三维数字化行业深度分析报告：政策制度、发展现状及趋势、竞争格局.docx

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1、三维数字化行业深度分析报告（政策制度、发展现状及趋势、竞争格局）2024年7月较低较高较高较高较高主要优点检测距离较远、原理简单、模块体积小测或精度和三维精细度较高：可以应用于测量小型结构复杂、精密零部件等通过面状点云特征拼接、纹理特征拼接等定位技术，不用辅助定位点即可扫描：适用了物件三维特征丰富，但对精度要求相对不高的场合由于激光单色线性好、能量集中等特点，对被扫描物体边缘、细节重建精度高，可轻松扫描黑色、反光材料物件，对室外自然光环境适应性好，可实现高速的便携三维扫描通过智能光学跟踪定位方法等定位技术，可实现不在物体表面贴定位点，便能完成大范用高精度便携扫描，操作简便，又保留激光扫描细节好

2、、对环境光适应性强、对黑色和反光等材质扫描适应性强、高速扫描等优点：也可在物体表面贴少量定位点，实现震动环境下对物体的扫描主要缺点较容易受到环境光影响，室外扫描效果相对较爱：在扫描深色或测量结果受被测物表反光物体时，需要在被面材质及外界环境干测物体表面做喷粉处扰较为明显，尤其是理：不适合连续动态扫受外界光源干扰：分描，灵活性较差：对隔辨率相对较低要多角度拍摄的物体、现场环境有振动、大型扫描件的扫描效率较低通过物体表面三维特征进行配准拼接，因此扫描精度受被扫描物体的形状特征影响：对观察角度大的区域选建率低，特别是物体边缘，小细节特征重建困难：三维特征数据不明显，在较大平面或平坦区域仍然需要使用标

3、记点或纹理等方式进行辅助拼接扫描快速高精度识别提取及三维重:建激光点和标记点的算法复杂度高；需要配合物体表面贴附的定位点，增加扫描过程工作量组成红杂，跟踪式激光三维扫描系统包含光机电等多模块，技术难度大、制造成本通常较高全球市场*2022年26.9亿元人民币,2027年预计52.0亿元2022年78.2亿元人民币，2027年预i282.5亿元2巾场战模数据米那锦着斯将沙利文，统计口径为2022年和用计2027：全球对应技术路段的硬件设备产品销曾收入（不含软件米务收入）.其中，光慢技影（柏煦式）椎打描巾场规模上要对应因定式产品中场规模；I枚斑一椎也描、激光二灌扫描、跟踪式液光扫描时也手动式产品及

4、自动化产品巾均现模：飞行时间法通常用在消费电干方领域如手机AiITt提像头传总涔等零靓件,通常不住妙”推作为的独产&,被终端M户直接使用,囚此市场现模JS无机关佶息（四）三维视觉数字化产品下游应用领域根据下游应用场景的不同精度要求、扫描及检测的不同实现方法等,三维视觉数字化产品主要下游应用可分为工业级领域、专业级领域以及商业级等其他应用领域。工业级产品适用于在工业设计、逆向工程和三维比对等场景下进行扫描建模和数据分析，精度高，通常可以达到003mm及以内，具有高细节度、高分辨率、高保真、高还原等特点。典型应用领域包括汽车制造、工程机械、航空航天、交通运输等“各类工业级应用场景。专业级产品精度介

5、于工业级与商业级产品之间，扫描精度通常在0.03mm到0.5mm,精度较高，在建模效率、纹理捕捉方面具备一定优势。典型应用领域包括教学科研、医疗健康、艺术文博、公安司法和3D打印等众多专业应用领域。商业级等其他领域产品面向更为多元化的下游商业应用领域，涵盖虚拟现实、家居数字化、3D感知、视觉安防、游戏互动等各领域。通常操作简便，不需要特定使用经验，适用于广大的消费市场和日常使用场景,精度通常大于0.5mm。工业级、专业级、商业级的典型应用领域如下所示：3在仃关厂.业应用领域中.考唐到“汽不制造”和“肮空航天一产业规模珑人只较为独立.闪此.本招股说明书所指“交通运检”系包括除汽车制造及航仝航天涉

6、及的汽乍.飞机运物以外的交通运输领城,具体k要包台铁路.城市轨道交通、瘠舶等交通蛆珀领域,工程机械”是指建筑工程、道急建设、工业生产涉及的挖.如此、压实*班工、曲岩及义华衿装却作业以及其他工业生产等生产作业项H所儒的各类机械设名.主要涉及挖掘机、混凝土机械、起裁机械.机工机械及路面机械等,应用于土地开发、建筑施工、矿山开采、工农业生产等各细分领域.图：中国汽车销:（按车型划分，2018年至2027年预测值）M0tt三100O2,S00ES1.0001.500H1.MojumSOOHO2ttait2020an22me202ses11tba*万am*万）数据来源：中国汽车工业协会，弗若斯特沙利文新

7、能源汽车产业作为整体汽车制造行业近年来发展最快的细分赛道，一直以来受到国家的高度重视和大力扶持。新能源汽车制造及相关上下游企业形成的全产业链创造的社会和经济价值巨大，同时提升中国汽车制造产业在国际市场的地位。考虑新能源汽车相比传统燃油汽车在节能减排等方面的优势，以及结合中国致力实现“双碳”目标的宏观环境，未来新能源汽车行业快速发展仍将为主流趋势。2（）18年到2022年间，新能源汽车销量以熨合年增长率约50%的速度，到2022年超过680万辆，其中纯电动新能源汽车销量超过530万辆。侦测期内，受益于新能源汽车供给端的快速发展，以及消费者环保节能意识的不断提升带动居民对新能源汽车的购置，预计新能

8、源汽车销量将持续攀升。预计2027年纯电动新能源汽车销量将超过1.500万辆，复合年增长率约23%o图：中国新能源汽车销量（按车型划分，2018年至2027年预测值）图：中国工程机械市场销售收入规模（2018年至2027年预测值）注：工程机械包括挖掘机、混凝土机、起至机、桩工机、路面机等数据来源：弗若斯特沙利文产品设计数字化在产品设计阶段，三维视觉数字化产品可以用来改良机械设备的逆向设计工程。如在矿山机械这类大型机械的逆向设计中，使用三维视觉数字化产品扫描矿山挖斗及配件的表面，可以获得被测对象高精度的三维数据,在兼顾死角的三维数据采集的同时，也能弱化传统方法中数据采集对外界光照的要求。根据扫描

9、获取的关键尺寸，工程师可以进行机械设备的虚拟装配、二次开发或设计改良，为机械制造企业节省开发成本，缩短开发周期，帮助企业在实现机械产品性能上的研发突破。产品质检精细化在产品质检阶段，三维视觉数字化产品可以用来精准把控大型工程机械装备的质量。相比于接触式检测方式，三维视觉数字化产品可以更快、更全面、更灵活地实现机械零部件的无损检测。在无需移动待测的大型设备的情况下，将扫描得到的数据和CAD数模导入检测软件中对齐，即可对关键尺寸偏差值进行注释和分析，得出完善的修正方案。同时可以基于扫描数据建立三维数据库，实现数据的可追潮性，为零部件的后续保养维修提供依据。产品验收高效化在产品验收阶段，三维视觉数字

10、化产品可以助力机械产品的验收交货流程。特别对于一些需要交付给海外市场的大型工业机械设备，在设备实物交付前，可以通过高精度三维视觉数字化产品采集先出具产品的三维模型发给客户，客户可将其导入检测软件，快速确认待交付的设备外形指标等是否符合要求，以及装配点的尺寸是否合格。工程师方可在确认质量合格后再发货，有效避免因质量问题而造成的往返运输和时间成本、人力成本等不必要的浪费。产品维修便捷化在产品维修阶段，三维视觉数字化产品可以用来检测高精度钢结构领金件的形变程度，从而制定有效的维修方案。相较于需要依次局部测量且耗时长的传统测量设备，三维视觉数字化产品可不受复杂环境影响，快速获取银金件的整体表面点云数据

11、，并提取诸多如曲面、同轴度、圆柱度等传统检具无法检测的参数种类。通过分析基于扫描数据建模而成的偏差色谱图，工程师可以快速得到钢结构银金件整体变形量数据，判断其是否符合使用要求或者是否需要更换，大大提升检测效率和避免事故发生。3）航空航天飞机作为大型、货杂的高精密工业产品，对其零部件生产制造和日常周期性维修检测的要求高，三维视觉数字化产品可以在不对飞机零部件工件造成二次伤害的前提卜.，完成速度更快、数据更全面、灵活性更高的扫描检测工作，更好应对熨杂曲面、涡轮叶片、死角等传统方案难以检测部位的测量需求，提高检测效率，减少时间和人力成本。因此，中国民航行业的持续发展和在册飞机数量的不断提升，将带动该

12、领域对三维视觉数字化产品需求的持续增长。中国民航行业基础设施发展迅速，行业规模历史期呈现稳步增长，为中国民航强国战略奠定良好基础，推动中国从航空运输大国向航空运输强国转变。2018年到2022年间，中国民航运输E机在册数量从约3.600架稳步上升至约4,200架。预测期内，在“十四五”民用航空发展规划等宏观政策指引卜.，以及中国在国产大飞机研发制造领域不断探索以及实现全球第一架国产大型飞机C919成功投入商业运营，中国民航行业侦计将持续维持高质量发展，到2027年，中国民航运输飞机在册数量预计将持续攀升至超过4.800架。图，中国民航运输机数量（2018年至2027年预测值）,o5.0M4,0

13、3,0002.0001.000020192020202120222023E2024E2025E2026E2027Ett*数据来源：中国民航局，弗若斯特沙利文对航空发动机和关键零部件的检测航空发动机和航空零部件通常具有大型、高精密、高度复杂、异形结构多等特性，指标参数众多且评价体系复杂，依靠人工经验、卡尺、角规等传统检修方式，无法在短时间内有效获取大量相关指标参数并形成比对;同时，大量轮廓复杂的管线、曲面和有限空间环境常常对检测工作造成困难，检修效率低且准确率低。三维视觉数字化产品凭借其灵活便捷性，可以减少环境、空间等条件对其使用的限制，实现异形结构零部件的实体模型数字化，并快速获取三维数据模型

14、对于系统中标准参数比对，提升检修效率，在航空零部件检修的数字化转型过程中发挥重要作用。到909.8GW和6736GW图，中国光伏及风电累计装机量（2018年至2027年预测值）数据来源：国家能源局、中国电力企业联合会、弗若斯特沙利文能源电力行业是国民经济支柱型产业之一，在光伏、风能等清洁能源的开发领域，产品的设计研发、模具制造、质量检测、过程控制均离不开三维视觉数字化产品提供的高效精密的测量解决方案，通过对产品设计和质量的把控，最终达到提升能源转化效率的目的。以能源零部件检测为例,三维视觉数字化产品可以快速、精确、完整的采集包括风机头铸件等在内的大型机械零部件三维信息，不仅可以用于尺寸测量、愉

15、出检测报告，同时也可以保存数据以及更好与产业链上下游数字化对接。以光伏、风电等为代表的清洁能源产业的发展，也将产生源源不断的三维视觉数字化产品需求。5）交通运输凯道运输随着经济的快速增长和城市.化进程的加速推进，中国轨道交通行业在过去十年中取得了高速发展，中国成为全球轨道交通领域的领军国家之一据国家统计局数据，2018年到2022年间，中国铁路交通运营里程从13.2万公里持续增长至15.5万公里。在“十四五”现代综合交通运输体系发展规划等宏观政策的引导，以及轨道交通为民生、贸易产业发展不断带来便利等的推动因素作用卜.，中国轨道交通行业预计将保持平稳增长态势，据弗若斯特沙利文研究数据，到2027年，中国铁路交通运营里程预计将达到约17.4万公里。图；中国铁路交通运营里程（2018年至2027年预测值）201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E数据来源：国家统计局,弗若斯特沙利文在轨道交通行业中，三维视觉数字化产品的使用对确保轨道装备的质量、安全和可靠性起着关键作用。凭借高精度和非接触式的测量能力，三维视觉数字化产品可以应用在轨道交通产品的检测、设计分析和维护保养等众多方面。随着技术的不断进步和应用场景的进一步扩展，三维视觉数字化产品将继续推动轨道交通行