上海正帆科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告.docx
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1、证券代码:688596证券简称:正帆科技IEJ帆群U支 = N T = M上海正帆科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)上海正帆科技股份有限公司(以下简称“公司”或“正帆科技”)是在上海 证券交易所科创板上市的公司。为适应行业发展趋势,提升公司竞争实力,优化 公司资本结构,公司根据公司法、证券法、科创板上市公司证券发行 注册管理办法(试行)等法律、法规和规范性文件的相关规定,拟实施以简易 程序向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)。本次发行募集资金总额不 超过人民币30,000万元(含本数),且不超过最近一年末净资产百分之二十。本 次募集资金扣除董事会决议
2、日前6个月至本次发行前新投入的财务性投资,公司 拟使用募集资金投入18,300.00万元,具体如下:单位:万元序号项目名称总投资额扣除财务投资后的拟募 集资金金额1合肥高纯氢气项目15,926.465,500.002潍坊高纯大宗项目15,000.007,400.003补充流动资金7,200.005,400.00合计38,126.4618,300.00(如无特别说明,本报告相关用语与上海正帆科技股份有限公司以简易 程序向特定对象发行股票预案中的释义具有相同含义)一、本次向特定对象发行的背景和目的(一)本次发行的背景1、泛半导体行业的发展将有效带动对电子气体材料的需求电子气体在电子产品制程工艺中被
3、广泛应用于离子注入、刻蚀、气相沉积、 掺杂等工艺之中,被称为集成电路、液晶面板、LED及光伏等材料的“粮食”和 “源”o电子气体的质量也将直接影响到下游电子器件的性能。近年来,全球半导体、显示面板产业逐步向国内转移,实现进口替代的紧迫 性、重要性不断加强。同时,在产业政策推动、国家集成电路产业投资基金扶持 等多重因素的促进下,我国集成电路产业技术在面向世界前沿水平加速追赶。作 为泛半导体行业的关键性材料,下游行业的发展将形成对电子气体材料需求的有 效带动。根据中国半导体行业协会统计,2020年我国电子特种气体市场规模为 173.6亿元,2013年至2020年我国电子特气市场规模的年复合增长率为
4、15. 12%0 根据前瞻产业研究院预测,2024年国内电子特气市场规模将达到230亿元。2、高新技术产业的崛起提升了对工业气体产品纯度的要求高纯度工业气体作为新材料领域的关键性材料之一,被广泛应用于集成电路、 显示面板、光伏能源、光纤光缆、新能源汽车、航空航天、环保、医疗等高新技 术产业。技术含量较高的下游应用领域对气体的纯度、品种、性质等多方面都有 了更严苛的要求。为提升我国本土气体供应商的产品竞争力,近年来国家发改委、 科技部、工信部、财政部等多部门相继出台多部新兴产业相关政策,均明确提及 并部署了气体产业的发展,有力推动了气体产业的发展。2018年,国家统计局发布的战略性新兴产业分类(
5、2018)中,在“124集 成电路制造”的重点产品和服务中包括了“超高纯度气体外延用原料”“336专用 化学品及材料制造”中重点产品和服务中包括了“电子大宗气体,电子特种气体”, 明确将电子特种气体列为战略性新兴产业;2019年,国家发展改革委发布的产 业结构调整指导目录(2019年本)中,超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性 能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产属于鼓励类;2021年,中国工业和 信息化部发布的重点新材料首批次应用示范指导目录(2021年版) 中,多种 电子特种气体产品均在目录当中。3、我国电子气体产业投资及规划持续提升根据纯度以及应用领域的差异,工业气体中形成了电子气体这条
6、重要的分 支,同时结合气体制备方式及用途的区别可进一步分为电子大宗气体与电子特 种气体。电子大宗气体主要系应用于电子领域的高纯大宗气体,如高纯氧气、 氮气、氤气等,可作为环境气、保护气以及载气使用。电子特种气体涵盖产品 种类较为丰富,主要包含高纯神烷、磷烷、硅烷、氢气等材料。电子气体被广泛应用于半导体制程工艺中,在离子注入、刻蚀、掺杂等环 节扮演着重要角色,因此又被称半导体产业的“血液”。电子气体的质量直接影 响到下游电子器件的性能。现如今,国际贸易摩擦、地缘政治冲突以及新冠疫 情未得到有效控制的国际形势下,国内电子气体市场份额仍被国际巨头公司所 占据且集中度较高,制约了我国半导体行业稳定、健
7、康地发展。为提升我国在半导体材料产业链的自主可控能力,突破集成电路等领域气 体材料进口制约,电子气体行业已成为了国家产业政策鼓励和重点支持发展的 行业。2016年至今,国家先后出台了多条与该行业有关的产业发展政策与发展 规划。时间部门主要政策、规划主要内容2016科技部、财政 部、国家税务 总局高新技术企业认定 管理办法国科发火(2016) 32 号把“超净高纯试剂及特种(电子)气体”、天 然气制氢技术”、“超高纯度氢的制备技术” 等列为国家重点支持的高新技术领域。2017国家发改委战略性新兴产业重 点产品和服务指导目 录(2016)在“1.3.5关键电子材料”中包括“超高纯度气 体等外延材料
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