化妆品包装行业市场深度分析及发展规划咨询.docx
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1、化妆品包装行业市场深度分析及发展规划咨询一、化妆品塑料包行业的区域性化妆品塑料包装行业具有较强的区域特性,主要集中在长三角、珠三角等地区,一方面由于长三角与珠三角在塑料制品产业配套方面更加完善,上游原料供给充足、机器设备厂家集中、交通体系发达便于企业的生产经营;另一方面由于化妆品企业集中在长三角和珠三角区域,便于企业贴近客户。综上所述,化妆品塑料包装行业具有较强的区域特性。二、全球塑料包装行业发展状况塑料拥有许多特性,这也是为何塑料能够非常广泛地使用在包装应用上的原因。塑料主要的性能,如耐用性、安全性、洁净卫生、重量轻及可自由设计等指标都促使塑料广泛地应用于包装物,并且使塑料有效地包装和保护产
2、品在装运、交付给客户的过程中避免泄漏或损坏。塑料包装对节约资源、减少碳排放有积极作用。根据英国塑料联合会(BritishPlasticsFederation)的数据,如果不使用塑料包装,而是选用其他可替代的材料,包装物使用过程中能源的消耗量和温室气体(GHG)的排放量将成倍的增加。在实现同样功能的前提下,如果使用塑料作为包装物,在整个使用寿命周期温室气体的排放量为当量1,那么使用其他材料将排放相当于使用塑料2.7倍的温室气体。同时在整个使用寿命周期中的能源消耗、同等功能所需材料的总质量等指标方面,使用其他材料对应的数值分别是使用塑料的2.2倍和3.6倍。这种替代分析的结果表明,塑料包装是能源和
3、全球变暖影响下的有效包装选择。塑料作为一种性能优异的材料广泛地应用于各个领域,目前包装应用是塑料制品的重要应用方向,根据欧洲塑料工业协会(PlasticsEurope)发布的数据,2010年至2017年间,在欧洲使用的塑料制品中,应用于包装领域占整个塑料用量的近40%,远高于塑料制品在建筑、汽车、电子及农业等领域的应用,包装应用是塑料制品应用的最主要领域。根据欧洲塑料工业协会(PlasticsEurope)的研究数据,塑料作为包装材料,对传统材料具有巨大的替代潜力,包括对玻璃、马口铁、铝、瓦楞纸板、纸板、纸基复合材料、木材、纺织物等材料的部分应用场合进行替代,其中替代潜力最大的是塑料对玻璃的替
4、代,占整个塑料替代量的45.00%,其次是瓦楞纸板和纸板占比均为15.00%,数据表明,塑料替代玻璃作为包装材料是未来包装材料发展的主要方向。中国是世界塑料包装制造和消费大国,塑料包装已经成为包装产业中的主力军。塑料包装已经在食品、饮料、日用品及工农业生产各个领域发挥着不可替代的作用。近年来,我国塑料包装行业持续快速发展,产业规模继续扩大,新产品、新材料、新设备的开发应用日新月异,已形成一定规模,在包装市场中占有重要地位,对国民经济的建设起了积极作用。在塑料包装中,最主要的门类是塑料包装箱及容器制造行业,占比超过六成。根据万得资讯(Wind),中国包装工业联合会的数据,全国规模以上企业的塑料包
5、装箱及容器制造行业主营业务收入从2011年的1,353.68亿元增长至2017年的1,892.60亿元,年均复合增长率为5.74%o同时,行业的利润总额由2011年的92.79亿元增长至2017年的123.34亿元,年均复合增长率为486%,2017年相对于2016年规模以上企业的主营业务收入规模与利润总额都有所回落,但近年来行业规模依然保持增长趋势。中国塑料包装对外出口近两年维持稳定,2018年全国塑料包装箱及容器及其附件行业累计出口额为209.18亿美元,同比增长IL62%o出口额排名前五的国家和地区依次是美国、日本、中国香港、越南、韩国,分别占比17.37%、7.75%、5.81%,5.
6、61%及3.71%o2015年至2018年出口额排名前五的国家占比保持平稳,从出口国家和地区的占比分布来看,美国依然是塑料包装箱及容器及其附件行业最重要的出口国家。三、化妆品塑料包行业与下游行业的关联性及其影响行业下游为化妆品制造商及供应链管理,国外化妆品制造商通常通过供应链管理间接向采购化妆品塑料包装材料,国内化妆品制造商通常直接向采购化妆品塑料包装材料。目前,国外供应链管理资金实力雄厚且其服务的客户多数为国际大品牌化妆品,应收账款周转率相对较高且订单量相对较大;国内化妆品制造商多数为国内知名品牌,资金实力雄厚、增长预期良好,应收账款周转率较高。在通过持续不断的市场开拓过程中,积累了一批优质
7、客户,受到单一客户需求量变化及回款周期变化的影响较小。四、化妆品塑料包行业发展不利因素(1)行业竞争尚不规范目前,化妆品包装行业大多数规模较小,技术水平、生产规模有限,产品交付能力较弱,产品质量较低,在小规模企业之间同质化竞争普遍存在。相当一部分企业缺乏有效的竞争手段,依靠价格战来争夺市场,严重影响了行业的整体利润率。另外,部分中小企业通过盗取外观设计专利的方式维持生存和日常运营,侵害了行业优质企业的合法权益,对行业整体的发展不利。因此,行业竞争的不规范是行业发展的不利因素之一。(2)产品设计能力与资源投入不足由于目前国内化妆品包装企业绝大多数的经营模式为代工生产模式,参与产品设计的企业极少,
8、多数企业只是根据客户已经设计好的产品进行生产和加工,因此行业内的企业普遍在产品设计方面能力较弱,同时由于行业内企业普遍不重视产品设计层面的发展,产品设计能力与资源投入不足是行业发展的不利因素之一。五、化妆品塑料包行业研发与创新能力化妆品塑料包装企业的产品设计能力、模具开发能力与注塑应用技术的综合运用能力决定了其在下游高端客户研发活动中的合作关系。具备较强塑料模具开发制造能力和大规模注塑成型能力的企业能够参与到下游企业终端产品同步设计中去,从而享有较高的利润率水平。六、国内化妆品塑料包市场经营模式国内市场经营模式为设计+生产+直接销售模式,在国内市场,化妆品塑料包装企业主要参与产品设计、产品制造
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