投资银行证券承销团协议.docx

《投资银行证券承销团协议.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《投资银行证券承销团协议.docx（9页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、投资银行证券承销团协议甲方（主承销商）：公司名称：甲方公司全称法定代表人：甲方法人姓名地址：甲方公司地址联系电话：甲方联系电话统一社会信用代码：甲方信用代码乙方（副承销商）：公司名称：乙方公司全称法定代表人：乙方法人姓名地址：乙方公司地址联系电话：乙方联系电话统一社会信用代码：乙方信用代码鉴于甲方拟组织承销证券名称（以下简称本次证券），乙方具备相应的承销资质与能力，双方经友好协商，依据中华人民共和国证券法等相关法律法规，达成如下协议：一、承销证券基本信息1 .证券名称：详细证券名称2 .证券种类：如股票、债券、基金份额等3 .发行规模：本次证券发行总规模为人民币凶元（大写：大写金额）4 .发行

2、价格：人民币凶元/单位（大写：大写金额）5 .发行方式：公开发行/非公开发行；如公开发行，进一步说明是网上发行、网下发行或两者结合等具体方式6 .发行时间安排：预计簿记建档时间：自起始日期1起至结束日期1止。预计发行公告日：发行公告日期预计缴款日：缴款日期预计上市交易时间：上市交易日期二、承销团成员的权利与义务（一）甲方权利义务1 .权利：甲方作为主承销商，有权对本次证券承销的整体安排、销售策略、定价机制等进行决策，并组织乙方及其他相关方共同实施。甲方有权对乙方的承销工作进行监督与管理，要求乙方按照本协议约定及相关法律法规、行业规范的要求开展承销业务，包括但不限于销售进度、客户资料管理、资金收

3、付等方面。甲方有权根据本次证券承销的实际情况，对承销团成员之间的承销份额进行调整，但应提前通知乙方并说明合理理由，调整后的份额分配应确保本次证券能够顺利完成承销。在本次证券承销过程中，如因乙方原因导致出现任何法律纠纷、监管处罚或其他不良后果，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任，并有权采取必要措施以维护自身及其他承销团成员的合法权益。2 .义务：甲方应负责本次证券承销的总体策划与组织协调工作，包括但不限于与发行人沟通协调、准备相关发行文件（如招股说明书、募集说明书等）、安排路演推介活动、确定承销团成员的分工与协作机制等，确保本次证券承销工作能够按照预定计划有序推进。甲方应按照相关法律法规、行业规

4、范及本协议约定，对本次证券的发行与承销过程进行合规管理，确保所有承销行为合法合规。同时，甲方应协助乙方及其他承销团成员处理与本次证券承销相关的监管沟通、信息披露等事宜，及时向乙方传递监管要求与反馈信息。甲方应根据本次证券的发行规模、市场情况及乙方的承销能力等因素，合理确定乙方的承销份额，并在本协议中明确约定。在承销过程中，甲方应按照约定向乙方分配承销佣金，不得无故拖欠或克扣。甲方应承担本次证券承销过程中的部分费用，如与发行人沟通协调的费用、部分路演推介费用、发行文件编制与印刷费用等，但具体费用分担方式应在本协议中明确约定。对于因乙方原因导致的额外费用支出，甲方有权要求乙方承担相应部分。（二）乙

5、方权利义务1 .权利：乙方有权按照本协议约定的承销份额，参与本次证券的承销工作，并获得相应的承销佣金。乙方有权要求甲方提供本次证券承销的相关信息与资料，包括但不限于发行文件、路演安排、客户名单（在符合法律法规及监管要求的前提下）等，以便乙方能够更好地开展承销业务。乙方有权对甲方在本次证券承销过程中的决策与管理行为进行监督，如发现甲方的行为可能损害乙方或其他承销团成员的合法权益，乙方有权提出异议并要求甲方予以纠正。在遵守本协议约定及相关法律法规、行业规范的前提下，乙方有权根据自身的市场资源与销售策略，自主开展本次证券的销售工作，包括但不限于选择销售客户、确定销售价格（在规定的价格区间内）等。2

6、.义务：乙方应按照本协议约定的承销份额与销售任务，积极开展本次证券的销售工作，确保按时完成销售目标。乙方应制定详细的销售计划，并定期向甲方报告销售进度与客户情况，接受甲方的监督与管理。乙方应严格遵守相关法律法规、行业规范及本协议约定，在承销过程中规范自身行为，不得进行虚假宣传、误导销售、操纵市场价格等违法违规行为。同时，乙方应妥善管理客户资料与销售资金，确保客户信息安全与资金安全，按照规定及时将销售资金划转至指定账户。乙方应积极配合甲方及其他承销团成员的工作，参与甲方组织的路演推介活动、承销团会议等，共同推进本次证券承销工作的顺利进行。在承销过程中，如遇重大问题或突发情况，乙方应及时向甲方报告

7、，并协助甲方共同寻求解决方案。乙方应承担本次证券承销过程中的部分费用，如自身销售团队的薪酬与费用、部分路演推介费用、销售渠道拓展费用等，但具体费用分担方式应在本协议中明确约定。对于因自身原因导致的额外费用支出，乙方应自行承担。1 .承销佣金：本次证券承销的总佣金为人民币凶元（大写：大写金额）,按照甲方凶、乙方凶的比例进行分配。具体计算方式为：乙方应得承销佣金=本次证券承销总佣金乙方承销份额比例。承销佣金在本次证券发行结束且所有销售资金到账后，由甲方在佣金支付期限个工作日内支付给乙方。2 .费用分担：本次证券承销过程中的各项费用按照以下方式分担：与发行人沟通协调费用、发行文件编制与印刷费用、部分

8、路演推介费用（具体明细见附件）由甲方承担凶,乙方承担凶。乙方自身销售团队的薪酬与费用、销售渠道拓展费用、部分路演推介费用（具体明细见附件）由乙方自行承担。因本次证券承销产生的其他费用（如监管费用、律师费用、审计费用等），按照法律法规及相关规定由各方分别承担或共同分担，具体分担方式由双方另行协商确定并在本协议附件中列示。四、证券销售与资金划转1 .销售期限：本次证券的销售期限自发行公告日起至销售结束日期止。在销售期限内，乙方应积极开展销售工作，确保在规定时间内完成承销份额的销售任务。如因特殊情况需要延长销售期限，需经甲方同意并报相关监管部门备案。2 .销售价格：本次证券的发行价格为人民币凶元/单

9、位，乙方在销售过程中应严格按照此价格或在甲方规定的价格区间内进行销售。如遇市场情况发生重大变化，需要调整销售价格，需经甲方同意并报相关监管部门批准后方可实施。3 .客户资料管理：乙方应按照相关法律法规及监管要求，妥善管理客户资料，包括但不限于客户身份信息、联系方式、认购数量等。在销售过程中，乙方应要求客户提供真实、准确、完整的资料，并对客户资料进行保密，不得泄露给任何第三方。4 .资金划转：乙方在收到客户认购资金后，应在资金划转期限个工作日内将资金划转至甲方指定的账户。甲方在收到所有销售资金后，应按照本协议约定的方式与时间，将乙方应得的承销佣金支付给乙方，并将剩余资金划转至发行人指定的账户。五

10、、信息披露与保密条款1 .信息披露：双方应按照相关法律法规、行业规范及本次证券发行的信息披露要求，及时、准确、完整地披露与本次证券承销相关的信息。甲方作为主承销商，负责组织与协调信息披露工作，乙方应积极配合甲方提供相关信息与资料。在信息披露过程中，双方应确保所披露信息的真实性、准确性与完整性，不得进行虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2 .保密条款：双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、未公开信息、客户资料等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为本协议有效期及期满后凶年。如一方违反保密义务，应向对方支付违约金人民币凶元（大写：大写金额）,并赔偿对

11、方因此遭受的全部损失。六、违约责任1 .除本协议另有约定外，任何一方违反本协议的约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失以及因维权而产生的律师费、诉讼费、公证费等合理费用。2 .若甲方未按照本协议约定的时间与方式向乙方支付承销佣金或承担相关费用，每逾期一日，应按照未支付金额的X%向乙方支付违约金。逾期超过凶日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付已完成承销工作对应的佣金及费用，同时按照承销总佣金的X%支付违约金。3 .若乙方未按照本协议约定的承销份额、销售期限、销售价格或资金划转要求开展承销工作，导致本次证券承销出现延误、失败或其他不良后果，

12、乙方应承担相应的赔偿责任。如因乙方原因导致销售任务未完成，乙方应按照未完成部分对应的承销佣金的X%向甲方支付违约金；若因乙方原因导致本次证券发行失败，乙方应按照承销总佣金的X%向甲方支付违约金，并赔偿甲方及发行人因此遭受的全部损失。4 .如因不可抗力等不可预见、不可避免且不可克服的原因导致一方无法履行本协议义务的，该方不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后的不可抗力通知期限个工作日内书面通知对方，并提供相关证明文件。在不可抗力事件影响消除后的合理时间内，该方应继续履行本协议义务。七、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1 .本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2 .本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。补充协议内容与本协议不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：年月日