广西农药行业生产现状及发展前景分析报告.docx

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1、广西农药行业生产现状及发展前景分析报告农药是重要的农业生产资料，在预防、控制危害农业的病虫草鼠和危害人畜健康的蚊、蝇等有害生物，保障农业生产安全和人畜健康等方面发挥着不可替代的作用。广西农药工业自20世纪60年代起步以来，经过70多年的发展，特别是改革开放40多年来，取得长足发展。新修订的农药管理条例（2017年3月16日修订，自2017年6月1日起施行）对农药管理职能做了较大调整，将农药登记、生产许可、经营许可、市场监管和使用指导全程监管职能赋予农业农村部门。新修订的农药管理条例施行5年来，广西农药生产许可、经营许可和登记初审工作有序开展，农药行业秩序不断规范。由于历史等原因，目前广西农药产

2、业存在产品结构不合理、创新能力不强、布局不合理、生产装备落后等问题。农业农村部、国家发改委等8部委局联合印发的“十四五”全国农药产业发展规划提出，农药产业要坚持安全发展、绿色发展、高质量发展、创新发展，到2025年，农药产业体系更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色发展和高质量发展水平不断提升。随着我国进入新发展阶段，农药产业面临着更加严格的环境保护、安全生产监管，面临着日趋激烈的市场竞争。笔者结合多年从事农药管理的工作实践，对广西农药产业由高速发展向绿色、高质量转型提出几点思考意见。01广西农药产业生产现状1.1 农药生产管理现状新修订的农药管理条例对农药管理职能做了

3、较大的调整，按照一件事由一个部门负责的原则，将登记、生产、经营、市场监管和使用指导行业全程监管职能赋予农业农村部门。生产管理方面，将原工信部、质检总局承担的农药生产定点核准、生产批准证书、生产许可证等职能划归到农业农村部门，合并为农药生产许可证，实行一企一证，生产范围按原药品种、制剂剂型许可，农药生产企业按照国务院农业农村主管部门的规定向省级人民政府农业农村主管部门申请农药生产许可证。自治区农业农村厅按照农药管理条例农药生产许可管理办法等有关法规规章规定，根据广西实际情况，理顺相关处、站的农药管理工作职责，具体分工为：厅种植业管理处（农药管理处）负责农药行政管理工作，厅法规处负责行政许可窗口工

4、作，自治区植保站（自治区农药检定所）负责农药登记初审、农药生产许可等行政许可事项的技术性和事务性工作。1.2 广西农药产业基本情况新修订的农药管理条例施行以来，截至2022年5月，广西共有67家农药生产企业取得广西壮族自治区农业农村厅核发的农药生产许可证，其中，大田用农药生产企业50家，家用卫生杀虫剂企业16家，仓储用农药生产企业1家。入驻园区的企业42家，占62.69%,未入驻园区的企业25家，占37.31%。广西农药生产企业持有的处于有效登记状杰的登记证1,370个，其中原药16个，制剂1,354个。1.3 广西农药生产取得的成效新修订的农药管理条例施行以来，允许委托加工和分装、取消农药登

5、记试验审批等管理政策充分激发了农药行业活力，广西农药生产企业生产能力不断增强、产品结构进一步优化、企业创新能力进一步提升，在创新发展、绿色发展、高质量发展上取得了显著成效Q1.3.1 生产能力不断增强据农药生产情况调度，2021年，广西农药总产量26.20万t（制剂量）；国内销售总额33.79亿元，较2003年的9.6亿元增加24.78亿元，其中销售额超亿元的企业有7家；出口总额1,989.45万美元。2021年，广西田园生化股份有限公司和广西易多收生物科技有限公司进入全国农药行业销售前100名，综合实力和市场竞争力不断增强。生产自动化水平不断提升，比如，广西田园生化股份有限公司部分产品生产线

6、实现自动化生产，建成自动化成品仓储。1.3.2产品结构进一步优化近年来，广西新增登记的农药环保型数量快速上升，剂型优化趋势明显（图1）O近10年来广西新增登记的农药产品乳油剂型的比率呈逐年快速下降的趋势，2011年占比为48.57%,2021年占比为0.93%o悬浮剂剂型的的比率呈逐年提高的趋势，2011年占比为1.43%,2021年占比为2占36%。EC50PSC-40-eCR五30：IiILLuh2011201220132014201520162017201820202021年份图1广西近IOa各主要剂型登记数与本年度新增产品登记数比率广西农药企业积极顺应新形势要求，调整农药产品结构，高毒

7、农药逐步被淘汰，杀虫剂比例高、有机磷比例高、高毒农药比例高的“三高”局面彻底改变，产品毒性朝着低毒、微毒化方向发展。据统计，近10年广西无新增登记高毒以上的产品，新增登记的产品中等毒产品比率呈下降趋势,微毒产品比率呈逐年提高的趋势（图2）。I1.3.3农药创新能力进一步提升经过多年发展，广西农药行业在新农药和新剂型研发创新方面取得新成果广西田园生化股份有限公司联合贵州大学研发创制具有自主知识产权的抗病毒新化合物毒氟磷，并实现原药、制剂全链条产业化，目前该产品已在水稻、黄瓜、马铃薯、西瓜、烟草、番茄等作物上取得登记，取得了较好的经济效益和社会效益。此外，广西田园生化股份有限公司在新剂型开发上也取

8、得新成果，开发登记了适应飞防的超低容量液剂产品，缓释型的颗粒剂(GR)、微囊悬浮剂(CS)等产品。1. 3.4产品质量稳步提升近年来，自治区农业农村厅持续组织开展对农药批发市场、乡镇门店采取例行抽查、重点抽查、专项抽查3种方式进行监督抽查，农药市场监督抽查合格率呈稳步上升趋势，特别是2017年以来，合格率稳定在90%以上（图3）。02广西农药生产行业中存在的主要问题2.1企业规模小国际上农药企业的兼并整合从20世纪90年代开始，目前已经形成了少数综合性大公司垄断的局面，世界排名前4位的先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华等农药企业的销售额超过世界农药市场的80%,我国农药企业的全部销售额仅相当于一个大

9、型跨国公司的销售额。据统计，2020年广西农药生产企业数量排名全国第10位，而广西农药生产（折百）量排在15名以外，广西大型农药生产企业仅1家,中小型企业占75%（表1）,规模小的问题突出。表12021年广西农药生产企业规模企业规模数量占比（%）大型11.49中型3146.27小型2029.85微型1522.85注：企业规模依据统计上大中小微型企业划分办法（2017）标准划分.2.2产品结构不合理2. 2.1杀虫剂、杀菌剂、除草剂结构不合理广西农药生产企业现有的1,370个农药登记证，杀虫剂占62.26%,除草剂占22.K,杀菌剂占14.74%（图4）,与发达国家比较合理的30：50：20结构

10、相比，杀虫剂占比偏高，除草剂剂占比偏低。除草剂品种中，登记用于非耕地除草剂占除草剂总量的43.09%,而登记在大豆、玉米等作物仅占0.29%o从总体来看，广西农药企业产品以草甘瞬、阿维菌素等常规品种为主，科技含量高、附加值高的品种的数量及其产量所占还较小，产品市场竞争力弱。杀减剂.0.80%柔菌剂,14.74%除草剂.22.19%杀虫剂.62.26%图4广西各类农药登记数比率2. 2.2产品同质化问题突出广西大部分企业登记和生产的产品主要集中在非耕地、水稻、柑橘、甘蔗等大宗作物品种上，如广西50家大田农药生产企业中有22家企业登记了阿维菌素产品，有27家企业登记了草锭瞬产品。2. 2.3原药产

11、品结构不合理从原药品种来看，广西农药企业持有的原药农药登记证老化，登记年限绝大部分在10年以上，缺乏市场竞争力，导致大部分原药品种实际处于未生产状态。从原药和复配制剂结构来看，广西农药产品原药少，复配制剂多。从图5可以看出，与广西企业数量相近的江西省、四川省、湖南省、安徽省相比较，原药所占比率偏低。( )4一七就屡25广西江西四川湖南安徽省份图5与广西生产企业数相近几个省（自治区）原药占比率2.3技术创新能力不强2. 3.1新农药成分的创制和产业化能力不强农药行业属于技术密集型产业，新农药成分创制难度大、成本高、周期长、风险大。当前农药生产技术正朝高科技、自动化和生物技术方面发展。国际上农药新

12、品种开发速度加快，跨国公司每年都投入巨额资金开发新产品，如先正达、拜耳和科迪华每年的研发投入达到销售额的10%以上。与之相比较，广西绝大部分企业研发投入少，研发能力弱，缺乏完善的创新体系，具有自主知识产权的产品少，尚不具备新有效成分农药创制和产业化的技术和经济实力，难以培养自己的核心竞争力，只能在低水平上竞争，在市场竞争中处于被动地位。2. 3.2农药剂型的创新能力不强在广西1,354个登记产品中，乳油（EC）、可湿性粉剂（WP）等老剂型的产品仍占据主导地位，超低容量液剂（LD）、悬浮剂（SC）、微囊悬浮剂（CS）等省力化、水基化、缓释型等新剂型产品登记数量较少。2.4 布局有待进一步优化由于

13、历史的原因，广西67家农药生产企业中，目前还有25家企业没有进入工业园区或者化工园区，其中一些企业位于城区附近、农田周围，导致环保、安全生产措施难以落实，存在一定的生产安全隐患和环境风险隐患。2021年45月中央第七生态环境保护督察组在广西督察期间，接到2件涉及农药生产企业环保信访举报，举报的问题是企业在生产中产生的废气、废液和粉尘漂移、泄露到周边的村庄和农田，后经核实，其中一件信访举报不实，另外一起确实是因生产中粉尘漂移对周边的农作物造成了较大的影响。这2个信访举报件给了我们深刻的警示，安全生产和环境保护是农药生产中不能逾越的红线。随着国家对环境保护力度加大和人们环保意识提高，今后农药生产企

14、业将面临着更加严格的环保监管，迫切需要进一步优化广西农药生产企业布局。2.5 生产装备水平落后部分老旧企业经营规模小、生产场地为租用，对生产设备更新投入少，部分生产设备陈旧老化问题突出，生产连续化、自动化水平不高，跑滴漏问题突出。比如个别企业的粉剂生产过程中，采用人工转料、人工包装的落后方式生产，对生态环境和操作工人的健康构成一定的威胁，亟需进一步提高生产装备水平。2. 6农药市场秩序有待进一步规范从近2年来开展的市场监督检查来看，目前农药市场上主要存在以下几个问题：委托加工产品质量问题突出。个别企业将委托加工变相为借证生产，将一个登记证委托给多家企业生产，但对受委托方生产的产品质量未尽到相应

15、监督责任。委托加工产品标签未标注受委托方的相关信息Q产品标签商标不规范。农业农村部在标签核准中不再对商标核查，允许企业根据企业自身经营需要标注商标。一些企业的产品存在标签上违规标注未经注册的商标、商标所占面积超过标签面积的1/9、文字部分的字号大于农药名称的字号等问题。草甘瞬等灭生性除草剂有效成分含量不足、药肥产品中肥料含量缺乏标准等问题扰乱正常的农药市场秩序。03广西农药产业发展的优势2.1 区位优势广西地处中国大陆东、中、西3个地带的交汇点，是华南经济圈、西南经济圈和东盟经济圈的结合部，沿海、沿江、沿边，背靠国内广阔腹地，面向东南亚市场，是我国唯一与东盟既有陆地接壤又有海上通道的省区，也是沟通我国与东盟各国最便捷的国际大通道Q据统计，2020年中国农药出口亚洲国家的金额达35.69亿美元，超过出口到其他洲的金额。随着区域全面经济伙伴关系协定正式生效实施，广西的区位优势更加突出，为广西农药产品走出去创造了更好的条件。2.2 园区优势“十四五”全国农药产业发展规划提出，中西部地区优先发展生物农药产业和化学农药制剂加工，适度发展化学农药原药企业。目前广西已有11个省级化工园区，为引进大型原药和中间体企业、提高农药产业集中度、企业异地搬迁提供了良好的条件。2.3 市场优势广西糖料蔗常年种植面积约93.33万