XX大学科研信息化管理平台采购需求.docx

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1、XX大学科研信息化管理平台采购需求一、项目概况科研项目管理、科研成果管理以及科研考核管理是我校科研业务的主体内容,随着我校科研项目不断增多，科研成果不断涌现，科研信息日新月异，科研管理任务越来越繁重，根据有关要求，为加快推进XX大学科研管理改革，急需建立覆盖科研活动全过程管理与服务的信息平台，实现阶段性科研项目、经费、成果等数据的管理存档，简化报表和流程，推动科研管理精细化和多部门业务协同，形成激励创新协同高效的科研管理服务体系。XX大学科研信息管理服务平台项目主要建设内容是基于采购人现有科研管理需求之上进行功能开发，形成科研信息管理服务平台（简称平台）软件一套，用于科研管理工作，加强学校科研

2、管理部门的数据处理和分析能力，提高科研服务水平，改善与科研人员、相关职能部门的沟通协作效率。二、技术和服务要求序号模块技术指标要求1科研管理功能服务模块平台提供项目、经费、成果、获奖、部门、人员等内容的线上管理功能，简化各环节工作流程，提高工作效率，实现一次录入，一次审核，多场景应用的需求，并优化数据收集、审核入库流程。1、工作首页1.1总体要求工作首页是各类用户登录平台开展工作的首页和提醒页面，展示内容可由用户自由配置，包括重要科研指标统计、新闻公告、消息提醒、待办事项等内容，为各类用户提供便捷办公场景。1.2科研指标统计支持统计重要科研指标，包括成果总量、项目量、经费到账金额、我的获奖。1

3、.3新闻公告与消息提醒支持展示发布的各类新闻公告，可按需细分为学术动态、行政新闻、通知公告等。支持消息提醒，显示未读消息。用户点击未读消息，可直接跳转至具体消息详情页或相关业务办理页面。本平台为非涉密系统，需在显著位置提示平台用户如下信息“本平台为互联网非涉密智慧校园平台，严禁在本平台处理、传输国家秘密，请确认扫描、传输的文件资料不涉及国家秘密”。1.4待办事项系统推送各类用户需处理的待办事项。待办事项主要分为待提交材料、待认领成果。待提交材料为系统内相关业务需提交的材料，包括项目、成果、获奖、经费、申报等业务模块的受理与审核，用户点击信息即可进入对应事项处理页面。待认领成果关联成果认领，用户

4、可认领确认。1.5办事大厅办事大厅是系统内常用模块的快捷通道，主要包括纵向项目、横向项目、校内项目、获奖、成果、项目申报、学术活动的主要阶段事项。各类用户通过办事大厅可快速进入相关模块办理各类业务。1.6管理员任务管理员用户登录首页，系统额外展示管理员任务。管理员任务包括信息统计指标、待处理任务、已处理任务。统计指标可展示本系统内的成果总量、项目总量、经费到账总金额等，另外可以通过可视化图形展示审核工作量、资源量、项目情况、成果情况、获奖情况等系统全局信息。待处理任务展示需管理员处理的项目、成果、获奖等各项业务。已处理任务展示管理员已审核完成的项目、成果、获奖等各项业务。2、项目管理1. 1项

5、目模块要求科研项目需独立管理。按照项目性质将项目分为纵向项目、横向项目、校级项目的独立管理。各类项目均需支持项目信息的新增、审核以及批量导入导出等操作。系统支持从项目申报、专家评审、项目立项、项目变更、阶段检查（纵向及校内项目）、项目结项等不同业务阶段实现各类项目的全流程管理。项目按照性质可以分为纵向项目、横向项目、校内项目三大类。其中，纵向项目和校内项目包含对项目立项、变更、阶段检查、结项等流程的管理；横向项目具备对合同审批、项目立项、变更、结项等流程的管理。2. 2项目申报与评审支持管理员根据不同的项目类型，创建项目申报计划。支持管理员设置项目评审计划，设置项目评审起止时间、设置评审维度、

6、上传评审指南等文档；支持根据不同的项目评审计划，邀请不同的专家进行评审，支持管理员维护评审专家列表。3. 3项目与成果关联系统需支持在项目管理过程中关联成果数据，并支持查看成果详情，包含基础信息及基金来源数据等详细信息。基金来源等字段信息支持在成果列表中进行管理。且支持生成基金项目及基金来源成果的不同维度的统计报表。纵向项目3.1 纵向项目模块要求纵向项目管理是自上而下的项目，按照项目来源可以分为国家级、省部级、市厅级的项目，按计划类别可分为重大项目、重点项目、面上项目、一般项目等。3.2 项目立项支持学者在个人空间添加项目。提交信息包括：基本信息、项目成员、经费信息、项目成果、附件备注等。其

7、中，项目成果支持系统关联项目的相关成果产出，包含但不限于论文、著作、专利、标准、研究报告等，并支持手动进行成果关联。学者提交或院系秘书帮助学者批量提交的立项数据，由管理员进行审核。支持管理员快速筛出待审核、已审核的项目数据。审核页面需显示此条立项在审核流中各结点的状态以及历史的审核修改详细记录。3.3 项目变更支持学者在项目研究过程中的成员变更、经费变更、延期变更和中止变更等多种变更类型。支持项目负责人在线提交变更申请，由管理员进行变更审核。支持通过负责人变更的字段信息自动判断当前的变更类型(支持多种)。支持对变更内容进行记录，审核人员可快速查看变更原因及变更记录并进行审核。3. 4阶段检查(

8、1)开题检查项目立项之后，需要进行开题检查流程。系统支持管理员添加开题检查计划，选择待参与的项目以及开题的时间周期。项目负责人收到通知后提交开题材料。由管理员进行审核。通过开题流程的项目，系统自动存档开题过程中的材料。(2)中期/季度/年度检查对于项目研究过程中所需要的中期、季度和年度检查,系统支持创建各个阶段的检查计划，项目负责人收到相应通知后，可上传中期、季度及年度检查相关材料，交由管理人员审核，审核通过后，系统支持存档各阶段的报告材料。4. 5结项管理支持对项目结项的管理。学校组织项目结项，支持管理员添加结项计划，选择参与结项的项目以及结项的时间周期。项目负责人收到通知后提交结项材料。由

9、管理员进行结项审核。通过结项审核的项目，系统自动存档结项材料。3. 6项目申报书智能识别导入支持国家自然科学基金项目的项目申报书自动导入功能，实现项目基本信息、成员信息、经费信息等字段的自动补充填入。4. 7项目分类管理可建立纵向项目分类，配置各类项目级别、预算标准、经费建卡模式、预算拆分规则、费用提取方案及其编号规则。4、横向项目4.1横向项目模块要求横向项目一般指的是合作类项目，如校企合作项目等。包括对项目合同的基本信息、项目立项流程、变更流程和结项流程的管理。以及在过程中，对合同附件、文档材料的存档管理。4. 2项目立项系统支持学者在个人空间添加项目合同信息，提交信息包括：基本信息、项目

10、成员、经费信息、项目成果、附件备注等。其中，项目成果支持系统关联项目的相关成果列表，包含但不限于论文、著作、专利、标准、研究报告等，并支持手动进行成果关联。4. 3项目变更支持学者在项目研究过程中的成员变更、经费变更、延期变更和中止变更等多种变更类型。支持项目负责人在线提交变更申请，由管理员进行变更审核。支持通过负责人变更的字段信息自动判断当前的变更类型（支持多种）。支持对变更内容进行记录，审核人员可快速查看变更原因及变更记录并进行审核。4. 4项目结项支持对项目结项的管理。学校组织项目结项，支持管理员添加结项计划，选择参与结项的项目以及结项的时间周期。项目负责人收到通知后提交结项材料。管理员

11、进行结项审核。通过结项审核的项目，系统自动存档结项材料。5. 5项目分类管理可建立横向项目分类，通过预算标准配置完成，支持配置横向项目分类、经费建卡模式、预算拆分规则、费用提取方案、管理费提取阶梯配置以及财务费用科目设置。5、校内项目6. 1项目立项支持学者在个人空间添加项目。提交信息包括：基本信息、项目成员、经费信息、项目成果、附件备注等。项目成果支持系统关联项目的相关成果产出，包含但不限于论文、著作、专利、标准、研究报告等，并支持手动进行成果关联。学者提交的或者院系秘书帮助学者批量提交的立项数据，由管理员进行审核。支持管理员快速筛出待审核、已审核的项目数据。审核页面需显示此条立项在审核流中

12、各结点的状态以及历史的审核修改详细记录。7. 2项目变更支持学者在项目研究过程中的成员变更、经费变更、延期变更和中止变更等多种变更类型。支持项目负责人在线提交变更申请，由管理员进行变更审核。支持通过负责人变更的字段信息自动判断当前的变更类型(支持多种)。支持对变更内容进行记录，审核人员可快速查看变更原因及变更记录并进行审核。5.3阶段检查(1)开题检查项目立项之后，需要进行开题检查流程。系统支持管理员添加开题检查计划，选择待参与的项目以及开题的时间周期。项目负责人收到通知后提交开题材料。由管理员进行审核。通过开题流程的项目，系统自动存档开题过程中的材料。(2)中期/季度/年度检查对于项目研究过

13、程中所需要的中期、季度和年度检查，系统需支持创建各个阶段的检查计划，项目负责人收到相应通知后，可上传中期、季度、年度检查材料，交由管理人员审核，审核通过后，系统支持存档各阶段的报告材料。5.4结项管理支持对项目结项的管理。学校组织项目结项；支持管理员添加结项计划，选择参与结项的项目以及结项的时间周期。项目负责人收到通知后提交结项材料。由管理员进行结项审核。通过结项审核的项目，系统自动存档结项材料。6、待确认项目支持管理员通过单篇添加或批量导入的方式将项目信息不完善的纵向、横向、校内项目数据临时添加至待确认项目列表。项目负责人可在个人空间对项目数据进行认领，补充项目信息，归至项目负责人的项目列表

14、。也可由管理员后期帮助项目负责人完善项目信息完成项目认领。7、项目管理页面灵活调整D功能菜单自定义（修改菜单名称、调整顺序）2）表格视图自定义（修改某个录入页面中的字段类型、输入框长度、是否必填等）3）列表表头自定义4）查询条件自定义5）EXCeI导入自定义。8、经费管理8.1经费管理模块要求支持将校方财务系统的项目台账信息批量导入，或者以系统数据接口对接方式将财务系统中项目台账信息对接至本系统的对应项目下。8.2预算管理支持按照纵向、横向、校内项目下不同项目类别，自定义配置预算模板。支持财务经济科目的维护，以及系统预算科目与财务经济科目简历对照关系。预算信息按照专项、配套分类，同时支持按照年

15、度录入预算信息。8.3经费分配对于从财务对接/导入的项目的经费数据，可由管理员将该笔经费分配到对应的一个或多个项目上。8.4经费认领对于从财务对接/导入的暂未匹配到项目的经费数据，项目负责人在“我的空间”进行经费认领。8.5在线填报对于财务未同步过来的数据，教师也可主动填报某项目的支出与到账情况，从而实现项目的在线报销和信息同步。8.6管理费管理系统支持管理员对管理费进行设置。系统内置管理费模板，管理员设置管理费相关要素，包括管理费方案名称、项目性质（横向/纵向/校内项目）、项目来源、管理费收取比例等。系统支持管理费设置条件筛选，支持按照管理费方案名称、项目性质、项目来源进行检索。普通用户可查询管理费信息。基于项目性质（横向/纵向/校内项目），普通用户可在项目到款经费中，查询系统自动计算的管理费金额。8.7经费入账系统可支持多种项目入账方式，可配置多种经费建卡模式、预算拆分规则、费用提取方案等，用户可根据实际经费管理模式进行设置和组合。8.8经费信息查看及决算管理支持按照年度、专项、配套类别查看各项目的到账/支出情况，台账情况，项目经费累计支出结果，支持一键导出经费决算表。9、项目合同管理支持对纵向/横向/校内项目中产生的租赁、采购、服务等合同进行统一管理，合同信息包括合同的名称、编号、签订时间、签订金额、联系