房地产销售业务流程.pptx

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1、售楼系统业务流程 （1）来电来访流程）来电来访流程客户置业顾问销售秘书销售主管销售经理客户来电来访接电，为客户讲解项目相关信息记录客户基本信息接待客户，为客户讲解项目沙盘及项目其他信息填写来访登记表在销售系统中录入客户资料每天在销售系统中录入客户跟进资料查询置业顾问每天跟进事件的录入情况、采集客户数据、出具相应报表等在销售系统中查询客户基本资料等分配调度客户资源1（2）流程说明）流程说明a)置业顾问接客户来电，为客户解答并讲解项目相关信息，填写来电登记表;置业顾问接待来访客户，为来访客户讲解项目沙盘等信息，填写来访登记表;b)置业顾问针对来电、来访客户的信息必须在第一时间内录入到系统里;c)置

2、业顾问对客户的周期跟进情况，都需要在系统里进行记录，以便销售主管、经理查询对每个客户的跟进情况;.d)根据客户归属，销售经理可在系统里进行调配;e)销售主管、经理查阅客户的跟进情况、客户的其他基本信息等。 （1）诚意认筹流程诚意认筹流程认筹前期认筹中认筹后期置业顾问销售主管现场财务收款销售经理（领导）接待客户协助客户填写VIP申请书等信息在系统中进行诚意认筹登记收款在系统中进行开单、收款操作，并打印认购金收据交于客户核对缴款收据，给客户发放会员卡送离客户领导管控平台查询认筹、诚意金收款报表查询2（2）流程说明）流程说明a)置业顾问接待客户，协助客户填写vip申请书等信息;b)销售秘书在系统里进

3、行诚意认购的登记;如果客户在交诚意金的过程中，停止办VIP申请，则需要删除客户已经进行诚意认购登记的客户信息;c)置业顾问带领客户到财务室去缴纳诚意金;d)财务收取客户诚意金，在系统里进行收款操作并打印收款收据;e)客户交诚意金后，给客户发放会员卡，送客户离开;f)销售助理每天收集办卡客户资料，核对VIP卡办理情况，并归档。 （1）认购业务流程认购业务流程置业顾问销售销控现场财务收款销售经理领导接待客户选房销控在系统中查看销控及介绍项目明确客户购买房源打印缴款通知单核对缴款单并签字在系统里进行开单、收款操作，并打印收款单据核对缴款通知单认购资料录入销售管理系统中房源是否可售否是收款从系统里打印

4、认购书认购协议审核签字给客户一份认购书及相关资料提醒客户准备合同签署的相关资料并送客户离开认购数据、收款数据报表的查询领导管控平台查询3（2）流程说明）流程说明a)客户来到现场，置业顾问进行接待，介绍项目信息，明确客户购房意向;b)置业顾问到销售销控处确认客户选择的房源是否可售，然后在系统里进行快速销控，并打印购房缴费单，c)置业顾问核对缴款单，并签字，带领客户到财务处进行缴款，财务核对所要缴纳的款项，收款，在系统里进行登记，并打印收款单据;d)销售秘书核对客户缴款票据，在系统里进行认购操作，然后打印认购协议;e)销售经理审核认购协议，盖章签字;f)置业顾问给客户一份认购书及相关资料，并把客户

5、的齐全资料放置在档案袋里，提醒客户签署合同时需要准备的资料，最后送客户离开。 (1)签约业务流程签约业务流程置业顾问销售主管现场财务收款客服、按揭人员领导签署合同之前完成客户贷款资格的确认工作接待客户在系统里核对认购资料向客户介绍合同签署相关手续及核对所需资料从系统里打印缴款明细单核对缴款通知单网上合同签约核对缴费明细单并签字在系统里进行开单、收款操作，并打印票据变更流程（更名、换房、退房、变更付款方式）4审批带领客户缴款收款合同书的打印及客户签署在系统里进行签约操作合同公司盖章生效整理客户的合同以及资料信息移交接收资料及办理按揭、产权、入住等业务领导管控平台查询（2）流程说明）流程说明a)合

6、同签订准备工作:在合同签订之前，权证人员需确认客户的贷款资格，b)客户来到现场，置业顾问进行接待，并向客户详细介绍、核对合同签署所需资料以及其他一些问题解答;c)置业顾问从销售秘书处打印缴款明细表:注:在系统确认客户业主姓名、付款方式及折扣等，(如果有业务变更的情况，需要在系统里进行业务变更的操作)然后再打印缴款明细单;d)置业顾问在缴款明细单签字，并带领客户到财务室缴纳款项;e)财务收款人员核对缴费明细单并签字，按单据上收取客户所需缴纳的款项，在系统里进行录入，并打印收款单据;f)置业顾问核实签合同所需单据、及资料;g)客服人员在网上进行合同的签约，并打印合同文本及客户签，并在系统里录入签约

7、信息;h)销售经理对合同审核完毕，然后统一把合同移交到公司进行合同盖章生效;i)置业顾问整理客户的合同及相关资料，移交给客服、权证;j)客服、权证接收客户的合同文本及相关资料，办理后续的相关业务。 (1)销售业务变更审批流程销售业务变更审批流程客户置业顾问销售助理销售经理开发商经理开发商财务开发商领导财务人员5填写变更单提交置业顾问签字销售助理签字并在系统中做业务变更申请签字签字签字是否涉及款项是签字否在业务系统中做票据业务变更审核处理业务票据变更（2）流程说明）流程说明a)客户提出变更申请后，由置业顾问与客户落实变更内容，并核对变更单内容，客户签字确认;b)置业顾问对变更单核对签字确认;c)

8、销售助理核对变更单签字，并在系统里进行销售业务的变更申请;4)销售经理审核变更业务内容，确认签字;d)开发商现场经理审核变更业务内容，确认签字，e)开发商财务审核变更业务，确认签字，f)如果销售业务涉及到款项，如:退订，退房，折扣等等变更都需要开发商领导审核签字确认:g)最终审核完毕后，开发商财务财务在系统里进行审核确认工作，最后由财务人员进行票据或退款等业务变更的操作处理。管控要点：1、重新打印认购书：增减名、换房、价格变更、特批折扣等变更审批通过后，在系统重新打印认购书，保证数据一致；2、特殊审批：项目现场一些变更申请，允许走特殊审批，即先在系统中执行变更，流程同步审批，以提高审批效率和数据一致性；