天海防务：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告.docx

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1、证券代码：300008股票简称：天海防务BESTWAY天海融合防务装备技术股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告二。二二年九月天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集斐金使用计划本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币80,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：单位：万元序号项目名称投资总额使用募集资金投入1智能无人特种船艇研制项目39,890.6525,000.001.1智能无人系统研发中心15,168.2910,

2、000.001.2智能无人特种两栖气垫船6,468.885,000.001.3长航时中大型UUV14,604.897,000.001.4综合电子防御无人艇3,648.593,000.002多功能海上新能源作业船项目40,000.0030,000.003绿色低碳智能航运项目11,600.0010,000.004补充流动资金15,000.0015,000.00合计106,490.6580,000.00在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集

3、资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。二、本次募集资金投资项目的基本情况（一）智能无人特种船艇研制项目1、项目基本情况本项目拟在江苏省泰州市高港区进行建设，总投资额为39,890.65万元，项目建设期为36个月，项目实施主体为金海运。本项目的实施将使公司在防务装备领域的产品类型拓展到无人特种船艇领域，进一步增强公司的盈利能力和整体竞争实力。2、项目的必要性(1)响应国家海洋强国战略，满足防务装备市场需求作为水上典型的无人智能平

4、台系统，近年来在全球范围内无人船的发展迎来了市场机遇。随着“海洋强国”战略的提出，我国无人船的研发与应用也进入新的发展阶段。据新思界产业研究中心发布的2022年全球及中国无人船产业深度研究报告，我国无人船市场规模至2026年预计增长到45.8亿元,市场空间广阔。此外，随着新一代信息技术在国民经济各行业的应用，防务装备领域的智能化、数字化转型发展成为未来发展趋势。2022年8月举行的国防装备制造业数字化转型产业发展大会，明确提出要“加速国防装备信息化、无人化和智能化的发展步伐，促进我国国防装备制造业转型升级”。在国家海洋强国、防务装备智能化与数字化转型的战略背景下，我国海洋防务装备领域的智能化改

5、造与升级需求将持续释放，为智能无人特种船艇带来巨大的市场空间。(2)促进公司在防务装备领域的技术升级，保持公司行业领先地位随着防务装备领域相关技术与设备的快速迭代与更新升级，智能化无人船、集群协同控制理念进一步推进升级，单一且控制系统薄弱的无人船技术难以满足公司的发展战略要求，多源融合感知系统、AI驾控智能体与集群系统技术成为未来无人船研制技术发展方向。随着自动控制和人工智能技术的发展，具有较高自主化程度的无人船舶正逐渐成为船舶智能化行业领域的研究重点，无人船集群协同作战将成为未来无人船系统应用的重要作战模式。公司亟需对智能无人船技术展开深入研究，以紧跟船舶行业及海洋防务装备领域的发展趋势，满

6、足国家防务装备需求并应对复杂的海上作战需求。本项目致力于研发智能化无人船的感知系统、AI驾控智能体和集群协同技术，能够满足未来的作战模式对技术和装备的需求，符合无人船舶领域的技术发展趋势，将使公司掌握智能无人特种船艇相关的研制技术及能力，有利于提升公司在防务装备领域的市场竞争力，以巩固公司的行业地位。(3)促进公司在防务装备领域的产品拓展与产业链延伸公司是一家专注于船海工程、防务装备及能源业务的国家级高新技术企业，在船舶领域有二十余年的行业经营，是国内一流的专业船海工程综合性科技服务企业。公司全资子公司金海运专业从事特种防务装备研制及防务装备配套产品相关业务，主要产品涵盖防务船艇、蛙人两栖装备

7、、特种抛投发射装备、救生救助装备、溢油回收环保装备、高分子材料及制品等，在海洋防务装备领域获得市场广泛认可。本项目实施后，公司将掌握智能无人特种船艇相关的研制技术及能力，有利于公司在防务装备领域的产品拓展，同时也是公司在此业务板块的产业链延伸。3、项目的可行性(1)具备防务装备研制领域扎实的行业积累和研发经验公司是高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业、上海市企业技术中心、松江区“专利示范企业”及“两化融合示范单位”，同时还获得中国船级社CCS认证的船舶和海上设施一类设计单位。公司拥有上海市科协认定的院士专家工作站，具备张江国家自主创新示范区重点领域人才实训基地资质，曾多次承担国家重点船舶项

8、目的设计任务和参与国家重点科研项目，并获得省部级科技进步奖项,截至目前公司及子公司拥有专利300多项。公司主营业务涵盖船海工程业务、防务装备业务和能源业务，拥有二十余年的船海工程设计、建造行业经验，积累了丰富的船舶设计及建造经验。本募投项目实施主体金海运是高新技术企业，江苏省认定工程技术中心，具有军工业务资质，产品入选“国家火炬计划”和“江苏省首台套重大装备及关键零部件”认定，在特种装备、救生器材、高分子材料及制品、水下安防产品等方面获得市场的认可。(2)具备防务装备研制领域丰富的人才储备经过二十余年发展，公司己建立起一支经验丰富的防务装备领域的专业研发与制造团队。公司自成立以来十分重视人才团

9、队建设，坚持产、学、研相结合的人才培养之路，除公司内部培养外，还与上海海事大学等高校共建了人才培养体系。经过多年发展，公司已形成了一支专业配置完备、既掌握船舶与防务领域专业技术又熟悉下游需求的技术和管理团队。截至2022年6月末，公司员工总数为1,129人，拥有各领域专业技术人员近400名，约占公司总人数的35%o上述人才队伍不但拥有深厚的理论基础，且在工作中积累了丰富的行业经验，在公司市场拓展、产品开发、客户服务等方面都发挥了重要作用。4、经济效益分析本项目的实施不直接产生收益，故不进行单独财务评价。本项目的效益主要体现为通过募投项目的实施，使得公司掌握智能无人特种船艇领域的关键核心技术和制

10、造能力，提升公司在防务装备领域的竞争优势，进一步提高公司的整体竞争力。5、项目涉及报批事项的情况截至本预案出具日，本项目的备案、环境影响评价等程序正在办理中。(二)多功能海上新能源作业船项目1、项目基本情况本项目拟在江苏省扬中市西来桥镇进行建设，总投资额为40,000.00万元，项目建设期为24个月，项目实施主体为公司或全资子公司。公司将通过委托全资子公司江苏大津重工有限公司建造一艘多功能海上新能源作业船的方式实施募投项目并由公司负责运营，应用于海上新能源运维市场。2、项目的必要性(1)国家政策导向向好，海上新能源市场前景可期2021年3月发布的国家“十四五规划”明确提出：有序发展海上风电、非

11、化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。2021年10月，国务院发布2030年前碳达峰行动方案的通知，提出要坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。此外，在国家“双碳”政策环境驱动下，我国各沿海省份陆续着手重点发展海洋光伏产业。部分省市“十四五”期间的海上风电和海上光伏相关政策布局如下:省市发布时间文件名称主要内容上海2022年8月上海市能源电力领域碳达峰实施方案制定新一轮海上风电发展规划，进一步提升海上风电开发利用水平。推进长江口外北部、长江口外南部、杭州湾以及深远海海域等4大海上风电基地建设，预留南、北海上风电场址至市区通道走廊。“十四五”期间重点

12、建设金山、奉贤、南汇海域项目，启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范。“十五五”重点建设横沙、崇明海域项目，建成深远海海上风电示范。山东2022年7月山东省海上光伏建设工程行动方案加快推动桩基固定式海上光伏开发建设。2022年，重点启动东营、烟台、威海、青岛等海域项目，开工建设300万千瓦以上，建成并网150万千瓦左右；到2025年，累计开工建设1300万千瓦左右，建成并网IlOO万千瓦左右。启动漂浮式海上光伏示范工作;到2025年，力争开工建设200万千瓦，建成并网100万千瓦左右山东2022年3月2022年全省能源工作计划规划海上风电基地总规模35GW以上，重点推进渤中、半岛南500万千瓦以

13、上项目开工建设，建成并网200万千瓦和争取760万千瓦场址纳入国家深远海海上风电规划；布局“环渤海”“沿黄海”两大千万千瓦级海上光伏基地,规划总规模4200万千瓦。加快桩基固定式项目开发，开工规模300万千瓦以上，建成并网150万千瓦左右。海南2022年2月海南省海上风电项目招商（竞争性配置）方案“十四五”期间规划11个场址作为近期重点项目，总开发容量为1230万千瓦，分别位于临高西北部、脩州西北部、东方西部、乐东西部和万宁东南部海域，单个场址规划装机容量50万千瓦150万千瓦。广东2021年12月广东省海洋经济发展“十四五”规划提出培育壮大海洋新兴产业，打造粤东、粤西、珠三角海上风电基地，到

14、2025年底累计建成投产装机容量达1800万千瓦。江苏2021年11月江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划（征求意见稿）“十四五”期间，海上风电新增约800万千瓦；到2025年底全省海上风电并网装机规模达到1400万千瓦，力争突破1500万千瓦。江苏2021年11月江苏沿海地区发展规划（20212025年）强化能源安全高效绿色供给，支持探索海上风电、光伏发电和海洋牧场融合发展浙江2021年11月关于促进浙江省新能源高质量发展的实加快构建以新能源为主体的新型电力系统，提高我省电力自给能力，推动以海上风电、光伏发电为主的新能源高质量发施意见(修改稿)展广西2021年11月广西海上风电规划“十四五

15、”期间，自治区管辖海域内全部4个场址共180万千瓦，力争2025年前全部建成并网；自治区管辖海域外择优选择570万千瓦开展前期工作，要求力争到2025年底建成并网120万千瓦以上以上多项利好政策引导、支持和鼓励海上风电和海上光伏产业的快速发展，产业链相关的市场需求日益增长。公司抓住海上新能源的良好发展机遇，通过本项目的实施，使得公司业务向海上新能源产业链延伸，积极布局海上新能源运维细分领域市场。(2)海上新能源市场潜力巨大，“双碳”政策环境激发市场需求2022年6月，全球风能理事会(GWEC)发布2022全球海上风电报告，2021年全球新增海上风电并网容量为21.1GW,为2020年的三倍多；截至2021年年底，全球累计海上风电容量达到56GW,比上年增长了58%,海上风电在全球风电总装机中的占比为7%；预计2031年全球海上风电装机容量将达到370GW。“双碳”政策环境下，海上风电已在多国的零碳战略中处于至关重要的位置。国际能源危机让各国政府更加认识到能源安全的重要性，从而进一步促进了海上风电产业的发展。2017年，我国海上风电