“双碳”背景下煤炭行业未来发展趋势分析及应对策略.docx

《“双碳”背景下煤炭行业未来发展趋势分析及应对策略.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《“双碳”背景下煤炭行业未来发展趋势分析及应对策略.docx（16页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、“双碳”背景下煤炭行业未来发展趋势分析及应对策略摘要：在“双碳”背景下，我国能源结构、能源布局、能源技术将发生广泛而深刻的系统性变革，而煤炭作为传统能源将首当其冲。山东能源集团作为以煤为主的传统能源企业，煤炭产业贡献了九成以上的利润，是企业生存之本、发展之基、财富之源。本文分析了在“双碳”背景下煤炭行业未来六个发展趋势，提出了影响煤炭行业未来发展趋势的六个非可控因素，指出在2060年前煤炭行业将大致经历四个阶段，煤炭将由主体能源逐步向基础能源、保障能源、支撑能源转变，并详细提出了山东能源集团应对未来行业趋势变化的有关建议。关键词：双碳煤炭行业发展趋势研究引言实现碳达峰碳中和，是党中央统筹国内国

2、际两个大局和经济社会发展全局，着眼推动经济高质量发展、全面建设社会主义现代化国家作出的重大战略部署。在“双碳”背景下，我国能源结构、能源布局、能源技术将发生广泛而深刻的系统性变革，而煤炭作为传统能源将首当其冲。山东能源集团（以下简称能源集团）作为以煤为主的传统能源企业，煤炭产业贡献了九成以上的利润，是企业生存之本、发展之基、财富之源。无论过去还是现在，煤炭产业都深刻影响着能源集团发展、密切关系着能源集团命运，未来一个时期同样如此。一、煤炭行业未来发展趋势分析“富煤、缺油、少气”是我国能源资源的禀赋特征，煤炭是支撑国民经济发展最重要的基础能源。实现“双碳”目标的前提是保证经济持续稳定发展。在经济

3、社会绿色低碳转型大背景下，能源结构调整是大势所趋，新能源产业快速发展，煤炭消费逐步下降，煤炭行业发展模式将发生根本性变化。L“双碳”政策成为主导，引领从高碳到低碳系统性变革。实现“双碳”目标是一场广泛而深刻的系统性变革，既关系气候环境、能源供应以及技术变革问题，也意味着产业变革、社会生活方式甚至社会思潮等深层次发展变化，总体呈现出“从高碳经济转向低碳经济、从高碳产业转向低碳产业、从高碳能源转向低碳能源、从高碳社会转向低碳社会”特征。2 .能源结构优化调整，煤炭定位由主体、基础能源到支撑、调峰能源。预计2025年前后，煤炭作为我国一次能源消费总量将达到峰值，所占比重将至50%左右；2030年前后

4、，仍处于煤炭消费总量峰值平台期并逐渐回落；2035年以后，非化石能源进入快速发展时期，煤炭开始转为支撑性能源；2050年以后，煤炭逐渐转为应急与调峰能源，非化石能源比重将超过60%；2060年实现碳中和，非化石能源比重达到80%左右。我国煤炭将由兜底保障能源向支撑性能源、最终向应急与调峰能源转变，随着能源结构调整和定位变化行业转型势在必行。3 .发展模式转型升级,从规模速度型向质量效益型转变。“双碳”背景下，煤炭行业依靠规模扩张、产量增加传统发展模式难以为继,不能再走“双高”经济依赖、高碳路径锁定老路，必须坚持产业升级与转型并重，促进传统能源安全保障与新能源、可再生能源协同发展,走资源利用效率

5、高、创新能力强、经济效益好、安全智能水平高、绿色低碳可持续发展之路。4 .生产方式创新驱动，从劳动密集型向技术密集型转变。能源科技创新进入持续高度活跃期，可再生能源、非常规油气、核能、储能、氢能等一大批新兴能源技术正以前所未有速度加快迭代，成为传统能源向绿色低碳转型核心驱动力，推动能源产业从资源、资本主导向技术主导转变。煤炭企业必须紧随时代步伐，加快与“云大物移智”等前沿科技接轨，加快绿色低碳智能开采技术研发应用，从机械化、自动化向低碳化、智能化转变，使煤炭开采逐步由“人力驱动”向“科技驱动”转型，实现“劳动密集型”向“技术密集型”转变。5 .产业方向延链强链，从传统能源向清洁高效利用转型。推

6、动煤炭清洁高效利用是我国节能减排、实现“双碳”战略目标最现实、最有效、最可靠途径，是发挥资源和原料双重属性优势、缓解油气紧张形势的必然选择。未来我国煤炭利用将向清洁化、大型化、规模化、集约化发展，煤炭由单一燃料属性向燃料、原料方向转变，从而实现高碳能源低碳化利用，煤炭产业上下游协同创新，推动煤炭工业转型升级。6 .行业要求提格升级，从降低安全事故向职业安全健康转变。党和国家重拳治安的决心坚如磐石，多次强调“发展绝不能以牺牲人的生命为代价”。随着“人民至上、生命至上”理念深入人心，人们对美好生活的向往和愿望越来越强，未来行业监管必将愈发严格。煤炭行业不再单纯追求降低安全事故，而是向更高一层的追求

7、职业安全健康转变，落后和不安全产能和小型煤矿将全面退出，行业集中度将进一步提升。二、煤炭行业未来发展趋势非可控因素分析L突发事件影响。类似新冠疫情这样范围大、影响深的突发事件,可能引发全球经济危机，导致投资市场不振、消费市场萎缩、国际贸易受阻，产业链供应链“滞堵断”严重，逆全球化思潮更加甚嚣尘上，以致能源供应、需求双降。7 .政策调控影响。在未来安全环保监管趋严政策导向下，需警惕非经济原因政策调控力度过大对煤炭供需造成冲击，主要是基于供需错配、生产安全等问题加大释放或收紧煤炭产能、因下游产业排碳指标限制导致投资被叫停或建设放缓等问题。8 .地缘政治影响。俄乌冲突爆发和持续，以前所未有方式重塑国

8、际政治格局，加剧冷战思维扩张和地缘政治博弈等。未来这种地缘政治博弈不仅会拖累全球经济复苏，还会给国际政治局势带来极大不确定性，或将诱发更多“黑天鹅”事件。例如，能源生产国产量下降、出口受限，能源生产设施破坏或遭受禁运等，都在一定程度上增大能源供应链脆弱性。9 .经济制裁影响。大国竞争背景下，民族主义和“逆全球化”流行，“阵营化”“集团化”对抗明显，包括能源在内的众多产品或将更多被“政治化”“武器化”，能源正成为左右地缘政治走向的利器。由于经济制裁外溢效应，全球能源贸易风险加剧，支付结算方式复杂，成本上升，不确定性增加。未来地缘政治博弈或波及我国，不排除遭受多国制裁的可能。10 极端天气影响。全

9、球气候危机加剧，叠加自然环境加速恶化，导致洪涝、干旱、暴雪、海啸、地震、台风等极端恶劣天气频发，极易造成能源进出口市场波动，对能源行业稳定有序运行造成重要影响。未来可能出现局部地区因较长时间极端天气影响导致煤电发电比例大幅提升、煤炭供需严重失调。11 科技变革影响。未来全球能源向多元化、低碳化、数字化和智能化加速转型，新的能源技术和商业模式将改变传统能源供应模式，综合能源服务逐步成为主流。清洁能源将满足大部分新增能源需求，能源体系将发生结构性变化，低成本技术将成为能源科技发展主流。在油气、氢能、储能、可控核聚变等领域都有可能出现颠覆性新技术,从而深刻改变未来能源图景。三、煤炭行业未来发展趋势阶

10、段性分析在实现碳中和前，可大体分为四个阶段：（一）四期叠加期（20232027年）：战略机遇和风险挑战并存、不确定因素增多，主要表现为“四期叠加”。L需求中低速增长期。未来5年，无论从外部环境还是内部微观基础、市场预期、增长动力、政策空间等分析判断，我国经济运行和发展条件将发生巨大变化，面临挑战更为严峻：一是国际政治经济关系新变化产生外溢效应，外部环境不确定性加剧；二是国内劳动力数量减少和人口发生结构性变化，人口结构从“轻负担型”转为“重负担型”，人口红利减弱；三是国内生产生活成本提升，减弱以往成本优势，继续靠低成本劳动力大量生产中低档产品并大量出口增长方式不可持续；四是随着人均收入水平提升，

11、人民诉求日益多元多样，资源配置需兼顾各方需求，用于支撑经济增长的资源虽比例仍较高但权重下降，改革带来的经济增长动能有所降低。在此条件下，我国经济增速可能将进入中高速甚至中低速发展阶段，能源需求增速也将低于以往，进入中低速增长期。2 .能源安全凸显期。我国作为能源消费大国和最大能源进口国，油气对外依存度高，境外能源来源相对单一，潜在供应风险较大，输运通道安全缺乏保障。未来5年，随着能源转型加速、石油美元体系遭遇挑战、信息技术与能源体系深度融合，不仅存在传统能源供给安全风险和能源价格风险，还存在新能源技术“卡脖子”、能源结算体系受控等新的风险点。这些新型能源安全风险更隐蔽，也更难防范。面对内外风险

12、叠加和新旧风险交织复杂形势，能源安全重要性更加凸显。3 .低碳转型关键期。未来5年是能源领域碳达峰关键期、窗口期。能源领域碳排放量与传统化石能源消费量密切相关，尤其是煤炭领域碳排放。但在全球疫情和能源危机两大外部冲击下，我国经济结构轻化放缓，经济发展对能源消费依赖度不降反增，2022年我国煤炭消费占比出现近十年来首次回升，煤炭、煤电产能核准重新提速，导致2030年前碳达峰不确定性和难度增加。如期实现碳达峰目标，必须有强有力的政策支持。4 .能源体系变革期。未来5年，我国能源行业主要目标和任务是能源安全得到加强巩固，新型能源体系建设取得新进展，低碳转型实现阶段目标，行业高质量发展取得新突破。一是

13、剧烈变化的国际地缘政治、不确定性增加的能源市场以及世界能源供需版图的重构，迫使我国不断提高能源供应体系韧性，以应对能源市场大幅波动冲击，维护能源安全。二是以“双碳”目标为导向的能源革命将带来能源体系深刻变革，引发能源在生产、交易、运输、消费、投资及金融市场等多个领域出现重大调整。三是我国能源系统规模庞大且还在不断增长。随着风电和太阳能发电、储能、氢能、电动汽车等发展壮大，能源系统运行特性更加复杂，系统安全高效优化运行难度和挑战日益增加，传统管理运行模式已无法满足能源体系转型升级需要。在构建新型能源体系过程中，随着不同种类能源相互融合，新型能源体系与经济系统、社会系统全面融合，由此带来相关利益主

14、体大量增加，相互之间关系更加复杂多元,利益冲突更大,新问题、新矛盾也将会不断涌现，这些都需要及时加以应对和解决。（二）达峰攻坚期（20282030年）：碳达峰政策收紧，煤炭在能源消费占比降至50%,由主体能源转为基础能源。这一时期，上级一系列刺激、限制政策将会接踵而至，传统能源投资将会更加谨慎，环保监管要求更趋严格、方式更趋完善，碳交易市场运行更趋成熟，火电、钢铁、化工、建材等行业需求稳中有降,供给较为宽松。风、光等新能源作为满足能源增量需求主体，规模增长速度快，但由于基数小，在能源消费结构中占比提高缓慢，逐步由15%向30%靠近，成为补充能源。由于我国支撑经济社会发展的能源需求持续增长，新能

15、源增量很难赶上能源需求增量，煤炭消费量保持平稳或略有增长，维持在35亿-45亿吨/年，但煤炭在能源消费中占比逐步下降到50%左右，由主体能源转变为基础能源。（三）低碳发展期（20312050年）：新能源快速发展，煤炭消费量降至25亿-35亿吨/年，由基础能源转为保障能源。美国在2007年碳达峰后,煤炭年消费长期保持在7亿-10亿吨，2018年后才快速下降，到目前为5亿吨左右。德国在1990年碳达峰后，煤炭消费多年保持在2亿吨左右。日本在2013年碳达峰后，煤炭仍长期占能源消费的20%以上。美国、德国、日本发展历程表明，即使有可替代煤炭的能源，碳达峰后仍然会使用煤炭，只是煤炭用途发生变化。鉴于我

16、国能源资源禀赋和经济社会所处阶段，煤炭消费量占比虽下降，但煤炭在能源体系中“压舱石”和“稳定器”作用越来越凸显。从2003年至今，我国火电装机进入投建高峰期，这部分机组将在20302060年间逐步退役。随着新能源装机增加、电力市场新机制和电网调控技术成熟，退役火电机组电量将被可再生能源装机和先进优质火电装机替代。在此阶段，新能源对煤电替代将由以增量替代为主逐步转变为以存量替代为主，能源消费占比提高到30%-49%与此同时，受碳排放约束，煤炭消费比例及绝对量均进入趋势性缩减周期，逐步转变为电力调峰、碳质还原剂以及保障经济运行能源平稳安全供应等兜底能源，煤炭消费量下降到25亿-35亿吨/年，由基础能源转变为保障能源。（四）中和决胜期（20512060年）：新能源在能源消费结构中占比过半并成为主体能源，煤炭由保障能源转为支撑能源。这一时期，新能源大幅度代替传统化石能源，在能源消费结构中占比提高到50%-80%,成为主体能源。与此同时，