2020-2026年汽车零部件行业发展分析及产.docx
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1、汽车零部件行业经济效益分析及发展战略规划(附报告目录)1、汽车零部件上下游产业链分析汽车零部件行业处于汽车行业产业链条的中间,汽车零部件行业的上游行业为原材料行业,包括钢铁、机械、橡胶、石化、电子、纺织等行业;下游行业为整车制造行业(汽车总装、冲压、车身焊装、车身油漆)和售后服务行业(汽车销售、汽车修理、汽车金融汽车原材料一汽车零部件制造业(发动机零部件、动力传动装置、悬架制动装置、车身零部件、附件)/相关产业(汽车电子(汽车车载和汽车控制电子汽车轮胎、汽车玻璃、橡塑件、汽车蓄电池、机动车辆照明器具、汽车用仪器、仪表的制造、挂车、半挂车零件)整车制造业服务贸易业(汽车流通与销售、售后服务与护理
2、)从汽车零部件行业在产业链条的位置可以看出,汽车零部件的市场按照用途主要分为两类,一类是汽车整车制造行业的外包订单,称为OEM配套市场(下文沿用此称谓);另一类是汽车售后服务过程中,用于汽车修理,维护,改装等方面的汽车零部件需求,称为售后市场(下文沿用此称谓考虑到市场的国别差异,汽车零部件的下游消费市场可以概括为国内OEM配套市场、国内汽车售后服务市场和出口市场。在汽车制造技术和设计不变情况下,消费者购买的汽车内部的各类零部件必须遵循某个固定的比例关系,因此,汽车零部件行业的各类部件及对应的子行业之间的关系主要表现为互补关系。相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司2020-2026年汽车零部件
3、行业发展分析及产业规划研究报告汽车零部件行业产业链分析资料来源:普华有策市场研究中心2、汽车零部件行业地位及重要性汽车零部件作为汽车工业的基础,是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。近年来,受益于汽车产业的健康快速发展,汽车零部件行业的发展规模和发展速度均得到大幅提升。国家对汽车产业发展的扶持政策将会为汽车零部件行业带来更多的发展机遇,进一步加快汽车零部件行业的发展速度。3.、汽车零部件行业整体经济指标提升首先,汽车零部件行业发展取得了显著的经济效益和社会效益,行业整体经济指标稳步提升,进出口持续增长。根据中汽协数据,2018年,我国汽车零部件市场增速将达到7.1%,销售收入将突破4万亿大关,
4、达到40047亿元。2017年,我国汽车零部件制造企业实现销售收入37392亿元,同比增长8.20o同时,受益于产业政策的支持以及汽车零部件采购的全球一体化,我国汽车零部件的出口保持稳定,且主要出口的国家和地区为工业发达的美国、日本和欧盟等。2017年气车零部件出口金额累计出口金额637.78亿美元,维持在600亿美元上方。2014-2018年汽车零部件行业整体经济指标分析VOOOO45O40035O)000075O?0000150100Sax)2014 年20”年201B 簟 MttA (亿元)利调息亿元产值(亿元资料来源:普华有策市场研究中心4、汽车零部件行业行业固定资产投资近年来我国汽车
5、零部件的固定资产投资额占汽车工业固定资产投资额的比重超过70%且呈逐年上升趋势,汽车零部件行业在整个汽车产业链中占据了越来越重要的地位。2018年我国汽车零部件的固定资产达到1.1万亿以上。5、汽车零部件企业研发投入分析国内零部件企业在汽车内外饰、轮毂、轮胎、橡胶密封件、转向节等劳动密集型、技术含量较低的领域深度布局,优势较为明显。而在发动机、变速器、底盘、汽车控制电子等关键零部件领域,自主厂商核心技术缺失,涉足不深,因此国内高附加值、高技术含量的零部件产品多数被外资垄断。国内零部件企业自主研发能力相对缺失,研发投入较弱。与自主零部件企业相比,外资零部件企业一般具备较强的自主研发能力与研发投入
6、,研发费用率普遍在5%-8%,一些研发能力强、核心技术储备丰富的企业,如博世、德尔福,研发费用率更是高达9%。自主零部件企业研发费用率普遍为396-5%,低研发投入是造成国内零部件企业核心技术缺失的重要原因。国内部分零部件企业正陷入一个由低研发投入引发的价值困局:企业研发投入力度小,技术难以升级,进而产品附加值难以提升,最终盈利能力无法改善又影响研发投入。如何突破价值困局是国内零部件企业迫切需要思考的问题,主要路径有两条:一是海夕济购获得技术,如均胜电子收购KSS和TS,切入汽车安全与智能车联领域;二是自主研发向上渗透,如拓普集团自主研发IBS。不可否认,尽管国内零部件企业多数仍处于较低端产品
7、领域,但近年来已有不少企业在核心技术和产品上逐渐获得突破。6、汽车零部件行业利润水平变动原因(1)整车市场竞争状况随着汽车行业市场竞争不断加剧,整车厂商推陈出新的周期不断缩短。新车型面市初期平均售价较高,相应汽车零部件行业利润水平也较高。但随着新车型面市时间变长及替代车型上市,降价是汽车行业的必然规律。为保证其利润水平,整车厂商将降价压力转嫁给相应配套总成系统的一级供应商,要求配套产品每年降价一定比例,同时一级供应商会将降价压力传递给二级供应商,从而影响汽车零部件行业整体利润水平。二级供应商中的优秀企业,由于具备较强的开发能力,能紧跟整车厂商推陈出新的步伐,其利润水平受影响相对较小。(2)原材
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