投资顾问岗位职责.docx

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1、投资顾问岗位职责导语：村落是自由欢乐的憧憬，那儿没有大型的消遣场所，更没有高大的楼房。但它却有自己独特的魅力。以卜.小编为大家介绍投资顾问岗位职责文章，欢迎大家阅读参考！投资顾问岗位职责11、负责对证券投资策略、资产配置方案进行探讨；2、帮助投资顾问依托财宝中心投研团队服务资产100万以上的高端客户；3、对内为营销团队供应专业学问支持，对外参与各种投资沟通活动。任职要求：1、金融或相关专业，硕士探讨生及以上学历；2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论学问，深厚的行业与公司探讨实力，敏锐快捷的市场反应实力和较强的风险限制意识；3、擅长对宏观经济形势和股票市场进行深化分析，为客户提出行业配

2、置以及投资策略建议：4、具有严密的逻辑思维和分析推断实力，良好的公众演讲实力和沟通实力；5、有证券投资管理、资产管理或探讨工作阅历、有管理运作大资金经验或海外留学工作经验者优先。经理岗位职责1 .主持投资顾问部F1.常管理工作。2 .落实营业部下达的各项任务和指标。3 .负责团队的建设、维护，负责内部培训和考核工作。4 .协调本部门内员工关系，培育团队精神。5 .完成营业部交办的其他任务。首席投资顾问岗位描述：1、首席投资顾问是营业部投资询问业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划；2、制定投资顾问部的客户服务支配；3、依据总部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略；4、探讨金融衍

3、生品的规则，为客户供应相关的投资、套利询问服务；5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动协作营销团队主动拓展客户；6、完成营业部交办的其他任务。首席投资顾问享有管理津贴，其个人探讨成果必需与营业部全体投资顾问共享，应担当营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。初级投资顾问岗位描述一一1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户供应各种投资询问服务；2、协作营销团队主动拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资学问；3、宣扬对投资者风险教化学问；完成营业部交办的其他任务。高级投资顾问岗位描述一一1、依托总部及首席投资顾问的指导，为客户供应各种投资询问服务；2、为营业部存量客户供应务

4、类投资询问服务；3、盘活存量资产；4、协作营销团队主动拓展新增客户；5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资学问、宣扬对投资者风险教化学问；6、完成营业部交办的其他任务。投资顾问岗位职责2、岗位职责1、负责维护或帮助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；2、依据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受实力，并完善客户资料:3、充分运用公司的产品和服务并依据“适当性原则”为客户供应相关产品和询问服务，同时完成适当产品的销售;4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；5、管理指定客户的佣金浮动；6、完成客户服务工作日志和客户服

5、务记录；7、所属营业部支配的其他职责。二、聘请条件主要面对应届毕业生进行聘请：1、年龄要求：35岁以下；2、学历要求：XX届全日制硕士探讨生以上学历，博士探讨生学历者优先，特殊优秀者可放宽至本科学历；3、专业要求：金融或财经类相关专业；4、学校要求：原则上优先录用国家教化部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国外知名院校毕业生；5、阅历要求：无；6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的爱好，形象气质佳，性特别向，具有良好的沟通表达实力和较强的客户关系服务实力，有券商实习经验、通过证券从业资格考试者优先。高级投资顾问岗位职贵及岗位要求一、岗位职责1、负责维

6、护指定客户的客户关系；2、依据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受实力，并完善客户资料；3、充分运用公司供应的产品和服务并依据“适当性原则”为客户供应相关产品和询问服务，同时完成适当产品的销售；4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；5、负责所辖客户的佣金管理；6、对所管辖的投资顾问或投资顾问助理进行F1.常管理、培训，检查工作日志和客户服务记录；7、所在营业部支配的对外投资询问活动8、所属营业部支配的其他职责。二、聘请条件主要面对社会在职人员进行聘请：1、年龄要求：35岁以下，从业时间超过5年的其它证券公司营业部首席分析师年龄可放

7、宽至40岁；2、学历要求：高校本科以上学历；3、专业要求：金融专业或财经类相关专业；4、阅历要求：具有3年以上证券从业经验，有证券客服工作阅历者优先;5、资格要求：具备证券投资询问执业资格以及基金从业或销售资格；具有其他资格按外部监管要求执行；6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的爱好，形象气质佳，性特别向，具有良好的沟通表达实力和较强的客户关系服务实力。岗位：营销总监助理一、岗位职责1、客户开发与维护2、负责管理各区域的营销支配的制定和实施3、负货管理区域队伍的建设和D常管理工作4、定期组织营销活动5、帮助营销主管做好团队各项工作6、有良好的接人待物实力，帮助营销主管维护银行、保险等关联金融机构的友好合作关系7、有剧烈的责任心，能吃苦耐劳、勤勉尽责二、聘请条件1、年龄要求：35岁以下；2、学历要求：XX届全日制硕士探讨生以上学历，博士探讨生学历者优先，特殊优秀者可放宽至本科学历；3、专业要求：金融专业或市场营销专旅；4、学校要求：原则上优先录用国家教化部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国外知名院校毕业生；5、阅历要求：无；6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对市场营销和客户服务有较强的爱好，形象气质佳，性特别向，具有良好的沟通表达实力和较强的客户关系服务实力，有券商实习经验、通过证券从业资格考试者优先。