农业企业债券发行承销协议.docx

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1、农业企业债券发行承销协议甲方（发行人）：公司名称：农业企业具体名称法定代表人：姓名注册地址：详细地址联系电话：电话号码乙方（承销商）：公司名称：承销商具体名称法定代表人：姓名注册地址：详细地址联系电话：电话号码鉴于甲方拟发行债券名称债券（以下简称本次债券”），乙方具备承销本次债券的资格和能力，双方经友好协商，就本次债券的承销事宜达成如下协议：一、承销方式乙方以余额包销方式承销本次债券，即在本次债券的发行期内，乙方负责将甲方拟发行的债券按照发行方案向投资者销售，若在发行期结束后仍有未售出的债券，乙方应按照本协议约定的发行价格全部购入并向甲方支付相应款项。二、发行债券的基本情况1 .债券名称：债券

2、全称2 .发行总额：人民币凶元（大写：大写金额）3债券期限:本次债券期限为凶年,自起息日起至倒期日止。4 .票面利率：本次债券票面利率为凶,在债券存续期内固定不变。5 .发行价格：本次债券按面值平价发行，即每张债券面值为人民币100元。6 .还本付息方式：本次债券采用具体还本付息方式，如每年付息一次，到期一次还本付息等方式，利息支付日为每年的具体付息日期,本金兑付日为倒期日。三、承销期限本次债券的承销期限自本协议生效之日起至承销结束日期止。四、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1.权利（1）有权要求乙方按照本协议约定的承销方式、发行方案及期限等履行承销义务，确保本次债券的顺利发行。（2）有

3、权对乙方的承销工作进行监督和检查，了解承销进展情况及投资者认购情况等信息。2.义务（1）按照国家法律法规及相关政策规定，办理本次债券发行所需的各项审批手续，确保本次债券发行合法合规，并向乙方提供相关的批准文件及证明材料。（2）向乙方提供真实、准确、完整的与本次债券发行有关的资料和信息，包括但不限于企业财务报表、经营状况说明、募集说明书等，保证所提供资料和信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。（3）负责本次债券的信用评级工作，并承担相应的评级费用，确保信用评级结果符合本次债券发行的要求。（4）与乙方共同确定本次债券的发行方案，包括发行规模、期限、票面

4、利率、发行价格、发行方式、发行对象、承销期限等，并根据市场情况和乙方的建议进行合理调整。（5）在本次债券发行前，配合乙方进行路演、推介等宣传活动，向潜在投资者介绍企业情况和本次债券的投资价值，但不得进行虚假宣传或误导投资者的行为。（6）按照本协议约定的时间和方式，向乙方支付承销费用及其他相关费用。（7）在债券存续期内，按照募集说明书的约定履行信息披露义务，及时向投资者披露企业的经营状况、财务状况及与债券相关的重大事项等信息，并保证信息披露的真实性、准确性和完整性。（8）负责本次债券的登记托管、利息支付及本金兑付等工作，确保按时足额向投资者支付债券利息和本金，如因甲方原因导致债券利息或本金不能按

5、时足额支付，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿投资者因此遭受的损失。（二）乙方的权利和义务1 .权利（1）有权按照本协议约定的承销方式和承销费率收取承销费用，以及根据实际情况要求甲方支付其他与承销工作相关的合理费用，如差旅费、宣传费等。（2）有权对甲方提供的与本次债券发行有关的资料和信息进行审核，如发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等问题，有权要求甲方予以纠正或补充，并根据情况决定是否继续履行承销义务。（3）有权根据市场情况和发行情况，对本次债券的发行方案提出合理的建议和调整意见，如调整票面利率、发行价格、发行期限等，经甲方同意后实施。（4）在承销期限内，有权按照本协议约定的方式和程序，组织

6、本次债券的销售工作，包括确定销售渠道、制定销售策略、与投资者进行沟通和洽谈等，并自主决定投资者的认购资格和认购数量，但应确保销售行为合法合规，符合公平、公正、公开的原则。2 .义务(1)组建专门的承销团队，负责本次债券的承销工作，团队成员应具备相应的专业知识和业务经验，确保承销工作的顺利进行。(2)按照国家法律法规及相关政策规定，以及本协议约定的承销方式、发行方案和期限等，积极开展本次债券的承销工作，尽最大努力向投资者销售本次债券，确保完成承销任务。(3)在本次债券发行前，协助甲方进行路演、推介等宣传活动，制定宣传方案和宣传资料，向潜在投资者准确、客观地介绍本次债券的基本情况、投资价值及风险因

7、素等信息，不得进行虚假宣传或误导投资者的行为。(4)按照本协议约定的时间和方式，向甲方报告承销进展情况及投资者认购情况等信息，包括已销售债券的数量、金额、认购人名单等，并在发行期结束后及时向甲方提交承销总结报告。(5)在承销期限内，对甲方提供的与本次债券发行有关的资料和信息严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或监管部门要求披露的除外。(6)在本次债券发行过程中，如因乙方原因导致债券发行失败或出现其他违约行为，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失，包括但不限于债券发行费用、利息支出、违约金等。（7）协助甲方做好本次债券的登记托管、利息支付及本金兑付等

8、工作，按照甲方的要求提供相关的协助和服务，但不承担因甲方原因导致的债券利息或本金不能按时足额支付的责任。五、承销费用及支付方式1 .承销费用本次债券的承销费率为凶,承销费用总额为人民币凶元（大写：大写金额）,根据本次债券的实际发行金额计算确定，在扣除相关发行费用后由甲方支付给乙方。2 .支付方式甲方应在本次债券发行完成后的凶个工作日内，将承销费用一次性支付至乙方指定的银行账户。乙方应在收到承销费用后及时向甲方开具合法有效的发票。六、违约责任1 .若甲方未按照本协议约定的时间和方式向乙方支付承销费用及其他相关费用，每逾期一日，应按照未支付金额的凶向乙方支付违约金；逾期超过凶日的，乙方有权解除本协

9、议，并要求甲方支付已发生的承销费用及其他相关费用，以及按照未发行债券金额的凶向乙方支付违约金，如给乙方造成其他损失的，甲方还应承担赔偿责任。2 .若乙方未按照本协议约定的承销方式、发行方案、期限等履行承销义务，导致本次债券发行失败或出现其他违约行为，乙方应按照未发行债券金额的凶向甲方支付违约金；如给甲方造成其他损失的，乙方还应承担赔偿责任，包括但不限于甲方因债券发行失败而产生的额外费用支出、对投资者的赔偿责任等。3 .若甲方提供的与本次债券发行有关的资料和信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任；若乙方在承销过程中因自身原因向投资者提供虚假信息或误导性陈述

10、，导致投资者遭受损失的，乙方应承担赔偿责任，同时甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的承销费用及其他相关费用，如给甲方造成其他损失的，乙方还应承担赔偿责任。4 .如因不可抗力或其他不可预见、不可避免且不可克服的客观因素，导致本协议无法履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件，双方应协商解决善后事宜。七、协议的变更与解除1 .本协议的任何变更或补充须经双方书面协商一致，并签署相关的协议变更或补充协议后方可生效。2 .在本次债券发行完成前，如发生以下情形之一，双方可协商解除本协议：(1)因法律法规或政策发生重大变化，导致本次债券发行无法进行或继续进行将对双

11、方产生重大不利影响的；(2)因不可抗力或其他不可预见、不可避免且不可克服的客观因素,导致本次债券发行无法进行的；（3）双方协商一致同意解除本协议的其他情形。3 .如因一方违约导致本协议无法履行或部分无法履行的，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。八、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1 .本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至双方履行完本协议约定的全部义务后终止。2 .本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日