投资银行上市公司定向增发股份认购协议.docx

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1、投资银行上市公司定向增发股份认购协议甲方（认购方，投资银行）：公司名称：甲方银行全称法定代表人：甲方法人姓名地址：甲方银行地址联系方式：甲方联系电话乙方（上市公司）：公司名称：乙方公司全称法定代表人：乙方法人姓名地址：乙方公司地址联系方式：乙方联系电话鉴于乙方拟通过定向增发股份的方式募集资金用于具体资金用途，如项目建设、补充流动资金、偿还债务等,甲方作为专业的投资银行，有意认购乙方本次定向增发的股份，双方经友好协商，依据中华人民共和国民法典等相关法律法规规定，就股份认购事宜达成如下协议：一、认购股份数量与价格1 .甲方同意认购乙方本次定向增发的股份数量为凶股。2 .本次定向增发的每股价格为人民

2、币凶元，定价依据为详细说明定价依据，如参照乙方公司前凶个交易日的平均股价，并经双方协商确定一定的折扣或溢价比例等。二、认购款支付1 .甲方应在本协议签订后的凶个工作日内，向乙方指定的银行账户支付认购款总额的X%作为定金，即人民币凶元（大写：大写金额）;在乙方获得证券监管部门关于本次定向增发的核准文件且满足本协议约定的其他条件后，甲方应在凶个工作日内支付剩余的认购款，即人民币凶元（大写：大写金额）。2 .若因甲方原因导致未能按时支付认购款，每逾期一日，甲方应按照未支付金额的X%向乙方支付违约金；逾期超过凶日的，乙方有权解除本协议，并没收甲方已支付的定金，同时甲方应按照认购款总额的X%向乙方支付违

3、约金，若违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应继续赔偿乙方的剩余损失。三、股份交割1 .乙方应在收到甲方全部认购款后的凶个工作日内，向证券登记结算机构办理本次定向增发股份的登记手续，将甲方认购的股份登记至甲方名下，使甲方正式成为乙方的股东。2 .双方同意，自股份登记完成之日起，甲方享有相应的股东权益，包括但不限于知情权、参与决策权、利润分配权等。四、双方权利与义务（一）甲方权利义务1 .权利：有权按照本协议约定的价格和数量认购乙方的股份，并在股份交割完成后，依据法律法规和乙方公司章程的规定，享有股东的各项权利。要求乙方按照法律法规和证券监管要求，真实、准确、完整地披露与本次定向增发相关的信息，包

4、括但不限于公司的财务状况、经营情况、项目进展、风险因素等，以便甲方做出合理的投资决策。对乙方的经营管理活动进行监督，有权查阅乙方的财务报表、会计账簿等资料（法律法规和公司章程规定的限制情形除外），了解乙方的运营情况和财务状况，确保乙方的经营行为符合法律法规和公司章程的规定，不会损害股东的利益。2 .义务：按照本协议约定的时间和金额支付认购款，确保资金来源合法合规。如甲方的认购资金来源存在任何违法违规问题，导致乙方遭受损失的，甲方应承担全部赔偿责任。遵守法律法规和证券监管部门关于上市公司股东的相关规定，在持有乙方股份期间，不得从事任何损害乙方利益或违反证券市场秩序的行为，如内幕交易、操纵股价、违

5、规减持等。在乙方进行重大决策（如重大资产重组、对外担保、关联交易等）时，按照法律法规和公司章程的规定，行使股东的表决权，积极参与乙方的公司治理，为乙方的发展提供合理的建议和意见。（二）乙方权利义务1 .权利：按照本协议约定的条件和程序，获得甲方的认购款，用于公司的业务发展和资金需求。要求甲方遵守本协议约定和法律法规、公司章程的规定，履行股东的义务，不得对乙方的正常经营管理活动进行不当干涉。在甲方违反本协议约定或法律法规规定时，有权采取相应的法律措施，维护公司和其他股东的合法权益，如要求甲方承担违约责任、向证券监管部门报告等。2 .义务：确保本次定向增发符合法律法规和证券监管部门的要求，依法履行

6、相关的审批程序，及时向甲方通报审批进展情况。如因乙方原因导致本次定向增发未能获得批准或存在其他违法违规行为，乙方应返还甲方已支付的认购款（如有）及相应利息，并按照认购款总额的X%向甲方支付违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续赔偿甲方的剩余损失。按照本协议约定的时间和条件，向甲方交付认购的股份，并及时办理股份登记手续。如乙方未能按时办理股份交割手续，每逾期一日，应按照认购款总额的X%向甲方支付违约金；逾期超过凶日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的认购款（如有）及相应利息，同时乙方应按照认购款总额的X%向甲方支付违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续赔偿甲方的

7、剩余损失。在本协议签订后至股份交割完成前，乙方应保持公司的正常经营和稳定发展，不得进行重大资产处置、重大债务违约、重大法律纠纷等可能影响本次定向增发和甲方权益的行为，除非获得甲方的书面同意或法律法规另有规定。五、业绩承诺与补偿（如有）1 .乙方承诺在本次定向增发完成后的凶年内，实现以下业绩指标：具体业绩指标，如净利润达至1凶元、营业收入达到凶元、净资产收益率达到凶等。2 .如果乙方未能在约定时间内实现上述业绩指标，乙方应按照以下方式向甲方进行业绩补偿：详细说明补偿方式，如以现金补偿、股份补偿或两者结合的方式，补偿的计算方法和执行机制等。六、保密条款1 .双方应对在本协议签订和履行过程中知悉的对

8、方商业秘密、未公开的财务信息、技术资料、经营计划、客户名单等机密资料予以保密。未经对方书而同意，任何一方不得向任何第三方披露、使用或允许第三方使用这些机密信息。本条款的保密期限为自本协议生效之日起凶年。2 .若一方违反本保密条款，应立即停止侵权行为，并向对方赔偿因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、公证费等维权费用。若损失难以计算，则违约方应按照本协议约定的认购款总额的X%向对方支付违约金。七、违约责任1 .除本协议已明确约定的违约情形和违约金外，若一方违反本协议的其他约定，应按照本协议约定的认购款总额的X%向对方支付违约金；若违约金不足以弥补对方损失的，违约方还

9、应继续赔偿对方的剩余损失。2 .在合同履行过程中，若因不可抗力等不可预见、不可避免且不可克服的原因，导致一方无法履行本协议义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并在不可抗力事件结束后的凶个工作日内提供相关证明文件，双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否继续履行本协议或对本协议进行变更。八、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1 .本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。补充协议内容与本协议不一致的，以补充协议为准。2 .本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：年月一日