海目星智能装备本次募集资金使用的可行性报告.docx

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1、证券简称：688559证券简称：海目星深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋301）XymSWn2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告二。二二年九月一、本次募集资金使用计划深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“海目星”或“公司”）为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过200,000.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金将用于以下方向：单位：万元序号项目名称拟投资总额拟用募集资金投资金额1西部总部及激光智能装备制造基地项目（一期）150,000.0090,00

2、0.002海目星激光智造中心项目70,000.0055,000.003补充流动资金项目55,000.0055,000.00275,000.00200,000.00募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司董事会或董事会授权人士可根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等，不足部分由公司以自筹资金解决。二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析（一）西

3、部总部及激光智能装备制造基地项目（一期）1、项目概况本项目拟投资总额150,000.00万元，拟投入募集资金90,000.00万元，实施地点位于四川省成都东部新区。项目募集资金主要将用于购置土地、生产设备、新建厂房等，以提升公司锂电、光伏等应用领域的激光及自动化设备生产产能。2、项目实施的必要性分析（1）提升动力电池激光及自动化设备产能，满足下游客户快速增长的产品需求公司是国内主要的动力电池设备供应商，自成立以来就定位于服务下游各应用场景的优质或具有成长性的企业，并与国内、国际主流动力电池企业保持着良好的合作关系。公司主要客户包括宁德时代、特斯拉、中创新航、蜂巢能源、瑞浦能源、亿纬锂能等，在动

4、力电池设备行业积累了丰富的经验。随着新能源汽车领域的高速发展，动力电池行业正处于快速扩张的阶段。根据高工产业研究院（GGn）统计，2022年1-6月全球新能源汽车销量约408.7万辆，同比增长65%,相应的全球动力电池装机量约195.69GWh,同比增长82%。GGn预计到2025年全球动力电池出货量将达到1,550GWh,2030年有望达到3,OOOGWho同时，包括宁德时代、比亚迪、欣旺达、中创新航、亿纬锂能等为代表的动力电池生产企业于2022年相继公布了多个即将建成及新投建项目，新增产能的释放将会对动力电池设备产生巨大的市场需求。截至2022年7月29日，公司在手订单充足，金额约为72亿

5、元（含税），下游日益增长的需求对公司的交付能力及现有产能带来一定的挑战。通过新建动力电池激光及自动化设备生产基地，公司动力电池激光及自动化设备的产能将获提升，产品交付能力将得到有力保障，在此下游需求增长迅速的上升窗口期进一步提高产品市场占有率。本项目的实施在满足下游客户快速增长的需求的同时，为公司未来可持续发展奠定基础。（2）加强产能区域布局，提高公司的区域影响力及市场占有率本次募集资金投资项目中的西部总部及激光智能装备制造基地项目（一期）和海目星激光智造中心项目的实施地点分别布局于西南地区和华南地区，有利于加强产能区域布局，提高公司的区域影响力及市场占有率，具体如下：1）西南地区西南地区是我

6、国最具有潜力的动力电池产业链聚集地之一，其具有动力电池原材料和水电资源丰富、人力成本低等优势。根据中国电子信息产业发展研究院发布的中国锂电产业发展指数白皮书显示，锂电产业投资区域正由江苏、福建等东南沿海地区向以四川、贵州为首的西部省（区、市）转移。其中，2021年四川锂电项目投资金额居全国首位，投资额共计1,706.7亿元，约占投资总额的18%o目前，四川等西南地区省市已聚集锂矿采选、基础锂盐、电池材料、动力电池及电池回收利用等产业链上下游多家重点企业，其中包括宁德时代、蜂巢能源、亿纬锂能、中创新航（原中航锂电）等，上述企业在西南的布局情况如下:生产企业项目名称拟投资金额（单位：亿元）项目情况

7、宇德时代动力电池宜宾制造基地七至十期项目2402021年12月，宁德时代公告拟通过全资子公司四川时代新能源科技有限公司在四川省宜宾市三江新区内投资建设动力电池宜宾制造基地七至十期项目，项目总投资不超过人民币240亿元。动力电池宜宾制造基地五至六期项目802021年2月，宁德时代公告将在四川省宜宾市临港经济技术开发区内投资建设动力电池宜宾制造基地五、六期项目，项目总投资不超过人民币120亿元蜂巢能源蜂巢能源（成都）动力电池制造及西南研发基地（一期）项目2202021年9月，蜂巢能源（成都）动力电池制造及西南研发基地在第十八届西博会期间现场签约落地成都东部新区，该项目总投资220亿元，建成后将作为

8、蜂巢能源西南总部；该基地将着力打造蜂巢能源短刀电池超级工厂，总体规划产能约为70GWh蜂巢能源遂宁20Gwh动力电池项目712021年3月，该项目位于四川省遂宁市经开区正式开工，总投资71亿元，将主要生产锂离子动力电池的电芯模组和电池包，建成后预计新增产能20GWh亿纬锂能3万吨电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂产品的生产线152022年6月，亿纬锂能公告拟与川能动力、峰巢能源拟共同出资在四川省德阳一阿坝生态经济产业园区设立四川能投德阿锂业有限责任公司，并合资投资建设年产能为3万吨电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂产品的生产线，项目的总投资额约为人民币150,000万元亿纬锂能50GWh动力储能电池项目2

9、002021年10月，亿纬锂能公告与成都管委会签署了亿纬锂能50GWh动力储能电池项目战略合作框架协议，公司或公司指定的下属公司分两期投资建设年产50GWh动力储能电池生产基地和成都研究院，其中一期包含20GWh动力储能电池生产基地和研究院一期；二期包含30GWh动力储能电池生产基地和研究院二期，项目总投资200亿元中创新航中航锂电动力电池及储能电池成都2802021年5月，在2021中外知名企业四川行投资推介会暨项目合作协议签署仪式上，成都经开区与中航锂电科技有限公司成功签约。中航生产企业项目名称拟投资金额（单位：亿元）项目情况基地项目锂电（现中创新航）动力电池及储能电池成都基地项目将建设动

10、力电池及储能电池的研发中心和生产销售基地，设立华西总部、电池工程和先进技术研究院，该项目总投资280亿元，建成后动力电池及储能电池年产能达50GWh目前，公司西南地区的收入贡献整体较低，公司需要加强在西南地区的布局。公司在西南地区建设生产基地，提高公司产品在该地区的影响力，以促进公司西南地区业务的持续增长。本项目的实施有利于公司加强西南地区的布局，进一步满足西南地区动力电池产业发展的需求，快速响应客户，加强西南地区的客户覆盖及交付能力，提高公司在西南地区的市场占有率，为西南地区业绩的持续增长奠定坚实的基础。2）华南地区华南地区是我国经济活动最发达的区域之一，也是我国动力电池行业及其上下游行业的

11、重要集散地，如比亚迪、欣旺达、亿纬锂能等多家上市公司主要集中在华南地区。多家锂电池行业生产企业在华南地区扩产，宁德时代于2021年8月公布向特定对象发行股票预案，拟投入募集资金117亿元用于广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期项目，将新增锂离子电池年产能约30GWh,建设地点位于广东肇庆；中创新航于2022年8月公告成功签约中创新航江门基地扩产项目，规划在一期项目现有用地基础上，扩产IOGWho公司在现有的江门生产基地的基础上实施“海目星激光智造中心项目”，不仅可与原有生产基地产生协同效应，亦有利于公司扩大产能及进一步加强该地区的就近配套服务及交付能力，快速相应客户。（3）加强光伏产业的布局，为

12、公司在光伏产业的市场开拓奠定基础光伏产业具有良好的政策空间，目前正处于高速发展期。太阳能光伏发电是我国绿色能源的重要组成部分，是国家“十四五”规划明确提出要大力发展的产业之一，同时也是实现国家“双碳”战略目标的重要抓手之一。根据中国光伏行业协会发布的中国光伏产业发展路线图（2021年版），2021年国内光伏新增装机54.9GW,同比增加13.9%o2020年12月，习近平主席宣布，到2030年,中国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。为达此目标，“十四五”期间，我国光伏年均新增光伏装机或将超过75GWo随着光伏行业的快速发展，光伏组件的扩产需求进一步提升，光伏行业对新工艺、新技术的设

13、备的需求旺盛。在光伏领域，公司通过多年激光应用技术以及现有应用领域的激光及自动化量产能力和技术实力的积累，为公司开发提升客户自身效率需求的激光及自动化设备奠定了坚实基础。2022年以来，公司光伏激光及自动化设备获得客户10.67亿元中标通知，是公司在光伏领域首次获得大规模订单，公司未来将继续加强光伏市场的开拓力度。本次募集资金投资项目西部总部及激光智能装备制造基地项目（一期）将投入部分资金用于光伏激光及自动化设备产能建设，为公司在光伏产业的市场开拓奠定基础，为公司提高产品市场占有率提供有利条件。（4）扩大公司优势产品的产能，保持公司的市场地位公司作为激光及自动化综合解决方案提供商。自成立以来，

14、公司专注于激光光学及控制技术以及与激光系统相配套的自动化技术，并持续强化这两大核心能力，在激光、自动化和智能化综合运用领域已形成一定的市场地位。公司不断打磨激光及自动化的核心应用技术，挖掘激光及自动化各行业的应用需求，顺应市场发展，目前已获得客户的广泛认可。截至2022年7月29日，公司在手订单充足，金额约为72亿元（含税）。动力电池领域方面，公司2022年上半年动力电池业务主营业务收入8.59亿元，同比增长327.41%,新签订单约为24亿元（含税），同比增长约60%,动力电池激光及自动化设备已成为公司未来几年业绩增长的主要因素。本项目有利于进一步提升动力电池激光及自动化设备的生产能力，以保

15、障公司在手订单的交付能力，保持公司的优势地位及市场竞争力。综上，本项目的实施具有必要性。3、项目实施的可行性分析（1）国家发展规划大力支持激光加工设备，本项目具有政策良好的政策空间激光加工设备行业属于高端技术制造业，是国家政策重点扶持领域。早在2006年国家中长期科学和技术规划纲要2006-2020,激光加工设备行业就被列为未来发展的前沿技术。在其后的数十年中，国家出台了诸多政策均强调重点支持激光产业的发展。2021年3月，全国人大通过的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，把智能装备继续列为面向2035年的战略新兴产业发展方向之一。2021年12月，工业和信息化部等八部门联合印发了“十四五”智能制造发展规划，到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。制造业企业生产效率、产品良品率、能源资源利用率等显著提升，智能制造能力成熟度水平明显提升。我国传统制造业正处于加速转型阶段，国家大力推进高端装备制造业的发展，原有激光加工技术日趋成熟，激光设备材料成本不断降低，新兴激光技术不断推向市场，激光加工的突出优势在各行业逐渐体现，激光加工设备市场需求保持持续增长。随着“中国制造2025”的提出，中国经济的持续增长和中国制造产业的发展，不断增强的经济基