水务行业深度分析报告：政策制度、发展现状、主要壁垒、竞争格局.docx

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1、水务行业深度分析报告（政策制度、发展现状、主要壁垒、竞争格局）2024年9月一、行业管理情况1（一）行业监管体制及主管部门1（二）行业的主要法律法规及政策1二、行业发展概况5（一）我国水务行业概况51、我国水资源整体概况52、全国用水情况概况63,我国城市供水概况74、我国城市污水处理概况9（二）生活垃圾处理行业概况101、垃圾无害化处理市场发展概况112、垃圾焚烧处理市场发展概况12（三）供排水工程行业概况13（四）佛山市行业概况13三、行业技术水平及技术特点、经营模式13（一）行业技术水平及技术特点131、自来水生产技术142、污水处理技术143、生活垃圾处理技术15（二）行业经营模式16

2、（三）行业的周期性、区域性或季节性等特征171、行业周期性特征172、行业区域性特征173、行业季节性特征18四、进入行业的主要障碍18（一）特许经营壁垒18（三）资质壁垒19（四）品牌壁垒19（五）技术和管理壁垒19五、行业利润水平的变动趋势20六、影响行业发展的主要因素21（一）有利因素211、国家产业政策推动行业发展212、国家宏观经济向好，城镇化率持续提升223、市场化改革的持续深入拓展市场空间224、环保要求的提高进一步扩大水环境治理及生活垃圾处理需求23（二）不利因素231、我国水资源现状制约水务行业发展232、供排水价格调整受限243、前期资金投入大、投资回报期较长244、市场竞

3、争和人才短缺因素245、生活垃圾处理设施存在邻避效应因素25七、行业与上、下游行业之间的关联性及其影响25八、行业竞争格局25（一）水务行业市场化程度25（二）水务行业竞争格局261、大型国际水务集团262、国内水务企业26(三)生活垃圾处理行业市场化程度及竞争格局27九、行业代表上市公司概况27(一)顺控发展(003039.SZ)27(二)瀚蓝环境(6OO323.SH)27(三)中山公用(Ooo685.SZ)27(四)深水海纳(300961.SZ)28(五)兴蓉环境(XX)598.SZ)28（八）重庆水务(601158.SH)28(七)首创环保(600008.SH)28（八）伟明环保(603

4、568.SH)28(九)华9共环保(300929.SZ)28一、行业管理情况（一）行业监管体制及主管部门目前，我国水务和环保行业的监管机构主要包括中央和地方的各级发改委、住建部门、环保部门、水利部门和市政管理部门等，相关政府部门对水务和环保行业的项目审批、价格制定、环境保护、规划建设、卫生安全、产品质量、安全生产等方面进行监督管理。中国城镇供水排水协会是水务行业的自律性组织，由各城市供水、排水、节水企事业单位，地方城镇供水（排水）协会，相关科研、设计单位，大专院校及城镇供水排水设备材料生产企业和个人自愿参加组成,是全国性、行业性、非营利性的社团组织，接受住建部、民政部的业务指导和监督管理，主要

5、在行业自律、服务和交流等方面发挥促进作用。环保行业的行业协会及其他组织主要为中国环境保护产业协会、中国城市环境卫生协会和中华全国工商业联合会环境服务业商会，为行业良好发展起到监督、指导等作用。（二）行业的主要法律法规及政策为规范并促进行业发展，中央政府及相关部门制定全国性的法律、法规及相关规定，各级地方政府根据当地经济和社会发展状况制定适合当地情况的地方法规。1、主要法律法规序号名称I中华人民共和国水法2中华人民共和国环境保护法3中华人民共和国水污染防治法4中华人民共和国固体废物污染环境防治法5中华人民共和国可再生能源法6中华人民共和国招标投标法7中华人民共和国建筑法8G取水许可和水资源费征收

6、管理条例9E城市供水条例10排污许可管理条例I1.城镇供水价格管理办法12市政公用事业特许经营管理办法13名建筑业企业资质管理规定2、行N吸策序号文件名发布部门相关内容16城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案国家发改委、住房城乡建设部明确到2023年，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升，城市市政雨污管网混错接改造更新取得显著成效,城市污泥无害化处置率和资源化利用率进一步提高。缺水地区和水环境敏感区域污水资源化利用水平明显提升。2&粤港澳大大区发展规划纲要国务院完善水利基础设施，加快推进珠三角水资源配厘工程和对澳门第四供水管道建设，加强饮用水水源地和备用

7、水源安全保障达标建设及环境风险防控工程建设，保障珠三角以及港澳供水安全。3关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见国家发改委深入推进农业水价综合改革，农业水价综合改革试点地区要将农业水价一步或分步提高到运行维护成本水平，有条件的地区提高到完全成本水平，全面实行超定额用水累进加价，并同步建立精准补贴和节水奖励机制。完善城镇供水价格形成机制，逐步将居民用水价格调整至不低丁成本水平，非居民用水价格调整至补偿成本并合理盈利水平：进一步拉大特种用水与非居民用水的价差，缺水地区二者比价原则1:不低:3:1。全面推行城镇非居民用水超定额累进加价制度.对标先进企业，科学制定用水定额并动态调整，合理确定分档水量

8、和加价标准，2020年底前要全面落实到位。4关印发城镇污水处理提质增效三年行动方案(20192021年)的通知3国家发改委、住建部、生态环境部建立污水管网排查和周期性监测制度：加快推进生活污水收集处理设施改造和建设。健全污水接入服务和管理制度：规范工业企业排水管理，经济开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区应当按照规定建设污水集中处理设施。5国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见国家发改委鼓励和引导社会投资，增强公共产品供绐能力，燃气、供电、供水、供热、污水及垃圾处理等市政设施，公路、铁路、机场,城市轨道交通等交通设施，医疗、旅游、教育培训、健康养老等公共服务项目，以及

9、水利、资源环境和生态保护等项目均可推行PPP模式。6关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见国家发改委、住建部明确了在保障基本需求、促进公平负担、因地制宜的原则卜加快建立完善居民阶梯水价制度。2015年底前,设市城市原则上要全面实行居民阶梯水价制度。具备实施条件的建制镇,也要积极推进居民阶梯水价制度.7（“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划国家发改委、住建部到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力今达到70%以上；城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上：水环境敏感地区污水处理基本达到一

10、级A排放标准；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津党地区达到35%以上，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达到30%：城市污泥无害化处困率达到90%以上。8十四五”节水型社会建设规划国家发改委、水利部、住建部、工信部、农业农村部老城区结合更新改造，抓紧补齐供水管网短板，新城区高起点规划、高标准建设供水管网。按需选择分区计员实施路线,建设分区计砥工程，逐步实现供水管网的网格化,精细化管理，枳极推进管网改造、供水管网压力调控工程。以现有污水处理厂为基础，坚持集中与分布相结合，合理布局建设污水资源化利用设施。鼓励结合组团式城市发展，建设分布式污水处理再生利用设施。96国家发展改革

11、委关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知（发改价1.2OI2）801号）国家发改委以生活垃圾为原料的垃圾焚烧发电项目，均先按其入厂垃圾处理盘折兑成上网电是进行结兑，每吨牛.活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时，并执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元（含税，下同）：其余上网电星执行当地同类燃煤发电机组上网电价.IO国务院关于加快发展节能环保产业的意见国务院到2015年，所有设市城市和县城具备生.活垃圾无害化处理能力，城镇生活垃圾无害化处理能力达到87万吨/日以上，生活垃圾焚烧处理设施能力达到无害化处理总能力的35%以上。推动垃圾处理技术装备成套化，忒点发展大型垃圾焚烧设施炉排及其传动系统、

12、循环流化床预处理工艺技术、焚烧烟气净化技术和垃圾渗滤液处理技术等，重点推广300吨/日以上生活垃圾焚烧炉及烟气净化成套装备.I1.“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划3国家发改委、住建部加快推进生活垃坡分类和处理设施建设，提升全社会生活垃圾分类和处理水平，是改善城镇生态环境、保障人民健康的有效举措，对推幼生态文明建设实现新进步、社会文明程度得到新提高具有重要意义。“十四五”期间要全面推进生活垃圾焚烧设施建设,并规范垃圾填埋处理设施建设。12广东省生活垃圾处理“十四五”规划广东省住建厅（I）无害化处理能力：生活垃圾无害化处理率达到99%以上：到2025年底，生活垃圾无害化处理总能力达到1

13、6万吨/日以上。（2）资源化利用率：到2025年底，全省城市生活垃圾资源化利用率不低于60%。（3）焚烧处理能力：到2025年底,全省焚烧能力占比达到80%以上；珠角地区城市争取实现原生生活垃圾“零填埋”；购东西北地区城市生活垃圾焚烧能力占比65%左右，鼓励有条件的城市尽早实现原生生活垃圾“零填埋”。（4）生活垃圾分类：到2025年，全省地级以上市和具备条件的县城基本建成生活垃圾分类处理系统，全省生活垃圾分类收运能力达到7万吨/日左右，城市生活垃圾回收利用率达到35%以匕广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山市基本建成生活垃圾分类处理城乡一体化系统.13G产业结构调整指导目录（2019年本）国家发

14、改委鼓励类项目包括“城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和粽合利用工程”。146城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案国家发改委、住建部、生态环境部生活垃圾日清运量超过300吨的地区，要加快发展以焚烧为主的垃圾处理方式，适度超前建设与生活垃圾清运量相适应的焚烧处理设施，到2023年基本实现原生生活垃圾“零填埋”。原则上地级以上城市以及具符焚烧处理能力的县（市、区），不再新建原生生活垃圾填埋场，现有生.活垃圾填埋场主要作为垃坡无宙化处理的应急保障设施使用。156关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见3国家发改委、生态环境部、住建部、国家

15、卫生健康委2025年城锹环境基础设施建设主要目标：“生活垃圾处理。生.活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右，城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右.城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占无吉化处理能力比重达到65%左右”16关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知B住建部、国家发改委、生态环境部等加快生活垃圾分类系统建设，加快以焚烧为主的生活垃圾处理设施建设，切实做好垃圾焚烧K灰处理处置工作二、行业发展梃况水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理、水资源回收利用以及相关配套设施等共同构成的产业链。水务行业是中国乃至世界上所有国家和地区最重要的城市