半导体设备行业深度分析报告：政策制度、发展现状、行业壁垒、竞争格局.docx

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1、半导体设备行业深度分析报告（政策制度、发展现状、行业壁垒、竞争格局）2024年9月目录一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策1（一）行政主管部门及监管体系1（二）行业主要法律法规和政策及对行业经营发展的影响1（三）对行业经营发展的影响3二、行业概况与发展态势3-）半导体设备行业发展概况31、半导体设备行业基本情况及特点32、全球半导体设备行业发展情况及特点53、中国半导体设备行业发展情况及特点7（二）化学机械抛光（CMP）设备行业发展状况和发展前景91、CMP设备基本情况92、CMP设备市场发展状况113、CMP设备行业发展前景134、CMP设备行业未来趋势13（三）行业壁垒1

2、61、技术及验证壁垒162、资金及人才壁垒17（四）行业周期性特征17（五）影响行业发展的有利和不利因素181、有利因素182、不利因素19三、行业竞争格局及行业内主要企业19（一）行业竞争格局191、总体竞争格局192、细分市场竞争格局20（二）行业主要企业231、国际主要竞争对手概况232、国内主要竞争对手概况243、主要公司对比情况25一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策（一）行政主管部门及监管体系半导体设备行业主管部门为工信部与科技部，行业H律性组织为中国半导体行业协会。工信部主要职责包括拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划和产业政策，协调解决新型工业化进程中

3、的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级；监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导：统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。科技部主要职贡包括拟订国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施；统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；牵头建立统一的国家科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；拟订国家基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调国家重大基础研究和应用基础研窕；编制国家重大科技项目规划并监督实施等。中国半导体行业协会主要职责包括贯彻落实政府有关的政策

4、、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；做好信息咨询工作。调查、统计、研究、预测本行业产业与市场，及时向会员单位和政府主管部门提供行业情况调查、市场趋势、经济运行预测等信息，做好政策导向、信息导向、市场导向工作；广泛开展经济技术交流和学术交流活动。组织举办本行业国内外新产品、新技术研讨会和展览会，为企业开拓国内外两个市场服务：开展国际交流与合作。发展与国外团体的联系，促进产业发展，推动产业国际化等。（二）行业主要法律法规和政策及对行业经营发展的影响近年来，国家大力推进半导体装备产业化，主要法律法规和政策及对行业经营发展的影响如下:序号发布时间发布单位政策

5、名称主要相关内容12022年3月国家发改委做好2022年享受才兑收优里政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知满足优惠条件的集成电路企业或项日、软件企业可以向企业所在地发展改革委或工业和信息化主管部门申报税收忧患。国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门，根据产业发展,技术进步等情况，对符合享受优惠政策的企业条件或项目标准适时调整22021年12月国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能等战略性前眸性领域，提裔数字技术基础研发能力。着力提升基础软硬件、核心电子元潺件、关键基础材料和生产装备的供给水平

6、，强化关键产品自给保障能力32021年3月全国人民代表大会中华人民共和国国民经济和社会发展第I四个五年规划和2035年远景目标纲要明确指出集中优势资源攻关核心技术，其中集成电路领域包括集成电路班计工具、重点装符和高纯靶材，集成电路先进工艺和绝缘栅双极晶体管(IGBT).微机电系统(MEMS)等特色工艺突破，先进存储技术升级，碳化硅、氮化稼等宽禁带半导体发展42020年12月财政部、国家税务总局、国家发改委、工信部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告为促进集成电路产业和软件产业高质量发展.明确国家鼓励的集成电路生产、设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业的税收优惠政策

7、52020年8月国务院为进一步优化集成电路产业和软件产新时期促进集业发展环境,深化产业国际合作，提成电路产业和软开产业创新能力和发展质量，制定出件产业高质量发台财税、投融资、研究开发、进出口、展若干政策人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施62019年10月工信部首台(套)$大技术装备推广应用指导目录(2019IWK)B化学机械抛光机作为集成电路生产装备之列入该目录72017年9月国务院办公厅国务院办公厅关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见提出发挥财政性资金带动作川，通过投资补助、资本金注入、设立基金等多种方式，广泛吸纳各类社会资本，支持行业加大技术改造力

8、度，加大对集成电路等关键领域和薄弱环节重点项目的投入82016年2月国家发改委战略性新兴产业重点产品和服务指指H杀3将集成电路设备列入故略性新兴产业重点产品目录92014年6月国务院6国家集成电路产业发展推进纲要明确指出鼓励企业在集成电路关键装备和材料领域进行技术突破：并从成立国家集成电路产业发展领导小组、设立国家产业投资基金、加大金融支持力度、落实税收支持政策、加强安全可靠软硬件的推广应用、强化企业创新能力建设、加大人才培养和引进力度、继续扩大对外开放等八个方面配备了相应的保障措施（三）对行业经营发展的影响半导体行业是信息产业的核心，上述一系列法规和政策在税收、财务、技术和人才等多方面为半导

9、体行业的发展营造r良好的政策环境，鼓励了我国半导体设备制造企业自主创新，有力推动了我国半导体设备行业的产业化发展以及在关键领域技术的突破。二、行业概况与发展态势（一）半导体设备行业发展概况1、半导体设备行业基本情况及特点D半导体设备行业是半导体产业的核心支撑行业半导体设备泛指用于生产各类半导体产品所需的生产设备，属于半导体行业产业链的支撑环节，是半导体产业的技术先导者以及产能供给先行指标。由于半导体设计、制造和封装测试等环节需在设备技术允许的范围内进行，设备的技术进步将推动半导体产业的发展。按照摩尔定律,当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件数目约每隔18-24个月便会增加一倍，性能也将提升一

10、倍，相应的设备制造产业则要超前半导体产品更新开发出新一代设备。根据Gartner数据，在半导体厂商的资本开支中，约70%-80%用于设备投资：在半导体设备投资中，半导体制造环节最为复杂，相关设备投资占比最大，半导体制造设备投资占半导体整体设备投资的比例约为80%；CMP设备是半导体制造设备的重要组成部分，占半导体制造设备投资的比例约为3%图：半导体制造领域典型资本开支结构设备投资70%-80%厂房建设20%30%数据来源：Ganner2）半导体设备应用于半导体产业链各个工艺流程半导体产业链可分为晶圆材料制造、半导体设计、半导体制造、封装测试四大领域，除半导体设计领域外，其他领域均需要半导体设备

11、厂商提供相应的设备产品以满足生产需要。除了少数公司在半导体设备产品线布局较广外，绝大部分设备厂商专注生产单一品类的半导体设备。图】半导体制造工艺流程及对应设备注：CMP设备在:封装测试环节主要应用于先进封装测试MN2、全球半导体设备行业发展情况及特点1）全球半导体设备行业的市场规模高速增长2017年以来，全球半导体行业整体景气度提升，半导体设备市场也呈增长趋势。5G、物联网、云计算、大数据、新能源汽车等新兴应用领域的快速崛起，使得半导体的需求量与日俱增。根据SEM1.统计，2022年全球半导体设备总销售额为1.075亿美元，近三年熨合增长率达到22.90%。图:2017年2022年全球半导体设

12、备市场规模单位：亿美元12002017年2018年2019年2020年2021年2022年全球，导体设备巾场规模同比增速数据来源：SEMI根据D1.GEMESReSearCh数据，预计全球半导体产业规模将于2030年超过1万亿美元水平，按照资本密集度水平14%测算，届时全球半导体设备需求将增长至1,400亿美元。2）全球半导体设备市场集中度较高，由口本、美国和荷兰企业主导半导体设备行业具有投资周期长、研发投入大等特点，属于典型的资本密集型和技术密集型行业。全球半导体设备行业长期被国际巨头占据主要份额，市场集中度较高。根据Gartner统计，2021年度营业收入排名全球前十的半导体设备公司中，口

13、本、美国和荷兰分别占据4家、3家和2家，其中前五大半导体设备公司市场占有率合计达到73.4%,在全球半导体市场上占据优势地位。中国半导体设备公司的市场占有率由2019年的1.4%提升至2021年的1.7%,全球市场占有率逐步提升且未来市场空间广阔。图：2021年全球半导体设备公司市场占比数据来源：Gartner3、中国半导体设备行业发展情况及特点1）中国半导体设备市场空间广阔，但仍较为依赖进口中国半导体设备市场规模近年来增长势头强劲，根据SEM1.统计，2022年中国大陆市场的半导体设备销售额达到2,745亿元，近三年夏合增长率达到47.57%。根据SEM1.预测，2023年中国大陆市场的半导

14、体设备销售额将达到3,032亿元，同比增长9.46%。图：2017年-2023年中国大陆半导体设备市场规模单位：亿元一中国半导体设符市场规模同比增速数据来源：SEMk中商产业研究院我国半导体制造设备进口规模较大，根据海关总署数据，2022年中国大陆半导体制造设备合计进口额达186.80亿荚元，进口内容主要包括光刻、刻蚀、薄膜沉积等半导体制造价值量最大环节的相关设备。图：2022年中国大陆半导体制造设备进口金额单位：亿美元数据来源：海关总署2)内外部多重因素驱动国内半导体设备行业发展半导体设备国产替代需求迫切一方面，实现半导体设备国产替代的需求迫切。我国的半导体设备起步较晚且大多依赖进口，国产自

15、给率仍然较低。伴随着半导体产业国际竞争形势变化以及中美贸易摩擦的影响，在美国、荷兰和Fi本对我国半导体设备出口施加管制的背景下，为了降低出口管制带来的风险、保障我国半导体产业链安全，实现半导体设备国产替代的需求较为迫切。另一方面，全球半导体制造产能东移过程将提升国内半导体设备的需求。全球半导体产业的发展经历了从美国到日本，再到韩国和中国台湾，然后到中国大陆的产业转移过程。中国大陆半导体产业经历了较长的发展周期，在国家战略及产业政策的大力支持下，半导体全产业链高速发展，为国产半导体设备的生产和销售创造了良好的市.场环境。国内半导体厂商持续扩产为国产设备厂商提供良好发展机遇国内半导体厂商产能持续扩张，进而带动对上游设备厂商的需求。随着5G、物联网、新能源汽车、云计算及大数据等新兴领域的快速发展，新型芯片创造的增量需求为半导体产业的增长注入了新活力，国内半导体厂商的产能保持扩张趋势,资本开支规模将继续增长，因此未来中国大