在政策大力支持下,漳州市充分发挥太阳能资源丰富的优势,以资源带动产业发展,大力提升产业基础能力和产业链现代化水平。目前,漳州市在光伏组件、光伏玻璃、光伏支架等光伏产业链
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