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1、2024年中国绿色电力行业研究报告第一章行业概况1.1.倚介绿色电力(GreenEnergy),又称为可再生能源电力,是通过可再生能源如太阳能、风能、水能、生物质能等生产的电力。在电力生产过程中,这些能源的二氧化碳排放量为零或接近于零。与传统化石能源相比,绿色电力具有可再生、清洁、环保等特点,碳排放和环境污染较低。作为一种环保、可持续的能源选择,绿色电力在能源转型和减缓气候变化的目标中起着重要作用。绿色电力的各种形式宜接或间接地来F1.太阳或地球内部的热能。主要包括太阳能、风能、水能、生物质能和地热能。新能源产业的发展不仅是能源供应系统的有效补充,也是环境治理和生态保护的重要措施,是满足人类社
2、会可持续发展需求的最终能源选择。太阳能发电水力发电绿色电力分类风力发电生物房能发电地热发电太阳能:利用太阳输射产生电力或热能,通过光伏发电和太阳热能系统实现。光伏发电利用太阳能电池将光能宜接转化为电能,而太阳热能系统通过集热器将太阳能转化为热能,用于供暖或发电。风能:利用风的动力产生电力,通过风力发电机实现。风力发电机将风的动能转化为机械能,再通过发电机将机械能转化为电能。风能具有分布广泛、资源丰富的特点,是最具发展潜力的绿色电力来源之一。水能:利用水流或水位差产生电力,通过水力发电站实现。水力发电利用水流的动能或势能驱动水轮机发电,具有发电成本低、运行稳定的优点,是当前应用最广泛的绿色电力形
3、式之一。生物质能:利用生物质产生能量,通过燃烧生物质产生热能或发Iio生物质能利用植物、动物等生物材料作为原料,通过燃烧或发酵产生能源。生物质能具有原料来源广泛、可再生性强的特点,是未来能源结构中重要的组成部分。地热能:利用地壳中的热能产生电力或热能,通过地热发电站和地热热泵系统实现。地热能利用地下热水或蒸汽作为能源,具有资源丰富、稳定性高的特点,适用于供暖、发电等多种用途。绿色电力的广泛应用对推动能源转型和实现低碳经济具有重要意义。随着技术的进步和政策支持,绿色电力产业正在快速发展,未来有望在全球能源结构中占据更重要的位置。通过大力发展绿色电力,人类可以逐步减少对化石能源的依赖,降低温室气体
4、排放,改善环境质量,实现可持续发展目标。1.2 发展历程中国绿色电力的发展历程可以分为萌芽期、启动期和高速发展期,这三个阶段见证了中国从技术基础薄弱、缺乏政策支持,到逐渐形成产业规模,并在全球范围内占据重要地位的跨越式发展。在1978年至1988年的萌芽期,中国可再生能源产业刚刚起步。这一时期,被称为“青铜时代”,可再生能源技术尚处于试验研究和示范先行的阶段。由于缺乏技术基础和政策支持,商业化进程十分缓慢。然而,中国积极推进自主研发,提出了“因地制宜、多能互补、综合利用、讲求效益”的方针,这一方针至今仍具有重要的指导意义。进入2001年至2010年的启动期,太阳能光伏发电和风力发电开始迅速发展
5、。2000年前后,随着太阳能电池效率的不断提高和成本的逐渐降低,太阳能光伏发电成为可再生能源的重要组成部分。2005年,风力发电蓬勃发展,风力发电机组的尺寸不断增大,成本也逐渐降低,使风力发电成为可再生能源的重要来源。2010年,可再生能源在全球范围内得到广泛推广和应用,政府制定了多项支持可再生能源发展的政策,鼓励投资和研发,促进了市场的快速增长。从2016年开始,中国进入了可再生能源的高速发展期。2015年,可再生能源的装机容量首次超过传统能源,成为全球新增电力装机容量的主要来源。太阳能和风能成为最主要的可再生能源技术。2018年,可再生能源在全球能源消费中占比超过25乐并继续增长。太阳能和
6、风能的成本持续下降,可再生能源的竞争力进一步增强。“十三五”期间(2016-2020年),中国合理把握新能源发展节奏,着力消化存量,优化发展增量,新建大型基地或项目提前落实市场空间。“十四五”时期,国家根据关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案,在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持等方面,对中国新能源行业的发展做出全面指引。党的十九大明确提出“推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系”,并提出“建立健全绿色低碳循环发展的经济体系”,“倡导简约适度、绿色低碳的生活方式”,到20
7、35年“基本实现社会主义现代化”,“生态环境根本好转,美丽中国目标基本实现”。到2050年,中国将建成“富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国”。这些里程碑式的发展标志着中国绿色电力产业的跨越式进步,从最初的试验研究阶段,到成为全球新能源发展的领军者,中国的绿色电力产业在不断创新和政策支持下,正迈向更加广阔的未来。1.3 行业现状中国绿色电力行业近年来发展迅猛,目前共有183家上市公司,总市值达到4.01万亿元。行业整体保持平稳增长,总市值同比没有变化,但公司数量略有增加,增长率为0.55%。这些上市公司中,申能股份是上市时间最长的企业,已有31年的历史。平均上市时长为16年,这表明绿色电力
8、行业具备一定的稳定性和成熟度。在A股市场中,绿色电力企业占据了4.88%的总市值,比上一年增长了0.26%o这显示出绿色电力企业在资本市场中的影响力逐步提升,受到投资者的关注和认可。随着全球对可再生能源需求的增加和中国政府对绿色发展的重视,预计这一比例将在未来进一步提升。图绿色电力行业上市公司市值TOP1.O(截至2024-05-27)银河研究院于2024年初发布的数字经济:引领新质生产力,打造经济新动能报告指出,从高能耗到绿色低碳的转型,与新能源和电力设备行业密切相关,是研究数字技术与其他行业深度融合、推动战略性新兴产业数字化转型的重要抓手。随着数字经济对能源产业提出更高要求,绿色电力的需求
9、建速增加,成为未来能源系统的核心。图中国可再生能源和数字经济占比了大量电力需求。大型数据中心和5G基站的快速扩展,进一步推动了电力作为直接能源的需求。根据NatUre研究报告,生成式人工智能驱动的搜索耗能是传统网络搜索的四到五倍。OpenAI创始人A1.tman在2024年世界经济论坛上表示,智能尊力和能源将成为未来世界的两大基础货币,这预示着高耗能的人工智能行业可能引发一轮新的能源危机。在这种背圻下,数字经济将有效推动风能、太阳能和储能设备的大规模安装需求,以及电网等配套基础设施的发展。这有助于消化现有的过剩产能,并推动新能源的广泛应用。以数据中心为例,银河研究院的预测显示,到2030年,中
10、国数据中心的用电量预计将达到1.27万亿瓦时,占中国总用电量的9.8%。到2035年,这一数字将增长到2.9万亿千瓦时,占中国总用电量的17.57虬全球范围内,2030年数据中心的用电量预计为2.71万亿瓦时,占全球总用电量的8.0%:到2035年,这一数字将增长到6.19万亿千瓦时,占全球总用电量的15.8%。图中国数据中心用电量占比预测(用电量单位万亿kWh)WiiytfWFttm将392,miMVIIJHJOJIMIU1.31.itUYMSa八AnnFH八hhnnnA三F,-mfcrinor2K4W*bws,r、/MHftsJII4*U三RJm数字经济的加速发展将推动电气化进程,释放海量
11、电力需求。电气化可以理解为能源消费中电力所占比例的增加,数字经济为这一进程带来了巨大的驱动力。首先,推进数字产业化将加快数据中心、5G基站等新基建投资,直接提升终端用能中电力消费的比例。其次,在产业数字化和数字化治理中,智能网联和人工智能等数字技术将赋能工业制造、建筑和交通运输等多个产业,带来生产效率和用电量的双重提升。最后,政府和居民生活用电也将随着数字化和智能化的推进而进一步提高。际投行认为,数字经济与电气化高度契合,数字经济的爆发将为电力需求带来显著增量。随着绿色电力技术的不断进步和政策支持力度的加大,中国的绿色电力行业将迎来更为广阔的发展前免,为实现可持续发展和减缓气候变化目标做出重要
12、贡献。第二章产业链、商业模式及政策监管2.1 产业健绿色电力行业是重要的中游行业,上游承载原料即太阳能、风能、生物质能和电热能及设备即发电机、汽轮机、焚烧炉和风轮,下游衔接工业用电、商业用电、居民用电。上游原料以清洁能源为主,整条产业链的传导作用自下而上,即下游需求影响绿色电力产量,进而影响对于上游生产电力的需求。下游图绿色电力行业产业链全景图工业用电商贩电居民用电光伏光伏目前的扩张态势是非常理想的,据国家能源局统计,2021年1-9月,全国光伏累计发电量2486亿千瓦时,比2020年和2019年分别同比增长2豳、45%,两年平均增长20.集。图光伏产业链目前这种发展趋势还将持续,而未来光伏还
13、有更多的发力点。如,分布式光伏,随着电价上调+成本下降+国家补贴,分布式光伏会在国内户用领域迅速推广;光伏建筑一体化,“整县推进”是光伏发电与建筑一体化大规模应用的契机,前期探索出高效合理的模式,后面前景无限;风光基地,比如青海、甘肃、内蒙占会非常适合这种模式;光伏制氢,虽然化石能源制氢(“灰氢”)成本低廉,目前占据主导地位,但是制氢的未来绝对属于可再生能源电解水制氢(“绿氢”)。风电风电相比于光伏要稍微逊色一点,2021年1-10月,我国风电累计发电量4515亿下瓦时,同比增长35.7%;新增装机达19.19GW,同比增长4.9%,算是平稳发展。图光伏产业链但未来风电依然是清洁能源领域非常有
14、力的竞争者,风电发展思路是从集中到分散,从内陆到海上,政策导向则补贴退坡和风电平价上网。风电的未来有以下几个发力点:海风,长期来看,海风开发潜力非常大,近期福建漳州、江苏盐城相继出台了海风发展规划,分别达到50GW和33GW,未来海风开发潜力超过3500GW:大型化,大型化是未来风电的趋势,单机容量的增加可以显著降低单位容量的风机物料成本,从而降低风机造价;技术革新,风电的技术路线主要有直驱、半直驱、双馈三种,目前陆风以双馈为主,海风以宜驱+半宜驱为主,但未来随着大容量机型越来越多,原材料、稀土价格暴涨,半直驱技术路线更适合目前我国海风的发展现状。主要公司有明阳智能、金风科技、东方电缆等。2.
15、2 商业模式绿色电力行业的商业模式主要围绕可再生能源的开发、生产、分配和销售展开。与传统化石燃料电力相比,绿色电力具有低碳、环保、可持续等特点,吸引了越来越多的投资者和消费者。以下是绿色电力行业的主要商业模式分析。首先,电力生产是绿色电力行业的核心环节。企业通过建设和运营太阳能、风能、水能、生物质能和地热能等可再生能源发电站,生产绿色电力。这些发电站的建设通常需要大量的初始投资,但由于可再生能源的持续供应,运营成本较低。企业通过出售绿色电力来实现盈利,既可以直接向终端用户销传,也可以通过电网分配。此外,政府通常会提供政策支持和补贴,以促进可再生能源的发展,这进一步提高了绿色电力生产的经济性。其次,绿色电力的销售模式多样化。传统的电力公司一般采用长期合同和电力交易市场两种主要模式。长期合同通常是与大型工业客户或政府机构签订的,确保了稳定的收入来源。而电力交易市场则允许企业根据市场供需情况灵活定价,获取更高的利润。此外,随着绿色电力需求的增加,一些企业还推出了“绿色电力证书”交易,通过这种方式吸引企业和个人购买绿色电力,促进市场的发展。第三,绿色电